ETH:当下有什么赛道十分具有潜力？哪些项目值得关注？

大家好，我是团子，价值投资虽然不能保证我们稳步盈利，但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人。同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也就不同。希望大家都能打开眼光，提高认知，在市场中游刃有余。

BTC+ETH+DeFi

从去年到今年来看，ETH和DeFi绝对有优势，因为在整个圈子来看，真正能用的只有DeFi，DeFi也只在ETH上有。但现在有了一定变化，ETH一家独大的时代彻底结束，多链宇宙的时代正式来临。

这波几大高速链和17、18年也不太一样，当年以EOS为代表，都是打着以太坊杀手的口号来的，结果最后ETH活的好好的，杀手却死掉了。虽然通过这波操作几大高速链技术上更先进，但姿态上却完全放低了。

最终，ETH奠定了它应有的地位。

例如Avalanche、Fantom、Near这些EVM兼容链与ETH的“亲近度”更高，它们和Polygon，Optimism，Arbitrum，ZK-Sync这些Layer2更多构成“竞争”的关系。

再来看看Cosmos和Polkadot主打发链和跨链，和以太构成了一种“竞争+合作”的关系，Solana和Dfinity则是走的与以太差异化的赛道模式。在目前这种多链迸发的格局下，未来ETH或许会慢慢地变得和BTC更接近。

上海：支持生产性互联网服务平台引入垂类大模型、产业元宇宙等技术:金色财经报道，上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，加快新技术的整合应用。市经信委总工程师葛东波在市政府新闻发布会上表示，聚焦现代化产业体系，打造以新技术赋能的各类平台。例如，面向生物医药，要运用区块链等技术培育具有全渠道供给能力的服务平台。面向汽车产业，打造基于区块链和隐私计算技术的全场景服务平台。同时，还要支持平台引入垂类大模型、产业元宇宙、增强现实等技术，要搭建基于订单驱动的专业服务平台，运用区块链、物联网等技术建设碳管理公共服务平台。[2023/7/19 11:03:31]

近期DeFi在NFT和GameFi崛起之后，市场对于DeFi的小创新已经不怎么买账了，再也回不到去年DeFi直接往上冲的状态了。

Uniswap，AAVE，Compound市场认可虽然高，然而Token已经完成了价值发掘，加上足够高的市值加持，基本可以跟BTC与ETH同涨同跌。

但是我们很难去判断在这中间会不会突然出现什么新项目，毕竟DeFi是个创新速度最快的赛道。当年AMM这种级别的大创新，就直接跻身Alpha收益。

北卡罗来纳州众议院通过法案委托研究持有比特币:金色财经报道，北卡罗来纳州众议院通过了一项法案，将委托进行一项 50,000 美元的研究，以审查获取、安全存储、保险和清算”金条和“比特币等虚拟货币。研究将调查如果北卡罗来纳州持有部分资金为加密货币和黄金，黄金和加密货币持有量将会产生什么影响。

具体来说，它将研究此类持有是否可以对冲通货膨胀和系统性信用风险，以及黄金和加密货币是否可以减少波动性并增加其投资组合的回报。[2023/6/29 22:07:46]

就目前来看，可以带动DeFi更上一层楼的就是与现实世界接壤这块。今年MakerDao利用Centrifuge协议发行的世界上首笔基于DeFi的现实资产贷款，目前还处在萌芽阶段。挖掘这块的项目也只有Polymath，NAOSFinance，Centrifuge，前途虽然光明，但道路注定是曲折的，尤其是在时间点上比较难以判断。

所以，2022年想要获得收益，能拿得住BTC+ETH+DeFi龙头是关键因素。

Layer2、高速公链、应用链基础设施

一、Layer2

Grayscale与SEC之间的裁决可能需要等三到六个月的时间:金色财经报道，Grayscale在法庭上度过了一天，现在资产管理公司以及其 Grayscale Bitcoin Trust 的投资者必须等待裁决，这可能需要三到六个月的时间。[2023/3/8 12:48:28]

标示性事件是Arbitrum9月份的上线，短短几天TVL就已经超过之前的龙头Polygon，不过目前又排在了Polygon之后，这些表现也足以说明当时资金是认可“真正的Layer2”。

接下来说说几个Layer2各自的处境。

Arbitrum：当下最火热的Layer2，TVL排名第一，原生项目和迁移项目都有它的身影。

Optimism：原本这才是最“根正苗红”的OptimisticRollup，结果被Arbitrum给截胡了，当前热度、TVL等各项指标全面落后于Arbitrum。

OmiseGo：曾是最早的Plasma扛把子，后来却被彻底遗忘，最近开始奋起直追，改名Boba，准备做Rollup、自带了一个快速提款桥来帮助克服7天的提款期问题。

元宇宙平台Roblox Q3亏损近3亿美元，同比扩大超3倍:金色财经报道，元宇宙平台Roblox公布第三季度财报，其第三季度亏损2.978亿美元，相比去年同期7400万美元的亏损，扩大超3倍。收入方面，Roblox第三季度营业收入同比增长2%至5.177亿美元，去年同期增长幅度为102%。

此外，第三季度预售服务收入（Bookings）为7.017亿美元，同比增长10%，而去年同期Bookings同比增长28%。截至三季度末，Roblox平均日活用户（DAU）为5880万，同比增长24%，去年同期增长31%；平均每DAU的Bookings为11.94美元，较去年同期的13.49美元下降11%。（华尔街见闻）[2022/11/10 12:43:29]

OP家族现在面临的问题是，ZK系再有半年左右时间应该就可以全面上线了，也就是说留给Optimism“抢滩登陆”做生态布局的时间只有半年，还有有点压力山大的，毕竟V神曾亲口说过，短期靠OP，长期靠ZK，那么ZK出来之后，OP系列的定位和生存问题是非常值得思考的。现在还不能做判断，但有种预感OP系和ZK系会共存很久，即便ZK系是更好的解决方案……

英国监管机构将提交包含稳定币规则的金融法案:金色财经报道，英国监管机构正在向该国议会引入使用稳定币作为支付工具的规则。这些规则是期待已久的金融服务和市场法案的一部分，旨在加强英国脱欧后的金融体系，并将在未来几个小时内提交给议会。政府此前曾表示，加密货币将在该国更广泛的脱欧后战略中发挥作用，以提高经济竞争力。4 月，政府的金融部门英国财政部宣布了一系列举措，以帮助将该国变成全球加密货币中心。该公告承诺制定新规则，让消费者自信地使用稳定币进行支付。[2022/7/20 2:26:13]

接下来我们一起看看ZK系列的战队：

ZK-Sync：最被看好的ZK系扛把子，本来说8月份出2.0，即通用型ZK-Rollup的雏形，但技术难度较大，所以花的时间也比想像的长。好在已经不远了，未来几个周应该会看到第一阶段的测试网“北极星”上线。

Starkware：当下最火的ZK系，主要是因为Dydx的火爆和ImmutableX的蓄势待发，Starkware与ZK-Sync的竞争或许会和Optimism与Arbitrum的竞争差不多。

Hermez：圈内戏称“爱马仕”，曾放弃了难度最高的通用性ZK-Rollup，专攻转账，后来被Polygon收购，补全了它缺乏“真正Layer2”的短板。然而因为不是通用性Layer2，感觉在ZK-Sync和Starkware面前依旧是没有太大优势。

Aztec：主打隐私的Rollup，类似ZK-Sync但又有一定区别，好处是自带隐私，坏处是因为隐私增加了成本，所以更贵、而且想要实现通用的兼容EVM的Rollup难度比ZK-Sync和Starkware更大。

整个ZK家族面临的问题有两个：

1）Optimism系列因为上线更早，有了提前布局的优势，长时间的提款期也通过各种桥得到了很大的缓解；

2）以太坊基金会在做一个自己的ZKEVM，难度顶级，理论上达到让APP不用做任何更改和翻译就可以直接上ZK-Rollup的二层，到时候可能直接和ZK-Sync的Zinc语言与Starkware的Cairo语言形成竞争关系，只是这个“终极ZKEVM”，或许要1-2年之后我们才能看的见了。

总之，Arbitrum、Optimism、Starkware和ZK-Sync这四大Rollup明星选手，如果入手时机合适也会有不错的发展潜力。

二、高速链

高速链最大的竞争对手不再是ETH，而是刚才说的几个Rollup，目前几个高速链也另具自己的特色。

Near：ETH2.0暂时放弃的分片在Near上延续，目前只有一个分片，多分片和跨分片还在开发中。

Solana：可以说是今年高速链最靓的仔，Solana利用其速度优势开始走和以太的差异化路线，从它上面的DEX可以看出，往往是以订单簿为主，AMM为辅。Solana或许会在明年游戏大作StarAtlas上线后走「专业交易+游戏链」的风格。当前Arweave上面存的NFT数据，Solana就占了很大的一部分。

Cardano：可以说是谜一样的存在，在没有智能合约的情况下还能保持现在这个市值和排名简直就是奇迹，好在智能合约也终于上了，Cardano也加入到了新公链的厮杀中。

Fantom：当前被AC的RarityGame弄得很火，其DAG的数据结构也是性能杠杠的，但是DeFi和NFT生态整体还是很弱，不知道会不会进化成一条类似Ronin的专属游戏链。

Avalanche：最近获得了几个大资本的注资和扶持，价位随之攀升，最大的依仗是独特的雪崩协议，虽然生态目前比较丰富，但却缺乏真正的爆款和龙头，还需要一定的时间去证明自己。

Celo：这个链很容易被人忽视，但其背后资本却是异常雄厚，主打的是MoblieAPP和各类稳定Token，有做当年Libra的野心，值得关注一下。

三、应用链基础设施

AxieInfinity的Ronin侧链和Terra的崛起，让我们在2021年看到了另一种区块链的实现方式——AppChain。

就目前而言想做一条应用链，基本上有以下五个选择：

1、像Ronin一样，搞一个ETH侧链，不过这应该是成本最大的一种方案，必须要明星团队+资本加持才行。

2、在SKALE上面搭一条ETH侧链。

3、拿CosmosSDK开发一条链。

4、拿波卡的Substrate开发一条链，并接入Near上的章鱼网络

5、拿波卡的Substrate开发一条链，并接入波卡。

Ronin和Terra为应用链开了个好头，未来我们一定会看到越来越多的应用链出现在我们的眼前，所以关注应用链基础设施，大概率会有不错的收获，SKALE、Cosmos、Polkadot、OctopusNetwork，这些都值得关注一下

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来源：金色财经

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