ERG:捕获独角兽公司增长潜力？DeFi 资产协议 Convergence 了解一下

本文发布于链闻看天下，作者：CyrusIp，Convergence市场部主管，翻译：Samuel。

对于寻求高回报、高增长潜力的机构投资者来说，在早期投资独角兽公司显然是一个不错的选择。不过对于普通的投资者来说，如何找到可靠的投资渠道是进行这类投资绕不开的问题，虽然有一些中介或经纪人提供相关的服务，但是难免会带来一些额外的成本，让最终受益大打折扣。

DeFi的迅速普及让个人投资者可以利用Convergence协议等工具来抓住独角兽公司的潜在增长机遇，而无需加入其风险投资基金或涉及任何中间商。Convergence协议背后的区块链技术也确保了资产所有权记录的可追溯性。Convergence协议可能会改变游戏规则，大幅拉近传统金融世界与DeFi之间的距离。

尽管存在不确定性，风险投资领域依旧强劲

康奈尔团队提出环保的比特币开采方案，结合碳捕获和可再生能源能获得环境经济更高效益:金色财经报道，近期，康奈尔大学团队对美国 50 个州的比特币技术，以及投资进行了全面分析。研究人员考察分析了比特币在美国各州的经济效益和环境效益。相关论文以《通过碳捕获和可再生能源开采比特币以实现美国各州的碳中和》为题，以封底形式发表在 Energy & Environmental Science 上。研究结果表明，电网中可再生能源比例高，并且电价较低的州更适合环保高效的采矿。

该团队研究结果表明，最赚钱的州是华盛顿州，其次是佛蒙特州和纽约州。而佛蒙特州、缅因州、华盛顿州、爱达荷州和新罕布什尔州的二氧化碳排放量较少。从经济角度来看，美国各州中夏威夷、罗德岛、阿拉斯加州、康涅狄格州、西弗吉尼亚州和肯塔基州是排位最靠后的几个州。在所有情况下，特拉华州、西弗吉尼亚州、罗德岛州和肯塔基州的二氧化碳排放量最高。[2022/9/26 22:31:00]

当我们想要了解独角兽领域的增长潜力时，看看风险投资公司对市场的情绪就一窥便知。

数据：以太坊合并后Lido捕获MEV总奖励为275.4ETH:9月16日消息，据Dune Analytics数据显示，以太坊合并后，Lido协议上以太坊质押者的MEV总奖励已达275.4ETH。

此外，当前Lido上以太坊质押收益率已更新为5.5%。[2022/9/16 7:02:05]

不确定性持续存在：依旧肆虐的疫情，2020年11月的美国总统大选，英国脱欧，以及其他地缘事件频发。不过，风险投资公司似乎仍渴望投资那些具有颠覆性的、前景光明的私营公司。

毕马威会计师事务所的一份?报告?显示，在2020年第四季度，风险投资公司已经为初创公司和私营公司投资了808亿美元，比去年同期增加了165.5亿美元。该报告指出，全球风险投资公司一直关注于物流、医疗保健、生物技术和金融科技等领域的独角兽公司和初创公司。

IBM与三菱合作开发利用区块链的碳捕获和再利用解决方案:IBM日本与三菱重工合作开发利用区块链技术追踪二氧化碳捕获和再利用的解决方案CO2NNEX，三菱负责捕获二氧化碳的物理基础设施，IBM负责追踪二氧化碳的数字平台。据日经新闻报道，双方计划创建一个碳交易平台，于2022年开始试点。通过使用区块链，CO2NNEX可追踪CO2的收集和分发，提高透明度。并可通过获取关于二氧化碳的捕获和使用率的数据，为企业提供碳中和支持。此外，碳供应链的完全可视化可增强其投资潜力。（Ledger Insights）[2021/8/17 22:18:26]

图1:全球风险投资交易数量去年有所下降，但交易额依然强劲，来源：毕马威会计事务所

独角兽企业将引领后疫情时代经济

COVID-19大流行也许对全球增长带来了重创，但也为全球独角兽企业创造了新的机遇，中国就是一个很好的例子。

腾讯云防火墙捕获H2Miner挖矿木马利用漏洞攻击云主机:12月28日消息，腾讯安全云防火墙检测到H2Miner挖矿木马使用XXL-JOB未授权命令执行漏洞对云主机发起攻击，攻击成功后执行恶意脚本进而植入门罗币挖矿后门模块进行挖矿操作，该挖矿木马运行时会删除其他竞争对手挖矿木马创建的文件和计划任务。腾讯安全专家建议XXL-JOB管理任务的政企用户及时加固系统配置、修补漏洞，避免遭遇更多的黑产攻击。（腾讯安全威胁情报中心）[2020/12/28 15:54:12]

普华永道最新发布的中国独角兽CEO?调查显示，只有38%的独角兽公司认为这次疫情对其业务产生了重大影响。

调查还显示，在认为此次疫情对其业务产生「重大影响/中度影响」的企业中，超过半数的受访企业认为其正面影响大于负面影响。

图2:新冠疫情对中国独角兽企业的影响图片，来源：2020年普华永道中国独角兽企业CEO调查

徐坤：代币是区块链世界里进行价值捕获、价值锁定的工具:金色财经报道，在9月17日举办的《金色百家谈 | DeFi流动性挖矿的机遇与风险》的直播节目中，OKEx首席战略官徐坤表示，今天，Uniswap发行治理代币UNI，这是意料之中的事情，如果没有代币，很难把社区和流量锁住。代币是区块链世界里进行价值捕获、价值锁定的工具，没有代币的去中心化应用与互联网产品无异，有了代币激励的加持，才能够升级为自循环的生态。从UNI代币分配来看，主要有三部分。第一部分，空投给早期参与者，既能稳定老用户，也是对近期迁移到sushiswap的用户进行召回。

第二部分，分配给团队、投资人、顾问，作为一个已经运转2年，且完成了传统A轮融资的项目，这部分无可厚非。

第三部分，对LP进行激励，首批开放4个池子，未来可以用UNI投票增加新池子，此举有望将流动性挖矿再次推向高潮。此外，首批开放的4个池子都是ETH交易对，也将利好ETH。[2020/9/17]

普华永道认为独角兽企业在疫情间表现出了相当的韧性。随着数字化和科技转型的加速以及对全球经济复苏预期的增强，独角兽企业将在2021年实现显著增长。

顶级私营独角兽是投资者的重要机遇

顶级私营独角兽企业对于投资者来说是重大机遇。2021年2月初，经过新一轮融资，ElonMusk的SpaceX公司估值增至740亿美元，较6个月前的上一次融资增加了60%。

分析师?认为，SpaceX的估值是基于对该公司未来所能实现的愿景。一些分析人士甚至认为SpaceX正在为成为万亿美元级别的公司铺平道路。

Canva是另一家让投资者兴奋不已的独角兽初创公司。Canva的平面设计应用程序在2020年6月下旬的最新一轮融资中筹集了6000万美元，将其估值推高至60亿美元。

Canva表示，疫情导致的经济低迷也许已经威胁到宏观经济，但却大大增强了其用户的活动。

私营公司投资仍然是一个私人俱乐部

就算不是火箭科学家，你也能理解，如果你是这些私营独角兽公司的早期投资者之一，它的回报可能是相当惊人的。然而，私营公司的投资长期以来一直是风投基金和机构投资者的游乐场，散户投资者根本没有入场券。

虽然一些私募股权信托基金在二级市场有售，但也存在众多条条框框，比如不断折价交易和收取管理费。

换句话说，对普通投资者来说，通过信托投资私营公司可能不是最好的选择。

Convergence协议带来了答案

像Convergence这样的去中心化协议对投资者和私营公司来说都可能是一个理想的解决方案。该协议允许现实世界中的资产，如私营独角兽企业的股票，以封装型证券代币格式在Convergence平台上进行交易。

图3:Convergence协议链接传统金融世界与DeFi空间，来源：Conv.finance

为什么资产持有者希望使用诸如Convergence这类的平台？

提高融资效率：数据显示，DeFi用户总数已超过160万。独角兽公司可以通过DeFi触及这一庞大的活跃投资者群体，扩大投资者基础。

价格发现：如今，独角兽公司的估值过程对于大众市场仍然是个谜团。一家公司价值多少，很大程度上取决于能够进入这个市场的少数投资者。这种情况可能不符合被投资公司的最佳利益，因为现有流程缺乏充分的价格发现过程，导致公司很容易被低估或高估。Convergence将真实的资产世界与DeFi空间及其庞大的用户联系起来，买卖双方加强互动，可以显著改善价格发现过程。

数字所有权：Convergence协议背后的区块链技术以数字格式提供透明、可追溯的资产所有权。记录几乎可以即时更新，为资产卖买双方增加了便利。

图4a：DeFi用户数量图来，源：DuneAnalytics

图4b：月度DEX总交易量，来源：DuneAnalytics

从投资者的角度来看，Convergence协议也带来了市场上前所未有的优势。

新的机遇：通过Convergence协议，个人投资者可以投资以前无法投资的资产，比如独角兽公司的股票、私人基金、上市前筹资，甚至是房地产项目的一小部分。

大量流动性：低流动性仍然是投资私募股权信托基金的主要痛点之一。就像非上市公司的股票一样，低流动性意味着投资其他私有资产可能会出现严重问题。而像Convergence这样的去中心化协议可能会成为连接来自Defi空间的流动性的渠道。数据显示，2021年2月，所有去中心化交易所的月度总交易量自1月份达到580亿美元以来再创新高，突破600亿美元。

以真实资产为后盾：真实世界的资产将在Convergence平台上以封装型证券代币的形式进行交易。这些证券代币以实物资产为后盾，其所有权得到法律承认。这对一些机构投资者来说可能是必不可少的。

结论

DeFi的创新步伐从未如此之快。类似于Convergence这样的协议以及封装证券资产或将会改变传统金融世界和加密世界的互动方式。该协议一方面将DeFi的流动性、透明度和高效率带到真实世界的资产中，另一方面让所有的DeFi用户都可以投资真实世界的资产。Convergence也许能带来真正的颠覆，并为所有利益相关者创造双赢局面。

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