CPI:还会加息吗？还要加多久？还要加多猛？

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以下为2022-6.16凌晨群内关于加息的讨论：

老喵：我们不妨展开更高维度、更深层次、更大辐射面的思考。那就是去思考，为什么要加息？

对于这个问题的答案，1.0版本：是因为美国遭遇到了近几十年以来最高的CPI增速，所以需要通过加息来平抑物价。

但是我们稍微了解一下美国目前的对外政策，就能发现美国在平抑物价的需求上并不高，或者说美国当局政府对于平抑物价、降低CPI没有做到最简单有效的措施。那就是降低对华关税，取消对俄能源出口限制，鼓励阿拉伯世界增产。

美国目前的CPI高企，并不是因为在2019-2021年的无限QE。而是因为对于能源产能的双重打击和限制，这才造成了美国国内的CPI居高不下。

QE带来的货币滥发。直接到达了消费者的口袋中，消费者通过消费行为。促进了企业产能的预期。又正向提升了企业对于产能。扩大的预期，利润规模增长的预期，这是一个正向的刺激行为。而这样的行为并不是造成目前CPI达到过去25年以来最高增幅的原因。

某地址于最近48小时从Binance提出2.7万枚ETH:6月19日消息，据链上分析师余烬监测，某地址于最近48小时从Binance提出2.7万枚ETH（$46.52M）。该地址还在6月16日创建后被nansen_ai标记为Oasis app: WSTETH-A Vault 30119 的地址接收到1万枚ETH($17.23M)。三天里该地址一共接收到3.7万枚ETH($63.75M) 。[2023/6/19 21:47:49]

其真正原因是：能源成本的上升以及产能的下降。导致了在终端的消费市场上货物供不应求。价格上涨。

回到问题本身美国为甚么要加息？2.0版本答案：为了改变美国经济的暴利来源。我们可以发现，美国通过加息刺激了国债收益率的上升，来到了3%。这对于金融市场、投资市场的打击是比较大的。美国政府仿佛在用着一根棒子。敲打着股市里面的资金，把他们往别处赶。那么，又能把这些资金赶向哪里呢？

我们不妨看一看美国在哪里搞事。1，俄罗斯。2，乌克兰。3，中国。4，欧洲。

俄罗斯和乌克兰分别是国际上比较大的能源出口国和小麦出口国。中国和欧洲又恰好是世界上最大的能源进口国家及地区。而美国不论是在粮食的产量还是存量上，都是全球最高水平。美国也拥有着未经开采的本土石油资源以及着力发展的页岩油资源。当美国加息，缩紧银根，去通过美股影响全球资本市场的时候。早已准备好让全球包括欧洲在内的，以及一些第三世界脆弱的经济体。去承受自上而下的灾难和动乱。

CoinShares研究主管：机构投资者对加密货币“继续犹豫不决”:金色财经报道，在最新的报告中，CoinShares研究主管James Butterfill强调了机构对加密货币投资产品的冷淡情绪，该报告连续第三周出现“小幅流入”。Butterfill说：“流量仍然很低，意味着投资者继续犹豫不决，这在投资产品交易量中得到了强调，该周的交易量为8.86亿美元，是2020年10月以来的最低值。”

此前消息，CoinShares最新报告显示，上周数字资产投资产品净流入1030万美元，为连续第三周流入，其中比特币投资与以太坊投资产品分别净流入770万美元与560万美元。（Cointelegraph）[2022/10/4 18:39:17]

冬天来了，欧洲要使用暖气，这会进一步促进能源价格的暴涨。乌克兰小麦难以丰收，这会被动推高世界对于粮食价格的恐慌。而美国又占有着世界上3/4的粮仓，这无疑对他而言是一个非常好的兴风作浪的机会。

美股的十年牛市。最大的得利者往往是美国的科技企业。现在也到了能源以及粮食板块的企业家们赚得盆满钵满的时候了。

A股开盘：深证区块链50指数下跌1.49%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3224.68点，开盘下跌1.2%，深证成指报11751.11点，开盘下跌1.45%，深证区块链50指数报2786.69点，开盘下跌1.49%。区块链板块开盘下跌1.4%，数字货币板块开盘下跌1.81%。[2022/9/14 13:28:30]

我们继续问，美国加息是为了什么？3.0版本的答案：一切为了美元！

美国通过操控北约长时间的与俄罗斯对抗、特别是限制了俄罗斯与德国北溪一号、北溪二号能源管道的建设和使用。北约通过控制波兰乌克兰切断了俄罗斯地面上输送进欧洲的能源道路。

KNN3 Network完成240万美元种子轮融资，HashGlobal等领投:9月9日消息，Web3关系聚合网站KNN3 Network宣布完成240万美元种子轮融资，HashGlobal和Fosun International前联合创始人Liang Xinjun领投，Mask Network、MetaWeb Venture、Eniac Venture、Tess Venture、Stratified Capital、Fundamental lab、Incuba Alpha、Zeuth Venture、Cogitent Venture、Atlas Capital等参投。KNN3 Network将利用融资资金进行协议开发和产品-市场匹配工作。（Bitcoin.com）[2022/9/9 13:20:02]

在去年，北溪二号正式开通却被德国新上任的总理下令禁止使用后，俄罗斯最后只能绝地反击开始侵略乌克兰、波兰。

那么在背后鼓动这一切的美国，可以说，他使出了一石二鸟之计。

既限制了俄罗斯的经济发展、控制住了国际油价的定价权、稳固了美元与石油的唯一兑换币种、打击了卢布在国际货币中的地位。同时还逼迫了欧洲资本的外逃。

Polygon Studios CEO：超过48个Terra项目已经开始迁移到Polygon:7月10日消息，Polygon Studios首席执行官Ryan Wyatt在推特表示，超过48个Terra项目已经开始迁移到Polygon，包括NFT市场One Planet和虚拟世界游戏DerbyStars，“我们将投入资金和资源来应对这些迁移，以欢迎开发人员及其各自的社区。”[2022/7/10 2:03:49]

欧洲可以预见的能源荒。使得大量资本从欧元区逃回了美元区，接盘了美国国债。这也恰恰符合了美国对于宏观经济的调控。以及到底最后由谁来为这个经济周期的起伏买单。

结果就是美元占支付总额重回41%，欧元跌回35%。

以上三问枯燥乏味但不得不知。

之所以要讲以上三问，就是要让同学们明白。加息并不是一个简单的解决通货膨胀的方式，甚至它与CPI的高企都没有直接的关系。在这背后是美元长期宏观战略布局下的具体举措。

同时，如果不打着解决CPI问题，为民生谋福利的旗号。拜登政府领导下的财政对于加息的种种议案，恐怕也无法如此顺利通过。

但是他可以一个人一辈子，也可以所有人一阵子，但他没有办法所有人一辈子。

很快。人们就会发现。加息对于CPI的平抑没有作用。接着人们就会做出反应，CPI的上涨也不会再通过加息去解决。

在今年11月份。拜登政府需要面临其中期选举。中期选举的结果将直接决定众议院到底是由共和党还是民主党来掌控，共和党和民主党背后又有其各自代表的不同利益群体。可以说这次中期选举。拜登团队是面临较大的压力的。

当然，拜登也有几张牌可以去打，第一、降低对华关税，第二、促进俄乌的和谈，解除俄罗斯能源出口的限制。或者暗示中东的小弟增加产量。

这几项措施都可以极快的降低美国进口原材料的成本以及从制造业国家进口商品的价格。

所以，我得出以下几个预测

1，6-11月加息可能会按计划进行，或逐步减缓。

2，美国的能源，粮食产业在6-11月继续大赚。美元占全球的支付比，储蓄比飙升。

3，11月后加息减缓或鹰鸽互换。

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写在6.17凌晨：

市场对于加息的恐惧，已经做出了反应。近期美股、数字货币的急转直下，已经悉数为这份预期买单。在此，我认为有几点看法值得分享。

1，市场短期内对于加息缩表的恐惧形成了正反馈。即CPI公布--恐惧加息--加息而不采取实际有效的措施--美股暴跌--CPI继续上涨--继续恐惧加息。而这个循环的解法我在1.0、2.0、3.0的解决方案里详细说了。

2，有人说加息是可以平抑物价的，他们说“目前联邦基金利率仅仅1.5-1.75%，如果鲍威尔效仿其前辈沃尔克将利率抬升到10%-20%，那么8%增幅的CPI就会轻松下来。”对此我抱有不同意见。

一，目前的美元不具备如此拉升利率的条件。

目前美国的国债水平占其国家GDP比例是其建国历史历史新高----1.35倍。如果总体加息超过4%，则会导致美国国债无法支付利息。此时美国的选择只有两项，1，债务违约；2，大贬值美元。很明显?这两点都是违反了美联储的长期战略目标、美元霸权的。

二，美国经济即将陷入衰退。2022年3月美国国债的短期国债收益率高于了长期国债收益率，这是非常不正常的。我们去银行存款，肯定是存的越久，利息越高。这样的倒挂现象，屡次印证了经济平均在一年后将陷入衰退。

上一次发生这样的情况，是在中美贸易战开始的2019年，也是在当时，美国刚刚完成了17、18两年的加息动作。2019年美国经济陷入衰退后，其在2020年开启了所谓的无限QE，数次减息，这才把经济重新提振。

如今在2022年3月，又出现了倒挂的情况，我们预计在3-16个月内，平均12个月内，美国的经济衰退又将如期出现。

目前的加息周期也许在年底可以把联邦基础利率提升到3-4%，但那也已经是极限。也完全足够留出空间，去成为2023年经济衰退的工具箱。为2024、2025的新一轮经济刺激，提供减息增表的空间。

总结：短期CPI的解决方法，一定是放开对于俄罗斯石油，天然气等能源的限制，取消中美贸易战。但拜登不愿意，他要以CPI为饵，倒逼加息。而加息既符合美元的长期霸权战略，也实际上在收放自如中收割了全球其他的国家的资本。

美元的此次加息，并不能与1994年相提并论，市场过于恐慌了。

2024年，美元减息概率较大。2022年11月，加息减缓，给出牌底的概率较大。

冬天已经到了，春天还会远吗。

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来源：金色财经

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