GBT:分析：1月份数字货币交易量猛增 市场情绪值得关注

1月份数字货币交易量大幅增长，表明市场情绪发生了变化；

在一个月的时间里，BTC和以太坊调整后的结算价值增长了20%；

GBTC目前持有285,000个BTC，约占流通供应量的1.57%；持有量显著增加；

CME的日均交易量增加了144% 。

价格

数据显示，对于数字货币投资者来说，一月份是投资的好时机。

BTC价格涨幅超过32%，增加了约400亿美元的市值。以太币价格涨幅约42%。在Top12的数字货币中，BSV表现最为强劲，涨幅超过3倍多。虽然Tezos和XRP的表现差强人意，但它们价格涨幅仍超过20%。

分析：硅谷银行1610亿美元存款中超93%没有保险:3月10日消息，据记者Max Reyes分析，硅谷银行最近提交给监管机构的一份文件显示，该行1610亿美元的存款中有93%以上没有保险。[2023/3/11 12:55:14]

从下图中不难看出，除了BSV价格出现明显的异常值外，1月份各个数字货币的价格仍紧密相关。

波动性

BTC和以太币的波动性在1月份略有上升。在12月收敛之后，以太币的稳定性再次不如BTC。

市场分析：持有者较少及市场分散化导致加密货币在周末尤其不稳定:据金十消息，周末对加密资产来说尤其不稳定，与大多数传统资产不同的是，加密资产24小时都在交易。在本周末之前，比特币在周六日的平均波动率为5.14%。这种波动是由几个因素造成的：比特币的持有者相对较少，这意味着在交易量较低的时期，价格波动可能会被放大。此外，市场仍然非常分散，有几十个平台在不同的标准下运行。这意味着加密货币缺乏与传统资产类似的集中化市场结构。投资机构佩恩资本研究主管兼基金经理Eric Green表示，“当噪音伴随着大量的投机性，且噪音可以被解读为负面时，就会导致这些巨大的波动，”Eric Green称，“直线上涨的行情总会在某一时刻回落。”[2021/5/23 22:35:37]

分析：到2021年底Cardano钱包数量或将达到100万:在过去的一个月中，新的ADA钱包数量猛增，从12月16日到1月4日，每小时平均创建64个钱包。预测显示，到2021年年底，新创建的ADA钱包可能再增加一百万个，就用户获取而言，Cardano已成为增长最快的区块链网络之一。（Cryptoslate）[2021/1/5 16:29:22]

结算价值

调整后的结算价值在1月份增加了19.7%。然而，这一数字仍低于去年11月的水平。

现货交易

1月份数字货币交易量增长了70%，达到6个月以来的最高水平。

合规交易所的交易量在1月约为675.3亿美元，而去年12月交易量为398.3亿美元。这是自去年5月份以来最大的环比增幅。

分析：LEND年初至今收益达12倍，或因使用量增加推动:Aave的LEND代币今年至今收益达12倍。DeFi代币Synthetix（SNX）、Thorchain（RUNE）和Kyber（KNC）涨幅也可观，比特币仅上涨28%。人们很容易将如此巨大的涨幅视为加密货币市场投机炒作的又一个例子，在加密货币市场，价格大幅波动是常见的。但就LEND代币的情况而言，价格上涨可能是由实际使用量的增加推动的。

在项目于1月上线6个月后， 价值1.58亿美元的抵押品存入Aave贷款协议中。相比之下，Compound协议在6个月时（2019年3月）抵押品只有2700万美元。据DeFi Pulse，此后Compound锁定总资产增至25倍，达到6.84亿美元，成为最大的贷款协议。

数字资产研究公司Messari分析师Jack Purdy表示，“我认为LEND之所以受到如此多的关注，主要是因为在今年年初推出主网之后，Aave的使用量增长速度快得令人难以置信。”（CoinDesk）[2020/7/13]

bitcoin.com分析：5个对数字货币税收较开明的国家:据bitcoin.com分析，目前以下国家对数字货币税收比较开明：德国、斯洛文尼亚、丹麦、白俄罗斯。由于缺乏专门的法令，韩国对于个人数字货币投资所得是不征税的，但企业的数字货币交易预计在未来可能被征税。另外其它国家和地区，如欧盟对于数字货币的交易和投资都有不同的征税政策。[2018/4/14]

1月14日是当月最活跃的交易日，也是近6个月以来第三活跃的交易日。当天仅Coinbase平台的交易额就达到5.78亿美元。

在市场份额方面，Binance继续占据主导地位。

1月，有53%的合法交易量发生在Binance。Coinbase占据了9.4%的市场交易量，紧随其后的是Kraken（8.1%），LMAX（7.7%），Bitfinex（6.2%）和Bitstamp（4.4%）。

自从被Circle收购以来，Poloniex的市场份额从低于1%上升至现在3.3%左右。市场份额的提升主要依靠一段时间的费用减免和增加交易竞争来实现。剩余交易所的市场份额不足总量的2%。

GBTC

灰度BTC信托（GBTC）是一种专门投资于BTC的封闭式基金，它使投资者可以通过传统的投资工具来接触BTC。

自GBTC推出不到四年时间，目前已代表其客户持有约285,000个BTC，约占BTC流通总量的1.57%。

不过，GBTC并非一直对投资者开放，这一点从下图中可以看出。

总体来看，在2017年、2018年和2019年分别有6400万美元、2.2亿美元和4.38亿美元流入GBTC。不过，Grayscale曾表示第二季度和第三季度分别有71%和近80%是非现金资金流入。这意味着投资者可以将自己持有的BTC存入以换取GBTC股份。

最终，这意味着对BTC的需求可能不会增加，只是投资者试图从中套利。

期货

自9月下旬开盘以来，Bakkt一直吸引着更多的成交量。未平仓合约在1月底达到1,200万美元的历史高点。Bakkt在1月份的日均交易量达到2,645万美元，高于12月的2,155万美元。

与芝加哥商品交易所（CME）的BTC期货相比，Bakk规模仍相对较小。芝加哥商品交易所1月份的成交量比Bakkt高出17倍。芝加哥商品交易所1月日均交易量上涨144%，从1.8771亿美元升至4.58亿美元。

1月份，BitMEX平台上BTC永久掉期合约交易量上涨了55%，这是8个月以来的首次增长。

平台币

平台币的总市值从去年12月的45.7亿美元增长至今年1月的56.9亿美元。

截止至目前为止，Binance的BNB仍是最大的平台币，市值达到27.9亿美元。BNB市值是OKEx、Bitfinex和Huobi之和的三倍多。BNB目前占平台币总市值的49.1%；紧随其后是OKEx（16.1%）、Bitfinex（15.1%）和Huobi（14.3%）。

 

Binance的BNB表现优于其他大型交易所的平台币，1月回报率为32.56%。Bitfinex的回报率最低，为6.35%。CoinFLEX是1月唯一一个回报率为负的平台币。

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