ALA:如何用“赛道思维”投资加密货币？

昨天我写了投资加密货币要大胆突破固有思维，要包容一些“不可思议”的项目，这实际上是风险投资投项目的一种思维。

风险投资兴起于互联网，现在也广泛渗透到了加密货币投资中。不管在传统的互联网还是在加密货币领域，风投投资的项目绝大多数都是处于发展极早期的项目。

在这个阶段的很多项目，可能触及的是未来的行业和未知的领域。由于这些项目在这个阶段的发展还极不成熟，因此它们未来的发展会如何，未来的盈利模式又是什么，都面临极大的不确定性。这种不确定性要么导致项目很快死亡，让投资者一无所获；要么让项目幸运地成为新兴领域的先行者和龙头，让投资者获得巨大的回报。

印度财政部长：加密监管并不意味着技术控制:金色财经报道，印度财政部长 Nirmala Sitharaman?在印度卡纳塔克邦的一次互动会议上表示，今天 G20 的共识是可能必须创建一个全球标准。我们所有人都必须为此共同努力，否则监管加密可能不会有效。但这并不意味着我们要控制分布式账本技术，它有它的优点，有它的潜力。其他亚洲国家，如新加坡，也看到了 DLT 用例的潜力，例如资产标记化和跨境支付，但加密货币没有基本价值。

在技术驱动的加密资产问题上，没有一个国家能单独控制它，因为技术是没有边界的。国际货币基金组织关于加密货币及其影响宏观经济稳定的方式的文件，以及金融稳定委员会关于加密资产的金融稳定性的报告，将在7月份的G20会议上讨论，届时各国财政部长和中央银行行长将举行会议。[2023/4/24 14:24:08]

在加密货币领域，当下对DeFi项目的投资就明显具有这个特点。DeFi是个全新的领域，这个领域中未来各个赛道的发展会如何，现在还处于百花齐放的阶段，大家都还在摸索和实践，虽然已经涌现出了一些龙头项目，但在更多领域都还是空白。

Thala Labs锁仓量接近2500万美元，成为Aptos链上TVL最大DeFi协议:金色财经报道，据Thala Labs官推披露Defillama数据显示，在主网部署后不到一周的时间里，Thala已积累了近2500万美元的锁仓量，并且超越PancakeSwap AMM，成为Aptos Network链上锁仓量最大的DeFi协议。此前报道，Thala于北京时间4月6日上线Aptos主网并通过ThalaLaunch公开发行融资295.5万美元。[2023/4/14 14:02:29]

我们仔细观察就会发现，很多DeFi项目我们普通投资者和风投资本所处的位置基本相同。除了在代币价格方面风投资本有少许优势，以及比普通投资者能先一步投资项目之外，在其它方面，尤其是项目面临的不确定性、风险和收益，我们普通投资者和风投并没有太大的差别。

SPACE ID发布空投细则，将于3月22日开放领取:3月19日消息，去中心化身份协议SPACE ID发布空投活动细则。据悉，本次空投将在BNB Chain上进行，为快照时拥有.bnb 或 .arb域名的约294,000个地址发放空投，快照已于北京时间3月14日22时完成，对应BNB Chain区块高度为26459696，对应Arbitrum One区块高度为69763080，目前用户已可查询领取资格和可领取的Token数量，空投将于3月22日至4月22日期间开放领取。[2023/3/20 13:13:56]

正因为如此，加密货币的投资给了散户在其它投资市场不具备的“爆发”潜力，让我们也有机会享受类似风投那样的暴利。

但要能享受这种潜在的暴利，我们在投资上就不能完全按照传统投资市场的思路来行事，要用选赛道的思维来分析项目。

所谓的选赛道思维在我看来就是要看这个项目所要解决的问题是不是一个全新的，旁人都没有触及过的问题；要看这个项目有没可能发展成为一个领域、一个生态。

在这里我引用高瓴资本张磊的一个案例。

当年刘强东找投资人投资时，他说京东做商城还要做物流。对这种模式，很多其它投资人都不理解，认为这要花大量的资本，并且已经有了其它快递，为什么还要自己做物流？因此很多投资者都拒绝了京东。

而当刘强东找到张磊时，张磊的脑海里突然想到亚马逊的贝索斯曾经谈起的一个遗憾。贝索斯说他当年做亚马逊时，也曾经想做物流，让亚马逊更高效地运转。但可惜的是，在美国已经有了DHL这个庞然大物，贝索斯再想做物流，成功的可能性已经极低了。

但在当时的中国，尽管有了各种快递公司，但尚没有一家成为巨头，而刘强东想做的事不正是“亚马逊+DHL”吗？这个赛道一旦成功，其前途将无可限量。

于是张磊在京东上押了重注，这就是赛道思维。

我还是以昨天所举的AMPL、NSURE和COVER为例。

AMPL是稳定币赛道的项目。在这个赛道，目前稍处于领先地位并且是区块链项目的只有MakerDAO，但它本身还有一些明显的问题，并且领先的优势也并非无法超越。而其它项目都还处于竞争阶段。在这种情况下，新项目比如AMPL是有机会成长和发展的。

NSURE和COVER是保险赛道的项目。这个赛道目前竞争就更少了，稍稍有名的就只有一个NXM。但这个项目的问题在我看来又是如此大，因此后来者还有大量的机会涌现出来，因此对于像NSURE和COVER这样的项目，都值得在它们上线初期冒险参与。

在这些领域一旦出现优势难以撼动的项目，它们所处的赛道将会给投资者带来无可限量的回报，所以我们看这些项目不仅要看项目本身的特点，更要看这个赛道所具备的巨大潜力。

来源：金色财经

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