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EFI:杨凯:2021年 加密市场这六个方向会火?

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时间:1900/1/1 0:00:00

2020年,加密资产市场拔足狂奔,DeFi?带着我们在夏天里疯狂地躁动了一季;2021年的开场依旧火热,而后是接着奏乐接着舞,还是越过山丘,才发现无人等候。贸然之下,做了个略显延迟的预测,希望能生搬硬套地蒙对一二。

1、Layer2资产总量超过100亿美金

每一次大的行情波动或者新的流动性挖矿项目上线的时候,以太坊网络拥堵程度不亚于行驶在在周五晚高峰的大山子桥,人的五大过不去不是浪得虚名,txstreet.com上一个个奔波的小人想要蜂拥地挤进区块,又如同早高峰在天通苑始发站挤5号线地铁的上班族。

所以说,Layer2的崛起已经不是预测了,是一张明牌。算上DeFi前10名协议有明确L2计划的项目,当前锁仓量大概是100亿美金,保守估计L2的资产量至少会达到这个量级。而Layer2跑应用+Layer1做清结算,才是以太坊区块链最终的愿景,成为所有去中心化金融的资产结算层。这里有趣的点是主流的几大DeFi协议如何“站队”的问题,两大阵营ZK-Rollup和OptimisticRollup划分队伍之后,现有DeFi协议的格局有可能会因此而被打破。

NFT市场Magic Eden上线新功能:支持即时销售和过滤NFT属性:金色财经报道,NFT市场Magic Eden在官方博客发文公布推出四项新功能,主要包括:

1、简化登陆:只需验证一次钱包即可访问Magic Eden 的全套功能。

2、支持即时销售和收藏优惠UX:藏品报价将更显眼地显示在藏品页面上,卖家可以即时出售NFT,买家则可以展示更多报价。

3、NFT属性计数过滤:支持搜索具有特定数量属性的NFT。

4、收藏页列表:支持直接从产品系列页面列出NFT藏品。[2023/2/14 12:05:21]

主要DeFi协议Layer2扩容方案:

此外,值得关注方向还包括Layer2协议在基础设施上的支持,比如ENS和钱包的原生支持;如何高效且低成本地的进出Layer2,以及各种Layer2协议的资产和应用如何互通,将持续成为行业发展的焦点。如果把类似Near,Solana,BSC等公链也看作实际上的Layer2方案,整个的资产规模还要至少翻倍,达到200亿至500亿美金的生态市值也不算难事。

Cardano生态Stablecoin Djed将于下周上线主网:1月25日消息,Cardano首个去中心化Stablecoin Djed将于下周在主网上线。

此前报道,Djed由Coti公司与Cardano首席开发商Input Out put合作开发,是一种与美元软挂钩的去中心化Stablecoin。Djed推出时将被集成到Cardano生态系统中的40个应用程序中。

Djed推出后,Cardano用户将能够使用Cardano的原生Token ADA作为抵押品来铸造Stablecoin,Stablecoin被设计为超额抵押,每个Djed都需要超过400%的抵押品价值才能铸造。(CoinDesk)[2023/1/25 11:29:36]

2、DeFi衍生品协议的交易量将超过现货交易量

以Uniswap日交易量在8月31日超过头部交易所Coinbase为标志,以太坊上的DEX交易量从2020年初每天不到300万美金,如今仅一年时间发展到超过18亿美金日交易量的规模,怒涨超过6000倍,DEX的增长速度令人瞠目。

Bakkt将以2亿美元价格收购加密交易基础设施公司Apex Crypto:11月3日消息,数字资产平台Bakkt将以2亿美元价格收购加密交易基础设施公司ApexCrypto。Bakkt最初将支付5500万美元现金,并在实现某些财务目标后支付高达1.45亿美元的Bakkt股票和优先票据。[2022/11/3 12:13:37]

DeFi衍生品的交易额仍然距离现货有较大差距,头部的Synthetix和Dydx相加的日交易量也不过4100万美金,仅相当于Uniswap的5.2%。而衍生品交易所以其杠杆效应来说,交易量应该超过现货,比如币安的衍生品日交易量为现货交易量的1.8倍。重点关注几个有实际应用场景的方向,一是链上期权,如用期权的方式作为DEX流通性提供者无常损失的对冲;以期权对冲协议合约风险;GasFee的链上期权等等。二是预测市场,2020年的美国大选让预测市场小试牛刀,2021年大概率我们将继续见证历史,不缺热点的世界为预测市场提供了源源不断的素材。三是利率产品,如固定利率,利率互换等方向。

3、中间层的总价值将增长10倍以上

中间层的概念其实一直没有准确被定义过,前USV投资人后来自立门户的,在2016年以著名的《胖协议》定义了作为公链的协议层价值,开响了对以太坊为首的公链价值投资背书的第一。而他在发表胖协议之前的2014年,就在一篇《区块链应用栈》的文章中定义了区块链的技术框架,而该框架如今仍然适用。

Binance销毁了从现货和保证金交易对收取的约93万美元的LUNC:金色财经报道,加密货币交易所Binance再次销毁了从现货和保证金交易对收取的价值92.28万美元的LUNC。金色财经此前报道,币安已于10月4日首次启动LUNC销毁程序,首次销毁了价值186万美元的LUNC。[2022/10/11 10:30:26]

在当时以太坊还未出现的前提下,JoelMonegro定义的最底层设定为比特币区块链。其上为Overlay网络,对应我们现今广泛讨论的Layer2层;再上层为去中心化协议层,如各类DeFi协议等。而在应用和协议层之间的,包括CommcialAPI和OpenSouceAPI的,我认为应该是中间层的概念。中间件龙头Chainlink为代表的预言机,其实就是OpenSourceAPI和CommercialAPI的融合;后浪TheGraph是为应用从DeFi协议中进行数据提取的服务中间件;以及如Keep3r,Parsiq等新形态的中间件,在价值捕获模型逐渐清晰,以及链上数据不断丰富之后,中间件的价值将不低于协议层与应用层。

淘宝618将上线元宇宙购物,3D空间画面首次曝光:5月25日消息,淘宝内部成立了元宇宙专项项目组,进行针对购物和交互场景的探索,优化虚拟购物会场,将在 618 期间上线元宇宙购物。其中,该项目组重点关注的是“人货场”的链接问题,保证用户在不穿戴外挂设备的基础上,在前端初步实现虚拟购物链路,满足立体化“逛淘宝”的需求。

据悉,在5月17日,淘宝人生曾面向全体用户开启了具有唯一编码的“未来世界居民证”申请权限,并进行了数字链存证。分析人士认为该“居民证”有可能是为构建全新 3D 虚拟世界而准备。[2022/5/25 3:39:46]

4、NFT的“我靠时刻”会在2021年底到来

如果从2018年初“加密猫”的爆红来计算,NFT类别的应用涌现的时间甚至要比DeFi早,然而NFT赛道却一直不温不火,整体累积交易量不过1.6亿美金,还比不上DEX一天的交易额,实在太小众。加密艺术家Fewocious早期代表作品《ifeelsolost》

不过,踩在DeFi肩膀上的NFT市场,的确有希望在2021年复制去年夏天DeFi的狂热时刻。第一个因素,NFT的场景逐渐扩大,不仅仅局限在游戏道具这个单一领域,比如通过实体资产NFT化,金融产品NFT化等等,与DeFi应用进行结合。第二个因素,随着Layer2的应用,NFT交易的频次可以显著提升,原来单个NFT的价值平均只有30美金,还不够一次以太坊拥堵时候的gasfee,这点在L2普及之后将得到解决。而在一些相对交易低频的场景,比如加密艺术品,NFT的单价会随着社会认可度的上升而提升一个台阶,数百万美金一件NFT作品的案例也许很快就会出现。

5、去中心化稳定币发行规模超过100亿美金,算法稳定币超过10亿美金

2020年的DeFi热潮让去中心化稳定币Dai的发行量超过了14亿美金,相较年初发行量7000万的发行量,增长了超过20倍(Debank数据)。由此说去中心化的稳定币是DeFi资产的基石毫不为过。

可以预见到的是,随着DeFi产业规模的不断增长,作为DeFi体系的血液的稳定币的规模将会继续增加。

另外一个不可忽视的事实是,针对稳定币的监管在逐步加强,有国会议员提出监管的“稳定法案”《STABLEACT》,要求中心化稳定币的发行方必须取得银行牌照,而未来的稳定币持有者也有可能被要求通过KYC身份认证。总之,除了USDT这颗定时炸弹不知道何时暴雷,目前合规化走向的USDC/BUSD/TUSD等等也将因为监管升级,规模发展必然受到限制。

现在所有稳定币的规模总计232亿美金,Dai占比6%,我们有理由期待2021年稳定币规模持续增长,假如总规模达到1000亿美金,而Dai占比提升到10%,Dai的总发行量将超过100亿美金。

近来兴起的无抵押的算法稳定币,如Ampl,ESD,DSD,BasisCash,MithrilCash,目前价格的波动幅度仍然离1美元的价格偏离过大,无法有效的作为锚定的计价单位使用,动辄50%以上的波幅在稳定性上甚至比不过EOS。

如果我们把锚定精度作为唯一的衡量标准,其实Dai的稳定性仍然和中心化稳定币无法相提并论,效率从来就不是去中心化稳定币的强项。

因此对于锚定程度要求严格程度不高,更重视资金效率的场景,类似ESD/BasisCash的算法稳定币依然存在很大的机会,一个10亿美金发行量的算法稳定币将会在2021年出现。

6、DeFi巨头合并将成为趋势

截止目前10亿美金市值的DeFi协议已经到达5个:

Chainlink,Aave,Synthetix,Uniswap,MakerDao,上双应该只是时间问题,潜力选手包括Yearn,Sushi,Compound,theGraph,UMA等等。10亿美金独角兽协议的下一步发展目标,是从10亿美金跳跃到100亿美金的量级,依靠自身业务的增长对市值的贡献永远是线性的,兼并收购才能贡献指数级的市值增长。

Synthetix协议就将实施兼并收购列入了2021年度计划。

另一个角度来说,这些协议自己的treasury都是几亿美金量级,Uniswap账上的钱超过了5亿美金,“团队在做事”也花不了这么多,不如多投资和兼并几个项目,所谓创而优则投,币圈还是传统金融圈并无二致。

Uniswap创始人向社区征集如何就Treasury投资时,社区最火的一条建议是收购Sushi:

AndreCronje在Yearn奠定行业地位后的一系列动作,比如收购合并Cream,Cover,Pickle等,炒火了一批项目之后,实际的生态价值还尚未显现,但我们已经可以看出端倪:

应用层:YFI的Stablecredit结合CreamV2的无抵押借贷提高资金周转效率;AlphaFinance重点打衍生品交易方向,Sushi主打现货方向

中间层:Kp3r作为协议之间的粘合剂,实现统筹协调;

资产层:Pickle,Cream,Yearn聚合资产和流动性

生态版图轮廓已经初步显现,AC生态内部就形成了一套可组合的DeFi系统,昭示了行业重要的变化:DeFi重心由提升生态外可组合性转向生态内部可组合性。

除此之外,类似波卡生态这样的领域由于社区热度非常高,即便泡沫明显,其中的头部项目长期来看仍然是比较确定性的机会。

个人意见,不代表所在机构,也不构成任何投资建议,挂一漏万,以上。

来源:金色财经

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