NCE:Nansen分析：以吸血鬼攻击开启的挖矿农场 资金粘性较差

本文来自 Nansen，作者Ling Young Loon

MasterChef.sol可能是DeFi中被分叉最多的合约之一。所谓分叉是指复制代码库，其大部分功能不变。开发者可能会改变一两个变量的名称，但合约的架构以及它的界面基本上是相同的。这样做的好处是：开发者可以方便地实现他们的预期结果，即发放代币奖励，而且合同可能更安全，因为它已经在以太坊上使用了一段时间。

MasterChef.sol，最早是由Sushiswap在2020年从Uniswap野蛮“吸血”流动性事件中部署的，方式是以$SUSHI激励用户把资产（LP代币）锁定在其中。直到今天，这仍是新项目吸引资本存款的一种流行方式。当ERC20代币转入，原生平台代币会在用户提款后发放给他们。

数据：Binance.US的美国加密市场份额降至1.5%，续创年内新低:6月21日消息，Kaiko数据显示，Binance.US占美国加密货币交易所每周总交易量的1.5%，低于年初的8.2%和3月底的22%峰值，Coinbase的市场份额也从2023年初的56.5%降至6月底的51%，而LMAX、Bitstamp和Kraken在内的交易所的市场份额则有所上升。[2023/6/21 21:50:57]

在这篇文章中，我们对所有Masterchef合约做了一个汇总分析，看看是否能在区块链上收集到任何关于产量耕作活动的见解。让我们取一个包含 "Chef "一词的合约数据库。有近400个这样的合同--让我们按照这些合同的调用次数来排序。

Binance.US收购Voyager资产的最终听证会将于3月2日举行，用户回收资金价格的计算日暂未确定:1月16日消息，针对Binance.US收购Voyager资产的进程，Voyager无担保债权人委员会在推特上表示，招标完成后，该交易的利益相关方有28天的时间提出异议，异议截止日期为2月22日，最终确认该笔交易的听证会定于3月2日举行，该听证会提供一周的时间来回应听证会前的任何异议。

此外该委员会表示，尽管Binance.US向UCC保证，转移的加密货币将受到保护，但鉴于FTX的意外崩溃以及加密货币行业的盗窃和欺诈风险，UCC向Binance.US寻求更大的保护。即根据修订后的购买协议，即在交易结束后，加密货币将从Voyager每周转移到Binance.US，而被转移的加密货币是将立即分配给债权人账户的加密货币。

此外，针对推特用户关于“客户资金回收是基于哪一天的价格”以及“是否有基于个人账户计算回收估计的电子表格”，此外该委员会回应称，Binance.US为Voyager加密货币支付的价格将在接近交易截止日期的未来日期确定。加密资产的公平市场价值将决定客户的资产回收率。客户将获得统一的百分比回收，无论他们持有的加密资产(包括USDC)如何。请注意，此回收估计是基于12月18日的现货价格，因此实际回收将根据Voyager加密货币的价值而有所不同。

此前1月11日消息，美国法院初步批准Binance.US以10亿美元收购Voyager资产。[2023/1/16 11:14:12]

Binance将于11月28日下架多个现货交易对:据官方消息，Binance宣布将于11月28日11:00下架ARK/BTC、BEAM/BTC、BTCST/BTC、BTCST/USDT、GTO/BTC、GTO/USDT、MITH/BTC、MITH/BNB、PERL/BTC、PNT/BTC、REP/BTC、SRM/BNB、SRM/BTC、SRM/USDT、TRIBE/USDT、XEM/BTC现货交易对。[2022/11/25 20:44:52]

预料之中，Sushiswap的Masterchef合约在合约调用次数方面处于领先地位。在这项研究中，我们将只关注那些至少被调用了500次的合约。我们获取这个合约数据集，以进出合约的代币交易代表代币的存款和提款。这里研究的是流向新农场合约的资金流动，因此没有把Sushiswap的MasterChef合约包括在内。这样我们就有大约28个 "Chef "分叉。

YIN Finance与去中心化数字钱包imToken达成合作:1月3日消息，去中心化流动性管理协议YIN Finance宣布与去中心化数字钱包imToken达成合作，为用户带来更加多样化和互补的投资渠道。[2022/1/3 8:21:02]

有2个假设：

1. 任何进入这种合约的代币都被认为是存款

2. 任何移出合约的代币都被认为是提款。

通过检查代币转入和代币最后转出masterchef合约的时间差，得到了大约40,000个农场入口和出口的样本量。这些是由共计33882个唯一地址发起的。通过一些分析，我们可以找到一个用户进入和退出农场之间的时间，以及农场被部署和资金第一次进入池子之间的时间。

存放在这些合约中的资金的粘性如何？嗯，不大。绝大多数农民似乎在进入农场的头5天内就退出了，一半的农民从未停留超过15天。然而，13%的地址仍然把他们的资金存放在这些合约中。

下面的热图，以可视化的方式呈现了用户何时进入农场与进行收益农耕活动持续时间之间的关系。结果看到，用户何时进入农场，与用户在农场停留的时间之间似乎没有明确的关系。最右边的数据栏是代表尚未退出农场的用户数量。

下面是一个更有趣的统计数字。在农场启动当天进入农场的收益农民中，有高达42%的人在24小时内退出。大约16%的人在48小时内离开，而到了第三天，这些用户中有70%会退出合约。这是因为奖励释放率（APR）通常会逐块下降，以及随着更多用户进入农场，奖励会随着时间的推移被稀释。在DeFi中，资本确实是唯利是图的，用户会把他们的资本用于其他收益高的地方，永不掉队!

能不能找到那些一贯提前进入收益农场的地址？似乎有那么几个。大约有11个地址在农场推出后的5天内至少进入了6个Chef合约。这个名单以要点的形式上传到这里https://gist.github.com/yoitsyoung/49d8082627b48ceb9a0e9bee0ea26e63。如果想使用Nansen的钱包分析器进一步挖掘，可以设置智能警报，提醒你注意这些地址所采取的行动。

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