COIN:比特币托管：抢夺1400亿美元潜在市场

灰度投资这个名字想必现在币圈已经没有人不知道了，加密资管规模日益上涨的数字支撑着投资者的信心，「灰度今天又买了多少比特币？」已经是行业每日必备知识点。

灰度只是表面。就像人们只需要看重APP的UI与体验，而忽略了支撑表面的精密算法。对于灰度来说，加密货币托管就是他们的「算法」。

每天买进几千个比特币的灰度，用Coinbase托管；每天买进几百个比特币的PayPal，用Paxos托管。

从今年开始，Copper、METACO、Anchorage等等这些我们可能还不了解的公司，主营业务都是加密货币托管，都拿到了顶级投资。

加密货币托管，已经在不知不觉中，成为了资本争夺的下一个战场。

日益丰富的购买渠道

要看托管，还是要先看渠道的发展，灰度无疑最具代表性。一夜成名的背后，成立7年的灰度投资，就像一个加密货币黑洞。

ApeCoin社区发起提案AIP-222，拟推出Web3流媒体平台:金色财经报道，ApeCoin社区今日发起提案AIP-222，旨在推出一个类似于YouTube或Twitch但支持代币门控的流媒体平台，同时还将融合Web3元素，允许内容创作者可以在其中保留他们的知识产权并从广告中获得更多收益，并且将APE作为平台的支付手段，确保广告商可以直接向创作者和社区付款。据悉，AIP-222投票窗口已经开启，当前赞成票比例为66.55%，投票结束时间为4月13日。[2023/4/7 13:50:28]

2018年6月，灰度的信托产品规模只有约2.5亿美元，但两年后，这个数字飙升到了40亿美元，今年9月，这个数据又更新到60亿美元；11月19日，灰度官方披露的最新数据显示，随着持仓单增加和币价的上涨，它管理的资产总规模已经超过120亿美元。

黑洞的膨胀速度越来越快。

Bison Trails两名创始人已从Coinbase离职:2月1日消息，据三位知情人士透露，Bison Trails创始人Joe Lallouz和Aaron Henshaw已从Coinbase离职。Bison Trails是一家区块链基础设施提供商，2021年Coinbase以超过4.57亿美元的价格收购了该公司。在被收购后，Bison Trails更名为Coinbase Cloud。Lallouz被任命为Coinbase Cloud的负责人，Henshaw则担任工程主管。

据此前消息，本月早些时候，Coinbase裁员约950人，占员工总数的20%，并将运营费用削减了25%。去年6月，该公司裁员1100人，随后于11月再次裁员60人。（The Block）[2023/2/1 11:39:49]

下面这张制作于两周前的图，大概标记出了灰度的比特币持仓规模在与其他机构的差距，与EOS的母公司Block.one曾表示，在2018年底配置了14万个比特币。这个数字当时惊为天人，但现在的灰度是Block.one?的近四倍。

通用 Layer2 基础设施 Eclipse 完成 1500 万美元融资:金色财经报道，通用 Layer2 基础设施 Eclipse 宣布以上亿美元估值完成 1500 万美元的Pre-seed和种子轮融资，其中，900 万美元种子轮融资由 Tribe Capital 和 Tabiya 共同领投，Tabiya 是一家由币安前高管创办的加密风险投资基金，该轮的其他参与者包括Caballeros Capital、 Infinity Ventures Crypto、Soma Capital、Struck Capital 和 CoinList。600 万美元 Pre-seed 轮融资由 Polychain Capital 牵头，参与方包括 Tribe Capital、Tabiya、Galileo、Polygon Ventures、The House Fund 和 Accel。据悉，Eclipse 是一个可定制的 Rollup，与多个第 1 层区块链兼容。该平台使开发人员能够部署他们自己的由 Solana 操作系统提供支持的Rollup，使用任何链进行安全或数据存储。（coindesk）[2022/9/28 5:55:52]

图源：RealCryptoGraph灰度的母公司DigitalCurrencyGroup(DCG)是一家集控股和投资于一体的多元化集团，目前已经在全球30多个国家投资，包括CoinDesk、Coinbase、Blockstream、Circle和BitGo等超150家区块链企业，遍及加密各个细分赛道。2013年，DCG创始人BarrySilbert说服董事会，拿出部分资金创立灰度投资，早期，它只是以私募的形式为经过认证的投资者和机构，提供获得比特币的机会。经过两年的合规努力，2015年灰度比特币信托产品出现在美股市场(OTCMarket)，得以直接面向证券市场投资者开放。据ChainHillCapital的统计，目前至少有23家公司持有灰度比特币信托份额，包括加密借贷公司、对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询顾问公司和家族办公室等，其中还出现了罗斯柴尔德投资公司、女版巴菲特CatherineWood创立的方舟投资的身影。

基于Cardano的稳定币USDA计划于明年第一季度推出:金色财经报道，Cardano的开发公司实体Emurgo计划在2023年第一季度推出与美国挂钩的稳定币USDA，该稳定币将完全由法币支持并符合监管要求。USDA是Emurgo旗下产品Anzens的一部分，该产品计划为用户提供多种金融服务和基于Cardano资产的产品，包括借贷服务、基于加密货币的卡支付以及传统市场和DApp之间的桥梁。

USDA将在Anzens平台上推出，用户将能够通过信用卡/借记卡、电汇或将ADA交易为美元后将美元代币化为USDA。[2022/11/18 13:21:43]

23家机构投资者的灰度比特币信托持仓份额制图：ChainHillCapital而无论是买入灰度的信托产品，还是通过PayPal购买的加密货币，用户都只能交易、无法提现。这些可能流转在亿万用户间的巨额加密资产，都被保存在更安全的托管机构中。按照PanteraCapital的数据，每天通过PayPal购买的比特币数量占每日产出量的70%，可以估算出PayPal每日购买量约为630枚，这些币都被托管在Paxos中。而支撑灰度信托产品背后的超52万枚比特币，则是被托管在CoinbaseCustody。据Chain.info的数据显示，帮助灰度进行托管的CoinbaseCustody的冷钱包中持有超过93万枚比特币，价值超过170亿美元，其中超过一半来自灰度。两个托管龙头的后面，是资本的嗅觉。今年2月，Copper完成800万美元A轮融资；7月，METACOA轮融资被超额认购两次，渣打银行参投；同月，Anchorage也完成了4000万美元融资，支付巨头Visa参投；今年10月，Curv完成3000万美元融资。这些大家还不太熟悉的公司的主营业务，均为加密托管。也许这些名字马上就会众所周知。资本之外还有巨头。今年10月，媒体报道摩根大通已经跟富达数字资产、Paxos等多家加密机构接洽，探索提供加密托管业务的可能，类似的情况还有花旗银行。一切现象都在表明，托管领域是一片尚未被挖掘的新战场。不过，这里似乎少了中国加密创业者的声音。中国为什么没有「灰度」？灰度的强大在于，他们把比特币引入了美股市场，这里拥有全世界最好的二级市场流动性。GBTC的日交易量差不多4亿美元，虽然不能跟日交易量275亿美元的特斯拉相比，但GBTC的交易量也几乎与星巴克、甲骨文等巨头无异，甚至已经超过今年涨了24倍的医疗类宠儿NVAX。

华尔街知名大空头Jim Chanos：Coinbase“被严重高估”:金色财经报道，全球知名空头基金公司 Kynikos Associates 总裁 Jim Chanos 在做客 Crypto Critics Corner 播客节目时表示，美国领先的加密货币交易所 Coinbase 在目前的水平上“被严重高估”，并预测其费用收入的暴跌将导致股价暴跌。Jim Chanos预计，随着来自 Binance、Kraken、Gemini 和 FTX 等同行对手的竞争加剧，Coinbase 的收费比例将从目前的水平压缩，或从 150 个基点降低至 50 个基点，这意味着 Coinbase 必须以更快的速度削减成本才能维持竞争力。根据 Chanos 的估计，Coinbase 股价将跌至每股 23 美元左右，远低于上周五的收盘价 75 美元。[2022/6/1 3:54:15]

而4亿美元交易量的前提是「合规」，这也被认为是国内还没有灰度的最大原因。客观环境有国内监管环境的存在，而主观来看，不少从业者心态是另一个问题。那些抱着圈钱心态进场的创业者，他们并非真正看好加密行业，也压根不会考虑合规一事，有的为了规避风险，甚至在创业之初就移民到了海外，只要监管政策一出台，「出海」就是他们绝好的理由，而「归还社区」，也成了部分抱着圈钱心态创业者最后的遮羞布。既然托管已成趋势，国内加密创业者也开始尝试，比如加密金融服务商贝宝金融。「自从今年4月份香港9号牌推出新规，允许专门设立的基金中加密货币的占比超过10%后，我们就开始着手(基金产品)相关的工作了。」贝宝金融CEO杨舟透露，他们将会在明年推出BTC、ETH和BCH三种加密资产的产品，「和灰度一样也是被动基金。」杨舟表示，「相比于资金成本，推出这类产品更重要的环节还是内控，尤其是审计和托管等机制的设计。」除贝宝金融外，有可能推出类似产品的还有Matrixport和Cobo两个团队，不过目前这两家似乎还没有计划。其中Cobo创始人神鱼已明确回复律动称暂无此类计划。这意味着，如果贝宝金融能在明年1月如期上线该产品，有可能会是国内第一个吃螃蟹的加密团队。而基金产品的增加，意味着加密托管市场将远不止现在这个规模。「全球托管市场还有700-800万枚比特币的增长空间」加密资产托管是一门利润丰厚却又不显眼的生意。近日，Coinbase机构负责人BrettTejpaul在接受采访时透露，今年4月份以来，CoinbaseCustody托管的机构资产就增加了140亿美元，而且目前「正在衡量进入加密领域的新资本」；而管理资产规模达4270亿美元的瑞士银行JuliusBaer在推出比特币托管服务后，利润也增长了34%。一边是机构紧锣密鼓地布局，另一边是信托产品规模的持续增长。杨舟预计，按照当前灰度增持的势头，等到2021年底，灰度持仓的比特币信托规模估计能达到200万枚的量级。「按照目前总流通量1800万枚比特币推算，除去永久丢失的近400万枚，以及中心化交易平台留存、自存私钥和其他机构托管的部分，全球托管市场预计还能有700-800万枚比特币的增长空间。」800万枚，按照比特币1.8万美元的价格，那就是约1440亿美元的规模。截至11月26日，灰度持有的比特币共53.24万枚，与日俱增的灰度信托规模，最终会达到怎样的程度我们还无法预知。在机构进场、买入比特币的背后，加密托管市场已经成为加密创业者竞逐的另一个演练场。传统金融巨头、加密行业的资本都已开始布局，而原本就在这个行业深耕的加密创业者，响应的速度反而相对迟缓，如今，在比特币基金产品成为主流投资标的的前夜，是时候行动起来了。*律动BlockBeats提示各位投资者防范追高风险，本文所提观点不构成任何投资建议。--更多区块链行业信息，欢迎扫码访问官网--

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