EFI:DeFi遇上价格预言机意味着一场即将爆发的数据战争

对于DeFi的用户和评论者来说，一个清晰的未来正在浮现——DeFi衍生品将消费并取代任何可以提供预言机价格的市场。

现在，很明显，数据关系将在许多DeFi协议中发挥重要作用，这些协议希望创建超越加密价格馈送的有意义的产品。

在信息时代，数据战争已经在许多不同的战场上展开。在本文中，我们将讨论预言机提供商、传统金融公司和金融协议即将展开的金融数据战争。

在DeFi经济中，衍生品合约将有两个数据来源。在这两种情况下，数据输入都是该合约的成本，衍生品用户不可避免地必须支付费用：

1.由Chainlink等预言机中继的链下专有数据

2.从各种不同的链上合约中获取定价数据的链上交换合约或元预言机合约

衍生品定价数据的传统中心化市场规模庞大。每天，在世界各地的不同频率和时间，衍生品合约都使用由专有公司提供的定价数据进行市场标记，这些公司已经将其信息源设计为公正和可靠。

Ava Labs联合创始人：DeFi应该作为TradFi的一种补充而非与之对立:1月18日消息，Ava Labs联合创始人兼首席执行官 Emin Gun Sirer 在达沃斯论坛期间接受采访时表示，DeFi 的目的不是攻击传统金融或与它为敌，而是补充它，至少在最初阶段是这样。DeFi 可以为人们提供 传统金融无法提供的服务，尤其是在金融服务和平台的民主化访问方面。虽然两种模式有不同的价值观，但目前已经有了融合的趋势。[2023/1/18 11:19:04]

为了掌握这个定价数据市场的庞大规模，CME的财务报告确定了 5.454亿美元的收入（总计385亿美元）来自数据服务。再放大一点，据说传统金融市场数据行业的估值在33B美元左右，并且还在不断增长。

定价数据的链上市场才刚刚开始。像Uniswap这样的协议（其中包含大部分现货交易量）现在能够提供可靠的定价数据，这些数据可用于其他生态系统衍生合约，这些合约可以直接从链上Uniswap合约中读取。

当前DeFi全网锁仓量（TVL）达2533.6亿美元:金色财经报道，据defillama数据，当前DeFi全网锁仓量（TVL）达2533.6亿美元，创历史新高。其中，以太坊链上锁仓量1578.7亿美元，Terra锁仓量196.5亿美元，BSC锁仓量166.3亿美元，Avalanche锁仓量121.8亿美元。Solana锁仓量116.6亿美元，Polygon锁仓量56亿美元。[2022/1/3 8:21:50]

由于这种新兴模型，讨论导致了UNI应该是预言机代币的提议。（RSA 注释——这是我们将UNI作为预言机的看法）

像Tracer这样的衍生品协议需要使用这些预言机价格信息来为终端消费者提供安全可靠的市场。先说两种产权模型：

交换拥有的数据

用户拥有的数据

DeFi基准利率今日为3.36% 同期美国国债回购利率为0.06%:金色财经报道，据同伴客数据显示，06月21日DeFi去中心化金融基准利率为3.36%，较前一日下降0.02%。同期美国国债抵押回购率（Repo Rate）为0.06%，二者利率差为3.30%。

DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度，利率越高说明融资成本越高，利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/6/21 23:53:29]

这两种模式将重叠并竞争。因此，让我们讨论这些数据战争可能对像我们这样的数据消费DeFi协议产生的影响。

1.交换拥有的数据

Consortium Oracle Networks很可能在DeFi中的未来2年时间范围内发生。通过数据许可寻求额外收入的中心化交易所很可能会与形成Chainlink DON 的不同预言机达成协议。

未审计DeFi项目SpaghettiMoney推出12小时吸金2.03亿美元:DeFi流动性挖矿(Yield Farming)热潮仍在继续，Spaghetti?仅在十小时前推出，投资者迄今已在其协议中投入了总计2.03亿美元的数字资产。Spaghetti提供了几种DeFi代币的质押池，包括yEarn（YFI），Maker（MKR）和Compound（COMP）。Spaghetti没有公共团队，也没有经过审核，争取奖励的一些代码来自YAM。它还有一个本机PASTA代币，将在接下来的7天中的某个时间通过权益池公开分发。（Coindesk）[2020/8/19]

这些公司很可能会与处理许可和数据销售的Chainlink预言机群体签订主协议。这些Consortium Oracle Networks将围绕传统的金融交易所形成，这些交易所将其定价数据作为产品出售，例如CME、NYSE和ASX。

库币DeFi项目DIA快速拉升 24h涨幅超78%:据库币KuCoin交易所消息，库币DeFi项目DIA快速拉升，最高触及4USDT，现报3.88USDT，24h小时涨幅超78% ，较首日开盘价格涨幅超178%。DIA是一个开源金融信息平台，它打造的DeFi预言机使用加密货币经济激励措施来获取和验证数据。库币数字货币交易所，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/8/19]

芝加哥商品交易所等传统金融公司拥有与其平台上交易的衍生品和产品相关的专有数据。预言机供应商通过与公司建立代理关系，以转售他们的数据来为DeFi衍生合约定价，将为这些公司带来新的收入来源。在此模型中，可能会在支付适当费用并能够许可其合约（无论是通过AML/KYC网络还是通过其他方式）的可信任协议之间形成关系。

当前围绕AML/KYC和数据转售的障碍仍有待解决。这些障碍阻止了许多当前的定价数据进入DeFi合约。这个问题的另一个原因是，由于普通DeFi用户的风险承受能力，DeFi中的大部分需求是对更高回报的加密资产。

与传统金融市场相比，DeFi有明显的经济激励。更高的收益率和更低的交易成本只是其中的一些优势。随着这些优势对传统交易者来说变得更加清晰，股票、商品和外汇市场将不可避免地使用 DeFi基础设施进行交易。

对于数据消费协议，由于该行业的兴起，大多数链上预言机提要尚未完全确定其定价和许可模式。目前，任何协议基本上都可以免费访问链上的价格提要，而无需向提要提供者付费。未来的模型将为数据值和白名单读取地址引入ZKP，它们是：

付费客户；

付费客户和许可客户的组合。

对于原生存在于链上的数据，例如Uniswap预言机，交易所现在可以在拥有数据的智能合约或对他们创建的数据拥有权利的用户之间做出选择。

接下来，我们将讨论一个新模型，在该模型中，用户拥有他们的数据输入并拥有由此产生的收入流的权利。

2.用户拥有的数据

在这种情况下，在Uniswap上为TWAP价值或任何形式的聚合数据价值贡献交易量的用户，对该价格产生的任何收入都有经济要求。这是一个勇敢的新世界，我们希望看到现货交易所采用并更详细地考虑它。

在此模型中，Sushiswap用户对ETH/DAI市场贡献了28%的份额，将有权获得来自ETH/DAI预言机支付客户的任何收入的28%。这将取决于价格在给定时间段内的汇总方式。如果任何像Tracer这样的DeFi合约是Sushi预言机的消费者，则Tracer合约支付的费用将被发送到Sushi协议内的分发合约，并从那里分散给用户。

然后，该协议只是作为交换的载体。它的收入模式是收取交易费。从许多链上来源获取定价数据的链上元预言机将能够存在于这些合约层之上，并为潜在的DeFi消费者合约提供有效的聚合服务。

对于不愿意收取协议费用的协议来说，监管套利可能存在，然后他们可以从预言机数据销售中获利——造成用户购买的确切经济模型的不确定性。对于散户来说，通常从他们的数据销售中产生的这种经济收入完全从他们的交易经验中抽象出来，以零费用或成本的形式使用交易所。

当引入数据销售的代币激励时，事情变得有趣。在交易所拥有的模型中，您可以分享您出售给协议的任何数据权利所产生的未来收入。与当前的中心化交换模型甚至社交媒体平台相比，该模型对用户的补偿更多。

总而言之，将有多种方式可以在链上获取和导出预言机数据。围绕它们将形成许多不同的商业模式，以在交易层成功提取价值。

今天我们讨论了如何通过Consortium Oracle Networks将传统金融数据移植到链上，以及用户如何能够拥有自己的定价数据并为他们的贡献获得报酬。

鉴于以太坊、Chainlink和ZKP等技术的进步，我希望看到一个未来，每个金融交易所用户都可以成为自己的预言机，拥有自己的交易数据，有权出售这些数据。

DeFi社区中的所有人都处于独特的位置，以确保我们不允许数据利用，这在过去20年中在传统金融中发挥了如此重要的作用。Tracer作为一个DeFi协议，将继续深入考虑其用户的数据权利，并将确保我们未来的用户因其数据贡献而得到补偿。

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