DEFI:随着新一代 DeFi 项目崛起，DeFi 蓝筹股自 2021 年以来普跌 80%

原作者：SamuelHaig，TheDefiant

原标题：《DeFiBlueChipsSlide80%Since2021asNewGenerationRises》

编译：胡韬，链捕手

新一代的DeFi项目——Terra、Fantom——在过去30天里表现出色。老兵们，姑且称之为DeFi1.0蓝筹股吧。?

我们谈论的是Uniswap、Aave、MakerDAO、Compound以及DeFiSummer一代的其他成员。他们的锁定总价值(TVL)超过500亿美元，以这种方式衡量，他们一如既往地强大。但在代币性能方面，新进入者们望而却步：Uniswap在过去30天里增长了6%，而Terra的LUNA代币则增长了38.7%。?

事实是，尽管许多协议的TVL在2021年第四季度达到顶峰，但自2021年上半年以来，大多数DeFi1.0蓝筹资产兑美元和ETH均下跌了80%以上，不再跻身前50名加密货币之列。正在发生的事情的概要：

投行Mediobanca和投资公司Founders Factory推出的工作室拟投资区块链和AI等领域:金色财经报道，意大利最大投行Mediobanca Group和伦敦投资公司Founders Factory签署合作伙伴关系，双方共同推出新的金融科技风投工作室和加速器并获得由Mediobanca Group提供的总计1200万欧元支持。据悉，该金融科技风投工作室将会在未来五年投资35家专注于区块链和人工智能等先进技术的金融科技公司，继而促进金融服务市场创新，而新推出的加速器计划则将重点投资和支持意大利和国际市场中的早期金融科技公司。（Ffnews）[2023/7/24 15:55:49]

Compound

去中心化货币市场Compound在2020年6月通过其治理代币COMP为借款人和贷方推出流动性挖矿激励措施后，成为DeFiSummer的主要催化剂。?

Compound并不是第一个在以太坊上启动流动性挖矿的DeFi协议，Synthetix在2019年用其SNX代币奖励了Unsiwapv1上的sETH/ETH流动性提供者。然而，由于该社区仅因使用该协议而获得回报，并且不要求他们承担与去中心化交易所提供流动性相关的无常损失风险，其流动性挖矿措施很快导致了平台上的一系列活动。

当前NFT市场情绪指数为33，等级为“Cool”:金色财经报道，据NFTGo数据显示，当前NFT市场情绪指数为33，等级为“Cool”。近24小时NFT市场买家地址数量为15,513个，卖家地址数量为19,740个。近30天盈利地址数量为107,000个，亏损地址数量为372,035个。

注：NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/2/6 11:49:21]

在DeFiSummer的大部分时间里，Compound成为TVL方面的顶级协议，在此过程中取代了该行业的长期领导者MakerDAO。该协议还激发了机构在与机构数字资产托管方Fireblocks合作后探索DeFi。

尽管Compound是以太坊上的第七大协议，但与2021年5月的历史高点相比，其代币兑美元汇率下跌了87%以上。

COMP对ETH的表现甚至更糟，自2020年6月以来暴跌了96%。

Brandon Zemp：区块链旨在挑战急需改革的集中式银行系统:金色财经报道，《未来经济：加密内幕技术拆解传统银行业务指南》由BlockHash, LLC首席执行官兼创始人Brandon Zemp撰写，现已发布。在《未来经济》一书中，Brandon Zemp试图通过让读者深入了解加密货币领域来弥合这一知识差距，打破炒作，揭示该技术在现实世界中改善人类生活和社会的潜力。

近年来，区块链因创造百万富翁而成为头条新闻，但 Zemp 决心证明它不仅仅是个人财富的催化剂。根据 Zemp 的说法，区块链旨在挑战急需改革的集中式银行系统。它旨在从国家批准的货币和大银行手中夺走权力，以提升个人。[2023/1/4 9:50:51]

Uniswap

Uniswap于2020年5月推出的v2迭代，通过在无需中心化交易的情况下实现无许可代币交换，帮助点燃了DeFi的爆炸式增长。

虽然Uniswapv1于2018年11月推出，但该协议要求使用ETH作为中间基础对执行所有交易，从而为用户带来额外费用和滑点。

Uniswap在6月和7月每日交易量与Coinbase接近，各占比50%左右:7月29日消息，据加密市场数据提供商Kaiko数据显示，UniswapV2+V3在6月和7月每日交易量与Coinbase接近，市场交易量的份额占比为50%左右。[2022/7/29 2:46:10]

在面临来自YamFinance和SushiSwap等竞争对手DEX的流动性吸血鬼攻击后，Uniswap将其代币空投给了用户，后者以治理代币的形式向从Uniswap转移资金的流动性提供者提供了重要的激励措施。DEX将在2021年5月推出v3迭代，?继续引领集中流动性。

Uniswap现在是第九大DeFi协议，TVL为75亿美元，而该交易所在过去24小时内处理的v2和v3交易量超过150亿美元。

即便如此，Uniswap的价格自2021年初创下历史新高以来已大幅下跌，目前以9.21美元价格交易，自2021年5月的高点以来已下跌79.3%。

GameStop NFT在Loopring L2上线:7月28日消息，电子游戏零售商GameStop今日宣布，GameStop NFT已经上线并在Loopring L2上运行。相对于L1，铸币和交易的成本大约低100倍。

此前报道，GameStop于7月11日正式推出NFT市场，这是一个非托管的、基于以太坊Layer2的市场。此外，该市场还计划扩展功能至Web3游戏，并将支持多链。[2022/7/28 2:42:56]

YearnFinance

开创性的收益聚合协议YearnFinance的成功使其创始人AndreCronje一举成名。COMP的成功激励Yearn在2020年7月推出其治理代币YFI。Cronje敦促用户通过向Yearn生态系统中的一种协议提供流动性来赚取代币，而不是在交易所购买。

Yearn和Cronje陷入了数次争议。该协议是以太坊的第十大协议，在该行业中排名第14。然而，自2021年5月的高点以来，YFI兑美元汇率下跌了76.7%。

Synthetix?

Synthetix是早期DeFi领域的宠儿，SNX持有者享受着令人瞠目结舌的收益，因为该代币在2021年2月初的峰值从几美分上涨至超过28美元。

Synthetix继续为许多创新的DeFi协议提供支持，包括Lyra和Kwenta在内的衍生品交易协议。然而，Synethetix经历了13个月的残酷考验，自去年2月达到30亿美元的峰值以来，其TVL损失了70%。Synthetix现在只是第40大协议，锁定了8.745亿美元。

自去年2月见顶以来，SNX代币的表现更糟，兑美元汇率下跌了86.8%。

MakerDAO

MakerDAO是以太坊的第一个DeFi协议，使用户能够针对ETH抵押品铸造去中心化的稳定币DAI，是TVL方面的第二大DeFi协议，锁定了155亿美元。

尽管早在2017年12月就推出了，但其稳定币DAI的成功使MakerDAO仍然是领先的DeFi协议。它的TVL在去年12月达到大约200亿美元的峰值，MakerDAO继续与Curve密切竞争以太坊最大协议的区别。

然而，与美元相比，MKR代币自2021年5月见顶以来已下跌69%。

Aave

Aave于2017年1月推出，当时称为ETHLend，然后于2018年9月更名为Aave。该协议将开创闪电贷，并在去年取代Compound，成为TVL的顶级去中心化借贷市场。

它目前被跨链TVL列为第五大DeFi协议，锁定了120亿美元。它最近的Polygon和Avalanche部署是在网络上采用的主要催化剂，目前在这两个协议上都被列为最大的协议。其面向机构投资者的平台AaveArc引起了家族办公室和私人银行的大量关注。?

尽管在10月达到了大约195亿美元的TVL峰值，但自2021年5月的高点以来，Aave兑美元汇率下跌了80.4％，并且自2021年2月达到峰值以来相对于ETH下跌了84.8％。?

Curve

Curve是一个低滑点稳定币交易的去中心化交易所，于2021年成为TVL的领先DeFi协议，1月份达到超过241亿美元的峰值。

除了在2021年下半年提高Curve流动性提供者和CRV持有者收益的协议ConvexFinance的迅猛增长之外，它的增长还受到低成本第1层和第2层扩展网络的部署的推动。Convex目前是第四大DeFi协议。

Curve的增长也为CRV持有者带来了显着收益，因为该代币从7月份的1.36美元上涨了380%至6.51美元。然而，大部分收益很快就被抹去了，CRV在过去两个月中损失了63%的价值。

DeFiPulseIndex

去中心化金融集体IndexCoop于2020年9月推出了其DeFiPulseIndex(DPI)代币。

该指数代币旨在为DeFi领域的顶级代币提供市值加权敞口。它目前跟踪Uniswap、MakerDAO、Aave、Loopring、Synthetix、YearnFinance、SushiSwap、Compound、Ren、RariCapital、KyberNetwork、Balancer、BadgerDAO和HarvestFinance的治理代币。

DPI在大约六个月内飙升了900%，在2020年11月的交易价格仅为62美元后，于2021年5月达到633美元的峰值。然而，此后该指数代币与DeFi1.0资产一起下跌。

DPI最后成交价为156美元，较其历史高点下跌75%。

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