ONE:对DeFi领域的预判和分析

12月3日，我有幸参与了DeFi的深度玩家何太极在深圳举办的一场线下DeFi交流会。何太极和大家分享了他对DeFi的各种见解和看法，他对DeFi领域的理解和认知值得学习。

今天和大家分享一些观点以及我自己对此的看法：

1、DeFi还处于早期。

今年毫无疑问是DeFi大放异彩的一年。从6月份到10月份“突然”兴起的这一轮DeFi大潮和所有曾经在圈内兴起的新事物一样给人印象最深的就是一批新项目都给早期参与者带来了极高的回报：10倍、100倍甚至万倍。

不过这场盛宴似乎来得快，去得也快，进入11月，整个DeFi似乎没有再像以前那样掀起大的新高潮。于是我们经常听到有人说“DeFi凉凉了”。

过去24小时由Jump控制的Robinhood平台地址转出2252万MATIC，其中1922万枚已转入CEX:6月10日消息，据 0xScope 监测数据显示，过去 24 小时已有超 2252 万枚 MATIC 从 Jump 控制的 Robinhood 平台地址转出，其中 1922 万枚 MATIC（约合 1430 万美元）被转移到 Cumberland 和 B2C2 Group 地址，并最终存入 Binance 和 Coinbase。

此前消息，据彭博社于 5 月 10 日援引知情人士报道，随着美国监管部门对加密行业的打击力度加大，华尔街高频交易公司（做市商）Jane Street 和 Jump 正退出在美国的数字资产交易业务。Jump Trading 的数字资产部门 Jump Crypto 出于同样的原因正在同步退出美国市场。[2023/6/10 21:28:31]

然而无论从交易量、用户量以及市值上看，整个DeFi领域还处于非常早期的发展阶段。我相信这一轮DeFi的爆发，一定会有一批项目脱颖而出，在这个生态中生根、发芽，从而成为这个生态的底层基础设施。而一旦它们成为基础设施，就会捕获未来大量基于它们发展的新项目所带来的价值，将长期获利。

某Smart Money地址在微软宣布合作前买入240万枚ANKR获利4.5万美元:金色财经报道，据0xScope Protocol监测，由于微软合作的消息，ANKR在1小时内上涨了60%以上。一个Smart Money（0xc0开头的地址）昨天买入了240万枚ANKR，价值约7.5万美元，它在短短1天内赚了约4.5万美元。在2021年10月，该Smart Money地址买入190万枚ANKR，并在 1 个月后恰好在最高点卖出，这笔交易赚了 10.8 万美元。 这是巧合吗？[2023/2/22 12:22:06]

因此，DeFi未来的发展空间还有极大的想象力。

以太坊Layer2上总锁仓量为53.2亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为53.2亿美元，近7日跌0.71%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne，约26.8亿美元，占比50.47%，其次是Optimism，锁仓量16.8亿美元，占比31.57%。[2023/1/29 11:34:41]

何太极认为有些项目我们现在看它已经涨了十倍甚至几十倍，但未来它或许还能够再涨十倍或几十倍，对此我也认同这个观点。

因此，对于投资者而言，不要把这些极有潜力的长期筹码当成短期套利的工具，又掉入到短期做波段的漩涡，因为这很容易让投资者被无情地甩下车。

在交流会上，好几位爱好者都分享了自己因为做短线波段，从而导致一旦抛掉筹码后，眼看着它一涨不回头，再也没能接回来的遗憾经历。我们不要再犯这样的错误。

2、对DeFi项目的分析要靠数据。

目前在DeFi的各个赛道已经涌现出了一批领跑者，但是DeFi本身发展的时间并不长，这些领跑者出现的时间就更短，因此它们在各个领域所占的优势也并非不可取代的，完全有可能后来者实现弯道超车。

所以我们要密切关注行业和项目的发展，一旦发现新项目有赶超老项目的势头就要注意随时调整自己的投资布局，换掉发展逐渐呈颓势的老项目，买入正迎头赶上的新项目。

那么我们怎么判断新老项目在发展上的此消彼长呢？

关键的还是看数据。我们要经常关注项目的发展数据，比如活跃钱包数、交易量等。这些都是真实数据，是市场和用户最直接的反映，任何宣传和造势都比不了真实数据的说服力。

3、要深度了解和认知DeFi项目，必须亲身体验。

参与这个领域的很多用户都会有这样的疑惑：对一个新项目，我到底该怎么判断它的投资价值呢？

在项目上线前能依靠的信息恐怕只有调查团队和读白皮书了，但更关键的还是项目上线后。项目上线后能否在市场中活下去并茁壮成长，重要的就是看否能满足用户需求了。

只有用户才有发言权，所以对每个投资者而言，要判断一个项目的好坏最好就是要亲身体验这些项目，去玩一玩、试一试。玩过的项目多了，试过的场景多了，自己就能有直观的感受，就能比较项目的区别，看到旁人无法看到的东西。

在DeFi领域，现在大多数投资者甚至一些曾经的资深玩家对不少项目的了解恐怕只有买卖赚差价的经历，而从来没有亲自去尝试这些项目的产品，感受一下它们的用户体验。

这肯定是无法深入了解和认知这个行业的，也不可能发现产品的优势和潜力，更不可能做出有远见的投资决策。

所以要获得超凡的洞见、过人的见解，还是亲自下场去试试这些产品吧。

这场交流会的氛围非常热烈，很多爱好者都分享了自己的经历、经验和教训，这次分享也让大家加深了对项目和行业的理解。

未来我们还会与行业内更多的资深玩家交流，将他们宝贵的经验和认知及时与大家分享。

来源：金色财经

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