比特币:JieData：深度剖析 2022 四大稳定币链上数据和比特币价格的关系

原文标题：《JieData资深分析师Jerry带你回顾不一样的币圈2022》

撰文：JieData资深分析师，Jerry

众所周知，2022年一整年，比特币价格浮浮沉沉，总体处于下跌趋势。我们知道，市场价格并不能由某一个单一的因素所决定，因此，在这里，我们将尽可能解释清楚链上数据与价格之间微妙的关系，当然，如果您有不同意见，我们欢迎您的批评与指正。

图1.2022全年比特币价格一览图

四大稳定币的发行量

我们下面将围绕市场中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI稳定币和比特币价格之间的关系展开深度剖析，虽然四大稳定币在多条链上都有发行，但是各个稳定币在不同的链上发行的数量不尽相同，USDT依然在波场链上发行的最多，目前已高达370亿美金，其他三种稳定币USDC、BUSD、DAI均在以太链上发行最多。

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四大稳定币的总发行量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币USDT、USDC、DAI、BUSD发行的总量和比特币价格之间的关系，数据来自于JieData。我们可以发现：图4中，稳定币DAI的发行总量和比特币价格之间保持较强的正相关；图2中，稳定币USDT发行总量在某些时间点和比特币价格保持了一定的正相关关系。由此说明，稳定币的发行总量和比特币价格之间存在一定的关系，但并不是每次都契合。另外，USDT在2022年共减少了约100亿美金的发行量，DAI在2022年共减少约50亿美金的发行量，USDC在2022年呈现波动但其发行总量持稳定状态。

Jim Cramer：比特币被操纵走高，不会碰它:金色财经报道，CNBC节目主持人Jim Cramer称比特币被操纵走高，不会碰它。[2023/1/28 11:33:10]

图2.USDT跨链总供应量

图3.USDC跨链总供应量

图4.DAI跨链总供应量

图5.BUSD跨链总供应量

稳定币链上钱包存量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币在交易所链上钱包存量和比特币价格的关系，数据来自于JieData。我们可以发现DAI以及USDC和比特币的价格拥有较强的正相关，同时，我们可以看到在比特币价格下跌之前，大量USDC会从交易所钱包流出。

AGPC创始人Seoungjin：将区块链技术融入游戏平台，使游戏市场更为活跃:据官方消息，9月8日AGPC创始人Seoungjin做客XT直播间，在谈及发展计划时Seoungjin表示：“AGPC打算继续与像Angel Games这样值得信赖的在线游戏平台公司开展合作，逐步扩大AGPC的使用范围，将区块链技术融入游戏平台，使游戏市场更为活跃。此外，我们正在建立更完备的系统，让AGPC不仅可以用于游戏，还能用于贸易和医疗旅游等。”

XT是一家社交化交易平台。[2021/9/8 23:09:28]

从图8中我们可以看到，在2022年，大概130亿美金的USDC从交易所链上钱包流出，从图7可以看出大概50亿美金的DAI从交易所链上钱包流出，再结合BTC价格在2022年总体呈现下跌趋势这一情况，可以看到USDC和DAI在交易所钱包的存量和BTC的市场价格存在一定的相关性。

公告 | BijieEx严选交子链（CNT）将发布首款DApp--为陌（Wemore）:据官方介绍，BijieEx已启动“2020严选计划”，甄选技术过硬、有应用场景的好项目。严选第一币种交子链（CNT），继测试网上线后，今日将发布交子链全球第一款DApp——为陌（Wemore）。为陌是首款分布式硬盘、分布式Email、分布式数据交易所，是一款划时代的区块链应用，不需要手机号或身份认证，拥有分布式云盘、文件分享、分布式邮件、分布式服务商列表功能，由用户自行控制私钥，未来可以通交子链注册昵称。交子链创始人吴建刚博士表示，为陌不仅为区块链行业，甚至可能为全球开启一个新时代，通过为陌可以进行隐私保护、安全通讯和数据交易。[2020/1/18]

图6.BUSD所有JieData标签聚合存量

图7.DAI所有JieData标签聚合存量

现场 | ZBX Jimmy Zhao：马耳他或将成为区块链合规国家:金色财经现场报道，3月15日，在由金色财经主办的金色沙龙·香港站上，ZBX CMO Jimmy Zhao表示，做合规Crypto公司面临没有银行账户、监管、维权、系统性风险等方面的问题，目前马耳他已通过国家虚拟货币法案，为区块链产业提供了完整合规架构，未来或将利用全球中心的经验打造下一个区块链合规国家。[2019/3/15]

图8.USDC所有JieData标签聚合存量

图9.USDT所有JieData标签聚合存量

比特币价格的不同时期

接下来，我们把今年分为三个阶段，分别为第一阶段，比特币价格在38,000美金以上；第二阶段，价格快速下降阶段；第三阶段，也就是价格跌破20,000美金的阶段。

下图显示第一阶段，盈利抛售的比特币数量约535,000枚。

图10.第一阶段

在第二阶段，盈利出售的比特币数量约171,600枚。

图11.第二阶段

第三阶段盈利出售的比特币数量约382,200枚。

图12.第三阶段

我们可以发现，在第二阶段也就是45天左右，出售了占全年盈利出售15.75%的比特币。同时第一阶段出售的币数占比约50%，在币价跌破20,000枚后，长达半年的时间内，出售的币只占全年的35%，与之前对比，有显著的下降。这里的盈利出售并不包含散户的筹码。

比特币价格的不同时期

我们再来看看有多少鲸鱼在进行囤币，在设置了如图的筛选条件之后，2022年1月1日到2022年6月15日，链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有17,000枚比特币，如图13；2022年6月15日到2022年12月15日，链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有97,000枚比特币，图14。

图13

图14

接下来，我们关注到比特币链上交易量在12月已经下降到每天88万枚，与2021年8月份的水平持平，如图15所示。

图15

回顾2022年全年DEFI借贷的相关数据

从图16可以看出，2022年一整年，Comp协议中的稳定币的借款呈持续减少的状态。

图16

从图17可以看出，2022年一整年，AAVE协议中的稳定币浮动债务同样呈持续减少的状态。

图17

但是在图18中，可以看出，AAVE协议中WETH和WBTC的浮动债务在2022年一直呈上升状态。

图18

全文总结

稳定币总发行量在2022年持销毁状态，稳定币在交易所的存量持减少状态，比特币获利筹码在2022年在价格高于20,000的价格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比，囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年，比特币链上交易量正在持续萎缩，DEFI借贷数据稳定币借款量持续下降，但是WETH和WBTC债务保持上升状态。

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