区块链:普华永道：加密对冲基金去年回报率中值为 128%

本文发布于链闻ChainNews，作者：普华永道、ElwoodAssetManagement与AIMA，翻译：思雨。

近日，普华永道、投资公司ElwoodAssetManagement以及另类投资管理协会AIMA联合发布了《2021年度全球加密对冲基金报告》，下文为报告部分内容翻译总结。

报告显示，2020年全球加密对冲基金的总管理资产额达到38亿美元，比上年增加了1.9倍。平均资产管理规模为4280万美元，总体的资产管理规模较2019年增长了15倍。回报率方面，2020年全球加密对冲基金回报率中值为128%，远高于2019年的30%。并且使用独立托管人托管资产的加密对冲基金的占比从81%降至76%，此外董事会中至少有一名独立董事的占比也从43%降至38%，行业正在逐渐走向「规模化」和「机构化」。

动态 | 区块链公司ChainSecurity AG加入普华永道瑞士:ETH Zurich子公司ChainSecurity AG的团队已加入普华永道瑞士（PWC Switzerland）。通过此次收购，普华永道瑞士成为区块链智能合约保证的全球市场提供商，同时ChainSecurity AG团队现在可以专注于大型、受监管的公司。据了解，ChainSecurity AG此前致力于提供智能合约和区块链审计服务。（Investment Europe）[2020/1/6]

报告还提到，加密对冲基金的推出与比特币的价格高度相关。如图所示，其中五分之四的对冲基金是在2017-2020年之间启动的。

动态 | 韩国白石大学和普华永道就培养区块链领域人才达成合作:据Money Today报道，韩国白石大学和白石文化大学宣布，与普华永道等企业签署了一项产学合作协议，计划培养区块链领域的专业人才。[2018/8/31]

投资策略方面，如下图所示，2020年大多数对冲基金采用的策略为量化策略，紧随其后的是主观型多空双向策略，主观型单边多策略以及混合策略的占比相对较少。此外，投资标的方面，比特币最受机构投资者青睐，有超过92%的加密基金选择比特币作为投资标的。以太坊和莱特币的采用率分别位居第二和第三位。除了这些「老牌」主流币以外，LINK、DOT和?AAVE?的机构接受度相对较高。

普华永道回应比特币付款传闻：内地不支持:今日，有传闻称四大会计师事务所之一的普华永道接受客户在咨询服务中以比特币付款。普华永道对此回应称，比特币支付咨询服务费用目前仅限香港，内地并不支持比特币付款。至于其它境外地区，还需进一步确认。[2017/11/30]

从投资者类型上看，高净值投资者是加密对冲基金中最常见的投资者类型，家族办公室和基金组合分列二三位。

从投资规模上看，十大加密对冲基金控制着总资产规模的63%。同时，受牛市的影响，基金管理大额资产的数量远远高于2019年。

从费用方面看，费用中值与2019年相同，管理费为2%，绩效费用为20%，平均管理费用不变，但平均业绩费用增加。

随着监管越发趋于严格，以及投资者对于机构设置要求越来越高，基金将会产生更高的成本，但也会加剧基金经理的竞争，带来更多的基金种类。一方面投资者可能会受益于投资选择增加，但另一方面基金的利润也可能会因为竞争加剧而受到挤压。此外，报告数据还显示目前已有20%左右的传统对冲基金开始投资数字资产，但对于传统机构而言，监管的不确定性仍是入局加密市场的主要障碍，后续的资金走向也必然会受此影响。

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