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ELS:Genesis面临巨大损失 BlockFi清算10亿美元贷款 Celsius祸起高风险模型

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时间:1900/1/1 0:00:00

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一份泄露的来自MorganCreekDigital的投资者电话报告显示,BlockFi以10亿美元的价格清算三箭资本。而据报道,Celsius去年保持着高风险的资产权益率,这可能是导致它最近遭遇流动性困境的原因。

又是坏消息接二连三在加密货币市场蔓延的一天。

随着三箭资本(ThreeArrowsCapital)被一家英国法院下令进行清算,BlockFi清算3AC10亿美元贷款的细节也在今天浮出水面,破产的后果部分导致贷款公司和做市商GenesisTrading面临“数亿美元”的损失。

Aztec宣布将推出混合型zkRollup网络,计划2024年初之前上线公共测试网:5月4日消息,Aztec宣布将推出一个混合型zkRollup网络,该网络将继续沿用Aztec的名字,其特点为可以在一种环境内执行公共和隐私的智能合约,这将有助于扩展开发者在该链上的设计选择。

Aztec还表示,团队目前正在完成基本合约部署,预计将在2023年第三季度之前建立本地测试网,而用户和网络利益相关者有望在2024年初之前访问成熟的公共测试网。[2023/5/4 14:43:12]

与此同时,可能面临破产的借贷平台Celsius目前仍未开放提款。Celsius被爆出在今年遭遇流动性问题之前,其资产权益率高达19比1,风险很高。

1inch社区投票通过修改1inch DAO治理流程的提案:金色财经报道,1inch 社区已经投票通过修改 1inch DAO 治理流程的提案,提案建议从 1inch Snapshot 空间中移除 st1INCH(v1) 投票和委托策略;更改 st1INCH(v2) 投票和委托策略以使用 Unicorn Power 而不是代币余额;将现有的 20% 加权 v1INCH 策略替换为模拟 UnicornPower 权力衰减的策略,完全归属且未认领的 v1INCH 将大大削弱投票权;在其归属合约开始时的 v1INCH 与在 2 年锁定期开始时的 st1INCH 具有完全 1:1 的投票平等权利;将 Snapshot 提案创建要求提高到需要 100,000 投票权重(当前为 25,000)。[2023/4/21 14:17:50]

Celsius的高风险业务

数据:尼日利亚成为非洲最大的加密市场:9月4日消息,根据Triple A最新数据,非洲大陆拥有BTC、ETH等数字资产的人数达到5300万,在全球加密持有者(3.2亿)中占比16.5%;在非洲,加密持有者人数最多的国家是尼日尼亚,超过2200万人,全球排名第四,仅次于美国(4600万)、印度(2740万)以及巴基斯坦(2640万)。(Nairametrics)[2022/9/4 13:08:10]

据《华尔街日报》(WSJ)6月29日查阅和报道的文件显示,Celsius经营高利润高风险的业务,其价值在2021年一路飙升。

根据最近一次股权融资前准备的文件,Celsius自称是一种风险较低的银行替代品,去年中期其资产权益率为190亿美元比10亿美元,同时还发放了许多抵押不足的贷款。

Solana为韩国web3初创公司启动1亿美元的投资基金:金色财经报道,Solana Labs 游戏总经理 Johnny Lee称,Solana Ventures 和 Solana Foundation 已经设立了 1 亿美元的投资和捐赠基金,用于向韩国 web3 初创公司部署资金。该基金将专注于韩国的游戏工作室、GameFi、NFT 和 DeFi。

Solana Labs 通讯主管Austin Federa表示,除了风险投资部门的资金池外,该基金还得到了 Solana 社区国库的资金支持。[2022/6/8 4:09:37]

资产权益率是指由股东出资的公司资产的比例。这一比率通常代表了一家公司为融资而举债的程度,较高的比率往往表明一家公司利用了大量融资和债务来维持运营。

这个比率因行业而异,也取决于具体实体持有的资产,然而由于Celsius在加密货币、杠杆和贷款方面的敞口,19比1的比率已经很高,因此带来了额外的风险。

芝加哥大学商学院的加密经济学家EricBudish表示,“这就是一个高风险的架构”,他将Celsius的操作比作2008年房地产泡沫前金融公司的操作:

这就像2006年多样化的抵押贷款组合一样。只不过当时是住房,现在是加密货币。

有报道称,在过去的几个月里,VoyagerDigital向Celsius发送了超过1.74亿美元。本周,分析平台Nansen证实了上述交易,但目前尚不清楚这笔资金的性质或是否属于贷款。

Genesis面临着数亿美元的损失

据报道,DigitalCurrencyGroup的做市商和贷款公司GenesisTrading面临数亿美元的亏损。

这些损失部分与该公司对3AC和加密货币贷款机构BabelFinance的敞口有关。Genesis公司直面损失,仍然有希望获得部分偿还,其他损失则通过对冲来抵消。其首席执行官MichaelMoro表示,公司通过“一个未能满足追加保证金要求的大型交易对手”减轻了损失。

我们卖出了抵押品,对冲了下行风险,然后继续前进。我们的业务继续正常运营,我们正在满足所有客户的需求。

BlockFi争夺战

一份泄露的来自对冲基金MorganCreekDigital的投资者电话证实,BlockFi在6月16日清算的未具名大客户是3AC。

在电话会议上,MorganCreek的执行合伙人MarkYusko和联合创始人Anthony“Pomp”Pompliano表示,BlockFi向该公司“报告”了这笔贷款价值10亿美元,并超额抵押了30%。

Pomp接着表示,13.3亿美元的抵押品中,约有三分之二是比特币(BTC),一旦3AC无法偿还,就立即被清算。据称,另外三分之一是灰度比特币信托(GBTC)价值约4亿美元的股票。

灰度比特币信托被设计成与比特币的现货价值挂钩,然而它经常溢价交易或打折交易。

据Pomp的说法,BlockFi在平仓时遇到了麻烦,因为GBTC的折扣降到了34%左右,而该公司抛售所持资产时,价格也下跌了。

据报道,FTX计划在向BlockFi发行2.5亿美元的循环信贷额度后购买该公司的股份,此次电话会议还讨论了MorganCreek如何筹集2.5亿美元来购买该公司51%的股份。这一数字将使BlockFi的估值仅为5亿美元,远低于其在2021年6月报告的50亿美元估值。

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来源:金色财经

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