DEFI:东方 DeFi 沸腾 2020：速览主要项目特性与进展

在西方社区和投资机构主导的DeFi浪潮中，东方DeFi项目表现如何？

原文标题：《沸腾2020：DeFi狂热下中国为何「万马齐喑」本土DeFi项目盘点》撰文：miaohash

2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高，从DeFi狂潮到Filecoin上线。「一个牛市可以赚10年的钱」，但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021，不要忘记，选择的自由终究在我们自己手中。

下文是吴说区块链年终盘点《沸腾2020》最后一篇：

2020年8月初，以BAND和LINK为代表的DeFi预言机项目，爆拉出一根大阳线。此时，国内很大一部分从业者还在询问，什么是DeFi，踏空者无数。一夜之间，币圈分裂为囤BTC/ETH等主流币的「古典派」，和爆炒YFI/LINK/YAM等DeFi币的「新兴派」。

这波从国外传导至国内的DeFi浪潮，其实早有端倪。

ETH锁仓量高企，Coinbase引爆二级市场

2020年年初以来，DeFi智能合约中的ETH锁仓量稳定在200万枚以上的高位，锁仓价值10亿美元左右，并且量价一直在齐涨。真正的拐点在6月11日，Coinbase宣布，正在考虑上线一些新的加密资产，公告的18个中，1/3属于DeFi类。到了7月31日，Coinbase再次公布19个资产上线评估计划，其中，超过40%的资产属于DeFi类。

Aave社区提议上半年为Aave Grants DAO提供325万美元预算:金色财经报道，Aave 社区提议在接下来的两个季度为 Aave Grants DAO 提供 325 万美元（每季度 162.5 万美元）的预算。这是 Aave Grants DAO 的第四个提案。该提案已在 Snapshot 上进行投票，投票结束日期为 1 月 13 日。

Aave Grants DAO是一个由社区主导的赠款计划，专注于通过资助有利于 Aave 生态系统的想法、项目和活动，在 Aave 内部建立一个繁荣的贡献者生态系统。[2023/1/8 11:01:00]

现在，CoinmarketCap上市值排名前50的DeFi概念超过10个，这些币均由国外团队发起。

一开始，在整个DeFi生态链中，由借贷平台Aave/Compound/Maker引爆了用户抵押借款的核心需求，而去中心化交易所Uniswap/Sushiswap为社区代币提供了零门槛上币，在资金泛滥和新挖矿模式的驱使下，聚合器yearn.finance作为纯粹起源于社区的DeFi项目，为其早期用户提供了上万倍的惊人回报。

数据来源：非小号，CoinmarketCap

日本即时通讯服务商Line推出Web3游戏平台game Dosi:11月14日消息，Line美国子公司Line Next将推出Web3游戏平台game Dosi，已为其创建预告网站。

据悉，Game Dosi是一个集所有功能于一体的Web3游戏平台，允许游戏公司发布不NFT。Line Next表示，Game Dosi旨在为用户提供可以直观地享受游戏，以及帮助游戏开发者更轻松地创造游戏的解决方案，通过提供一个易于使用的开发工具包工具，帮助开发人员中加速Web3游戏开发。

此外，该平台还将提供法规和风险管理方面的法律支持，营销和推广支持，利用Line的服务营销解决方案。它还提供“代币经济学”咨询，以优化游戏的代币经济，并提供社区建设功能和开源资源。[2022/11/14 13:02:01]

那么，在国外社区和投资机构主导的本次DeFi行情下，国产DeFi项目表现如何呢？未来是否会有潜力股从中诞生？

RepublicProtocol

作为目前市值最高的海外华人DeFi项目，RepublicProtocol严格来说并不起源于国内，两位创始人TaiyangZhang和LoongWang一直在国外读书和创业。

币安启动“全球执法培训项目”以打击加密资产犯罪:金色财经报道，加密货币交易所币安（Binance）周二表示，该交易所已启动一项专门的计划，以“帮助执法部门侦查金融和网络犯罪”。币安表示，新的“全球执法培训项目”旨在“协助起诉利用数字资产的不良行为者”。该公司表示，自2021年11月以来，其由安全专家和前特工组成的币安调查团队已响应了27,000多项执法请求。（Forkast）[2022/9/28 22:37:30]

最初，项目主做去中心化暗池交易服务，通过「ShamirSecretSharingScheme」算法，交易订单会被分解成订单碎片，并由暗节点进行订单匹配。与传统交易平台相比，更具有隐私性。不过，根据最新的路线图，RepublicProtocol的开发重心已经迁移到RenVM和renBTC上了，未来将主打跨链资产的转移。

Defipulse的数据显示，BTC在RenVM的锁仓量已达到1.4万个，价值超过3亿美金，renBTC成为了仅次于WBTC的第二大锚定资产。有意思的是，WBTC这个项目，BitGo、Kyber以及RepublicProtocol是其主要合作伙伴，这意味着该关联集团掌控了以太坊上超过13万个比特币锚定资产。而此前Wanchain的一项调查显示，renBTC流动资金桥将用户资金存放在团队控制的钱包中，存在中心化隐患。

8月CEX现货交易量达1.91万亿美元，环比上涨36.8%:9月24日消息，CryptoCompare发布的报告显示，8月中心化交易所（CEX）现货交易量达1.91万亿美元，环比上涨36.8% ，成为今年现货交易量第二高的月份。

CEX衍生品交易量环比增长1.91%至3.16万亿美元，为近三个月来的首次上涨。8月CME比特币和以太坊期货合约总交易量下降20.7%至289亿美元，创下2020年12月以来新低。[2022/9/24 7:18:36]

NestProtocol

尽管NEST预言机对外算是匿名项目，开发者比较低调，但很多人都知道，该项目背后是国内团队与火币支持。NEST主打报价挖矿，并且为报价偏离设计了套利惩罚机制，团队无预挖。在DeFi热潮前，NEST一直不温不火，直到火币宣布上线NEST币，三日内币价涨幅达到了300%。

由于参与NEST挖矿需要抵押同等金额的报价资产，对普通人来说，有一定参与门槛，因此，在很长一段时间内，项目很可能主要是团队在挖矿，每月产生的Gas费不菲，有时支出甚至可能超过挖矿收入，那么矿工资金上的压力会对代币形成一定抛压，导致币价陷入下跌的恶性循环。不过，在马上要发布的最新版本中，NEST新增了挖矿条件，即在报价时和吃单后新报价时均需抵押NEST，NEST流通量的减少可能对币价有一定利好。

Diamond Standard CEO：代币化钻石使投资者能接触价值1.2万亿美元的钻石市场:8月27日消息，区块链初创公司Diamond Standard创始人及CEO Cormac Kinney表示，代币化钻石可以向更广泛的投资者群体开放价值1.2万亿美元的钻石市场。Cormac Kinney将Diamond Standard视为消除拥有和投资宝石的主要障碍的一种方式。

Diamond Standard的专利技术旨在创建一个更加透明的系统，使投资者能够更轻松、更高效地跟踪供应链和随后对世界终极珠宝的所有权。Kinney指出，钻石市场“比黄金以外的几乎所有其他贵金属加起来还要大”。钻石与黄金、股票或债券不相关，这也为投资者提供一种对冲工具。

据悉，Diamond Standard在百慕大获准发行、出售和赎回代币和数字资产，为散户和机构投资者提供具有标准化价值和流动性的钻石支持的数字货币Diamond Standard Coin。（CoinDesk）[2022/8/27 12:52:11]

Nest在18-19年的熊市中诞生，准备时间充裕，所以，我们可以发现该项目与一些今年匆忙上线的国产DeFi项目相比，在算法机制和整体逻辑上更为自洽。Nest同时还孵化了Cofix、nHBTC、NYFI等，Cofix获得了coinbase、火币、dragonfly等投资，生态布局逐渐展开。

但最近一个月以来NEST突然不知原因地币价狂跌，各种猜测众说纷纭。

DODO(DODO)

DODO提供了一个非常刚需的解决方案——采用预言机作为喂价方案，通过主动做市商算法，解决DEX中的无常损失问题，一旦该问题得到解决，则可以实现多做市策略上链，降低交易滑点，极大的提升链上流动性。从应用角度，DODO可以算作是Uniswap的有力对手，后者采用的自动化做市商方案因无常损失问题，一直受到诟病。

DODO可以说是今年DeFi项目中的超级明星，一度受到圈内资本的热捧，总结起来就是「老牌开发团队——做过还算知名的项目」、「豪华投资人——币安领投500万美元，其它投资机构和个人数不胜数」，但是「时运不济——10月上线抹茶后一直下跌，至今只有4个交易所可交易DODO币」。根据Defipulse的数据，DODO现在的TVL仅为1380万美元左右。

WingProject(WING)

WING是基于本体的首个融合信用要素的DeFi跨链平台，借助了本体的去中心化身份与评分体系。与我们此前报道过的NEO旗下Flamingo项目类似，WING由ONT团队内部孵化，9月中旬上线，受到火币的WING挖矿规则调整事件，以及ONG控盘传闻的影响，大多数散户矿工只是出于投机心理参与，项目在社区曾产生较大争议，9月以后就较少见诸媒体。不过，官网显示，Wing上的资产锁仓量目前已经超过6000万美元。

dForce(DF)

dForce是一个老牌DeFi项目，熊市开始布局，因此生态范围较广，涵盖了稳定资产、流动性协议、借贷市场和衍生品市场等产品线，推出过一篮子稳定币USDx、去中心化借贷协议Lendf.Me和生财宝等产品,其中，发生在19年的Lendf.Me黑客入侵事件，一度使dForce蒙上阴影。作为dForce平台的治理币，DF的价格很大程度依赖应用场景的发展和用户增长，dForce现在的TVL超过3900万美元。同DODO一样，dForce也曾受到机构追捧，包括MulticoinCapital、火币资本和招银资本在内的知名机构均为其投资方。

ForTube(FOR/KUN)

Fortube也是国内较早做DeFi的项目。在早期推出的ForTube1.0中，它的定位是一个开放金融平台，主要提供去中心化加密数字债券发行和清结算服务，以便为区块链项目打开债券融资渠道。但是在9月份上线的ForTube2.0中，项目逐渐转型为借贷平台，同时推出了去中心化稳定币协议QIAN。现在，ForTube的锁仓价值超过1700万美元，QIAN的锁仓价值超过500万美元，而国外同类借贷平台Maker、Compound和Aave的锁仓量均已超过10亿美元。

Moonswap(MOON)

Moonswap一个争议较大的DEX，对标Uniswap和SushiSwap，项目方希望将能够在MoonSwap中建立流动性池，并将抵押资产跨链迁移到Conflux上。9月份上线之初，很多大V曾质疑该项目存在「预挖」和「无timelock」的问题。同时，尽管Conflux曾经澄清Moon是一个独立的Defi项目，但是从Conflux的支持力度上看，二者背后关联较高。

由于社区口碑难以挽回，MOON上线后也陷入了漫长的阴跌中，团队似乎已经放弃做市和继续上交易所。有一个细节是，Moon也曾给上述两个项目DF和FOR的社区用户空投奖励，国产项目抱团趋势明显。

除了上述项目，YFII、HBTC等勉强也算本土不错的项目。NEO孵化、声势最浩大的Flamingo币价接近归零。此外，预计后续三大交易所公链也会出现大量DeFi仿盘。

项目质量决定币价

我们可以看到，现在大多数国产DeFi争议较大，模式跟风国外，缺乏原生态的创新，轻口碑而重套路，因而难以成为头部项目。市场用脚投票，市值一再下滑。此外，除了个别团队在18-19年早有布局，其它大多项目都赶在今年八九月的DeFi热潮时批量上线，这时DeFi行情已经走到尾部，散户并不买单，所以导致后续的币价走势相当难看。

如图所示，除了RepublicProtocol这个伪国产项目，其它本土DeFi并没有真正打开局面。

数据来源：非小号

2020年可以说是DeFi项目的元年，从我们的盘点中可以看到，现在真正跑出来的本土项目非常少，尽管加密货币的市值很多时候都是虚值，但是其高低排位，仍能在一定程度上表达出市场态度。无论这些国产DeFi是昙花一现还是长牛，DeFi领域作为区块链目前最大的应用场景，这场马拉松竞赛仍只是刚刚开始，而现在的币圈老韭菜很难再为套路买单，项目质量已成为决定未来币价的唯一标准。

与17年不同，中国的加密货币环境发生了巨大变化。一方面是监管的严厉打击；另一方面DeFi的创新驱动、极客精神、社区化、小而灵活的特点，都与中国加密货币创业者格格不入。中国人控制的波场、三大交易所的公链为了自身流量，吸纳中国开发者去做仿盘，但某种程度也失去了与主流项目竞争的空间。尽管如此，2021年我们还是期待能够出现世界舞台上具有一定竞争力的项目。

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