AND:如何根据团队能力来评估加密项目前景？

原文:《HowtoJudgeifaCryptoProtocolcanExecuteitsVision》

编译：DarkHorseClub

“想法并不能使你致富。正确执行想法才能”——FelixDennis

你的投资策略有弱点。

你对项目进行投资是因为你爱上了这个愿景。你是否花了足够的时间来考虑团队是否能执行这个愿景？

Theranos对其“血液检测技术”有一个惊人的愿景，但它最终成为了一个谎言。?在加密货币领域，也同样如此。

不断的拖延，伴随着违背承诺。项目停止更新他们的Github，沟通也停止了。你和Discord中的其他人却还在抱有幻想。

炒作一个项目很容易。你应该问自己："我怎么能知道这个团队是否能真正执行他们的愿景？"

这很难。

我过去也做过一些天使投资。至少我可以见到创始人本人。我可以询问他们的计划，了解他们的知识储备。我知道，由于法律规定，他们不能带着我的钱消失。

Crypto是不同的。

这就像扑克和星际争霸--我们在有限的信息下做出艰难的决定。团队可以大肆炒作，筹集资金，然后带着数百万元消失。

而阅读这篇文章，将帮助你更好地根据他们的执行能力来评估项目。

一、执行的挑战

经营一家公司比你想象的要难。我以前经营过几家公司，有时简直是地狱。YouTubers和Instagram上的"企业家"并没有展示出一幅真实的画面。

我记得我曾经恐慌过，因为我不确定如何支付下一次的工资。或者因为亚马逊的决定而毁掉我的产品，导致丧失很大比例的销售额。

韩国金融监管局今日将与各交易所开会讨论如何判断加密资产的证券属性:6月2日消息，韩国金融监管局（FSS）将于今日召集Gopax、Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone等5家加密交易所与数字资产交易所协会DAXA举行非公开会议，就判断个别虚拟资产的证券属性的细节问题等进行讨论。FSS计划在审查虚拟资产证券时提出注意事项，并分享Upbit和Korbit等虚拟资产交易所自行判断证券的例子。[2023/6/2 11:53:48]

Crypto是一个没有任何规则的充分竞争的浴血之地。代码和功能很容易被盗。鲸鱼一直在寻找容易的猎物。很少有人能胜任这个舞台。

以下是团队经历的一些挑战：

1.缺少经验。

经验虽不是一切，但它有帮助。现在有19岁的人在管理百万美元的协议。?他们中的一些人甚至以前从来没有工作过!经营一家公司的大部分工作都是以人为本。培养管理人和沟通所需的情商需要多年时间。

2.新奇事物综合症。

对于一个富有远见和创造点子的创始人来说，启动新项目是很诱人的。但不是每个人都能像ElonMusk那样经营好多家公司。因此，他们并不是100%专注于你投资的项目上，而是开始分散自己的精力。

3.不稳定的外部环境。

这有点像视频游戏，每天都有新的对手出现：你的新功能被抄袭、你的合作伙伴被抢夺、币价下跌等等，甚至俄罗斯入侵乌克兰，每个人都在抱怨价格。你必须保持警惕。

4.创始人和CEO之间的差距。

有人可能是Gigabrain开发人员，但没有能力经营一家大公司。这就是为什么硅谷的许多创始人会被更有经验的CEO所取代。像马克·扎克伯格这样的创始人/CEOS是例外，而不是常态。研究风险投资公司如何投资。想法很重要，但对创始人的评估更重要。

币情观察室 | 如何从小白蜕变成合格的交易者:4月2日11:00，金色盘面邀请行情大V李明成做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《如何从小白蜕变成合格的交易者》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看。[2020/4/2]

这是传奇风险投资人PaulGraham在创始人身上寻找的东西。

二、启动前应注意什么

你对一个项目感兴趣，但它还没有启动。尽管它具有最大的投资回报潜力，但也伴随着最大的风险。以下是一些需要寻找的线索，看看这个团队是否有能力：

1.该团队取得了什么成就？

研究创始人，看看他们之前取得了什么成就。这里有一个令人印象深刻的例子：

下图是Harmonyone的StephenTse，他有UPENN的密码学博士学位。曾在谷歌和苹果工作。创立了一家公司，并卖给了苹果。

这是否能保证Stephen会在加密货币领域取得成功？不能，但会给他提供更多有利的机会。这就是为什么我们中的一些人在看到"团队中有前谷歌成员"时，会感到如此兴奋。

评估一个公开的创始人很容易。如果团队和创始人是匿名的，会发生什么？

我想看看这些匿名团队以前是否推出过什么项目。

我喜欢Hundred.Finance。即使vFat是匿名的，他和他的团队有开发vFat工具的记录。

2.审计。

大多数项目在启动前都应该进行审计。去读一下报告：是否有任何红色警告？团队是否已经解决并修复了这些问题？

声音 | 韦氏评级：无论比特币盈利能力如何 投资者都更倾向于存币而非卖币:韦氏评级今日称，超过60%的比特币一年多都存储于钱包中而非在市场流通。在此期间，比特币兑美元的价格从去年12月的3100美元上涨到仅6个月后2019年的13800美元高点。无论盈利能力如何，投资者都希望存币而不是卖币。[2019/12/3]

3.还有谁参与投资？

很容易讨厌专业人士，毕竟他们比你更早能拿到筹码，而且他们已经养成了抛售的习惯。但风险投资公司有一个很大的优势--他们可以做一些你无法做到的尽职调查。

Platypus.finance刚推出时，我就投资了它。我不知道创始人Duckbill是谁，但Avalabs确实资助了他们。这让我相信，创始人和团队是合格的。

4.查看文档/代码/网站。

通过你如何做一件事，就能看出你是如何做其他所有事的。所以，去看项目是否都是复制、粘贴的工作？是不是到处都有错别字？

5.他们是否清楚地传达他们的愿景？

路线图表明他们愿意承担的责任。这也为我提供了他们如何进行战略思考的线索。

三、启动后应注意什么

当协议启动后，我们就开始获得更多关于团队交付情况的线索

1.团队是否按照他们说的那样交付？

他们是否达到了他们的阶段性目标？这样，才像是按照路线图坚定执行的样子。

现场 | 独立数字经济学者刘志毅：区块链经济的内核在于如何建立新的秩序:金色财经现场报道，在今日举办的第六届中国创业者大会区块链技术与应用峰会上，独立数字经济学者刘志毅提到，区块链思想的核心是信息，区块链经济的内核在于如何建立新的秩序。他认为，我们应当建立对思想演变本质的认识，对技术演化与文明关系的认识以及对信息技术革命本质的认识。[2018/7/19]

2.工作的质量如何？

团队已经交付了功能。它是否有错误？在2021年初，我是Pancakeswap的忠实粉丝。但后来我清了我的头寸，因为「预测」和「彩票」功能，比麦当劳的冰激凌机还要糟糕。

Pancakeswap从Uniswap分叉代码。「预测」、「彩票」是他们第一个独特的功能。我看到他们无法执行这些简单的功能，这让我对项目失去了信心。

期望与现实——卖家秀与买家秀

3.他们是如何应对挫折的？

在DeFi世界出现问题很正常。对我来说，重要的是团队对它们的反应如何。

团队是否拥有控制力？是否有一个明确的前进计划？或者只是指责"FUD"，认为自己是受害者？

我想看到的是专业精神，而不是情绪化的反应。

4.透明度。

有时他们会保持沉默，说他们正忙于建设。写一条推文不过需要几分钟时间。也许他们正拿着你的钱在BoraBora岛的海滩上乱搞。

5.创始人是如何花费他们的时间的？

BM：对代理如何运作和“dApp开发者”如何计费的理解可能需要调整:北京时间今日凌晨，BM在开发者群发表对代理如何运作和“dApp开发者”如何计费的理解：

??1）所有CPU/带宽都是“执行操作的用户”；

??2）所有存储都按照dApp的选择向用户或dApp付费；

??3）dApp开发人员希望授权用户将带宽委托给用户；

??4）授权带宽理论上可以用于任何dApp。

现在想象一下，你是一个社交媒体公司，希望为用户提供免费账户。用户在您的网站上注册，您为他们创建一个区块链账户，然后将一些带宽委托给他们。您的应用可以选择为每个授权用户支付有限的存储空间，这使他们能够在他们需要携带自己的存储空间之前，拥有N份杰出的帖子和V张投票。如果您的应用不想为用户支付存储费用，则该应用可能完全是BYOS（注：Bring your own storage，使用你自己的存储）和BYOB（注：Bring your own Bandwith，使用你自己的带宽）应用。如果用户不继续他们的订阅或停止使用您的服务，那么您可以将带宽重新分配给其他用户。[2018/4/30]

有些人无法驾驭成功。想象一下，被推到聚光灯下是什么感觉。你现在拥有比你梦想中更多的钱，而且有一群崇拜你的人。

在电子商务领域，我经常看到这种情况发生。大家达到初步的成功水平后，但他们不是继续建设，而是想享受他们的劳动成果。

享受假期变得比运营项目更重要。或者创始人喜欢制作YouTube视频多于建设。

6.不断前进。

关键转折出现。当一个团队每隔几周改变一次策略时，它应该是一个危险信号。他们试图向别人展示一个观点，希望别人相信。

这里有一个失败项目的线索。去检视下你投资的项目，看看你是否能发现任何警告信号。

这里有一些线索：

在建立网站时不断拖延。

用户因为批评而被禁言。

一切都被认定为FUD

GITHUB已经停止更新。

创始人的情绪化反应

关于女性创始人的不专业的推文

四、成为一个更好的执行者

我知道一些项目方和创始人正在阅读这篇文章。我没有所有的答案，但这里有一些对我有用的东西。

1.用合适的人。

不要试图自己做所有事情。你没有时间。要学会信任和管理人，用合适的顾问和团队成员。

2.执行一套管理框架。

把它们看作是经营公司的操作系统。比如：、和。

3.诚实。

你会在某些时候犯错。只要你诚实，人们会比你想象到的更宽容。你应该对你的投资者保持透明。走出洞的第一步是停止挖掘。

4.数字不会说谎。

每一个目标都应该有一个关键的可衡量的标准，这让你知道你的方向是否正确。你如何衡量增长？TVL量。你如何衡量采用率？日活跃用户数量。

5.确定优先级。

你不可能完成你想要的一切。这有点像下国际象棋。你可以有多种选择，但你必须找出最佳行动。

五、执行力是一种你可以提高技能

加密货币布道者往往只强调他们的胜利。那他们的损失呢？

我的"名声"来自于对"Wonderland"项目的报道。当Sifu的身份被曝光后，我退出了。我花了很多时间来反思这项投资，并试图从中汲取教训。

这个项目吸引我有两个原因:

我爱上了这个愿景。

我已经看到像a16z和Blackrock这样的投资公司做得多么好。所以，当看到“机制重调+高挖矿收益+投资GameFi”对我来说是很有意义的。

Dani有经验。

他是DeFi中最热门的开发者，FrogNation并没有失去

如果你从这篇文章给出的筛选标准来看Wonderland，有哪些执行方面的红色警戒线？

该团队从未更新过帮助文档。

Wonderland正在成为投资基金，但帮助文件中却把它说成是代币。

不断的拖延。?"什么时候空投"成为一个MEME

Paladin的审计问题从未得到解决。

Wonderland与Paladin安全的审计结果

不断的改变。感觉他们所做的一切都很反常。

缺乏透明度。?没有路线图。国库没有被审计。

Dani每个月都有一个新项目。?本来应该有一个关于Solana的meme。他正在和Andre推出ve。他成为Sushi的领导者。所有这些都是Abracadabra,PopsicleFinance和Wonderland之外的。

沟通是糟糕的。?社区要求他们雇佣一个社区经理来清理事情。但他们的回答是:“我们尽可能减少开支，以帮助FrogNation”。当公司价值10亿美元的时候，这没有任何意义。

我的蜘蛛感应失灵了，我没有采取行动。

以下是其中的一些原因：

权威偏见。?Dani有着惊人的业绩记录。Abradacabra表现得很不错，PopsicleFinance在他帮助下也恢复了。

社会偏见。?行业中的每个人都在为Dani做担保。Tetranode和Dani紧密合作。AndreCroje和Dani一起推出ve。甚至整个Sushiswap社区都在投票让他成为领导者。

同情糟糕开发者。?我有一大堆关于和糟糕开发者合作的经历。为什么所有的事情都被推迟了？缓慢的开发者。我可以与我的过去联系起来。

事后看来，我对自己的标准做了例外处理。

这有点像和超级性感的人约会——你知道他们一天给你发10次短信是不正常的，但你忽略了这一点，因为他们太性感了。接下来你知道你必须提交限制令，因为他们是精神病患者。

我知道把投资走下坡路的责任归咎于Dani和Sifu很容易，但这是没有成效的。问问自己，什么是你能控制的？什么是你能做得更好的？

就我而言，我正在创建一套标准。在这些标准中，有一些原则性的标准。如果一个项目违反了原则性标准，那么我就退出。

作为一个投资者，你永远不可能百分之百成功。如果一项投资没有成功，要花时间去反思并理解其中的教训。

六、何去何从

请记住，这是一个信息不对称的博弈。你必须在无法了解所有事实的情况下，做出你能做出的最佳决定，再去考虑注。

我希望你能重新考虑一下你的投资。其中有多少是由于团队没有交付而失败的。事后看来，你是否发现了任何警告信号或危险信号？

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