OLV:Solv V3：改革去中心化流动性基础设施

作者：Solv华语社区

SolvProtocol在2020年10月成立之初，便提出了原创通证标准ERC-3525，旨在将各类未来现金流通证化，从而为行业带来全新的资产品类。2022年9月，ERC-3525正式通过以太坊官方社区批准成为正式标准，已有四十余个开发团队正在基于它开发产品，其中大多数团队正在使用SFT打包未来现金流资产，包括版税收入、工资收入、协议收入、会员卡券等等。作为原创团队，Solv团队打造了SFT铸造、发行与交易基础设施，并推出系列SFT产品和服务。

2021年4月，我们正式推出VestingVoucher，累计服务了64个项目方帮助他们管理额度。2022年3月我们正式推出BondVoucher以构建行业第一个链上债券市场，实现超过1亿美金的债券发行与交易量，累计铸造SFT20000个，SFT交互地址数超过17000个。

2023年3月，我们正式推出SolvV3，一个服务全行业的流动性基础设施。这一产品将为行业提供统一、可靠、透明的基金产品发行平台，帮助募资人通过发行、管理、结算链上基金实现高效的资金融通。

随着Drift的“超级质押”提供一键杠杆，流动性质押狂潮蔓延至Solana:金色财经报道，Solana区块链上具有风险承受能力的加密货币交易者正在效仿以太坊的“流动质押代币”(LST)热潮，利用其SOL代币衍生品来追求高额收益。他们相当迟钝的过程涉及将SOL代币质押为名为mSOL的代理收据代币，然后使用这些mSOL作为抵押品借入SOL，然后再次将该SOL换成mSOL，这让人想起了长期见证的类固醇杠杆方法。数字资产市场的其他角落。Solana的链上加密货币交易项目Drift Protocol周二发布了一项名为“超级质押”的新服务，它将整个再杠杆化周期打包成一键式服务，希望能够满足更广泛的吸引力。[2023/6/30 22:09:13]

SolvV3主要包含两个模块：

模块一目标是降低链上基金发行门槛

SolvV3提供链上基金产品的定义、管理与结算，允许任何融资人像创造NFT一样便捷直观的定义创建投资凭证。同时产品的管理和结算均可以通过针对SFT的打款、提款，拆分转移交易来实现。

数据：当前Solana生态总市值为264.9亿美元:金色财经消息，据CoinGecko最新数据显示，当前Solana生态总市值为264.9亿美元（截至发稿时为26,496,565,028美元），24小时交易额为2,473,155,227

美元。目前按市值排名前三的项目分别是：Solana（17,502,314,162美元）、STEPN（836,768,374美元）和Serum（360,364,532美元）。[2022/5/23 3:34:56]

Solv模块二目标是保证资金安全可控

基金产品的后端托管集成。基金经理可以在一套安全可信的环境和标准下操作融来的资金。以实现自证清白。这种能力允许基金经理甚至可以在不放任何抵押品的情况下获取数以千万计的资金

这样的产品将：

允许资金目击者自由地创建任何一种金融产品，且能够用极低成本管理这一产品。包括固收产品、浮动收益产品、货币基金、一级投资、量化基金、指数基金，乃至链上REITS产品等。

泄露截图显示OpenSea正在添加Solana NFT以及Phantom钱包支持:1月26日消息，根据知名博主和黑客Jane Manchun Wong在推特上披露的截图，OpenSea正专注于集成Solana，同时还将添加Phantom钱包支持。

Wong表示，她在对OpenSea的网站进行逆向工程时发现了有关Solana的共享引用。她补充说，在用户界面中还有其他引用，“但他们试图隐藏。”据悉，Wong因为曾在Twitter、Facebook和Instagram等网站正式宣布之前就发现新功能而为人们所知。

当被要求置评时，OpenSea的一位代表称这是“已有的猜测”，并提到此前就有所谓泄露的截图显示该网站将支持Solana。（Decrypt）[2022/1/26 9:13:27]

允许投资人能参与更多的Alpha机会。极低的基金创建成本使得过去无法被开放出来的Alpha收益开始面向大量市场用户提供。每个用户可以同时投资并持有数十种理财产品SFT。

Solana开发团队发布主网beta 1.8.14 版本代码，旨在解决网络拥堵问题:1月23日消息，Solana工程师在Github上发布主网beta 1.8.14版本。1.8.14版本旨在减轻过多的重复交易给网络验证者带来的影响。据称，程序缓存耗尽是导致近期Solana主网 beta性能下降的主要原因，开发团队已在1.8.12版本中针对该问题进行改善，同时在1.8.14版本中尝试减轻的过量重复交易给验证者网络带来的压力。目前上述功能仅在测试网发布，团队预计在未来 8-12 周内推出更多改进措施。（Solana Status）[2022/1/23 9:07:35]

投资用户具备强大的后端资金监控能力，以及投资头寸的管理能力。通过面板功能与托管功能，用户可以直观的监控资金的状态，并在关键时刻影响资金的使用权限。

SolvV3已经集成GnosisSafe、Cobo、Enzyme、以及多家托管机构包括Ceffu、Copper等。SFT作为一种投资份额也可以在Metamask、Debank中被识别。且未来将可以拿到许多抵押借贷平台中获取额外的流动性。围绕SolvV3将形成一个极度高效、透明的流动性市场，为行业创造一个统一可靠的流动性分发层。

FTX已完成Solrise Finance预售:据官方公告，FTX已于新加坡时间6月29日晚上10点完成Solrise Finance（SLRS）预售。

据悉，Solrise Finance是基于Solana的去中心化基金管理和投资协议。[2021/6/30 0:16:56]

模块一:基金产品的定义、管理和结算

SolvV3主要提供以下功能：

基金发行：基金经理在Solvv3中发行可自定义申购赎回政策、费用标准、投资策略等参数的通用化基金。基金的核心信息会记录在智能合约中。

基金购买：投资人购买基金，获得基金SFT作为分额凭证。

基金交易：基金SFT可以在SolvMarketplace及第三方NFT市场中交易中交易。

基金结算：自动记算基金净值，通过智能合约处理基金的赎回和收益的分配。

资金托管：Solv整合了中心化和去中心化的托管基础设施，并提供定制化托管服务，确保资金在可控条件下使用，保证资金安全。

资金监控：Solv整合了第三方链上数据平台的API和中心化交易所的API，帮助投资人监控资金使用状况。

链上做市商募集资金是SolvV3的典型应用场景，例如做市商A想要募集在UniswapV3上的做市资金。做市商通过SolvV3募集到的资金会进入做市商A与PrimeBroker共管的GnosisSafe多签账户中，CoboArgus会将A的资金使用限定在特定高频操作。投资人获得SFT，并可通过转移交易SFT获得流动性。到期后A通过智能合约结算收益，所有投资人通过SFT领取收益。该场景的具体流程如下：

智能化收益是我们设计SolvV3的核心理念：

选取收益的前提是保证资金安全。通过整合的托管服务和资金监控体系确保资金在安全可控条件下使用，且充分公开透明，显著降低对手方风险，增加投资者信心。

提供灵活的策略选择灵活可组合的产品架构，使得做市商可采取多样策略，可将资金在DeFi、CeFi甚至Tradfi中使用，提供高于DeFi平均回报的收益。

通过与开放的加密生态互操作进一步提高流动性。基于SFT自身的可组合性与可互操作性，用户可以灵活的操作基金头寸获得流动性，包括抵押借贷、提前交易SFT等。

更多SFT资金池的设计理念，可下滑至附录。

模块二:资管产品的后端托管与监控

我们当前认证和支持的托管方案是GnosisSafe、Ceffu、Cobo、Enzyme、Copper等。募资者必须要接受我们的合作托管方案下才能获取资金。我们过去已经在这些平台上有实际的应用案例。这里将举例来描述募资者如何在托管下获取和管理资金，以及用户如何监控资金的使用。

Alice是一位资管经理，她非常擅长于在Uniswap上进行区间做市。她在发行这一产品时需要在SolvV3上提前设置好产品参数：

关于这个基金产品的信息描述。包括名称，策略，后端托管方案，周期，预期收益率等。

设置Cobo多签钱包地址，寻找可信的第三方共同管理这一地址。并设置需要提前白名单的操作。

完成设置后即可正式发行基金份额。募集的资金将按照事先约定的方式在多签钱包中操作。如果需要额外的操作将需要通过多签通过。到期后，Alice将从多签钱包中的资金提款回Solv的智能合约。所有基金额度的持有者可以按比例提取资金。

站在Bob作为购买者的角度上，他持有的DegenAlice01将会允许他拥有一个面板监控Alice的资金净值状态。比如初始净值为1，最终结算时可能是1.2。这说明最终Alice产生了20%的收益。此时Alice需要按照约定给Bob的收益率比如8%，将对应的本金与收益支付给Solv的智能合约。

接下来的计划

我们在3月21日将会正式上线V3的测试网和主网产品，我们此前已经在2月份上线了Beta版本并完成了内测。

我们将会在2-4月份之间支持基金经理创造固定收益类基金产品、结构化产品，以及权益基金。

我们将在4月期间开启针对基金经理的白名单活动，活动周期为2个月。主要目的在于筛选出优质的基金经理种子用户。

在Q3&Q4012.根据基金经理的大量反馈推出V3.1产品，并在那之后考虑开启经济模型激励以及DAO治理框架。

附：资金池2.0——SFTbased资金池

DeFi的主流模式是基于ERC20构建统一的资金池。基于SFT构建的资金池要比ERC20资金池更适用于SolvV3的场景。

募资人创建理财产品时本质上是构建了一个功能丰富的资金池，用户随时可以通过购买投资凭证SFT的方式将资金投入到这一开放资金池中。有时候募资人也可以设置只接受特定时间段投入资金，此时该资金池是一种封闭式的资金池。

我们正在开发新功能以支持更加强大的资金池，比如投资者在投入资金池之前可以提前设置赎回日期，SFT发行者可以提前考虑这些赎回请求以实现资金的灵活期限匹配。在这种情况下，SFT的元数据需要加一个内容，即赎回日期。如下图所示：

值得注意的是，因为SFT和FT具有一样的匀质化能力，因此我们认为随着SFT体量的增长，基于SFT的AMM模型将会出现，综合来说SFT的可组合能力与流动性能力并不弱于FungibleTokenERC20，但是其定制化功能要更加强大。

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