Foresight Ventures: 浅谈 Arbitrum 生态

作者：msfew，ForesightResearch

0.概要

在短短半年时间里,Arbitrum生态飞速生长,已经在各个赛道上都拥有成熟并且出圈的特色项目,Arbitrum的潜力被初步兑现,在未来的时间里,Arbitrum会继续高速发展霸占L2的前列。

得益于Arbitrum的特性,Arbitrum的基础设施无比完备,钱包与交易所支持也在Layer2解决方案中十分亮眼,为生态的发展打下了坚实的地基。

Arbitrum的DEX与DeFi协议非常多样化,接入Arbitrum几乎成为了这类应用的默认选择.Arbitrum的TVL在所有Layer2生态中名列前茅,同时在生态中涌现出了GMX等的特色去中心化交易所。

在NFT与元宇宙赛道上,Arbitrum拥有TreasureDAO这个极其亮眼的优秀项目,TreasureDAO完整的故事线,宏大的叙事和积极的社区让Arbitrum拥有了自己独特的元宇宙基因。

1.Arbitrum简介

Arbitrum是OffchainLabs团队基于OptimisticRollup技术创建的以太坊Layer2扩容方案。Arbitrum利用L1与L2之间的通信能力,无须信任地让任意形式的以太坊资产在一层和二层之间转移.虽然Arbitrum的交易仍然在以太坊上结算,但Arbitrum只将原始交易数据提交到以太坊,执行和合约存储则发生在链下,所以相比以太坊主网,在Arbitrum上所需花费的gasfee非常少,并且合约完全兼容,无gaslimit。

在以太坊扩容明星项目Arbitrum上线主网半年后,Arbitrum的生态在开发者的建设下慢慢成熟.相比Vitalik最近点名表扬的StarkWare和zkSync的zk-Rollup,背景强大的Optimism,和靠农村包围城市来野蛮生长的Polygon,Arbitrum的生态一直在更加低调地默默发展。

一年以前,Arbitrum什么都没有;一年后的如今,Arbitrum拥有2.53BTVL,250+上线项目,330000+地址数,4M+txns.Arbitrum已经打造出了生态的梦之队。

Arbitrum的生态决定了网络未来的价值

在我们判断一个网络的价值的时候,最直观的数据就是TVL,使用者的数量基本上直接决定了TVL的数量。除去对资金安全性的保证,很多时候对于用户来说,区块链网络或Layer2扩容方案的具体技术细节并不是特别重要,最吸引用户的会是体验的完整性和便捷性,而这样的用户体验正是由生态的成熟度和繁荣所直接带来的。因此对于一个新兴的潜力网络,我们很有必要去关注它生态的建设,以此来判断它的发展潜力。

加密货币对冲基金Fore Elite Capital Management 已获得香港证监会牌照:金色财经报道，Dechert 合伙人 Michael Wong 和 Jason Chan 已经帮助纯加密货币对冲基金 Fore Elite Capital Management 从香港证监会获得牌照，然后扩大该牌照的条件，使其能够投资前 100 大交易量最大的加密货币和衍生品.。此前，该公司的牌照只允许对排名前 20 的硬币进行多头交易。[2023/5/7 14:47:52]

2.Arbitrum基础设施

基础设施的建设决定了生态的地基是否牢固,是生态建设起步阶段不可缺少的一环.对于一个Layer2或者所有的网络生态来说,包含了钱包适配支持、跨链桥、开发者工具的基础设施是必要的.这些设施决定了网络的基本可用性。

作为一个完全EVM兼容的方案来说,Arbitrum有着天生的优势,并且甚至还在某些开发方面比以太坊更灵活.对于每个网络来说,开发者会是第一批用户,一个EVM兼容的网络会大大加速开发者的涌入和基础设施的建设.Arbitrum从最开始就拥有了完整的基础设施支持。

a.跨链桥

除了官方的跨链桥以外,Anyswap、Hop、Celer等跨链桥都添加了对Arbitrum网络的支持.除此之外,各大主流交易所也支持了Arbitrum主网的充值和提现,这意味着它们不仅可以作为跨链桥来连通Arbitrum与以太坊主网以及其他网络,也可以为Arbitrum进行directfiaton-ramps.交易所的支持是非常重要的,正是因此,Arbitrum的TVL才能远远甩开Optimism等类似的竞争对手。

b.钱包

根据Arbitrum的生态门户,我们可以看到基本所有的主流钱包或者资管工具都集成了Arbitrum网络,对用户来说可以使用他们常用的钱包来直接地在Arbitrum上进行各种不同的应用交互操作。

c.工具

开发工具

对于开发者来说,常用的以太坊开发工具和套件(Web3.js、Truffle、Hardhat、Infura、Moralis)都有对Arbitrum网络的支持。开发者完全可以正常使用这些工具,并且开发流程基本和以太坊上的开发没有任何区别。

为了丰富和完备去中心化应用的功能,TheGraph和Chainlink也是开发当中不可或缺的一环,两者均支持Arbitrum网络。

Mercy Corps Ventures推出加密基金“Crypto for Good Fund”:金色财经报道，加密投资机构Mercy Corps Ventures宣布推出加密基金“Crypto for Good Fund”，该基金旨在为全球新兴市场中的Web3解决方案开发者提供测试支持，并将投入100万美元支持10家初创公司，每家可获得10万美元的捐赠资金。Mercy Corps Ventures参投过多家加密公司，包括去中心化借贷协议Goldfinch、加密投资应用Ejara、碳中和区块链平台OFP等。（bitcoinke）[2023/2/14 12:06:49]

拥有这些基础工具的情况下,开发者作为Arbitrum的第一批用户可以几乎无缝切换到Arbitrum的生态建设中,并且能获得与以太坊网络一样的开发体验,能开发出功能完整的去中心化应用。

值得注意的是,虽然这些工具全部支持Arbitrum网络,但是还是由于高时延的问题,会和Layer1主网有细微区别,比如可能会遇到获取区块高度和区块时间的坑.因此在一些需要低时延的应用上还需要针对Arbitrum做一些优化或等待官方出手解决问题。

用户工具

除了钱包以外,其他的用户工具也是生态中重要的一环.Arbitrum的用户工具包括了Arbiscan区块链浏览器、Nansen、TokenMultisender(可以批量进行NFT转账)、GnosisSafe(多签钱包,可以用作团队的共有钱包或个人的多设备钱包管理工具).这些工具不仅保证了基础用户的查看交易信息等的需求,也为了部分用户提供了数据分析和特殊交互的功能,让Arbitrum的使用能拓展出去。

基础代币

Arbitrum作为一个以太坊网络,自然是支持ETH原生代币的.此外,WBTC、USDT、USDC等的常用代币也已在Arbitrum上线,能充分满足DeFi需求。

3.ArbitrumDeFi

a.DEX与交易平台

在Layer1链上进行Swap或领空投时,高昂的手续费很多时候都是用户所要考虑的成本。Arbitrum网络的出现很好地解决了这个痛点,让DEX和合约等的交易真正做到无“手续费磨损”。

Arbitrum在开放之前就已将400多个应用列入白名单,数十个早已上线,早早做好了lockedandloaded的准备。目前多个DEX,包括Uniswap,1inch,DODO,Sushiswap等均支持了Arbitrum网络。这些DEX作为已经在生态中站稳脚步的重要基础设施,一直对于Arbitrum等类似扩容网络抱有积极的态度,是第一批登陆的生态应用。而合约交易所等对清算效率和手续费价格都有非常高的要求,因此会有很多交易所选择Layer2,而Arbitrum基础设施完善以及去中心化的特点更是吸引了他们登陆到Arbitrum。这些DEX和交易所虽然在本质上几乎没有差别,但是在这条细分赛道下可以说各有特色。对于Arbitrum生态来说,DEX和交易所的数量是多多益善的。

跨链DeFi平台Umee集成智能合约安全监控项目Forta Network:金色财经消息，跨链DeFi平台Umee宣布集成智能合约安全监控项目Forta Network，以及时响应技术问题。Forta的警报集成还将使Umee能够更灵活地对检测到的风险和问题采取行动。[2022/6/11 4:17:36]

Dfyn

Dfyn是一个AMMDEX.Dfyn的特色主要是无gasfee交易功能,未来跨链Swap的功能,多链支持(Arbitrum,Polygon...),和可定制化的Toolkit.。我们着重来看一下无gasfee交易以及跨链Swap的特点。

Dfyn是首个推出gasless交易的DEX.顾名思义,用户在Swap的时候不需要付gas。gasless主要是通过Biconomy的中继器来达成的.在交易时,用户只需要对交易进行签名,之后Biconomy的中继器会支付gas,把交易转发回Dfyn的合约,最后合约更新链上状态。实际使用中,Approve等操作还是需要用到gas的,同时目前也只有Polygon链上有gasless模式。但是这个gasless的模式还是非常新颖,令人眼前一亮。

Dfyn的跨链Swap也很有特色.其愿景中的跨链资产Swap是通过RouterProtocol来实现的。RouterProtocol与Dfyn背后是同一支团队。RouterProtocol所做的主要是通过多个链的单独Router和一个总Router来实现资产跨链Swap,资产会先进入原始链的Router,然后再到总Router,最后目标链Router放行。具体的白皮书中并没有披露过多的细节,但是这样的跨链Swap确实是一个很简单粗暴并且容易理解的方案。除了Dfyn的RouterProtocol,跨链Swap这条赛道上还有THORchain和Chainflip等方案,它们所提供的方案可能相比RouterProtocol更加去中心化。

RouterProtocol会在这周正式上线主网,我们非常期待这样的创新是否能打破链间的断层,让资产流动起来。

GMX

GMX是一个去中心化的现货和永续合约交易所,特色是低Swap费和零滑点交易,目前部署在Arbitrum与Avalanche网络。

与传统的订单簿或者AMM交易所不同,GMX所使用的不是交易对形式的池子,而是用一个多资产的GLP(GMXLiquidityProvider)供执行Swap以及杠杆交易.流动性提供者会把ETH,BTC等代币充入到GLP池子中。而所交易的ETH等币种的价格则是由Chainlink预言机和其他几个主流DEX的均价而结合得来的。正是以上的设计让GMX达成了0滑点且低费率的交易。

Ampleforth在Mooniswap启动新一轮流动性挖矿计划GeyserEnceladus:另类稳定币项目Ampleforth（AMPL）宣布通过1inch旗下Mooniswap交易所启动新一轮流动性挖矿计划GeyserEnceladus，将在Mooniswap上开设9个流动性挖矿交易对，包括AMPL/BAL、AMPL/BZRX、AMPL/COMP、AMPL/CRV、AMPL/LINK、AMPL/MKR、AMPL/NMR、AMPL/YFI和AMPL/yUSD。此次挖矿计划将向流动性提供者分发价值22.5万美元的AMPL代币奖励，分3个月完成奖励分发。[2020/8/22]

GLP代币的价格则是由GLP池中资产的总价值/GLP供应量得来的.流动性提供者给GLP注入资产时,铸造了一定数额的GLP代币,撤出流动性时则燃烧掉对应的GLP代币。在这个过程中,如果GLP池子中的ETH代币数量少,那么添加ETH的对应手续费会降低,以此来激励提供者提供对池子最有利的资产。

同时GLP的持有者会受到这两种激励:一种是他们会收到一年后可完全转换为GMX的esGMX,另一种是70%的平台收益会分成给持有者(以区块链网络原生的代币来发放)。

GMX代币则是平台的实用和治理代币,可用于质押.质押后的奖励为:前文中提到过的esGMX,30%的平台收益分成,以每秒100%APR产生的积分(MultiplierPoints,可与GMX获得同样的原生代币手续费收益)。

GMX的GLP设计以及池子的深度保证了无滑点的交易,GMX的质押设计保证了持币者长期的持币.GMX的总交易量以及总手续费在良好的代币系统设计下飞速上升。Arbitrum在GMX这里起到的作用主要就是保证手续费够低,保证了去中心化合约交易所的可行性。

Dopex

Dopex也是最近一个比较热门的去中心化期权交易平台,上线于Arbitrum和BSC.Dopex的基本设计和Opyn非常相似。Dopex的特色在于:期权池概念,定价模型(BS方程式),双代币模型(期权卖家可在损失情况下获得rDPX回扣,rDPX还可以作为抵押物铸造其他衍生品)。在最近很热门的CurveWar系列文章中,Dopex也因为gOHM的期权池而被广泛讨论。

除此之外,Arbitrum上还有Swapr,HaloDAO,OpenOcean,O3Swap,Saddle,Warden等DEX,以及MCDEX,Antimatter.finance,Balancer,DGate,Tracer等交易所。

俄罗斯Finam Forex允许客户交易CME比特币期货:总部位于莫斯科的在线经纪公司Finam Forex发布声明表示，将允许客户在芝加哥商品交易所集团（CME Group）交易比特币期货。Finam Forex是有史以来第一家赢得俄罗斯央行批准在该国经营监管公司的公司，它也是AFD的创始成员之一。芝加哥商业交易所的比特币期货让交易者可以决定数字硬币的价格是上涨还是下跌，现在他们向Finam的客户提供了一个在知名和受监管的市场上进行交易的途径。[2018/1/30]

b.DeFiProtocol

主流的DeFi协议也纷纷选择站队Arbitrum,扩张自己的版图和潜在用户群体。近期Aave在99.99%的支持率下也通过了在Arbitrum上部署的提案。

DeFi协议对Arbitrum的积极支持主要是源于对其他DeFi协议的竞争意识,协议希望通过尽可能多的支持来获得更多网络使用者的支持,提高自身的竞争力。

当然,打铁还需自身硬。Arbitrum优秀的基础设施和现有生态让这些协议很难不支持。最近Curve在Optimism上线后的4小时内锁仓量仅有77美元,这可能就是生态不完善,使用者少的体现.在这方面,Arbitrum已经很成熟。

Arbitrum的DeFi生态中有Badger,BeefyFinance,Curve,OlympusDAO等项目。

DevProtocol

DevProtocol是Arbitrum的DeFi生态中一个比较有意思的项目。Stakes.social是基于DevProtocol的一个与GitCoin类似的去中心化的开源项目资助平台。DevProtocol目前有DEV和Creator两种代币。

DEV代币可以质押给开源项目,获取收益,同时是平台中的效用代币,可以用来支付认证等交互所产生的费用.Creator代币则是开源项目可以自己创建的项目代币,可以在Stakes.social上进行代币的分配管理和所有权证明,同时这些不同的Creator代币可以获取支持者所质押到项目中的Dev代币的部分收益。关于Creator代币,Stakes.social还内置了一个独特的预言机Khaos,通过监听用户签名(也可以为其他链上事件)的方式来将所有权证明导出到GitHub等平台。

Stakes.social目前部署在以太坊主网,Arbitrum以及Polygon上,不同网络中有不同的开源项目.其中有Vyper等Web3项目,同时也有很多Web2的项目,包括Mandane(苹果M系列芯片的LispHypervisor),SindreSorhus的一系列开源项目(GitHub46kfollowers),Redux-toolkit(GitHub7kstar)等。

在平台上,我们不仅可以看到一些熟悉的Web3开源项目,也能看到NFT艺术相关的各种项目,除此之外也有Web2的开源项目。尤其对于Web2开发者来说,开源的资助问题一直是个痛点。尽管现在有了GitHubSponsor等方式能直接获取收益,但是比如Faker.js的作者依旧是拿着微薄的工资来为爱发电,为了大公司的使用,免费维护自己的开源库。DevProtocol这样的协议不仅为Token正明,同时也实实在在地帮助了一些需要帮助的开发者。

c.GameFi

在GameFi领域,Arbitrum上也有很多比较有特色的项目,包括CudlPet,Farmland,Kaki,Cometh,OpenBlox等。

4.ArbitrumDApp

a.NFT

虽然NFT的项目大多会直接建设在以太坊主网上,但是随着NFT的种类和交互功能越来越复杂,在Arbitrum等低gas的L2网络上也涌现了很多NFT相关的应用。Arbitrum上的NFTMarketplace包括:OutOfOrbit,Arbazaar,xNFT,Agora;以及其他类型的NFT相关项目:NFTAlliance(一系列ArbitrumNFT项目组成的NFT联盟),RandomWalkNFT,还有最近非常亮眼的TreasureDAO。

TreasureDAO

TreasureDAO是Arbitrum上的去中心化NFT生态系统,为元宇宙而构建。项目是一个元宇宙基础层平台,用来支持其他元宇宙项目搭建生态系统,同时也建设了生态内项目的NFT市场。

TreasureDAO的元宇宙中心是BridgeWorld。BridgeWorld是一款以社区为中心的元宇宙游戏,通过公会和sub-DAO来激励社区协作,实现围绕资源积累、资源效率优化、吸引玩家为主导的发展战略。BridgeWorld中包括Magic(元宇宙的通用货币,治理代币),Treasure(元宇宙的游戏资源以及背景叙事基石,Treasure的原生NFT),Legions(元宇宙的军团)。

TreasureDAO的社区属性非常强,不止是通过代币投票治理这样的方式来凸显社区功能,而是有大量的社区二次创作以及对社区的回馈,比如某些Treasure衍生出了独立的DAO,用户可以通过提案对Treasure进行背景故事的创作,subDAO的概念也深入社区...

TreasureDAO的市场上的SmolBrains也从一个免费Mint的NFT慢慢进化成了Arbitrum上的“CryptoPunks”。TreasureDAO在不断更新地白皮书,在接下来几周内将会发布BridgeWorld游戏,类似OpenSea的NFT市场,以及非常多其他的新项目,可以说是在社区的共同帮助下飞速发展,值得关注。TreasureDAO全面的世界观,多样化的玩法和社区的繁荣让我们看到了链游真正的发展方向。

Arbitrum的NFT生态在TreasureDAO的带领下不断前进。我认为每个网络都会构造出自己独特的NFT生态以及独立的元宇宙,最后会在生态间的联合下,形成一个完整的统一的元宇宙.我们将会持续关注Arbitrum的NFT生态。

b.支付

在支付赛道上,Arbitrum的低手续费和EVM兼容也为支付相关的智能合约应用带来了非常好的解决方案.Arbitrum上主要有Zippie(非洲市场的支付解决方案)和Superfluid(即将登陆Arbitrum)。

Superfluid

Superfluid是一个支付协议和新的代币标准,能实现真正的现金“流”支付,可以应用到工资,订阅,或奖励这些通常以月来支付的资金上。Superfluid通过区块链的时间戳实现实时结算,增加了资本效率.用户的余额会实时变化,也就意味着用户可以随时动用一部分平常以月来发放的工资,十分灵活。举个例子就是2022年1月20号如果大跌了,那么我们随时可以动用这个月收到的流式发放的资金来抄底。资金的流式发放的安全性是由区块链来保证的，Superfluid目前上线了Polygon和xDAI网络,即将登陆Arbitrum网络。

MakerDAO团队,DelphiDigital,甚至Visa的成员都使用了Superfluid进行流式工资的支付。Superfluid也赞助了非常多的黑客松,2021年有250多个项目基于Superfluid来开发.其中有Diagonla(流式Web3订阅服务),Streamroll(让DAO能够通过流式支付来做借贷),TokenVesting(顾名思义,用流式支付来做代币Vesting)...

用户在其基础上部署了超过100个Superfluid代币.Superfluid吸引了120Million的TVL,这对于Superfluid的机制来说已经很高了,因为例如RicochetExchange只需要200刀的TVL就可以操作自己每个月总量2.3Million的资金。Superfluid的TVL主要是通过Treasury,Vesting,和原生的Superfluid代币这几个用例来推动的。

在流式支付的创新下,Superfluid完美地利用了区块链与智能合约的特性,并且不断推动开发者社区的建设,非常好地革新了支付方式,为多个用例打开了无限的可能性。

在流式支付的领域中,还有Zebec等产品,更加往Web2领域去拓展,更加着重于提升对普通用户的影响,与Superfluid的CryptoNative定位相比是非常不同的打法,也十分值得关注。

c.DAO

除了前文中提到的DevProtocol算是一个DAO组织的管理平台,Arbitrum上还有DAOHaus这个DAO应用。DAOHaus可以创建(DAOHaus称之为召唤)DAO,管理成员是否有投票权,对合约或Discord部署Bot,这些基本上就满足了DAO组织所有的需求。

5.总结

Arbitrum的生态在完备基础设施的情况下不断生长.在EVM兼容和低手续费的优点加持下,Arbitrum上不仅有各个早已热门的DeFi协议部署到网络上,而且也有创新应用在Arbitrum网络上迸发.在区块链的未来中,更多的应用会选择在以太坊的二层网络进行部署,现在我们最为聚焦的公链之争可能会越发成为二层之争,Arbitrum一直会是这个竞争中非常强劲的一个选手。

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