NBS:摩根大通为什么并购区块链公司Consensys？

根据本周早些时候发布的一份全新的报告称，银行业巨头摩根大通（JP Morgan）目前正在推动其内部区块链部门Quorum与以太坊软件开发商 ConsenSys的并购计划。该笔交易目前正在谈判中，可能会在2020年第三季度结束前敲定。

Quorum是建立在Ethereum 生态系统之上的基于区块链的网络。它目前是JP摩根银行间信息网络的根基，这是一个分布式的网络，连接300多家银行和金融机构，允许他们之间交换大量与支付相关的信息。该项目目前有25名员工。

此外，摩根大通（JP Morgan）为促进本国货币交易而创建的数字资产JPM Coin也建立在Quorum的数字化基础网络上。在这方面，路透社最近发表的一篇文章声称，通过与ConsenSys的合并，摩根大通不仅希望解决一系列现实世界的金融问题，还希望扩大其 Quorum平台的用户覆盖范围。

被问及对这起并购的想法，Stasis（一家欧元稳定币发行商）首席执行官格雷戈里?克鲁莫夫（Gregory Klumov）对Cointelegraph表示，鉴于这种规模的交易通常发生在熊市接近尾声时，因此这类消息不应让任何人感到震惊：

摩根大通：美联储调整管理利率不是货币市场的“灵丹妙药”:摩根大通策略师Teresa Ho等多位策略师在报告中表示，虽然美联储调整超额准备金利率和逆回购协议(RRP)利率缓解了短端利率下行压力，但供需失衡仍然存在，并且在中期内可能会继续加剧，技术调整不是货币市场的灵丹妙药。虽然美联储已开始讨论刺激措施减码，但实际时间“仍远未确定”，与此同时，准备金增长、存款创造和管理以及货币基金资产增长的周期将继续。这意味着美联储隔夜逆回购工具的交易量势将增长。最终RRP使用量有可能增加到7500亿美元。[2021/6/17 23:45:29]

在熊市周期结束时，并购通常是很多企业最为有利的出路。这是一个新的市场周期即将开始的象征性信号。

合并对摩根大通来说是明智之举

为了更好地理解这项最新交易的含义，Cointegraph联系了Terraform Capital LLC首席执行官迈克尔?普特（Michael Poutre）。在他看来，收购Consensys的举动表明，摩根大通正试图收购以太坊联合创始人约瑟夫?鲁宾（Joseph Lubin）为首的一家可信的智囊机构，迄今为止，这对大型银行和政府来说都是艰难的抉择。

摩根大通John Normand：加密货币在其他资产下跌时很难升值:金色财经报道，摩根大通（JPMorgan）跨资产基本策略主管John Normand表示，在传统的股票对冲交易中，至少有三分之二会在主要股市缩水时升值，其中美元兑新兴市场货币的表现最好，其次是日元兑美元。Normand补充说，加密货币可能不会起作用，尽管它们“在这类风暴场景中具有概念吸引力，但实际上可能会失败。加密资产的局限性在于其是融资工具，因此在其他资产下跌时很难升值，也缺乏使他们成为核心防御性资产替代品的流动性。[2020/3/10]

他进一步补充称，摩根大通方面筹措了长达6个月的时间来完成这笔交易，这是明智之举，因为此举让这家银行业巨头能够“在购买奶牛之前免费品尝牛奶的味道”

我怀疑，摩根大通的内部的努力尝试，即 Quorum项目，并没有达到成立时提出的预期。对于JPM来说，这相当于一个舍位误差，他们正在吸引顶级行业老手，这些老手将为他们提供开发和推出成功通证的机会。Consensys有现金流问题，JPM可以立即解决；反过来，JPM得到了他们迫切需要的世界级团队。

动态 | 摩根大通将通过Quorum平台提供交易产品:据btcmanager消息，全球投资银行公司摩根大通正在建立基于以太坊的平台Quorum。根据金融评论10月29日发布的文章，摩根大通表示，Quorum平台可以在未来10年开启新的交易机会，因为它将有助于对包括金条、贵金属、房地产和昂贵艺术品在内的各种资产进行标记。摩根大通的Quorum是以太坊区块链的企业版，可以创建智能合约和分散式应用程序。区块链计划负责人Umar Farooq表示，该公司是唯一拥有从应用程序到协议的整个区块链平台的金融机构。该公司在区块链技术方面投入了大量资金，因为他们认为商品和资产的令牌化会带来许多机会。[2018/10/29]

此外，普特告诉Cointelegraph，他过去曾在摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）手下工作。他确信，要完成这项交易，必须经过深思熟虑和周密的计划。他还补充说，

摩根大通国际主席：加密货币要成功，监管者必须要有密钥:摩根大通国际主席、以色列央行前行长雅各布·弗兰克尔称，区块链是一个新兴技术，降低了交易成本，但市面上的加密货币太多了。他认为一些加密货币的主要限制是它们的匿名性，而且加密货币波动性巨大，也没有任何背书。如果未来加密货币要成功，监管者就必须要有密钥，做好KYC和反的监管。此外，加密货币的波动性太高也会催生消费者保护的问题。不过，区块链是一个很好的创新，对各行各业都会有所推动，尤其是金融领域，相信区块链技术的发展潜力很大。[2018/4/16]

如果Quorum没有达到他想要的水平，戴蒙不需要等待、希望和祈祷他的团队能把事情做好——他看到了解决问题的机会，他抓住了机会。

Kick生态系统和KickEX交易所的首席执行官兼创始人安提.丹尼列夫斯基（Anti Danilevski）也持类似观点，他还认为，这笔交易符合两家公司的最佳利益。

前摩根大通首席股票策略师表示 比特币前景乐观:美国时间本周四晚，在比特币两个多月来首次跌破9000美元后，现为Fundstrat Global Advisors联合创始人的前摩根大通首席股票策略师Tom Lee发布报告，重申比特币的乐观前景。Lee在报告中写道，这一周的确表现不佳，但比特币正面的基本盘完好无损。他指出，2016年年中比特币也有过类似程度的大跌，但此后收复失地。Lee说，2016年那跌之后，比特币在84天内就回涨了150%。换句话说，即便还会下行，这些价位的风险与回报比仍保证会反弹。[2018/2/4]

在他看来，尽管以太坊的底层技术现在已经相当过时了（指的是平台的各种可扩展性问题），但它仍然是世界上最流行的分布式应用程序的开发系统之一。

随着QuRUM已经使用以太坊网络，一旦交易最终敲定，JP摩根将很可能向其现有的很多用户推广使用其区块链系统，——这也是丹尼列夫斯基认为促使约瑟夫·卢宾（Joseph Lubin）促成这笔交易的原因。他进一步补充说，

这项交易还可能为摩根大通的摩根币带来更多的有效性，并扩大这个银行支持的稳定币的总体使用率。

Consensys最近的裁员可能与潜在的并购无关

据上周发布 的几份报告显示，Consensys正着手将员工人数削减约14%，作为重组计划的一部分。这一新的进展引起了一些媒体公司的注意，促使他们相信，有一些更大的事情可能正在幕后进行。

关于这方面， 以加密货币为业务核心的移动金融应用程序（Aximetria）的CEO和创始人亚历克斯·阿克塞尔罗德（Alex Axelrod）告诉Cointelegraph，他相信近期裁员的消息不应与这起并购案有所关联。在他看来，两家公司已经拥有了大量的市场追随者，不会因为财务原因被迫达成交易。

丹尼列夫斯基也持类似观点，他指出，最近的裁员对ConsenSys来说并不是第一次，因此不太可能与手头的潜在合作伙伴关系有关。他补充道：

加密货币和与区块链相关的公司，如比特大陆，根据市场情况，不断地裁减员工。虽然我们目前处于一个看涨的市场，但值得注意的是，最近的裁员是在人力资源、财务和营销部门，而开发团队并没有受到影响。

尽管如此，Herbrecht还是认为，裁员可能是因为摩根大通希望将其Quorum团队与Consensys的核心开发人员整合在一起，从而使其内部与该工作相关的业务更加精简。

他还认为，如果JPM Coin是如设想的那样创建，摩根大通希望通过银行间信息网络建立的银行联盟很可能是弥合传统金融体系和加密货币行业之间存在的鸿沟的最认真的尝试。Herbrecht补充道：

有了这种可能的合作伙伴关系，我们可以想象各种可能的场景，其中之一就是向全新的受众介绍加密技术。

对市场和行业有影响吗？

尽管以太坊的价格似乎随着这一最新进展而上涨，但很难预测这一交易将如何影响整个市场。例如，Klumov认为，摩根大通（JP Morgan）等领先金融机构与全球最知名、声誉最高之一的区块链服务提供商之间的合作关系，必然会在某种程度上促进该行业的发展。

就历史先例而言，很少有项目对整个行业产生重大的货币的影响。即使是这一最新的合作伙伴关系，似乎也更侧重于加强摩根大通私有区块链的采用而做出的努力，而不是改善以太坊项目的整体状况。

最后，在过去的几年里，越来越多的银行以不同程度的成功进入了加密货币市场。例如，像瑞波（Ripple）这样的公司已经能够吸引一些传统的金融公司来使用它的本地技术产品，比如xRapid和xCurrent。

通过行业监管，银行利用加密货币和区块链的机会越来越多，从而允许加密货币服务供应商的合并，从而为整个市场创造更大价值。

由于目前围绕这一所谓的伙伴关系披露的细节信息仍相当有限，因此很难评估其可能产生的总体影响。在丹尼列夫斯基看来，这次合并很可能不会对这个新兴行业产生重大的财务影响，尤其是摩根大通的摩根大通币（JPM coin）没有得到公司最初预期的那种关注。他进一步补充说：

考虑到以太坊是开放式金融应用最受欢迎的区块链，ConsenSys可能是摩根大通为进一步实现其目标而并购的最佳目标公司。只是短期内很难看到 市场发生什么重大变化。

最后，Herbrecht指出，近几个月来，全球对开放式金融（DeFi）应用程序的兴趣不断升温，因此，开发人员越来越多地使用以太坊来创建新的DeFi相关DApp。因此，摩根大通接近以太坊的核心开发团队，并在全球范围内推广该平台的使用，似乎是个好主意。

文：Shiraz Jagati               

编译：Alex            责编：Rose

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