USD:参与DeFi项目如何有效防范Harvest这样被盗2400万美元的风险？

风雪阳光，光芒更耀......

币域风光

DeFi是个好东西，但是对于普通的币圈同学们而言，它也可能是个万人坑，

这边还来及从DeFi代币币价的缩水震痛中缓过劲来，那边黑客利用闪电贷、无常损失从DeFi协议Harvest的金库中盗走了2400万美元资金的利空又不期而至，

这难免让投资同学们悲然失措，代币亏得惨兮兮，使出高考都没使出来的学习劲头，终于搞懂满纸英文操作页面、提心吊胆的转钱参与到DeFi中来，满以为可以开始做个快乐farmer,坐等harvest的时候，等来的却是“出师未捷身先死”，资产闪电般缩水超过10%！

那么，对于我们这些普通的币圈同学而言，对于DeFi，代币被割、项目说好的无庄家的去中心化的，还是被割！我们就真的只能做个吃瓜群众嘛？这门槛真的高到只有所谓“科学家”才有资格参与吗？

Starknet：技术与治理将是无需许可和去中心化的:7月3日消息，Starknet发推称，“我们不是在请求许可，也并非在等待守门人。技术和治理将是无需许可和去中心化的。我们正在夺回权力，而不再需要中间商。”[2023/7/3 22:15:18]

当然不是，DeFi虽然看起来参与的技术门槛比上一波ICO牛市要高一些，但一些金融操作与投机的本质其实是没有变的，正所谓科技创新无旧闻，金融交易无新事，只要理解透以下二点，理清技术创新的工具本质、看清项目运作的金融本质，控制好投资的风险本质！那么真正享受DeFi大浪潮带来牛市机会，对于现在就已觉悟的普通币圈同学们还是机会满满的！

1、Harvest被割2400万美元给我们警示的DeFi的风险点，

先回顾下黑客利用无常损失的套利过程：

Delta Capita收购SETL资本部门并推出DLT部门:金色财经报道，资本市场服务提供商Delta Capita宣布推出其新的分布式账本服务合资企业，并收购了区块链公司 SETL 的资本市场部门。它的第一个项目是为数字资产交易所 Archax 的子公司 Montis 开发基于区块链的中央证券存管处 (CSD) ，该交易所得到了 abrdn 的支持。[2023/4/24 14:24:01]

先利用闪电贷借贷得到大笔USDC和USDT；再利用借贷所得USDT通过Curve转换为USDC，提高USDC价格；然后将获得的USDC存入Harvest.Finance项目的USDC储藏室(vault)中,同时Harvest.Finance会为该存入的行为攻击者铸造一定数目的fUSDC(铸造的数目受Curve影响)；最后，?将初始借贷所得的USDC通过Curve转换为USDT，提高USDT的价格，同时压低了USDC价格?；最终将所有fUSDC转换回USDC，此时因为Curve中的USDC价格降低，导致影响了兑换回USDC的数目增加！连续来回攻击发生后，USDC金库的股份价格从0.980007下跌至0.834953USDC，而USDT金库的股份价格则从0.978874跌至0.844812USDT，两者分别下跌了13.8%和13.7%。用户最终损失的价值大约2400万美元，相当于攻击前协议中锁定总价值的3.2%。

分析：大型机构持有者和大量鲸鱼地址连续一年抛售比特币:金色财经报道，据Santiment的分析文章，比特币价格仅在今年就下跌了58%，并且大型机构持有者和大量鲸鱼地址已连续一年抛售比特币。

此外，以太坊主要的鲸鱼地址并没有在交易所大量保存其供应，自合并以来也没有显示出太多积累的迹象。据观察，大型稳定币的市值在今年5月一直在增长，但当美联储加息和对经济衰退的担忧开始真正影响投资者的决策时，大型机构持有者就更难证明自己有理由持有大量加密货币，这可能会使大型机构和“鲸鱼”将资金投向美国和世界各国的国债。[2022/10/28 11:52:06]

总体来看，虽然这样的攻击有一定偶然性，黑客亦冒了一定风险，但却凸显的当前DeFi的一些核心弱点，

第一，就是无常损失的不可避免，

第二，就是很多DeFi项目代码并不成熟，特别是一些新生的DeFi项目更是如此！

Azuki系列NFT近24小时交易额涨幅超150%:金色财经报道，据NFTGo.io数据最新数据显示，CryptoPunks系列NFT总市值为157,080.32ETH，过去24小时的交易额为505.91ETH，涨幅达174.66%；地板价为11.49ETH，持有NFT地址总数为5020个。[2022/10/23 16:36:02]

对于第一点的防范，从当前大多DeFi机制设计来看，是靠手续费和代币分配来冲抵，而对于短期的激烈波动，只能靠更好引入预言机来部分的解决！而对于代码的安全，普通的同学可能就比较无力，最好的验证其实还是看一些专业机构的认证，及一些已经经受了一定时间考验的老项目，如借贷的DAO及DEX的UNI等，基本上代码还是安全可靠的，这次出事的Harvest项目不但是个新项目，其审计的安全性也只是一部分而已！

所以综合这一事件来看，DeFi的有些风险不可能100%避免，所以，对于普通的币圈同学而言，接下来要讲的第二点或许才是乘好DeFi牛市财富东风的更关键！

2、好的收益是风险的管理到位！

收益永远是风险的兑价，所以抛开新技术的不确定来看，我们取得好收益的关键是，如何做好风险管理与选好风险价格！这要从资金的分配比例讲起：

如果你不想做一个徒式的交易者，那么以当前的牛市格局来看，资金的分配才是更重要的，

可以将50%资金进行传统类的币圈交易，

另50%用来进行DeFi类交易，其中的35%可以做为流动性挖矿，但应选一些较为成熟的项目,如借贷的DAO及DEX的UNI等，另15%作为高风险来参与一些新项目挖矿，但是项目的选择应更加谨慎，因为新项目有归零风险的！

创新是币圈的生存之本，但创新也意味着未来的不确定性，这种不确定性可能是让你抓到万倍币，但更有可能是让你的投资打了水漂，

我们通常热心渴望、好于传播第一种可能，潜意识般忽略、厌恶第二种可能，这是人性，但现实世界吊诡的是，通常是防范了第二种可能的币圈同学，才真正等得来第一种可能，18年ICO的牛市给我们演过一遍了，现在的DeFi剧情应该也会是大同小异！大部分项目跑不出来，少数几个项目会成为“斗战剩王”！

加入行者之列吧，抓紧DeFi牛市缰绳，真正看懂币域的财富好风光！！

今日品种剖析

比特币

操作建议：

当前上涨势头较为良好，短线技术面已打开上升动势，只待MACD的金叉形成！

关于阻力：重要阻力位在13968，13500小有阻力，

关于支撑：13350有一定支撑，但13000才是更重要支撑！

以太坊

操作建议：

今天最低探至383附近，昨天定的回测区域在390-400，这是最好的买点，群里已发出介入指令，现价400附近，仍有适量介入！有波段机会！

关于阻力：短线阻力位在410附近，400亦有一定压力！

关于支撑：383是短线重要支撑！390也都有一定的支撑！

今日币种推荐

ETHBCHLINK仍可继续介入

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来源：金色财经

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