POLL:Pantera Capital 合伙人：读懂 Terra 生态复合收益协议 Apollo DAO

原文作者：PaulVeradittakit，PanteraCapital合伙人

编译：卢江飞，链闻

上个月，知名加密风投PanteraCapital宣布成为ApolloDAO的首位投资方，ApolloDAO是Terra区块链上一个全新的复合收益DeFi协议。我们很高兴与其他战略投资者一起为该项目提供必要的资金和指导，继而帮助ApolloDAO提升到更高水平。

最近几个月，Terra区块链上的DeFi生态系统发展十分迅猛。比如，今年四月推出的高收益储蓄产品协议?AnchorProtocol，现在该协议总锁仓量已经超过50亿美元；还有合成股票协议Mirror，该协议锁仓量已经超过15亿美元；而Terra生态系统储备资产LUNA通证的完全稀释市值已经超过400亿美元。

虽然?以太坊仍是DeFi活动的中心，但Terra生态系统中的开发人员和惊人的价值增长已经证实Terra区块链也是一个成功且具有持久力的Layer1，尽管这一切看上去似乎有一点偶然性。

Binance Japan发布详细服务功能，公开代币列表:8月1日消息，Binance Japan发布详细服务功能，并公开了上架的虚拟货币一览表，共34种代币。此外，币安还提供加密货币简单贷款和NFT交易市场服务。

据悉，为了在日本提供杠杆交易服务，需要取得严格标准的“第一种金融商品交易业”许可证。

日本客户可以从8月中旬开始申请账户，在11月30日后将无法访问币安全球平台，但从12月1日开始可以在新平台上进行交易。[2023/8/1 16:10:30]

什么是ApolloDAO？

ApolloDAO的目标是「将DeFi带给大众」，其首款产品也非常符合他们的使命，这款产品是?基于Terra区块链上的收益自动合成器，旨在让人们可以更容易地参与DeFi。

为什么自动复利能给投资者带来价值？想要理解这个问题，我们可能要先从一个例子入手。让我们假设您是Mirror协议的流动性提供者，如果您向流动池内提供资金，那么则可以获得Mirror协议原生代币MIR的LP奖励；但是，如果你不想要MIR代币，而是想要更多mTSLA并将这些资金重新供应到流动性池呢，那么就不得不手动将MIR兑换成mTSLA，此时你可能遭遇滑点、高额Gas费用、交易阻塞等各种问题。

1inch已在BNB Chain与以太坊上集成PancakeSwap V3流动性池:4月24日消息，去中心化交易平台 PancakeSwap 发推称，1inch 已经在 BNB Chain 与以太坊上集成 PancakeSwap V3 流动性池，PancakeSwap 的 V2、V3 和 Stableswap 池都可以从 1inch 中获取。[2023/4/24 14:23:29]

想象一下，如果你连续在几个不同的流动性池内多次执行上述交易，除非你是机构LP或是DeFi巨鲸，否则要么没有足够的宽带或耐心、要么没有足够的资金来做支撑——而这，恰恰是ApolloDAO自动合成产品可以发挥作用的地方。

用户可以直接从ApolloDAO的前端轻松查看不同的收益机会并选择在不同流动性池进行投资。默认情况下，这些流动性池可以?自动将收益奖励进行循环投资，从而减少了手动执行交易所造成的高网络费用和其他麻烦。

FTX Japan披露公司净资产约有7600万美元:金色财经报道，FTX Japan披露截至2月7日的客户委托资产和平台自有资产情况，其中，公司净资产约有100亿日元（约合7600万美元，截至2022年9月末），公司现金及存款约有178亿日元（约合1.35亿美元，截至2022年11月21日）。关于系统运行情况，FTX JP网站和平台FTX JP上所有功能都已停止，例如无法登录、屏幕无法正常显示、停止取款和发货、无法查询等。

FTX此前于2022年12月向联邦破产法院申请批准通过拍卖出售其日本子公司FTX Japan。[2023/2/7 11:52:41]

ApolloDAO协议在设计界面时也充分考虑了用户友好性，很少有DeFi协议能像ApolloDAO一样强大和直观，该协议甚至可以兼容移动设备。

CRAB TOKEN将于5月16日20点正式上线PancakeSwap:据CRAB官方消息，CRAB TOKEN将于5月16日20点正式上线PancakeSwap。

CRAB TOKEN是基于Binance（币安）智能链上发行的社区自治代币，由众社区成员共同打造数字经济共识机制，实现真正的去中心化社区自治平台，所有成员均可参与贡献和建设社区。CRAB Token代币符号为“CRAB”， 发行总量2,100,000,000枚，无增发机制。[2021/5/16 22:08:00]

上个月，ApolloDAO协议正式发布，短短24小时就吸引了2亿美元的锁仓量，无疑表明加密社区对该协议有浓厚的兴趣。截至目前，ApolloDAO协议的锁仓量在整个Terra生态系统中位列第七。

ApolloDAO有原生代币吗？

APOLLO是ApolloDAO协议的原生代币。

声音 | Whale Panda评Roger Ver：没有经济学常识:在比特币耶稣发表对 Dash的赞美之后，加密货币分析师 Whale Panda发布推文毫不客气地说道：这些山寨币主张者根本就不理解去中心化和隐私，也不懂经济。他们只会在推销一个项目失败后再去推销一个中心化的山寨币。[2018/12/4]

目前，APOLLO代币有两个关键用途：

APOLLO代币持有者可以?获得对DAO治理决策的投票权，例如添加新的金库、更改绩效费用和其他协议参数；

用户可以质押他们的APOLLO代币以获得奖励；

此外，?早期金库存款人为ApolloDAO协议带来了关键流动性，因此他们可会获得代币分配奖励。

虽然APOLLO代币尚未完全发布，但已经启动了社区分发工作。在首次CommunityFarmingEvent活动中，协议方推出了300万枚APOLLO代币，但已经被超额认购，该团队因此决定为收益耕作参与者再额外增发600万枚APOLLO代币。如果您有兴趣参与，可以在此处了解更多信息。

ApolloDAO的「战争宝箱」是什么？

「战争宝箱」是ApolloDAO协议最核心的元素，也是其与其他DeFi协议的重要区别。

简而言之，「战争宝箱」是?ApolloDAO协议费用的一个流动性池，该流动性池的规模与协议使用规模保持同步增长。默认情况下，ApolloDAO的「绩效费率」为20%，但代币持有者可以更改费率比例，协议所获得的绝大部分费用(99%)都将直接用于「战争宝箱」——另外1%则会通过AngelProtocol捐赠给慈善机构。

一旦资金进入「战争宝箱」，代币持有者就可以对资金分配进行投票，默认情况下，资金分配比例如下：

UST：50%

bETH：20%

aUST：30%

不过，DAO治理者也可以按照他们所希望的方式使用这些资金，比如可以选择?从事高收益流动性挖矿活动、购买不同的加密资产，甚至回购APOLLO代币。

未来，「战争宝箱」还将参与到Terra生态系统的「元治理」之中。由于该基金主要持有的都是Terra链上资产，因此?ApolloDAO最终可能成为治理决策的重要利益相关者和参与者，类似于机构基金，正如其开发团队所说：

「APOLLO代币允许持有者获得投票权并以此决定如何使用DAO，从而实现元治理。?Apollo协议还将战略性地使用这种投票权，推动塑造更好Terra生态系统，然后再扩展到其他生态系统。得益于这种投票权，如果其他协议想探索Terra区块链，ApolloDAO可以成为他们最佳合作伙伴」。

现阶段，「战争宝箱」中的锁仓量已超过200万美元。

未来发展方向

虽然ApolloDAO的旗舰产品是一种自动化的复合收益工具，但对于未来发展，该团队已经有了更加雄心勃勃的计划。

举个例子，他们?正计划扩展以支持其他非Terra区块链的DeFi协议金库，这可能将纳入更复杂的跨链策略。当然，这样的发展规划也符合ApolloDAO扩大DeFi影响范围并使其更加用户友好且摩擦更少的使命。

但是，ApolloDAO的最终愿景又是什么呢？用他们自己的话来说：

「?ApolloDAO的长期愿景是创建一种类似于去中心化对冲基金的东西，最初阶段，我们将专注于Terra链上资产，但预计很快就会投资于其他区块链。战争宝箱由质押的LUNA和aUST组成，APOLLO代币持有者有权决定将这笔资金部署到哪些Terra链上收益耕作机会中，也有权决定该如何处理奖励」。

毫无疑问，成为一家去中心化对冲基金的愿景，是我对ApolloDAO项目感到最兴奋的地方。

实际上，我们已经看到一些优秀团队在探索「去中心化投资基金」的概念，比如?BitDAO和?YieldGuildGames，现在ApolloDAO也开始尝试，希望他们能够获得成功。

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