EFI:创年内新高，12岁的比特币未来还能涨多少？

据火币，比特币于10月31日上涨2.23%，冲止今年新高14099?USDT，目前在13885?USDT附近盘整蓄势。

年底前，比特币还会继续高歌猛涨吗？为什么比特币和黄金走势出现逆转？谁推动了这轮比特币价格跃进？为什么散户、机构、甚至央行扎堆入场？

2009年1月3日，中本聪在比特币创世区块中写下：“The?Times?03/Jan/2009?Chancellor?on?brink?of?second?bailout?for?banks”，当时的比特币还一文不值；而当下，美国新一轮应对疫情的财政刺激措施很有可能将在11月3日大选后达成，此时相比于比特币诞生时的0.0076美元，已经涨了约181.3万倍。

谨以此文向中本聪理想致敬。

?价格包含一切信息

技术分析认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素——基础的、的、心理的或任何其它方面的——实际上都反映在其价格之中。基于这样的理论基础，我们先从比特币的价格走势谈起。

本文希望探讨的是趋势级别的大行情，所以选择周线为研究单位。首先，我们确定了趋势线1，该条趋势线以2017年高点和2019年的高点确定。从图上也可以看到2020年7月26日那周放量大幅拉升，这也正式宣告，一场大行情的正式开启。值得一提的是，本轮行情因为疫情的原因出现了一些波折，本该在2月开启的突破被推迟了；但伴随BTC反弹突破水平阻挡线2，比特币重回原有趋势。趋势线3和趋势线4是我们依据行情发展依次确定的重要趋势线，趋势线3已经偏离较远，因此着重介绍下趋势线4。在10月18日那周，比特币正式突破趋势线4，截止目前周线仍然维持在趋势线上方，短线有回踩需求；如果跌破趋势线4，下方趋势线3则会进一步形成支撑。总体而言，从大趋势来看，这轮大行情才刚刚开始，这种大行情也即币圈所说的减半行情。

数据：56995枚ETH从Bitfinex转移到未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert监测数据显示，56995枚ETH（价值约67,210,325美元）从Bitfinex转移到未知钱包。[2022/12/18 21:51:48]

相关性逆转，谁是背后推手？

仅仅靠一张图以及几条线，就妄谈趋势大牛，或许对很多人而言过于草率。下文中，Odaily星球日报将进一步探究，比特币一路上涨背后的深层逻辑。不过，在回答这个问题前，我们先来看一张有趣的图。

蜡烛图走势代表的是黄金走势，折线图走势代表的是比特币走势。这里面有一个有趣的现象和时间节点。我们以黄色箭头代表黄金走势，以红色代表比特币走势。我们可以发现，比特币在5月份到9月中旬前，和黄金存在很强相关性，但整体上弱于黄金；从九月到10月中旬前，比特币和黄金走势仍然有很强相关性，但此时比特币走势开始强于黄金；从10月23日开始，比特币和黄金走出了完全相反的走势，比特币持续大涨，而黄金则开始回落。

为什么会出现这种逆转？背后的推手是谁？我们按倒序梳理了以下重要事件和数据：

美东时间10月29日，灰度比特币信托持仓量增加5191?BTC，总持仓量已达479052?BTC；

数据：持有10-100BTC的地址在近一周增持逾7400枚比特币:8月22日消息，数据显示，持有10-100 BTC的地址在过去一周内增持了7431.94枚BTC，当前这些地址共持有比特币约428.49万枚，占总流通量的22.4%。同时段，同余额范围的比特币地址新增289个，环比增长22.45%。[2022/8/22 12:40:09]

美东时间10月27日，灰度比特币信托持仓量增加1215?BTC，总持仓量已达473140?BTC；

美东时间10月26日，灰度比特币信托持仓量增加4414?BTC，总持仓量已达471925?BTC；

美东时间10月21日，灰度比特币信托持仓量增加1091BTC，总持仓量已达466591BTC；

10月21日，PayPal表示，用户将能够通过其PayPal账户购买、持有和出售加密货币，并可在全球约2600万家商户购物。初期将允许比特币、以太坊、Bitcoin?Cash和莱特币的交易。也就是说，自从PayPal宣布支持购买比特币后，灰度就疯狂买入。

数据可能还不够直观，那我们把灰度增持的时间节点粗略的在比特币行情图上标注出来，这样就可以更为直观地感受下灰度增持后的比特币表现。

Web3初创公司zbyte完成1000万美元私募融资:7月12日消息，Web3初创公司zbyte宣布完成1000万美元私募融资，具体融资信息暂未披露。该公司计划利用这笔融资构建基于低代码、无代码（low-code, no-code）接口的去中心化区块链平台，并推出Dapp应用商店。

此外，zbyte还将在今年第四季度推出公共Token ZBYT，加速推动开发人员社区和企业对区块链技术的采用。（Inc42）[2022/7/12 2:08:25]

从图上可以看出，只要比特币敢跌，灰度就买入。而灰度只是最近才买入吗？不，只不过是最近买入更为迫切而已。早在10月14日，灰度在其2020年第三季度的财务报告中就称，该公司所有产品的资金流入为10.5亿美元。今年到目前为止，这一数字为24亿美元，这是2013-2019年筹资总额的两倍多。

除了灰度，还有别的大机构吗？

当然有，10月8日，市值866亿美元的移动支付巨头Square突然宣布，已向比特币投资了5000万美元。五天后，管理着超过100亿美元资产的资产管理公司Stone?Ridge?Holdings透露，作为其资产储备策略的一部分，该公司购买了1万多枚比特币，价值约1.14亿美元。而纳斯达克上市的资产管理公司MicroStrategy上个月更是宣布已累计购买了4.25亿美元的比特币，使BTC成为其资产储备策略的主要持有种类。

MicroStrategy的比特币投资账面损失了约3.3 亿美元:金色财经报道，Watcher.Guru发推称，MicroStrategy的比特币投资账面现在损失了约3.3 亿美元。[2022/6/13 4:21:13]

进场的只有机构吗？

10月30日，据当地央媒PressTV，伊朗发布新规，能源部和央行牵头，推动注册矿商直接售卖加密货币给伊朗银行，用于商品进口。

机构和央行的买入吸引眼球，散户也未曾缺席。Glassnode数据显示，持有至少10美元、100美元和1000美元比特币的钱包地址总数已接近3100万，创历史新高。

大跃进，只是因为FOMO？

我们根据oklink的数据，截取了比特币自今年三月以来的持币地址数变化图。从下图中三个红色箭头的斜率可以看出，市场增持比特币的增长速度在不断加快，而目前正处于一个更加高速的增长期。比特币持币地址数大跃进式的上涨，是基于何种投资动因？

10月，Grayscale?Investment?发布一份名为《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》的调研报告，其中提到，过去四个月投资过比特币的受访者中有三分之二表示新冠病疫情影响了他们投资比特币的决定。摩根大通分析师在2020年8月发现，一些散户投资者，特别是年轻投资者选择投资比特币的主要原因就是为了应对新冠病疫情带来的市场不确定性。

预言机项目Chainlink宣布为Solana主网提供喂价服务:6月3日消息，预言机项目 Chainlink 宣布为 Solana 主网提供喂价服务。在 Solana 主网上构建 DeFi 项目的开发人员现在可以将 Chainlink 的喂价服务整合到他们的产品中。Solana 也由此成为 Chainlink 支持的第一个非 EVM 链。[2022/6/3 4:01:02]

Paypal在10月21日支持用户购买比特币时也明确表示，是由于各国央行和消费者在新冠肺炎疫情期间对数字货币展示出浓厚兴趣，才推出这项服务。

财富的大迁移，比特币上涨的底层逻辑

如果更多人选择比特币，只是因为应对新冠疫情带来的市场不确定性，那么等新冠疫情过后，是不是比特币就要立马暴跌呢？

事实上，疫情虽然给世界带来了很多变化，但大的趋势很难阻止和逆转，它只是在某种程度上加快或者推迟一些事情发生，这在人类历史上曾出现多次。而这一次大的趋势就是数字化时代，人类正开始向互联网迁移，这次的疫情只是加快了这个进程。具体来说，可以从两个大方面看。

一方面在于，各国央行在这次疫情期间大量放水，使得原本已经风险重重的传统金融系统更加风雨飘摇。在今年，美国只用了2个月的时间，便扩表了2万多亿美元；美债的规模也迅速扩大至27万亿美元。截至上个月月底，美联储的预算赤字已达3.1万亿美元，与去年同期相比，翻了3倍；这一次财政赤字创下了11年来的历史新高。不仅如此，预算赤字占GDP比重，创下56年来历史新高，高达16%。美元作为全球金融系统的霸主，却存在如此高的风险，实在有些积重难返了，这不仅让普通民众担忧而转向数字货币，也使得各国央行加紧开发自家的数字货币，并试图形成一套新的金融支付体系，而数字化金融体系无疑是最好的替代选项。

另一方面，则主要是数字金融自身的发展。除去传统金融体系的数字化金融探索，去中心化金融今年也取得非常迅猛的发展。去中心化借贷Compound、去中心化交易平台Uniswap、年度最大黑马Yearn.finance等等一大批DeFi横空出世，DeFi的总锁仓量也较年初上涨了约20倍。这一系列金融创新共同促成了DeFi热潮，将原本的中心化金融设施成功迁移到了区块链上。本轮DeFi的发展绝非一场疫情可以催生，这诸多应用本质上是技术和产品驱动下的金融创新。

下图是DeFi中锚定的BTC锁仓量变化图，可以看到BTC的锁仓量伴随DeFi的发展持续增加，而锁仓量大幅增加的时间是从7月开始，在短短三四个月时间里就增加十多万枚锁仓的BTC。这股区块链内生力量是非常强大而不应被忽视的。再结合我们最开始的技术分析趋势图，比特币真正从熊入牛的时间节点也正是在七月。这绝非简单的巧合，而是DeFi的发展一定程度上推动了牛市的到来，而疫情从更广泛范围上加速了其发展，机构在认识到这一不可忽视的数字化趋势后大举进入。

中本聪的理想

在这轮DeFi率先驱动的大牛市里，以太坊在众多竞争公链中进一步奠定了其底层应用平台的霸主地位，更多人才以及更多应用开始汇集于此；而比特币在众多竞争币中进一步奠定了其区块链的“黄金”地位，越来越多资金选择流向比特币，比特币也在越来越多DeFi中被赋予价值。

伴随今年区块链基础设施的逐渐搭建完善，更多区块链应用将开始爆发，比特币的需求以及价值也将获得更大的增长。

2008年11月1日，中本聪在比特币白皮书中提出建立一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统，使得在线支付能够直接由一方发起并支付给另外一方，中间不需要通过任何的金融机构。当时这还非常不切合实际，比特币屡遭质疑。

2009年1月3日，中本聪在比特币创世区块中写下：“The?Times?03/Jan/2009?Chancellor?on?brink?of?second?bailout?for?banks”，当时比特币还一文不值；而当下，美国新一轮应对疫情的财政刺激措施很有可能将在11月3日大选后达成，此时相比于比特币诞生时的0.0076美金，已经涨了约181.3万倍。

伴随人类开始大举迁移到互联网中，传统金融系统正在逐渐解构，而区块链中的去中心化金融则开始重构这个世界的金融体系，中本聪在白皮书中所提到的构想也越来越近。?

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