ETH:一文回顾以太坊 DeFi 协议的历史

以太坊于 2015 年 7 月首次上线，其去中心化应用程序 (dApps) 的生态系统多年来取得了惊人的发展。0x 的第一个场外交易市场于 2017 年推出。Uniswap 于 2018 年 11 月首次部署。Yearn Finance 于 2020 年进行了空投。去中心化金融 (DeFi) 是一个不断发展的行业，回想起来，其增长似乎不可避免。

与任何具有竞争产品的经济体一样，各协议的市场影响力起起落落，不断创新，形成了我们现在看到的 DeFi 格局。DeFi 的历史可能是主观的，但以太坊区块链不是。在这篇研究文章中，我们通过数据讲述了以太坊的故事以及此类协议的发展。在这里，我们通过绘制图表展示了从 2018 年到今天在以太坊上花费的总 gas 费用，以四周为周期累计。

从 2018 年到 2019 年，以太坊上的交易活动相当少。每个月的总 gas 费消耗几乎不超过 40,000 ETH。从 2020 年开始，交易活动开始频繁，并且 gas 消耗呈抛物线状的走势，在 2020 年 9 月左右的四周内达到了 650,000 ETH 的峰值。那是以太坊的价格仍为 400 美元。时间过得真快！

Gitcoin Grants Beta轮总收到约10.7万笔捐款，筹集资金达60.7万美元:7月4日消息，Gitcoin发推宣布Gitcoin Grants Beta轮次捐款结果，其于5月结束的Beta轮次总计收到约10.7万笔捐款，筹集资金达60.7万美元。目前其最终结果正在进行快照投票，要求社区多重签名的密钥持有者根据终支付金额支付资金，投票持续至7月8日。[2023/7/5 22:18:07]

我们通过分析各个协议实体花费的总 gas 费的百分比来仔细观察数据。在本文中，我们想要研究最热门的 30 个 gas 消耗实体在过去时间里消耗 gas 的比例。

在一段时间内所消耗的 gas 费是许多因素共同作用的函数：有多少用户在与智能合约进行交互、执行该函数的计算强度以及当时的总 gas 价格。

在我们深入讨论之前：我们必须注意到，2018 年至 2019 年以太坊的格局与现在的格局非常不同。2018 年至 2019 年活跃的大量合约如今已不再使用。我们可以在此对 2018 年至 2019 年期间的前 30 个 gas 消耗者进行排序，以便进一步了解。

三星与韩国央行合作研究CBDC线下支付:金色财经报道，三星电子已与韩国央行(BOK)合作，对用于离线支付的央行数字货币(CBDC)进行研究。5月15日，韩国央行和三星签署了一份谅解备忘录(MoU)，用于研究线下CBDC。此次合作将使双方研究韩国央行发行的CBDC的线下能力。三星还参与了BOK为期10个月的第二阶段CBDC模拟实验研究工作，该研究涉及零售CBDC。BOK CBDC研究的第一阶段测试了CBDC的发行、分配和赎回等基本功能。[2023/5/15 15:03:45]

（注：图中协议可点进原文查看）

除了实体之外，我还在数据图表中汇总了代币合约消耗的总 gas，这一组一直占以太坊链上交易活动的 10% 左右。2018 年的许多合约都是庞氏局和游戏，其中很大一部分来自中国。以 LastWinner 为例，这个游戏基于一个简单的机制：用户将 ETH 存入合约中，直到达到某个 ETH 上限。最后一个存入 ETH 的人将赢得池里全部 ETH。大家可以查看 2018 年年中的活动高峰期。

下表显示的数据更加有趣：展示了排名前 30 的实体消耗 gas 的相对比例。

韩国釜山市政府将与釜山银行合作建立基于区块链的一站式补助金综合服务:3月6日消息，韩国釜山市政府宣布，将于今日下午与釜山银行签署业务协议，以推进建立和运营基于区块链的综合市民平台的试点项目。综合市民平台建设项目是基于区块链、提供釜山市推进的各种项目相关补助金的申请、领取、使用等综合服务的数字化操作系统。釜山银行将在未来两年内投资30亿韩元（约合232万美元）建立和运营该平台。（韩联社）[2023/3/6 12:44:23]

通过这些数据，我们可以讲述每年的有趣故事。让我们从 2018 年开始吧。

2018: 去中心化的种子

0x 首先去掉中间商。许多人以为 Uniswap 是首个诞生的去中心化交易所，但使用智能合约的去信任交易所的历史可以追溯到更早的时候。2017 年，最初的 DEX 模型试图模仿中心化交易所的订单簿模型，但它们的计算量大且速度慢，以至于无法使用。2017 年 7 月，0x 部署了一种用于链上交易的订单结算方法。

它曾被称为 0x OTC，因为该模型确实如此。当人们在场外交易市场做交易时，1、价格发现仅发生在两方之间；2、谈判在没有保证报价的情况下发生 (我可以随时撤销，但在公开市场上，我下的订单可以立即被接受)。用户会在推特等社交媒体平台上发布链下订单，但通过 0x 在链上结算。2018 年，0x 日交易额为 400 万美元。

Genesis欠Gemini 7.65亿美元，欠Mirana Corp、贝宝金融母公司各约1.5亿美元:1月20日消息，据公开的破产申请文件显示，Genesis前几大债权人包括Gemini Trust Company（7.65亿美元）、Mirana Ventures实体公司Mirana Corp（1.51亿美元）、贝宝金融母公司Moonalpha Financial Services Limited（1.5亿美元），以及加密货币对冲基金Coincident Capital实体公司Coincident CapitalInternational,Ltd.（1.12亿美元）。[2023/1/20 11:23:11]

Bancor 成为用户首选的 DEX。Bancor 在 2018 年 8 月发布的一篇博客文章中提到了自动做市商的想法，并完全颠覆了订单簿式市场的想法。在 Bancor 上，所有代币都可以与 BNT 配对，这种做法一直持续到今天。相比之下，Uniswap 上允许所有代币对进行交易。

Kyber 留下了它的印记。Kyber 本质上促进各方以去中心化的方式获取以及贡献流动性。它本身不是一个 DEX，而是专注于整合来源不同的资金池，包括 DEX 和中心化做市商。把它想象成一个通用的 Uniswap 路由器！这种流动性为支付网络等实体所利用，这在当时是真正开创性的。

数据：4,000枚BTC从Coinbase转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，4,000枚BTC（价值79,704,496美元）从Coinbase转移到未知钱包。[2022/9/2 13:03:13]

2019: 新的金融经济

Chainlink 逐渐成为 DeFi 的躯干。Chainlink 于 2017 年首次上线，它将外部以及链下数据安全地连接至以太坊智能合约。人们没有意识到预言机对于合成产品和边际产品来说是多么地重要。BZx 为其保证金交易平台引入了 Chainlink 的预言机，Synthetix 也立即集成 Chainlink，为真实世界的资产提供价格流。Decrypt 甚至在 5 月发布了 Chainlink 集成的规范列表。

另一个预言机服务是 Tellor，其使用量在 10 月份有过短暂的激增。截至 2021 年，Chainlink 在以太坊上的 gas 费使用份额一直保持在 4% 以上。

高级的交易功能开始萌芽。dydx 最初负责借贷市场，后来开始开发一项保证金交易功能，其杠杆率可达 4 倍，用户界面也很美观。没有任何产品要比它更接近 CEX 的用户体验了。

Synthetix 找到了自己的定位。现在很少有人知道 Synthetix 最初叫做 Havven，并且当时是被设计成类似于 Maker 的稳定币协议。大家可以看看 gas 图表，这些年里 Maker 几乎占统治地位。随后，Synthetix 开始为合成加密货币以及逆价值资产创建市场，截至 7 月，其交易额达到 6000 万美元。

合成资产的利润开始叠加。-- Compound V2 于 5 月以全新的面貌推出。多年来，Compound 的货币市场几乎没有变化，但其稳定的 gas 吞吐量 (1.5-5%) 证明了其设计的可持续性。毫不奇怪，你会发现在过去的几年里，借贷协议的 gas 消耗比 DEX 的更少。

2020: 更多明星项目出现

Uniswap 主导着 AMM (自动做市商) 市场。Uniswap 于 2018 年 11 月首次推出，但其交易量于 2019 年 2 月正式超过 Bancor 的交易量。虽然两者都采用 50/50 流动性提供的模式，但 Uniswap 更节省 gas 以及对用户更加友好。Uniswap 还允许用户在其平台无需许可地发布资产，使其与更庞大的 DeFi 生态系统更好地组合。以下节选自 2019 年的一篇博客文章：

我们的代币在 Bancor 上发布了几个月后才改用 Uniswap。在 Bancor 上发布代币的过程是这样的：我们先联系 Bancor 团队，并与他们合作将 ETH 和我们等量的代币转移到 Bancor 团队提供的地址中。Bancor 团队还要求我们在设置期间转移不少于 6 万美元的 ETH，用于提供流动性。从我们决定将代币发布 Bancor 上到 Bancor 上出现我们代币的流动性，整个和 Bancor 团队协调的过程花了 一到两天。相比之下，创建一个 Uniswap 合约的过程很简单，只需填写一份简短的表格并点击一个按钮。为合约添加流动性的过程同样如此简单。这个过程只花了一两分钟，并且我们不需要联系 Uniswap 团队，也没有对合约应添加多少流动性的硬性要求。

1inch 隆重登场。1inch 可能是 2020 年增长最快的 DeFi 协议，它在 8 月才开始种子轮融资，随后在 11 月其 gas 消耗量就占据了总 gas 消耗量的 6%。它提供了一种 DEX 聚合服务，将订单通过不同的流动性池进行分割和传送，以找到最节省成本的交易。去年年底，1inch 向用户进行了追溯空投，并且其 gas 消耗量在 12 月占总消耗量的 10%。

Forsage 火爆起来 -- 十分突然。这在当时很让人费解。Forsage 显然要求用户支付 ETH 来使用该平台，并承诺为他们为他们推荐的每个人支付 ETH。就像。这个项目似乎现在还在运行。

DeFi 用户追崇 Yearn。如果没有谈论到 Yearn Finance 的 YFI 空投，以太坊的历史是不完整的。这个“无价值的治理代币”在 7 天内价格翻了 35 倍。自 2020 年以来，Yearn 一直走在 DeFi 的前沿，其增长结构和形式为当今一些新出的协议指明方向。

2021 及未来

Tether 和 Centre 的交易占了以太坊网络交易活动的很大一部分 -- 它们的 gas 消耗量目前占总消耗量的 12%。这是统计转移进出以太坊的资产数量的一个很好的途径，因为 gas 用于铸造和销毁 USDT 和 USDC。

Wrapped ETH 合约 (以太坊 DeFi 的支柱) 仍然被广泛使用。WETH 在当时是一个非常具有革命性的想法。代币化的以太坊可以用作抵押品、交易手段以及其他代币的定价基准。WETH 是 DeFi 乐高的其中一个例子，它满足了用户的需求、被广泛使用并且很稳定。哦对，它没有治理代币！

一个鲜活的产品生态系统：一系列 swap 协议目前在以太坊网络上各占据自己的份额 -- 虽然 Uniswap 还是占主导地位。Nansen 追踪了至少 94 个 DEX 协议 -- 每个协议都有自己的特点和价值主张。自今年年初以来，以太坊上就部署了 280 多万个合约。到目前为止，已经部署了 19.8 万个 ERC20 合约。

你也为这个网络的交易量做出了贡献。到目前为止，你所进行的每一次 swap、质押、存款、提款以及铸造代币，都记录在了以太坊区块链上。你是以太坊森林的参与者，这个森林将继续扩张、变化及繁荣。你猜我们接下来会遇到什么？

来源 | www.nansen.ai

作者 | Ling Young Loon

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