API:2021年行业头部风投机构所投项目表现一览

前言

2021年，DeFi增长势头继续保持，锁仓价值不断创新高，微创新持续涌现；GameFi、元宇宙、NFT不断火爆，众多品牌、公司及投资机构纷纷入场；以Solana、Fantom、Avalanche等为代表的的新公链在2021年表现不俗，极大改变了公链生态格局。

区块链产业投融资市场在经历2020年的低迷之后，终于在2021年迎来反弹，仅上半年的投融资数量就已经超过2020年全年。为详细分析2021年行业头部风投机构所投项目的表现，98KDAO从项目涨幅、赛道分布、倍数分布等不同维度对14个投资机构进行了对比分析。

*数据中涉及到的价格单位均为USDT

总览

从总体数据来看，投资项目最多的机构前三名是a16z、ThreeArrowsCapital和BinanceLabs，项目数量最少的是AnimocaBrands。ROI方面表现最为出色的是GameFi龙头项目AXS，头部机构中的五个投中了AXS并收获20240%的涨幅，其次是SOL和MATIC。

各机构投资表现一览

AndreessenHorowitz

机构介绍：a16z是整个互联网投资界最为耀眼的明星之一，曾先后投资了Facebook、Twitter等知名项目。现已投资多个区块链明星项目，成为了加密货币投资的风向标。Coinbase上市后，a16z以14.8%的股份成为其第二大股东，成为了最大的外部赢家。另外，a16z还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、DapperLabs、Arweave、Optimism、Solana等，这些几乎都成为了头部区块链项目。如今的a16z，加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔，关注度高，号召力极强。

以下数据为a16z所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

从统计的数据来看，a16z投资且已上线的币种数量为63个，在数量方面遥遥领先其他机构。同时今年其投资组合的的正涨幅率超过了75%，涨幅最高的是20240%的AXS，同时百倍币的数量有三个。

从项目分类来看，DeFi项目有36个，占比57.1%；公链项目有14个，占比22.2%；Web3项目有7个，占比11.1%。由此可看出，a16z的投资侧重于DeFi和公链领域，而对于NFT和GameFi项目的布局较少。

桥水基金创始人：美国银行业危机影响的不仅仅是银行业:金色财经报道，在清华五道口全球金融论坛高端对话环节，国际货币基金组织原副总裁、中国人民银行原副行长朱民对话桥水基金创始人瑞·达利欧，就美国银行业危机、美联储政策路径抉择及影响、通货膨胀原因等热点议题进行探讨。关于美国银行业危机，瑞·达利欧表示，重要的是要认识到这是一个普遍存在的问题，影响的不仅仅是银行业，这个问题目前影响了许多银行，因为许多银行购买了政府债券。但其实许多实体都购买了政府债券。而且，这里指的不仅仅是购买美国政府债券的美国实体，还有因为货币政策而购买欧洲债券的欧洲实体等。[2023/5/21 15:16:48]

以下统计为a16z已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为37个，其中基础设施占比46%，其次是GameFi和Web3，各有8个。

DCG

机构介绍：区块链创业公司孵化器，Coindesk、灰度母公司，是一家专注于加密与区块链行业的投资公司，投资组合超过100家公司。

以下数据为DCG所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

从数据维度来看，DCG作为头部的加密投资机构，其投资组合今年的表现也十分出色，正涨幅率超过了90%。投资组合中已上市的币种数近30家，仅次于a16z。其中涨幅最高的是12966%的SOL，涨幅10倍内的占比超过85%，且多集中在1-10倍，占比为55%。

从项目分类来看，DeFi项目有14个，占比56%；公链项目有7个，占比28%，DeFi和公链总计占比为84%。与a16z的投资偏好基本相同，更加侧重于DeFi和公链，NFT、GameFi、Web3等赛道投资较少。

以下统计为DCG已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为55个，其中基础设施有34个，占比为61.8%，其次为Web3和DeFi。

Paradigm

机构介绍：Paradigm是由Coinbase联合创始人、红杉前合伙人和Pan-teraCapital前员工联合创立。有消息称，此基金已经获得红杉资本和耶鲁大学注资。两位创始人的背景值得一提：FredEhrsam曾是Coinbase联合创始人之一。MattHuang从麻省理工毕业后在硅谷创业，公司被Twitter收购。从2011年开始陆续做一些早期投资，有着非常奢华的投资履历，其中最成功的的无疑是今日头条。

“变异猿”MAYC交易额突破20亿美元:金色财经报道，据CryptoSlam最新数据显示，“变异猿”Mutant Ape Yacht Club（MAYC）交易额已突破20亿美元，截至目前达到2,005,643,780美元，交易总量为63,718笔。另据OpenSea数据显示，当前MAYC地板价位16.2 ETH，持有者约11,769个。[2023/2/23 12:23:55]

以下数据为Paradigm所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

Paradigm投资的项目超过30个，数据统计到今年已上市的10个项目，其投资组合的表现很不错，正涨幅率高达90%。涨幅最高的是635%的FTT，60%的涨幅比例集中在1-10倍，其中涨幅为负的币种跌幅是所有机构中最小的，为-20%。

从项目分类来看，DeFi项目为7个，占比63.6%，基础设施、公链和Web3也有涉足。

以下统计为Paradigm已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为27个，其中基础设施项目有20个，占比74%

MulticoinCapital

机构介绍：专注加密货币的投资基金，不仅获得币安投资，而且还得到多家组约和硅谷知名风投机构公司的支持。

以下数据为MulticoinCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

MulticoinCapital投资且已上线的项目共24个，投资正涨幅率为75%，涨幅10倍以内的占比为54%。涨幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是ICP，跌幅达89%。

从项目分类来看，DeFi项目有12个，占比48%；Web3和公链均为5个，各自占比20%。MulticoinCapital的投资风格和a16z很像，侧重于DeFi和公链项目。

以下统计为MulticoinCapital已投资但未发币项目：

未发币项目数量为24个，其中DeFi项目有8个，占比33.3%，其次为Web3和基础设施，各有6个。

NGCVentures

机构介绍：成立于2017年末，是由来自科技创业、传统资本市场、管理咨询等领域的成员组成的区块链技术风险投资基金。旗下有两支基金，NGCFundI专注于区块链技术领域的投资，另一支NEOEcoFund致力于NEO区块链的生态布局，两只基金总体规模约为5亿美元。

链游Magic Fantasy完成300万美元私募融资:12月31日消息，Web3游戏项目Magic Fantasy完成300万美元私募融资，EasyCoins Venture参投，新资金将用于用户游戏开发、AIGC工具整合、市场推广等，通过集成AIGC工具可便捷将游戏内装备、道具生成为NFT。

据悉，Magic Fantasy是一款免费战略纸牌游戏，其游戏内置经济模式由游戏代币VOD和稳定币USDT支持，玩家通过在PVP游戏中获胜来获取激励。（digitaljournal）[2022/12/31 22:17:53]

以下数据为NGCVentures所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

NGCVentures投资且已上线的项目共19个，投资正涨幅率为73%，涨幅为50倍以内的占比为68%。涨幅最高的是12966%的SOL，跌幅最大的是WSOTE，跌幅达99%，接近归零。

从项目分类来看，公链项目有8个，占比42%；DeFi项目有4个，占比21%；其他的为GameFi、Web3和基础设施。

以下统计为NGCVentures已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为6个，包括5个基础设施和1个GameFi项目。

ThreeArrowsCapital

机构介绍：在新加坡注册的对冲基金，专注于提供卓越的风险调整回报，其创始人之一Suzhu在推特非常活跃，具有一定影响力。

以下数据为ThreeArrowsCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

ThreeArrowsCapital的投资组合数量上仅次于a16z，但在正涨幅率上远低于93%的DCG，只有69%。其投资组合中百倍币的比例是DCG的一倍，在10-50倍区间的项目数量也是DCG的三倍。虽然ThreeArrowsCapital整体的表现数据不是特别出色，但在个别项目的表现还是十分亮眼的。涨幅最高的项目是20240%的AXS，跌幅最大的是下跌76%的ROOK。

从项目分类来看，DeFi项目占据了82%的比重，共有24个，ThreeArrowsCapital对DeFi赛道的重视程度可见一斑。

以下统计为ThreeArrowsCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为8个，基础设施和DeFi各占一半。

安全团队：dydx的SDK用了一个恶意的第三方组件，可能导致用户凭据泄露:9月24日消息，据Beosin EagleEye平台舆情监测显示，Maciej Mensfeld发现的服务器异常文件http://api.circle-cdn.com/setup.py，通过对比代码，发现与样某样本库中的一份恶意代码样本一致 https://dwz.win/azUF

Beosin安全团队深入分析发现攻击者通过在本机执行以下代码获取系统敏感信息：接着利用socket库函数gethostname提取dns解析，同时获取当前用户基本信息并进行数据封装。然后将组装好的信息利用curl命令以文件格式发到api.circle-cdn.com的服务器上，以随机数字命名的txt格式，执行上传之后并做了清理工作，没有留下生成的临时文件。

Beosin安全团队总结：此脚本目的是获取用户计算机上的敏感配置文件，有些配置文件可能会导致重要的账户凭证信息失窃，会带来较大的风险。[2022/9/25 7:19:25]

PolychainCapital

机构介绍：成立于2016年，a16z、丹华资本等投资，专注于区块链资产，是最早的原生加密对冲基金，现已投资多个区块链明星项目。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

PolychainCapital的投资组合正涨幅率也接近85%，十倍以下的币种占比近80%，同样也是多集中在1-10倍，占比47%，没有百倍币。涨幅最大的是3217%的AVAX，跌幅最大的是-89%的ICP。

从项目分类来看，DeFi有8个，占比42.1%；公链项目有7个，占比36.8%，DeFi和公链合计占比为78.9%。

以下统计为PolychainCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为45个，其中基础设施项目有23个，占比51%；DeFi项目有15个，占比33%。

AlamedaResearch

机构介绍：AlamedaResearch由FTX创始人兼首席执行官SamBankman-Fried创办，已投资多个区块链明星项目，表现优于传统市场和长期加密基金的金融公司。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

安全团队：Nomad目前被盗资金返还约856万美元:8月3日消息，跨链通讯协议Nomad遭遇攻击之后，今日Nomad官方发布返还被盗资金说明，请白帽黑客将资金发送到以太坊上唯一的官方资金回收钱包地址：0x94A84433101A10aEda762968f6995c574D1bF154。

此后，官方资金回收钱包上陆续收到白帽黑客们的返还资金，截止北京时间14:35，成都链安安全团队使用链必追平台追踪发现，共收到101.8 ETH，200 WETH，3,757,163 USDC，2,001,000 USDT，1,050,279 FRAX，15,754,691 CQT，150,039 CARDS，2,100,559 IAG，4,554 SUSHI，150,039 C3，835,916 GERO，450,119 HBOT，一共价值约8,559,435美元。目前白帽黑客仍在持续返还被盗资金。[2022/8/3 2:56:05]

AlamedaResearch在所有机构的投资组合中正涨幅率是最低的只有48%，最大涨幅币种的也是所有机构中最低的只有398%，投资组合的涨幅集中在1-3倍占总数的40%，小于1倍的占8%。

从项目分类来看，DeFi项目有22个，占比88%，剩余的12%为Web3和基础设施。

以下统计为AlamedaResearch已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为19个，其中基础设施项目有8个，占比42%，其次是DeFi和GameFi项目。

CoinbaseVentures

机构介绍：隶属于Coinbase的风险投资基金，总部位于旧金山，主要投资早期的加密货币和区块链初创公司，投资倾向是开放式的金融解决方案。

以下数据为PolychainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

CoinbaseVentures的投资组合正涨幅率只有61%，有两个百倍币种，10倍的一个，1-10倍的占28%，小于1倍的占17%。涨幅最高的是16429%的MATIC，跌幅最大的是-91%的BTRST。

从项目分类来看，DeFi项目有11个，占比61.1%，Web3有4个，公链有3个，DeFi仍然占比最高。

以下统计为CoinbaseVentures已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为60个，其中基础设施项目有43个，占比71%，其次为DeFi和Web3，NFT项目占比最少。

BlockchainCapital

机构介绍：首个致力于比特币、区块链生态系统的风险投资基金。投资了Coinbase、Ripple等金融科技公司，是区块链行业顶尖的投资机构之一。

以下数据为BlockchainCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

BlockchainCapital投资组合正涨幅率是100%，没有百倍币，1-10倍的占78%，小于1倍的占33%。涨幅最高的是776%的ROSE，涨幅最低的是42%的YFI。

从项目分类来看，DeFi、公链、Web3数量基本相同，分布较为平均，但是没有出现GameFi、DAO和NFT项目的身影。

以下统计为BlockchainCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为20个，基础设施项目有12个，占比60%，其次为占比30%的DeFi。

#HASHED

机构介绍：韩国规模最大的数字货币及区块链投资基金，也是不少知名区块链项目的最大投资者之一。主要覆盖韩国和亚洲，影响力辐射到硅谷。

以下数据为#HASHED所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

#HASHED投资组合正涨幅率是100%，有两个百倍币SAND、AXS，10-50倍的占11%，小于10倍的占比超过60%。涨幅最大的是20240%的AXS，涨幅最小的是3%的KRT。

从项目分类来看，DeFi项目有4个，占比44.4%，GameFi项目有2个，Web3、公链、基础设施各一个。

以下统计为#HASHED已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为20个，投资项目的赛道较为分布，占比最高的是基础设施，占比30%。

SequoiaCapital(红杉资本)

机构介绍：全球互联网的顶级风险投资者，更是将中国互联网行业摆上神坛的项级VC。已投资多个区块链明星项目，据说，红杉中国准备AllinCrypto。

以下数据为SequoiaCapital所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

SequoiaCapital投资组合正涨幅率也是100%，只有一个百倍币MATIC，10-50倍占25%，1-10倍占25%，小于1倍的占38%。涨幅最高的是16429%的MATIC，涨幅最低的是46%的CFX。

从项目分类来看，DeFi和公链各有3个，Web3和基础设施项目各一个。

以下统计为SequoiaCapital已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为9个，其中基础设施项目有5个，占比55.5%。

AnimocaBrands

机构介绍：一家香港移动游戏开发公司，科技独角兽，在澳大利亚证券交易所上市，聚焦元宇宙、GameFi项目，已投资多款明星级区块链游戏。

以下数据为AnimocaBrands所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

AnimocaBrands的投资组合币种数量是所有机构中最少的，而且在投资正涨幅率方面也只有57%，仅高于AlamedaResearch的48%。投资偏好更多的在游戏方面胜率超过80%，且有两个百倍的币种，其他的收益率都低于1倍。涨幅最高的是20240%的AXS，跌幅最大的是-59%的MASK。

从项目分类来看，GameFi项目有5个，占比71.4%，公链和Web3各一个，而DeFi项目一个都没有。

以下统计为AnimocaBrands已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为5个，其中Web3项目占比80%。

BinanceLabs

机构介绍：世界第一大加密货币交易所Binance旗下的社会影响基金，旨在为区块链和加密货币企业家；项目和社区提供孵化、投资。

以下数据为BinanceLabs所投资且已发币项目在2021年的币价表现：

BinanceLabs的投资组合的正涨幅率接近90%，在已上币的28个币种中有ALICE、LUNA、MATIC、AXS四个百倍币，是所有机构中最多的；10倍左右的币种也有4个，1-10倍的占比超过50%，小于一倍的币种只有两个，也是所有机构中最少的。

从项目分类来看，BinanceLabs的投资风格较为多元化，基础设施、公链、DeFi、GameFi数量非常接近，没有出现对单一赛道的过分侧重。

以下统计为BinanceLabs已投资但未发币项目：

未发币项目总数量为8个，其中基础设施项目有4个，占比50%，其余为NFT、Web3和GameFi。

综合对比

从整体数据来看，各个机构投资组合今年的表现都不错，有三家机构的投资组合正涨幅率为100%，正涨幅率超过70%的也有十家，有且只有一家的正涨幅率低于50%，正涨幅币种比例近80%。

我们以1倍、10倍、100倍做区间划分，涨幅小于一倍的占到25%，有占总币种40%的币种涨幅集中在1-10倍，10-100倍的只占到10%，同时70%以上的机构都有1-3个百倍币出现。

在涨幅最大币种排名中AXS以202倍位列第一，同时也是投资机构数量最多的项目，其次是MATIC、SOL。百倍币共有6个，分别是AXS202倍、MATIC164倍、SOL129倍、LUNA124倍、SAND158倍、ALICE123倍，a16z投中了3个百倍币，数量最多。

从投资项目的分类对比来看，大部分机构最看好的依然是DeFi赛道，其次是公链和Web3。DeFi占比最高的机构是ThreeArrowsCapital，占比高达83%。在GameFi赛道，押注最多的是AnimocaBrands，它以71%的占比遥遥领先其他机构，排名第二的#HASHED占比仅为22%。不得不说的是，2021年GameFi、元宇宙大火，投资机构也投资了很多GameFi项目，但由于游戏项目开发周期较长，很多项目还未到发币的阶段，因此GameFi占比普遍较小。

注意：本报告所有取的得数据来源于公开数据，不保证完全没有数据错误，同时，分析的结论不作为投资的依据。

来源：金色财经

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