PRI:加密公司如何获得硅谷传奇风投a16z的青睐

撰文：Footprint分析师Lesley

日期：2021年12月

a16z(AndreessenHorowitz)是世界上最著名的风险投资公司之一，被称作传奇风投。

作为顶级的投资机构，自2009年起，a16z投资了Facebook、Twitter等互联网巨头并成功上市退出。

FootprintAnalytics：各领域每月融资金额

早在区块链技术发展初期，a16z投资了美国最大CEX平台Coinbase，获得超过70亿美元的投资回报。随着区块链行业的发展及其吸引融资数量的大幅上涨，a16z更是成立了专门的区块链投资基金，投资了覆盖了公链、DeFi、NFT等多个赛道。2021年，区块链游戏爆火，Web3.0受到讨论，a16z也是与热门趋势保持一致，及时调整投资组合，投资了区块链游戏YieldGuildGames，Web3社交工具MemProtocol等新赛道的项目。

加密公司One Trading获得3000万欧元融资:金色财经报道，加密交易平台 Bitpanda 面向机构和专业交易者的子公司 Bitpanda Pro已经分拆成一家名为One Trading的独立公司。这家新实体还在由Peter Thiel的Valar Ventures领投的a轮融资中筹集了3000万欧元。

本轮融资由 Peter Thiel 的 Valar Ventures 领投，MiddleGame Ventures、Speedinvest、Keyrock 和 Wintermute Ventures 参投。此外，Bitpanda 也将保留该公司的股份。[2023/6/28 22:05:46]

a16z何以成为加密投资神话

a16z是最早进入加密货币领域的风投机构之一。加密领域的风投公司无数，为何a16z可以几经起伏后成为加密投资神话呢？

SEC的诉讼导致近9.96亿美元的以太坊和比特币撤出:金色财经报道，距离币安面临美国证券交易委员会（SEC）的诉讼已经过去了六天，而Coinbase也在五天前遇到了类似的法律挑战。在这些事件发生后，大量的比特币和以太坊从交易所中撤出，数据显示，近9.96亿美元的以太坊和比特币已经从中心化交易平台上撤出。[2023/6/12 21:31:00]

拒绝短期投机，做加密领域的长期投资者

a16z创始人马克·安德森曾经讲过：软件正在吞噬整个世界。

在互联网领域的多年经验让a16z一向关注新一代科技公司的发展。随着区块链这一新型计算机愈发火热，a16z也成为了区块链领域坚定的早期投资者。a16z相信区块链技术是下一波计算机信息处理技术的创新者和重要推动者。

在短短的十几年存在历程中，加密货币经历了数次波动，每次波动都带来新的技术类别、新的思想碰撞。a16z则在其官方网站上清楚地表明：他们是加密领域的长期投资者，拥有坚定的资本基础应对市场波动。

报告：俄罗斯勒索软件项目更名以避免西方制裁:金色财经报道，区块链情报公司TRM Labs透露，一些与俄罗斯有关的主要勒索软件集团在2022年重新命名，以避免西方国家的制裁。根据最近发布的一份新报告，品牌重塑和其他重大活动表明，在俄罗斯入侵乌克兰后，网络犯罪空间和暗网市场发生了显著变化。

同样，美国外国资产控制办公室(OFAC)对流行的暗网平台Hydra实施的制裁也对勒索软件项目造成了影响。为了通过改变链上行为来加强匿名性，两大勒索软件集团LockBit和Conti重组了他们的活动。Conti停止了原来的业务，并重组为三个较小的集团，分别名为Black Basta、BlackByte和Karakut。在多元化之前，Karakut是Conti运营商运营的一个副项目。[2023/2/27 12:30:46]

好莱坞经纪公司式服务，做科技领域深度布道者

蚂蚁数科两项区块链专利完成一对多开放:金色财经报道，9月27日上午，蚂蚁链一对多专利开放许可成交签约仪式在上海举办。签约仪式上，蚂蚁链就“基于区块链的服务请求方法及装置”、“一种基于区块链的服务准入方法及装置”2件专利，分别与7家企业完成9宗开放许可交易签约。目前，这9宗交易已通过上海知识产权交易中心完成受让登记。

去年6月1日起，新修改的《专利法》引入专利开放许可制度并开始实施。此后，北京、上海、浙江、湖北、陕西等地纷纷推进专利开放许可试点。值得注意的是，这是新《专利法》实施以来上海市首单一对多专利开放许可交易。[2022/9/27 22:33:38]

a16z的两位创始人都曾在商业领域浮浮沉沉，正是因为这样，他们在做投资之后十分注重为初创企业提供金钱之外的更多附加价值，他们提出了导师制度培养优秀的CEO，密切关注所投公司的商业计划、技术细节，甚至帮助初创公司创始人进行营销和招聘。

数字资产银行SEBA Bank计划将亚洲员工人数增加一倍以上:7月25日消息，尽管最近加密资产价格暴跌，但由瑞士宝盛集团（Julius Baer Group Ltd.）支持、专注于数字资产的在线银行SEBA Bank AG计划将其亚洲员工人数增加一倍以上。

该行正寻求将中国香港和新加坡的员工人数从目前约7人增加到20人以上，并增加法律、合规和关系经理部门的员工。SEBA亚洲企业发展主管Eugene Sun表示，SEBA正寻求在这两个地方获得许可证。

据悉，今年早些时候，SEBA Bank获得1.1亿瑞士法郎（约合1.19亿美元）融资，Julius Baer和DeFi Technologies参投。（彭博社）[2022/7/25 2:36:01]

安德森资助的金融服务初创公司Dwolla的创始人本·米尔恩(BenMilne)曾说，他们的员工几乎成为了投资对象的员工。

注重沟通交流，做最爱露脸的投资机构

在a16z之前，大多数投资机构专注于业务，并没有过多的在大众视野中出现。但a16z的风格明显不同，十分注重与外界的沟通交流。

从a16z的官网可以看出，他们的运营团队成员高达109人，网站上的文章、视频、播客、通讯内容都十分精细。a16z更是在今年成立了自家的媒体公司“Future”.

同时，马克·安德森等公司核心成员也频频在各大媒体上露脸，发推发表犀利观点，自称硅谷风投公司前三，被业界称为“风投界的川普”。

FootprintAnalytics:投资人投资类型统计

那么，加密公司如何获得a16z的青睐？

FootprintAnalytics:a16z投资组合

技术硬核、理念创新

a16z所投项目最显著的特点就是：技术硬核、理念创新。

自称比特币、以太坊后第三次伟大创新，企图打破互联网巨头信息孤岛的DFINITY；致力于构建基于区块链的云计算平台，号称超越以太坊的Oasislabs；希望金钱像信息一样流动的Ripple……许多技术硬核、理念创新的的加密公司都获得了a16z的青睐。

最近，元宇宙概念席卷全球，各类DAO治理的组织也崭露头角，a16z也投资了社交DAOFriendswithBenefits,数字玩具公司OnChainStudios等创新概念的先行者，随着这些项目的发展，a16z这波投资是否成功也会渐渐揭晓。

长期投入，聚焦基础

高效稳定的市场需要成熟稳健的基础设施。

在加密领域，a16z十分了解这点。从官网的投资组合可以看出，a16z投资主要聚焦于专注底层协议和智能合约平台类项目。去中心化服务平台AVALabs、区块链信息平台TradeBlock和去中心化存储协议Arewave都是其投资组合中的重要项目。

FootprintAnalytics:Funding-FundraisigRounds

a16z注重长期投资，几次强调长期投资的力量，也乐于在投资中加码。Footprint数据中可以看出，目前投资大多聚焦于种子轮，但a16z近几年其投资中过半数都属于追投。Coinbase为例，a16z在之前投资的基础上于2013年高调投入2500万美元参与B轮融资，2014年又再次追加2500万美元。

团队强大，迭代迅速

a16z核心成员曾表明，只有足够优秀的创业者才能正确认识市场的变化，只有迭代迅速的团队才能应对变幻莫测的区块链市场。于是他们坚信投资项目等于投资团队。

除此之外，a16z也提供完善的投后服务，从产品、技术人员的招聘到市场的营销传播，他们都会给所投团队全力的支持。

这种对创业者个人能力的重视，不仅影响a16z投资的项目，还使其公司合伙人时大多是创业者。

总结

人们惊叹于a16z独特的视角以及丰硕的战果，a16z所践行的长期投资、注重露脸、全方位服务的生存逻辑以及专注技术、聚焦基础、重视团队的投资理念也是值得风投领域甚至加密团队学习的优秀榜样。

我们期待，这样独特的a16z可以在未来给我们更多的惊喜。

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来源：金色财经

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