DEF:回顾2021：资本涌入，触发区块链应用的无限可能

注：本文为年度回顾系列的一部分

2021区块链融资总览

融资数量和金额

数据显示，2021年，区块链行业融资市场十分活跃，资本以前所未有的速度流入区块链领域，这一趋势在3月之后更为明显。

MonthlyInvestmentTrendin2021

纵观2021年的区块链融资，我们可以总结出以下特点：

资本投入增长迅猛投资领域更加细分融资周期短种子轮融资项目数量剧增在本篇中，FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析，以展现全球区块链产业融资全貌，为大家提供行业参考。

根据FootprintAnalytics，整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势，全年共发生1045笔融资，相比于2020年的167次融资增长525%。

2021年，全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额，相较于2020年的34亿美元增长790%。

相比于2020年?DeFi?与CeFi为主要融资领域的情况，从各领域投资金额可以看出，2021年，资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域，其次是?NFT?领域以及基础设施领域。

MonthlyFundingAmountofEachAreain2021

数据：DeFi代币市场价值450.8亿美元:金色财经报道，8月2日，去中心化金融锁定的总价值在跌破400亿美元大关的边缘。截至2023年8月13日，DeFi代币市场价值450.8亿美元，24小时内交易量约为18亿美元。日涨幅为6.17%，交易量上涨6.39%。在202个区块链平台中，以太坊的TVL占据了58%以上的主导地位，达到243.8亿美元。Tron、BSC、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche、Mixin、Solana和Cronos紧随其后。Tron的TVL占据13.31%的市场份额，截至东部时间周日上午9:30，总价值为55.6亿美元。[2023/8/14 16:24:01]

产业布局

从融资产业分布看，2021年，DeFi产业仍是资本方的重点投资领域，超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关，17%为基础设施类。此外，其它细分领域也纷纷崛起。

FundingCategoriesbyTVLin2021

FundingCategoriesbyTVLin2020

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域，可以看出，2021的区块链世界大大丰富了起来。

融资轮次

从融资轮次来看，种子轮融资超过半数，接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。

加密金融服务提供商Januar获得丹麦支付许可证:金色财经报道，丹麦初创公司Januar于4月19日宣布，它已获得该国金融监管局(DFSA)颁发的支付机构许可证。该许可证将允许1月在30个欧洲经济区市场开展业务，而它只在之前的有限许可下为丹麦公司提供服务。

Januar为加密企业提供国际银行账号(IBAN)商业账户。连接到IBAN基础设施使加密公司能够获得合规的法定银行服务，例如支付和结算，否则加密公司可能难以找到这些服务。[2023/4/20 14:14:52]

FundingRoundsin2021

2021年的融资轮次中，种子轮融资占61.9%，A轮融资占15.9%。由此可以看出，目前区块链仍处于初级发展阶段，各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域，很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间，区块链行业的每轮融资速度更快。

区块链领域战略融资占总融资的13.5%，其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟，会给予初创公司一定扶持，帮助其做大做强。

而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业，大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。

融资机构

融资机构中，AU21为首位，2021全年总投资数达119个。Coinbase?和NGC紧随其后，分别为102个和91个。

新火科技CEO杜均：监管合规和DeFi是未来行业的两个突破点:3月7日消息，新火科技（1611.HK）CEO杜均在接受南华早报的最新采访中表示，未来加密货币行业将会有两个突破点：监管合规以及DeFi。

杜均表示，2023年新火科技将会推出一系列DeFi产品，包括去中心化钱包和质押平台，以吸引潜在的投资客群。同时，他个人在2023年的目标是领导新火科技，使其成为 “一家受人尊敬的公司”，且能够在“主流金融领域”占据一席之地。[2023/3/7 12:46:51]

Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions

从表中可以看出，AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司，该机构从6月开始发力，以DeFi为主，也十分关注NFT领域，投资集中于种子轮。

CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一，也是少数投资数量上百的投资机构，投资以基础设施和DeFi为主。

由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。

由此看来，头部投资机构的投资组合多以稳妥为主，主要为DeFi和区块链基础设施，也会对NFT有一定涉及，但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。

Argo Blockchain 12月开采147个比特币:金色财经报道，加密矿企Argo Blockchain宣布12月运营更新数据，在12月份，Argo开采了147个比特币，而2022年11月为198个BTC。截至2022年12月31日，公司持有141个比特币，其中116个为比特币等价物。公司的总哈希率容量继续为2.5EH/s。Argo12月的比特币和比特币等价采矿利润率为48%。[2023/1/11 11:06:37]

2021区块链融资分赛道解析

本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析

年度三最：

CeFi赛道融资总额最高DeFi赛道吸引了最多的投资人年度最大的融资项目发生在DeFi领域CeFi赛道融资情况

CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务，但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。

CeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi领域投资总额为145亿，在金额上绝对碾压其他赛道。全年12个月中，最高为11月的24亿，可见人们对服务稳定、机制齐全的CeFi越来越信任。

CeFiFundraisingRounds

融资轮次来看，相比于区块链整体种子轮融资占61.9%的现状，CeFi领域的融资进程明显领先，A轮融资与种子轮融资数量旗鼓相当。

研究：63% 的交易员看空加密货币:金色财经报道，根据最近的嘉信理财交易员情绪调查，90% 的交易员认为美国经济衰退的可能性很大，其中 74% 的交易员相信它将在今年开始。

根据调查，18% 的交易员现在最担心经济衰退的可能性，比上一季度增加了 6%。这使得大约 63% 的回应交易者对加密货币和 meme 股票尤其负面。

调查还显示 ，很少有交易者打算购买加密货币，但他们只包括非首次投资者和经验丰富的买家。（beincrypto）[2022/8/12 12:20:07]

AmountofFundingforEachProjectinCeFi

项目上来看，股票经纪公司?Robinhood、交易所?FTX?以及应用服务平台Revolut为前三。

DeFi赛道融资情况

DeFi是区块链发展的中心领域，中文名为“开放式金融”，是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。

DeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi领域投资总额为27.7亿，全年12个月中，单月金额有11个月达到亿级以上，3月、6月、12月融资数额最为突出。

DeFiFundraisingRounds

融资轮次上来看，依然是种子轮占主导，这与DeFi领域创新项目频出，技术更新迭代速度快是分不开的。

AmountofFundingforEachProjectinDeFi

项目上来看，DeFi项目融资数额前三名为去中心化自治组织BitDAO、资产交易平台FalconX以及去中心化聚合交易所?1inch。

NFT赛道融资情况

NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年，NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首，而与之相关的元宇宙也同样入围。

NFTFundraisingAmount

被称为NFT元年的2021年NFT融资总额为35.1亿，与2020年相比有很大的增长。从每月融资金额来看，经历了年中NFT大火之后，9月对于NFT项目的发展是个飞速融资的月份。

NFTFundraisingRounds

融资轮次来看，由于NFT的历史依然很短，种子轮融资占了绝大部分，这让我们更加期待NFT领域未来的生命力，希望NFT可以带给我们更多惊喜。

AmountofFundingforEachProjectinNFT

从项目角度看，NFT平台Sorare、区块链游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。

基础设施融资概况

基础设施是区块链领域的重中之重，在安全漏洞频发的2021年，人们对基础设施的重视比以往更加重视。

InfrastructureFundraisingAmount

基础设施领域，融资总金额为72.8亿美元，最高月总额是六月达到的13亿美元。

InfrastructureFundraisingRounds

融资轮次来看，依然是种子轮和A轮融资占主导。目前，区块链基础设施正处于规模化部署阶段，十分需要资本的扶持。

AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure

从融资额来看，金额最高的项目为自助矿工GRIID、挖矿公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件钱包?Ledger。

Web3融资概况

Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人?GavinWood在2014年创造的，但在2021年开始大火起来。

Web3FundraisingAmount

Web32021年融资金额共22亿美元，于11月单月呈现爆发式的近10亿美元的融资额。

Web3FundraisingRounds

Web3的融资轮次也是种子轮为主，这是因为Web3的应用还处于非常初级的阶段。

AmountofFundingforEachProjectinWeb3

从项目融资额上来看，为游戏出版商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏MythicalGames以及智能合约编程语言Daml尤为突出。

2021区块链融资Footprint洞察

2021区块链投融资领域三大趋势总结

投融资活跃，资本涌入逐渐规模化

区块链作为安全共享的去中心化的数据账本，是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟，其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可，嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。

上文提到，相较于2020年，2021年融资数量增长525%，融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们：投资机构正在大规模涌入区块链领域。

细分领域众多，应用场景呈现多样化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起，得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。

随着区块链技术的发展，其应用场景越来越多，也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。

融资阶段较早，项目发展进程同一化

我们看到，区块链项目的融资阶段普遍较早，还处于蓝海阶段，完全走向成熟还需要一段时间。

许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口，展现核心技术、治理社区强大的生命力，做成长期的、有生命力的区块链项目。

2021区块链融资未来展望

2021年，区块链融资节节高升，前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮，初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域，但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光，大有赶超主流之趋势。

关注资本的动态是个人投资人的必修课，多多关注资本的动态，才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目，赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。

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