DEFI:格局大了 利润自然多 NFT、 DeFi、公链和跨链中你都得到了什么？

大家好，我是团子，价值投资虽然不能保证我们稳步盈利，但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。眼睛仅盯在自己小口袋的是小商人，眼光放在世界大市场的是大商人。同样是商人，眼光不同，境界不同，结果也就不同。希望大家都能打开眼光，提高认知，在市场中游刃有余。

近期疯狂的市场，再一次证明了在Crypto市场，打开格局是多么重要。

在NFT，有人熬夜冲高达，只要抢到就净赚5个ETH。有人抢PancakeSwap上的兔子，1小时不到300美元换回45万美元。

在DeFi，神矿迭出。BSC上的小恐龙不仅为Venus赋能，还成功将Venus长期在水下的稳定币救出水面。Fantom更是神勇，新出的借贷协议Geist在上线不到3天的时间存款资金超过93亿美元，成长速度前所未有。

在GameFi，基于以太坊侧链的加密游戏项目AxieInfinity推出质押功能两天内锁仓价值超过10亿美元，AXS流通市值一度冲破100亿美元。在BSC上，将特斯拉CEO马斯克的母亲绑在战车上营销的游戏项目RACA内测基本结束，涨了N倍。

加密货币，以及由它衍生出的DeFi世界正处于狂野西部，自然少不了各种meme。SHIB从914到现在涨了十几倍倍，流通市值一跃、越超过大哥狗狗币，甚至超越了波卡。

美国民主党总统候选人接受比特币竞选捐款:金色财经报道，美国民主党总统候选人Robert F. Kennedy Jr.(RFK) 小罗伯特·肯尼迪将成为美国历史上第一位接受比特币竞选捐款的总统候选人。这也是他作为总统候选人首次亮相加密会议，他在活动期间称赞加密货币是“民主和自由的象征”。

在5月3日的一篇文章中，RFK表示“加密技术是一个主要的创新引擎”，并补充说美国正在阻碍该行业并推动“其他地方的创新”。[2023/5/20 15:14:33]

在这个充斥着财富盛宴的领域，有人辞官归故里，有人星夜赴考场。年近40岁的火币创始人李林在大户群的一句“我也很难，自古成王败寇”为自己的创业生涯画上句号，而29岁的FTX创始人SBF带着团队在全球四处征伐，以个人净资产225亿美元位列福布斯富豪榜第32位。

创下新历史

币圈老人都知道，比特币挖矿奖励每隔4年减半一次。根据供需理论，当需求量不断增加，产量降低对应着价格就要上涨，最近一年发生在全球的大宗商品持续暴涨就是例子。

在2013年-2017年的两次牛市中，比特币确实在减半后出现超级大行情，随后转入熊市，跌幅在80%以上。

这次牛市，也是发生在减半效应后，从去年的“312”算起，持续时间超过1年半，涨幅也有10倍。比特币的市值也来到万亿美元大关。这样的体量，已经可以比肩苹果、微软、谷歌和亚马逊这些普遍创立20-40年的美国明星科技公司市值。

Lido社区已开启关于批准授权成立金库管委会的提案投票:4月21日消息，Snapshot投票页面显示，Lido社区于今日凌晨开启关于批准DAO资金管理原则并授权成立金库资金管理委员会的提案投票，目前支持率为99.12%，投票将于4月28日结束。

提议的金库管理原则包括ETH是Lido DAO的主要账户单位、Lido DAO的资金是协议弹性和未来增长的源泉，可以资助进一步实现协议去中心化和网络安全目标的计划；在任何情况下都应将金库资金的损失风险降至最低；所有金库ETH必须质押在Lido；LDO持有者拥有最终发言权。[2023/4/21 14:18:20]

到了今年5月，比特币价格涨破6万美元，随后崩溃到3万美元以下，“熊市来了”的声再次泛起。就在不少人清仓观望之后，最近比特币价格突破6.7万美元，创下历史新高

在前两次牛熊周期中，支撑Crypto的根基并不牢靠。内部看，山寨币创新没有走出既定“空气币”的既定范式，只有币而没有应用。外部看，主流机构入局迹象不明显，圈外资金大多游离观望或者打一就走。而这次，我们看到Crypto内部创新令人眼花缭乱，DeFi、NFT、GameFi、DAO、L2、跨链应用从技术走向应用，涌现了AxieInfinity、DYDX、OpenSea、PancakeSwap、YearnFinance等不仅可以为用户创造价值同时自身也能持续产生现金流的龙头项目……外部资金不断涌入，MacroStrategy、特斯拉、Square等上市公司将比特币作为储备资产，合计持仓超过750亿美元。灰度信托在上次熊市期间坚持买买买，如今持有的BTC市值超过350亿美元。就在国庆期间，索罗斯基金CEO透露该家族办公室持有比特币，不仅将其视为一种通胀对冲手段，还认为它已经跨越了主流。

CryptoPunk #9682以72.72 ETH成交，买方用逾5.27万枚Goerli ETH提供资金:3月10日消息，Etherscan数据显示，CryptoPunk #9682在Uniswap上以72.72 ETH成交。买方将527,281枚Goerli ETH（GETH）兑换为ETH，为这笔交易提供资金。

据此前报道，今年2月，全链互操作性协议LayerZero推出测试网桥，实现主网ETH与Goerli测试网ETH互换。该网桥旨在帮助开发人员获取足够数量的Goerli测试网ETH。目前该交易对托管在Uniswap上，并欢迎社区加入LP。[2023/3/10 12:53:47]

Crypto市场的基本面发生了天翻地覆的变化，或许未来会偏向美股化，某一时间段有涨有跌，拉长看会是持续数十年的长牛。

在这个大周期中，NFT、DeFi、GameFi将会轮番表演，如果你将自己视为Crypto的原住民，要做的就是不负这个充满激情的时代。

NFT

就像现实中有人愿意为艺术品、潮玩、盲盒这种东西大把花钱一样，在虚拟世界，同样有人原因为一张白纸、一张JPG花费数十万乃至上千万元。

Ray Dalio：对现在控制桥水基金的人和机器感到满意:10月5日消息，桥水基金创始人Ray Dalio在社交媒体发文回应其辞去职务时表示，今天对于我和桥水基金（Bridgewater Associates）来说是一个非常特别的日子，因为我将桥水的控制权移交给了下一代，我对现在控制桥水的人和机器感到满意，这个过渡时刻也是我本人在桥水 47 年旅程的最高潮。

Ray Dalio确认，桥水控制权将掌握在联合首席信息官Bob Prince 和 Greg Jensen，以及负责业务部分的联合首席执行官 Nir Bar Dea 和 Mark Bertolini 手中，同时还有一个伟大的董事会将监督他们以确保做好相关工作。Ray Dalio在最后表示，希望在去世之前继续担任桥水的导师、投资者和董事会成员。[2022/10/5 18:39:43]

你可以将这人视为追求虚荣心，更深层次可以视为一种文化。文化是根基，小到一个圈子，大到一个民族、一个国家，都有自己的文化。

Crypto从极客到主流，必然要建立自己的文化。NFT独一无二、不可分割的特性恰好是Crypto的最好注脚，从cryptopunk到无聊猴再到国庆期间疯抢的高达和兔子，确实有人愿意为这种文化买单。

Fantom上域名系统Rave V2通过投票治理，.ftm域名将能在NFT市场交易:8月28日消息，Fantom上域名系统Rave通过RaveV2相关投票治理，将很快发生迁移，.ftm域名将可以在PaintSwap、NFTKEY等NFT市场上交易。

RaveV2是Rave协议的演进版本，是Rave协议的演进版本，修复了Rave的大部分问题，RaveV1只允许每个地址拥有一个域名，RaveV2取消了这一要求，将允许用户在同一个钱包中同时持有多个名称。[2022/8/28 12:53:43]

据OpenSea最新数据显示，没有官方授权的仿日本高达NFT头像项目MekaVerse24小时交易额已经超过13837ETH，销售量突破1万笔，地板价超过5.1ETH。这个数据是相当可观的。

当然，不排除当前里面充满泡沫，可是机会总是在泡沫中诞生的不是吗？美国最大的在线旅游公司Priceline、全球最大的视频平台Netflix、全球最大的电商平台亚马逊、全球最大的搜索引擎Google无一不是在互联网泡沫中创立的。

DeFi?

2020年的DeFiSummer之后，格局基本稳定下来。以太坊上的借贷赛道被AAVE、Compound、Maker把持，稳定币兑换赛道Curve一家独大，DEX赛道uniswap和sushiswap双雄并立。

这些协议均度过了爆发期，进入平稳增长阶段，短期很难有好的投资机会。即便AAVE、Curve、Sushiswap走多链发展路线，只能算是锦上添花。

目前，整个DeFi锁仓量2080亿美元，以太坊锁仓量1430亿美元，以太坊依旧有绝对的统治。

如果我们承认现在处于超级大周期中，DeFi必然不是和以太坊划等号。在BSC和Fantom上出现的两个神矿告诉我们，其他公链上的DeFi依然存在巨大机会。

目前，Fantom借贷项目Geist上线不到3天存款规模超过100亿美元，成长速度令人咂舌，即便是AAVE、Compound、Maker等老牌借贷平台上线伊始也没有在这么短时间内积累如此多的资金量。借贷和DEX是DeFi的两架马车，Fantom虽然此前在DeFi上动作频频，但一直起不来的原因就是缺乏重量级借贷协议。

公链

目前以太坊市值超4000亿美元，上面的DeFi协议锁仓超过1400亿美元，两个数字均位居所有公链和DeFi之首。

这个局面和二战后形成的“一超多强”的世界格局类似。

正处在百年未有之大变局的转折点的我们能够清晰感知到，这种局面不会长期存在。

同样，在crypto世界，挑战以太坊依旧是未来长期的叙事主题。尽管经历过上次熊市的教训，大多数项目方创始人不再将这句口号挂在嘴上。

币安、火币、OK等交易所发起的公链一度被寄予厚望，毕竟有雄厚的资金体量。然而实践证明，除了币安扶持的BSC走了出来，后者成功赢得“火葬链”和“难产链”的称号。尽管OK的OEC在7月低艰难上线，然而早已错失了最佳发展机遇。

原生公链能打的有Solana、Avalanche、Celo、Harmony、cosmos、Polygon、Fantom等。这些公链技术路径各异，打法却有相似之处：烧钱补贴。

Polygon、Fantom、Avalanche、Celo等公链均开启上亿美元生态激励计划，公链之战和互联网平台的补贴大战类似，可能像互联网创业的各个领域一样，资本补贴开路，抢占市场再赚钱。

如果操作得当，这是多赢的局面：公链用很少的补贴撬动了开发者以及数十倍乃至上百倍的资金参与上面的DeFi项目，DeFi项目获得了可观的用户。沉淀下来的开发者、资金和用户夯实了公链的基本盘。

跨链成刚需

跨链是个老话题，但是直到今年下半年，大多数项目发展并不理想。

曾经的“跨链双雄”，波卡似乎已经耗尽了市场预期，除了插槽拍卖没有更多故事可讲，下半年至今表现平平。Cosmos在去年遭遇团队创始人及核心人物连续出走危机，一度为未来发展蒙上阴影，今年凭着“母因子贵”，在Terra的高歌猛进下，让市场重新得以认识。

今年下半年，多链蓬勃发展，以太坊之外的公链生态渐成气候，跨链从"伪需求"到大刚需，跨链桥遍地开花，有官方自建的也有第三方的。目前，第三方跨链桥业务量最大的是Anyswap，总锁仓量超过48亿美元，近24小时交易量近20亿美元。

除了区块链网络“老大哥”以太坊之外，BSC、Solana、Fantom、Avalanche等新生代的公链陆续进入市场，以太坊的二层扩容链Aribitrum、Optimism也不遑多让。多链并存是当下市场显著格局，因此链与链之间的资产互通让跨链协议成为了链上用户的刚需。

在以太坊独领风骚时，跨链被大家认为是伪需求。现在，随着新兴公链的热潮迭起和DeFi生态的不断壮大，市场日趋意识到，跨链已然成为多链时代下DeFi的核心枢纽，链间DeFi成为了行业新的发展突破口。

其实所谓的格局，就是我们在面对事情时，能分清楚长期收益和短期收益，知道应该怎么做才能获得长期收益。我们要放弃眼前的短期利益，抓住长远利益。同一件事情，你用一天、一个月、一年、十年的角度看，和你用一年、十年、甚至是一百年的角度看，得到的结果会完全不一样。我们不要在乎短期收益，要看重长期利益。

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来源：金色财经

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