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ETA:解析 a16z 的投资布局 把握极具潜力的链游项目

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时间:1900/1/1 0:00:00

a16z作为顶流的投资机构,它的一举一动都备受关注。2022年,a16z总共出手77次,总涉及金额71.29亿美元,其中包含区块链项目28个,非区块链项目49个。MyMetaData团队主要关注区块链链游板块的数据,因此在本文中我们将着重分析a16z对元宇宙/游戏部分的投资逻辑。

a16z成立于2009年。它曾精准投中包括Facebook、Twitter、Instagram、Airbnb、Okta、GitHub等在内的明星企业;随后又果断进入区块链领域,一跃成为硅谷的顶级风投机构、加密领域的头号明星。

本文我们将从整体布局、对链游/元宇宙的投资2个方面来解析a16z今年上半年的投资布局,并罗列出即将上线的链游项目,以帮助大家快速筛选可以关注的优质项目。

一、a16z的整体布局

a16z的投资一直贯穿移动互联网,其团队眼光独到,投资成功率极高。2021年,它强势进入普通大众视野,带头掀起了一股Web3的浪潮。2022年未到一半,它的投资数量和涉及金额便以超过或逼近除2021年外的往年各年度之和。

数据来源:MyMetaData

2022年的1月至今,a16z一共投资区块链项目28个,总涉及投资金额21.982亿美元,主要分布在基础设施、游戏、NFT、DeFi和DAO领域。从数据上看,a16z在一如既往保持对基础设施关注的同时,正在逐步加大对游戏、元宇宙部分的投资力度。

数据来源:MyMetaData

数据来源:MyMetaData

2021年下半年链游/元宇宙概念开始出圈,其快速的圈钱能力征服了资本和传统游戏开发商。越来越多的风投机构开始寻觅市场上早期的优质项目。在今年5个月的时间内,头部VC机构投资链游和元宇宙项目170个,总涉及金额61.3亿;其中a16z投资12个,涉及金额9.5亿。虽然让a16z出手的项目不多,但是它的投资额度占到了行业投资总额的15%。

接近监管人士:短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大:金色财经报道,有媒体引述知情人士消息称,蚂蚁集团正计划进行重组,考虑剥离区块链等非核心业务,为重启香港IPO铺路。接近监管的人士表示,蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规,另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看,短期内,蚂蚁重新上市的可能性不大。[2023/7/29 16:06:10]

数据来源:MyMetaData

二、扩大Web3版图

今年以来,a16z投资了12个链游/元宇宙相关的项目,其中Everyrealm是元宇宙地产项目,其余皆为游戏开发商和平台。除此以外,它还在5月先后推出2支Web3基金,规模高达51亿美元。

数据来源:MyMetaData

数据来源:MyMetaData

那么这些工作室/平台为何能获得a16z的青睐,他们又具备哪些与众不同的特色?

1、游戏发行商

Carry1st

-融资情况:

2021年,获得RiotGames等发起的A轮融资;

2022年,获得a16z领投、Avenir和谷歌母公司Alphabet参投的2000万美元A轮加注融资。a16z普通合伙人DavidHaber和JonathanLai将以观察员身份加入「Carry1st」董事会。

-公司简介:

Carry1st是一家总部位于南非的游戏发行商,职能涵盖出版、分销、营销和运营。公司目前拥有一支由37人组成的团队,覆盖18个国家。该公司已经与全球六家工作室签订了七款游戏的出版协议,其中包括TiltingPoint、CrazyLabs、Raketspel等。

内蒙古:已清退49个虚拟货币“挖矿”项目:金色财经报道,据《内蒙古日报》消息,内蒙古对“两高”项目全面实行台账式、清单化管理,对“两高”项目落实产业、环保、节能等规划政策情况逐一核查,稳妥进行分类处置,出台、印发《关于加强高耗能高排放项目准入管理意见》《“两高”违规项目整改“清零”行动方案》,清退49个虚拟货币“挖矿”项目。[2022/6/10 23:05:49]

-资金用途:

加强其产品及内容组合,研发新产品并扩大工程团队,并在维持其游戏和市场产品收入增长的基础上获取“数千万”的新用户。它将通过与制片厂合作开发游戏,并探索开发基础设施的可能性,从而进入Web3.0模式。

-关键词:

游戏发行商

2、平台类

1)PahdoLabs

-融资情况:

2021年4月,获得260万美元种子轮融资;

2022年3月,获得a16z投资的1500万美元A轮融资。

-公司简介:

PahdoLabs成立于2021年,总部位于纽约州纽约市,是一家动漫风格的动作MMORPG和游戏创作平台,目前正在开发一个动漫风格的动作MMORPG以及一个游戏开发平台。

-资金用途:

资金将用于扩大公司的运营和业务范围。

-关键词:

链游

2)Improbable

-融资情况:

2017年,获得软银5亿美元投资;

2018年,获得网易5000万美元投资;

2022年,获得a16z和SoftBankVisionFund2领投的1.5亿美元Pre-C轮融资。

-公司简介:

ImprobableWorlds是近年来资金最雄厚的欧洲视频游戏初创公司之一,致力于优化虚拟世界开发技术,为全球60多家发行商提供多人游戏技术支持服务。其开发的Morpheus技术是公司早期SpatialOS产品的迭代演变,支持超过1万名玩家在线VR社交。

-资金用途:

建立基于Morpheus技术驱动的可互操作元宇宙网络“M2”,M2将支持企业、品牌和创作者在该网络建立专属元宇宙数据和Web3业务以及组织涉及数千用户的大规模体验,并提供与现有区块链和Web3业务的互操作性。

-关键词:

VR技术、元宇宙、链游

3)LootRush

-融资情况:

2022年,获得由Paradigm领投、a16z等参投的1200万美元种子轮融资。

美CFTC将34个加密和外汇交易公司标记为未注册的外国实体:金色财经消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四宣布,在其注册不足名单(RED List)中添加了34个加密和外汇交易公司,包括fx-cryptex、directcryptos、Cryptospherefx等等,并警告美国用户和金融服务提供商不要访问他们的服务。CFTC的RED名单于2015年推出,现在有202个实体。

CFTC公告表示,“在当今的全球市场上,在美国境外经营的外国实体可以通过电子邮件、短信、即时消息、聊天应用程序或社交媒体接触潜在的美国客户,并邀请他们投资、转移、或存入资金,或通过在美国境外创建和维护的平台进行交易。”[2022/7/15 2:14:29]

-公司简介:

LootRush是一个区块链游戏的快速启动平台,为游戏提供NFT租赁服务。它对标Steam,希望成为NFT链游的分销商,旨在消除游戏玩家玩Web3游戏的准入门槛。目前平台上唯一一个可玩的游戏是AxieInfinity,未来计划推出CryptoKitties和NBATopShot等更多游戏。

-资金用途:

用于在全球范围内增加员工并大规模购买NFT。

-关键词:

链游、NFT、准入门槛

3、游戏开发商类

1)ALTAVR

-融资情况:

2022年1月,获得由MakersFund和a16z共同领投的1240万美元种子轮融资

-公司简介:

Alta成立于2016年,是一家总部位于澳大利亚悉尼的独立VR工作室,总员工人数至少二十多人。其开发的《ATownshipTale》在2016年就已经发布,此前由Alta独立发行,兼容SteamVR、Rift等PCVR平台,后来该作移植并首次在Quest上亮相后,曾一度登上Oculus排行榜第一名,创造了该平台的历史用户粘性指标,目前还拥有全球排名第二的VRDiscord社区。

-资金用途:

扩大工作室和加速游戏开发,包括进一步开发原创内容和IP,并为新平台提供支持。扩展和建立多平台的虚拟世界网络,整合元宇宙的元素。

-关键词:

VR技术、链游、元宇宙

2)YugaLabs

-融资情况:

2022年3月,获得由a16z领投的4.5亿美元融资。

-公司简介:

YugaLabs是BAYC母公司,手握CryptoPunk和BAYC两大最强IP,稳坐NFT头把交椅。

-资金用途:

构建一个基于NFT、由ApeCoin驱动的名为“Otherside”的元宇宙游戏。

分析师:Tether存在破产隐患,情况与Celsius类似:金色财经消息,分析师Yieldchad发推表示,Celsius之所以 \"破产\",是因为他们在非流动性资产上有未实现的亏损,大量的赎回迫使他们要么亏损,要么赎回,Tether也处于类似的情况。[2022/6/15 4:29:08]

-关键词:

NFT、元宇宙、链游

3)Battlebound

-融资情况:

2022年3月,获得a16z领投的480万美元种子轮融资。

-公司简介:

Battlebound成立于2021年5月,其创始团队是精通web3,且具备资深游戏开发专业知识。AdamHensel和团队共同帮助打造了一些业界最成功的游戏,例如TeamfightTactics、英雄联盟和守望先锋2。

-资金用途:

扩大规模、开发和运营团队,并分阶段发布其两个正在开发中的游戏,以加快上市速度。Evaverse是一款元宇宙游戏,它是其他不可替代令牌(NFT)社区集成可玩头像的开放平台。第二款游戏代号为ProjectA,是一款次世代生物收集游戏,玩家可以在其中发现、战斗和拥有资产。项目A也将与Evaverse互操作。

-关键词:

链游

4)SkyMavis

-融资情况:

2019年11月,获得AnimocaBrands领头的146.5万美元融资。

2021年5月,获得LibertusCapital领投的750万美元A轮融资。

2021年10月,获得a16z领投的1.52亿美金B轮融资。

2022年4月6日,获得币安领投,a16z等参投的1.5亿美元融资。

-公司简介:

SkyMavis成立于2018年初,是一家专注于技术的游戏工作室,总部位于越南胡志明市,其团队由40名全职员工组成。AxieInfinity是开发公司SkyMavis的旗舰产品,并将其发展成为了以太坊上每日、每周和每月活跃玩家排名第一的游戏。

此外,SkyMavis还着力于以下几个方面:Marketplace;Hub;Ronin和RoninWallet。

-资金用途:

最新一轮融资用于补偿受Ronin攻击影响的用户资金。

-关键词:

链游、技术

5)IrreverentLabs

-融资情况:

2021年11月,获得a16z、Chainsmokers等参投的500万美元融资。

Ledgible完成2000万美元的A轮融资,EJF Capital领投:6月7日消息,加密税务和会计平台Ledgible宣布完成2000万美元A轮融资,EJF Capital旗下EJF Silvergate Ventures Fund领投,JAM FINTOP、Thomson Reuters Ventures、TTV Capital、Fenbushi US、Commerce Ventures、Nathan McCauley和Perkins Coie等参投。

据悉,Ledgible加密税收和会计平台支持跨主要区块链、加密货币交易平台、钱包和专业会计工具的集成,能够确定加密税收与账目,并将该数据提供给专业税务申报系统以及总账会计系统。Ledgible 将使用该笔投资扩大产品线并扩充团队,以支持更多的机构合作伙伴和会计师事务所。(Prnewswire)[2022/6/7 4:09:00]

2022年5月,获得a16z领投的4000万美元投资。

-公司简介:

IrreverentLabs是一家由VoodooPC创始人RahulSood创建的链游公司,位于西雅图。团队由电子竞技资深人士、游戏平台Unikrn创始人RahulSood领导,该公司目前有20名员工,包括西雅图的一个小型设计团队和乌克兰的开发人员。

-资金用途:

用于进一步开发旗下NFT游戏《MechaFightClub》。

-关键词:

链游、AI技术、NFT

6)Metatheory

-融资情况:

2022年5月,获得由a16z领投的2400万美元融资。

-公司简介:

Metatheory由包括Twitch联合创始人KevinLin在内的数位企业家共同创立,一个完全远程的团队,于2021年第三季度推出,Metatheory正在利用游戏领域作为其进入Web3世界的第一个切入点,而其关注重点在于建立具有超越游戏本身强大IP的特许经营权。

2021年12月它发布了第一个游戏系列DuskBreakers,并推出免费“Play-to-Mint”的游戏,在六天内售罄了10,000个NFTS。2022年1月,Metatheory又发布了DuskBreakers的第二款免费小游戏“BeastBattler”,游戏完整版和Play-and-Earn机制计划在今年第四季度推出。

-资金用途:

专注于制作基于区块链技术的高质量游戏和虚拟世界,开发DuskBreakers新游戏。

-关键词:

元宇宙、链游、NFT

7)AzraGames

-融资情况:

2022年5月,获得a16z领投的1500万美元融资。

-公司简介:

虽然Azra团队可能是Web3的新手,但他们都拥有多年视频游戏行业的从业经验。其首席执行官MarkOtero来自强大的游戏公司,曾任EA子公司CapitalGames的总经理。Otero监督了超过6种不同的移动和免费游戏。游戏总监MichaelNoriega也来自EA,在那里进行了近十年的软件开发。高级3D艺术家HooverAbejero在那里担任“质量效应”手机游戏的高级角色艺术家,而创意作家CathleenRootsaert之前曾在EA的“战地2042”担任监督作家。

-资金用途:

扩大旗下24人的团队和开发其首款RPG游戏《ProjectArcanas》

-关键词:

链游

从上述分析中,我们不难发现,a16z依然注重整体布局和挖掘早期公司。

游戏制作方面,他们不仅选中多家开发团队,团队具备极高的VR、AI和游戏开发经验;还扶持了开放式的游戏开发平台,为其他游戏开发者提供技术支持。

游戏内NFT方面,YugaLabs作为NFT市场的龙头老大,其对市场的号召性不言而喻。

游戏发行方面,Carry1st和LootRush能很好地衔接上下游,并提供NFT租赁服务,最大地降低玩家准入门槛,快速抢占市场。

那么,a16z将联合这些公司/平台推出哪些游戏呢?

三、a16z投资的链游

5月中旬,a16z推出首支游戏基金GAMESFUNDONE,在它的宣传片里,出现了多款链游,他们分别是:

1、TheSandbox

数据来源:MyMetaData

2、AxieInfinity

数据来源:MyMetaData

3、DuskBreakers

由web3游戏公司MetaTheory开发,游戏定位类似守望先锋。开发团队阵容强大,来自twitch和其他传统游戏开发商,三次艾美奖得主BernieSu负责游戏的故事和动漫设计部分。

游戏目前发布了几个mini游戏,可在官网下载试玩。第二款游戏“BeastBattler”的完整版与Play-and-Earn机制计划将于今年第四季度推出。

4、MiniRoyale

由游戏开发商Faraway开发,团队在开发“中核”手机游戏方面有着悠久的历史。MiniRoyale是他们开发的一款Solana链上的免费射击小游戏,支持NFT转售,游戏玩家较多,社区较为活跃。团队先后接受了2轮融资,共计3000万美元,目前正在筹备开发一款基于Solana的大型游戏。

数据来源:MyMetaData

5、MechaFightClub

AI游戏工作室IrreverentLabs开发,以“机械斗鸡”角色为特色。融合了先进AI技术、热门游戏元素以及3D艺术风格的。游戏设定角度新奇,模式以纯战斗为主,画风精美。目前已接受a16z领投的2轮融资,共计4500万美元。

6、Evaverse&ProjectA

由游戏开发商BattleBound开发,团队成员都来自知名游戏开发团队,暴雪、拳头、育碧和ncsoft等,有着丰富的游戏开发经验。

第一款免费游戏Evaverse目前已经在电脑端steam平台上线。

数据来源:MyMetaData

第二款游戏projectA仍在开发,未来projectA可实现与evaverse的互操作性,共同构建整个元宇宙世界。

7、Blankos

沙盒世界,玩家可以在游戏中创建自己的生物,生物的外表将由玩家社群来进行设计,这些小生物会随着音乐跳舞。玩家可以将其作品出售给其他玩家继续进行创作,如果新作品被再次出售,原始创建者也可以获得其报酬的一部分。

8、WorldEternalOnline

由游戏工作室CoreLoop开发的AAA大型多人在线游戏,团队实力雄厚。可以看做是区块链版“英雄联盟”,人物建模精美用心,色调搭配和谐舒服,英雄技能酷炫,视效拉满。游戏还未上线,已经获得两轮融资1440万美元融资。

9、ZedRun

Polygon上的NFT的在线赛马游戏,于2018年推出,随着NFT市场的爆发增长,ZedRun在2021年开始突飞猛进,第一季度的销售额已经突破了20亿美元。2021年ZedRun的母公司VHS宣布获得2000万美元的A轮融资。

10、ProjectArcanas

AzraGame即将重磅推出的拥有大量NFT的RPG链游,目前信息不详,仍处于开发阶段。

根据这些游戏的路线路规划,未上线的项目预计在今年都都会有较大的动作,我们会继续保持关注。

四、结语

在瞬息万变的市场中寻找出优质的alpha项目需要有独到的眼光。在这一点上,a16z无疑做到了极致。

它不同于其他传统VC机构,不仅从资金上大力支持,还从管理、技术和人员上给予项目最大的扶持。这恐怕也是它能超越老牌VC机构取得巨大成功的秘诀。

对于普通的市场参与者来说,看懂头部VC的战略布局,无疑能极大地缩小投资范围和更加深刻地理解行业未来的走向。以a16z的布局为例,把握住这些链游,我们或许就能抓住一个通往未来的财富密码。

来源:金色财经

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