人工智能:如何评估和分析代币的经济模型？

撰写：Shivsak

编译：TechFlowintern

在牛市中很容易赚钱，但在熊市中很难找到优于BTC的山寨币。你最好的选择是坚持购买BTC、ETH和一些主流货币。

但是，如果您想选择山寨币，请务必了解代币经济学。好的代币经济学可以让一个糟糕的项目做得很好，而糟糕的代币经济学可以扼杀最好的项目。

在评估代币经济学时，这是我喜欢看的：

1.效用

2.供应

3.需求驱动

4.其他代币动态

Protocol Labs：Filecoin不是证券:金色财经报道，Protocol Labs在推特上表示，“Filecoin是一种由加密货币驱动的全球存储网络，用于保存人类最重要的信息，而不是证券。”[2023/6/9 21:26:03]

让我们试着用一些例子来理解。

1.代币的效用

?代币用于什么？

?实用程序会随着时间/采用而增长吗？

?购买/持有代币的用例是否足够引人注目？

效用示例：?$CRV用于指导排放的治理?$LUNA用于铸造$UST?$PTP用于APR提升2.供应

亚马逊利用人工智能提高物流和配送速度:5月15日消息，亚马逊正在优先使用人工智能（AI），通过缩短产品与顾客之间的距离来提高配送速度。

5月15日，亚马逊北美和欧洲客户履行和全球运营服务副总裁Stefano Perego在接受CNBC采访时表示，人工智能在亚马逊运营的各个方面都发挥着作用。这包括将人工智能用于交通，如地图和路线规划，以及考虑天气条件等因素。此外，人工智能还能帮助顾客在亚马逊上搜索所需产品。

目前，亚马逊正在优先考虑人工智能来优化其库存。Stefano Perego强调库存安置的重要性，认为这是减少提供服务费用的一个关键领域，“想象一下，决定把这批库存放在哪里是一个多么复杂的问题。我们要缩短与客户之间的距离，提高交货速度。”（Cointelegraph）[2023/5/15 15:04:08]

?存在多少代币？

美联储理事：加密货币是一个令人担忧的领域:金色财经报道，美联储理事Michelle W. Bowman认为，尽管加密货币在增长，但它们是一个令人担忧的领域，尤其是与银行业有关的领域。 她表示，根据鲍威尔的说法，加密货币引发了几个问题，监管应该准备好适应新兴技术。鲍威尔此前指出，如果金融部门的参与者缺乏监管经验来满足加密资产的需求，以及法律的模糊性，挑战就会出现。

Bowman强调，银行需要有一个明确的监管框架，以匹配与加密货币行业价格波动相关的风险。 她指出，需要注意的一个问题是，找到将加密货币纳入银行业务或将数字资产推向银行业务之外的方法。（Finbold）[2022/10/2 18:37:04]

?有多少流通？

阿斯顿·马丁F1车队的官方在线商店添加了加密支付选项:金色财经报道，阿斯顿·马丁F1车队（AMF1）的官方在线商店添加了加密货币支付选项。据官方公告称，AMF1通过与Crypto.com和电子商务合作伙伴Cube Partnership（Cube）合作使其在线商店用户可以选择使用加密货币购买商品。[2022/8/11 12:18:47]

?代币是如何分配的？

?剩余供应的解锁时间表是什么？

?每年有多少通货膨胀/通货紧缩？

供应是代币经济学难题中非常重要的一块。给内部团队分配大量代币容易受到代币很少的少数参与者攻击。加速解锁计划会增加鲸鱼对市场的抛压。

像ETH这样的代币，同时具有通货膨胀和通货紧缩，这决定了每天ETH供应量的总增长。

示例：目前，每天铸造约13,000美元的新ETH，并销毁约3,000美元的ETH。即净ETH发行量约为每天10,000美元。还有一种通货紧缩代币，具有随使用量增长的销毁机制代币，这是一大优势。例如，在过去6个月中，LUNA的总供应量从9.96亿减少到7.63亿。

对于通胀代币——你会发现他们很难维持暴涨。质押挖矿币就是一个很好的例子。他们的图表并不漂亮。

3.需求驱动因素

什么会导致代币需求增加？人们是否有购买/持有/质押/锁定代币的动机？该平台是否具有竞争优势以使其快速普及？需求驱动示例：?大肆宣传的项目启动可能是启动板代币的需求驱动，这可能会奖励持有更长时间的用户。?CRV持有者正在争夺DeFi基础设施的一个重要部分的治理权。?锁定HND以提高APR奖励虽然我更喜欢基于基本面的需求驱动因素，但基于营销/炒作/叙述的需求驱动因素也不容忽视。

比如：

?NEAR/FTM/AVAX在生态系统项目、TVL和价格方面，以激励基金吸引开发者到他们的生态系统中来。

?DOGE/SHIB

治理有时可以成为需求驱动因素，但通常不是。社区是否有任何真正的投票动机？

在CRV的情况下，激励是选民收受贿赂。但在大多数情况下，治理激励并不是需求驱动因素。

4.代币动态

?SOLID和CRV因投票权/贿赂而被质押。

?FaaS硬币对为国库提供资金的购买和/或出售征税

?$LUNA被烧成铸币$UST

Platypusdefi是代币经济学中一个有趣的案例研究。让我们看一下：?质押的PTP每小时赚取vePTP。?vePTP用于提高奖励APR。?撤销任何数量的PTP意味着没收累积的vePTP这意味着PTP持有者有强烈的动机保持所有PTP的质押。因此，如果vePTP的提振激励很高，那么这对降低PTP的卖压将是一个很好的激励。

结论

Crypto是一项实时进行的经济实验。项目成功的一个重要因素归结为代币经济学和博弈论。但重要的是要记住，要使项目成功和价格上涨，需要的不仅仅是代币经济学。

例如SOLID具有相当不错的代币经济学，但是当开发人员因沟通不畅而突然退出时，它破坏了整体氛围与信任。

另一个例子是OHM(3,3)模型，背后的博弈论应该意味着一个理性的参与者会押注他们的OHM而不是卖出。但一枚代币价格的影响比计划或预期的博弈论要多得多。

熊市有不同的博弈论。市场参与者更加不理性，需要更强有力、更明确的激励措施，以免大盘暴跌是恐慌性抛售。如果模型依赖于参与者对博弈论的理解，那么它就不会那么有效。市场参与者的行为无法准确预测，但是学习代币经济学可以帮助你远离糟糕的项目。

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