CEX:浅谈引爆2023年加密市场的十种可能性

原文作者：Biteye核心贡献者Teddy，Fishery，Dddd，Louis，Hankerster对于广大的Crytpo玩家，2023有哪些激动人心的投资机会？Biteye研究小组为大家准备了10个值得关注的机会以及参与的方法。01

RegenerativeWeb3

通证经济给Web3注入活力的同时，也给Web3带来了一些短期的浮躁。如果Web3能够与可再生Regeneration结合在一起，就会有更强大的长期价值支撑，更容易被主流社会接受。Regeneration是近期的新思潮，超越了可持续发展的概念，指发展个体和环境潜力，以构建生态和谐的系统。RegenerativeWeb3的一个代表是Gitcoin捐赠平台，用来支持有正外部性的公益产品的开发。个人参与的方式就是选择自己感兴趣的项目进行捐赠，捐赠可能的收入主要包括三块：1.大生态系统对Gitcoin捐赠者的奖励2.被捐赠项目对捐赠者的奖励3.参与捐赠流程使用产品的奖励。目前Gitcoin正在进行Alpha轮的捐赠，采用了全新的去中心化的捐赠合约，超过10刀的单轮捐赠者可以获取官方POAP一个，大家可以关注一下。RegenerativeWeb3还有一个关注度比较高的方向是和碳信用市场的结合，把区块链的透明性和流动性带入到碳交易市场，代表项目包括获得7000万美金融资由Wework创始人创建的碳信用公司Flowcarbon。下图涵盖了当前已有的RegenerativeWeb3项目：

来源：Gitcoin02

去中心化物理设施网络DePIN

Web3的核心是去中心化，比特币和以太坊被认为是去中心化程度最高的公链代表。但是如果你看到下面的数字，你可能对区块链去中心化的程度打上一个大大的问号。比特币50%以上的算力由3家提供商控制，FoundryUSA,AntPool和F2Pool70%的以太坊节点集中在3家云服务商，AWS,Hetzner和OVH超过50%的以太坊质押集中在3家中心化的服务商，Lido，Coinbse和Kraken区块链去中心化的信任，必须要基于真正去中心化的物理设施网络，所以DePin是一个有强烈刚需的赛道。从市场空间角度衡量，传统云计算有5万亿美金的市值，而DePin目前相关代币的市值只有30亿美金左右。下图总结了DePIN赛道相关的一些项目：

Line Next与游戏巨头世嘉签署谅解备忘录:金色财经报道，游戏巨头世嘉（SEGA）已与 Line Next 签署谅解备忘录，拟通过 IP 许可将世嘉旗下游戏引入 Line Next 的区块链游戏平台 Game Dosi。Line Next 是韩国即时通讯应用巨头 LINE 下属机构，主要开发基于 NFT 的游戏系统，新协议下 Line Next 将获得世嘉的游戏 IP 和 Web3 游戏开发许可，同时还会在 Game Dosi 上支持相关游戏的 NFT 制作、数字支付和营销活动。上周，世嘉宣布退出区块链游戏，转而以来第三方平台，而 Line Next 将扮演其第三方链游服务提供商角色。（Venturebeat）[2023/7/10 10:12:51]

来源：Messari03

公链和二层

因为以太坊的不可能三角问题，为了解决扩容和交易成本的问题，新公链和二层吸引了很多关注。去年公链大爆发，今年的侧重点会是在以太坊二层以及模块化区块链。L2中最受VC追捧的还是StarkNet，可以从投资金额和VC讨论的热度看出，D轮融资以80亿美元估值融资1亿美元，这在L2赛道中可谓一骑绝尘，而且还是zk赛道的，Starknet绝对是值得大家重点关注的，其次就是zkSync了。L2中最值得去交互的目前还是Arbitrum，因为有发币预期，同时也可能获得生态项目的空投。除了Celestia和Fuel，近期OP正在向模块化发展，OpStack正在搭建一个模块化基础乐高积木。

OPstack架构公链中Polygon和Cosmos的进展也值得关注。Polygon多元化发展策略正在全面推进：二层，模块化，NFT，游戏等。首先Polygon的ZK技术发展相当的快，相比其它zk项目可以说有过之而无不及。在NFT方面的表现也是不错的，例如RedditNFT、TrumpNFT以及后面即将到来的星巴克NFT，众多Web2的公司和名人都选择了Polygon。最后是游戏，Polygon上原生的游戏就不少，近期又有很多Web2的游戏公司选择Polygon链作为游戏的载体。总结一下就是Polygon有技术，有Web2品牌带来的流量，还有众多游戏加持。去年以太坊二层第一大APPdydx决定迁移到Cosmos生态，搭建自己的Appchain，这也让大家对Cosmos发展增加信心。在Cosmos上面搭建Appchain可以实现高度定制化，高TPS，并且Cosmos生态更加去中心化。参与未发币的公链和二层的方法主要包括主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。04

Perella Weinberg正在寻求出售AI初创公司Anthropic的股份，FTX持有高达5亿美元的股票:金色财经报道，Semafor报道，负责处理加密货币交易所 FTX 破产事宜的投资银行 Perella Weinberg 正在寻求出售人工智能 (AI) 初创公司 Anthropic 的股份，其价值可能达到“数亿美元”?。FTX 去年 11 月破产时，可能拥有 Anthropic 价值高达 5 亿美元的股票，该公司在最近几个月筹集了 7.5 亿美元。

报道援引知情人士的话称，Anthropic 股票被认为是 FTX 最大的资产之一，目前不确定FTX 是否会出售全部持股，还是因预期 AI 估值将继续上涨而保留部分股份。[2023/6/6 21:19:38]

零知识证明

零知识证明ZK是最近很热门的主题，零知识证明在区块链行业主要用于隐私和扩容。扩容方面的话主要是zk-rollup扩容方案，主要的项目有PolygonzkEVM，zkSync，StarkNet和Scroll。大家对Polygon，zkSync以及StarkNet相对比较熟悉，这里说一下Scroll的创新之处。Scroll创建一个去中心化的ZKP市场，简单来说就是通过把计算过程外包给GPU，FPGA，ASIC等矿工，解决零知识证明运算速度的问题，同时也通过这个方式实现了去中心化。zkRollup领域还需要关注如何突破TPS瓶颈问题，实现真正意义上的扩容。解决这个问题需要通过FPGA或者ASIC的方案来解决，但这还是需要一段时间。隐私的代表项目主要包括Aztec和Aleo。Aztec由a16z和Paradigm领投，目标是打造「隐私以太坊」二层，而Aleo是软银，三星，a16z等投资的隐私L1，目标是打造第一个使用零知识证明解决隐私问题，同时保证可编程特性的公链。散户投资者参与ZK，可参与未发币的公链和二层的主网交互，建立节点和测试网交互，一般来说，测试网交互空投的可能性会比前两者低。05

以太坊流动性质押

以太坊合并成功后，便成为了通缩资产，质押的实际收益率接近6%。同时，2023年的上海升级以后，用户可以取消质押，这个进一步降低了以太坊质押的风险。6%的低风险收益对于投资人来说是非常吸引人的投资方式。从市场空间看，目前以太坊的质押率只有15%，而同为PoS公链的BNB质押率高达90%，可见以太坊质押仍有很大的增长空间。目前有多家服务商提供以太坊的流动性质押，大家可以选择一家进行质押，Chaineye.tools对比了不同服务商的收益率和包括流动性在内的其他维度数据，帮助大家更好地选择。

硅谷银行破产后美联储资产负债表首次缩表270亿美元:4月3日消息，据美联储官网最新数据显示，截至3月28日，美联储资产负债表规模为8.706万亿美元，较3月21日的8.733万亿美元减少约270亿美元。这是自美国硅谷银行破产危机爆发以来美联储首次缩表。[2023/4/3 13:41:14]

来源：Chaineye.tools关于以太坊流动性质押，还可以关注分布式验证技术DVT和二次质押。尤其是EigenLayer可以帮助验证者获取更多收益，同时让其他项目也可以借助以太坊的安全性，有较高的创新性。06

Web3钱包

Devcon6大会上分析的数据显示，所有公链的每日活跃用户数目还不到当前互联网的0.05%，可见Web3.0离MassAdoption还有很远的距离，其中一个障碍是目前使用最广泛的EOA钱包有较高的学习成本。降低用户进入门槛，是Web3得到MassAdoption的关键。MPC，全称为Multi-PartyComputation，是一种重要的隐私计算技术，能够很好地与区块链数字签名相结合，在保护用户私钥的同时降低用户的进入门槛。MPC作为链下方案，并不涉及到以太坊共识层或合约层的改动，在短期内更具可行性，同时为用户带来了免助记词、多因素认证等Web2级别原生体验。用户可以关注MPC概念token，尝试使用MPC钱包，进行交互。可能与C98、TrustWallet等钱包项目一样，给早期用户发放空投。建议关注项目：ZenGo：最早做MPC方案的钱包应用，作为第一个吃螃蟹的人，ZenGo目前交上了一份还不错的答卷，总用户数超70w+。Qredo：借助去中心化多方计算为机构用户提供去中心化私钥托管，消除对私钥管理的担忧；Qredo还与HexTrust、MetaMaskInstitutional等机构合作，为传统用户提供完善的托管解决方案，支持他们访问各类DeFi协议。OpenBlock：致力于搭建一座「平行世界之桥」，实现让任何用户通过传统的登陆方式进入Web3广阔的DApp生态，承载用户的资产、身份和数据，管理用户的投资组合，及发现从DeFi到NFT的最新机会。07

法院要求 SBF 父子及 FTX 其他高管在两日内提交系列文件:金色财经报道，法庭文件显示，SBF及其父亲 JosephBankman，以及FTX破产案相关的其他高管CarolineEllison、GaryWang和NishadSingh收到传票，要求他们或他们的代理律师在规定日期内提供一系列文件，其中JosephBankman、Ellison、Wang和Singh的规定时间为2月16日，SBF的规定时间为2月17日。（彭博社）[2023/2/15 12:07:59]

Web3安全

Web3给用户带来资产所有权的同时，也让用户直接面对一系列的资产安全问题。根据慢雾区块链被黑事件档案库统计，2022年安全事件共303起，损失高达37.7亿美金。与2021年相比，安全事件数量增加了15%，但损失金额却下降了60%，呈现出小额、高频的趋势。在303起安全事件中，攻击手法主要有项目设计存在漏洞引起的攻击、RugPull和钓鱼等欺诈类手法、私钥泄露引起的损失等三类，均与普通用户息息相关。用户可通过项目的安全审计方声誉判断项目设计存在漏洞的概率，使用钱包防钓鱼插件、合约风险扫描等安全产品识别项目可能存在的欺诈手法。建议关注公司/项目：TrailsofBits，OpenZepplin，ConsenSys，Slowmist，Peckshield等以上是代码审计领域声誉较好的审计公司，可以为项目自身设计的安全性做一定的背书。ScamSniffer：体验较好的钱包安全插件，在用户使用钱包签名前能够识别交互逻辑，提示可能存在的交互风险Go+Security：合约风险扫描领域的头部产品，API日调用量超过200万次，积累了一定安全数据和能力，能够在用户交互前很好地识别合约可能存在的风险。SlowMist：提供安全审计、安全监测、bug赏金、防御部署、安全顾问和其他与安全有关的服务。08

OnchainGame

全链游戏与GameFi的根本差别在于去中心化、免许可、可组合、互操作的程度不同。全链游戏不仅仅是将游戏资产上链，整个游戏逻辑也以合约的方式存在于网络之中，游戏的状态存储、逻辑执行也完全在链上。更有价值的是，任何符合全链游戏合约规则的DApp都可以免许可地与之互操作，这将把全链游戏的可组合性扩展到更大的生态范围之中。不仅各个链游可以相互操作，链游与DeFi、NFT以及在未来可能涌现的任何DApp都能够与全链游戏相互操作，这将打破Web2以垄断为商业模式的业务格局，给开发者和用户更完美的应用体验以及更有想象力的创造机会。游戏赛道作为二层网络最适合应用场景之一，On-ChainGame是StarkNet和OPStack强推的一个方向，在早期参与全链游戏的测试颇有一鱼两吃的机会。建议关注项目：Isaac：StarkNet首个全链游戏，是一个基于《三体》小说设定的，多人在线的物理模拟游戏。目前处于OpenAlpha测试阶段，测试核心游戏机制并为开放去中心化开发做准备，普通用户有一定参与门槛，官方给出开发者参与教程。LootRealms：大型多人、链上可组合的策略类游戏生态，在第一个版本，玩家需要持有RealmsNFT才能开始游戏，在第二个版本可以通过铸造冒险家参与游戏，值得补充的是冒险家的装备就是之前大火的Loot。ImperiumWars：一款融合卡牌、外交、军事、经济元素的沙盘策略类游戏，可对比Web2手游中的率土之滨、三国志战略版等战争沙盘游戏。目前游戏处于开发阶段，同时ImperiumWars和Eykar联合开发了StarkNetid。Lattice：一个开发全链游戏引擎的团队，目前已经开发了一个全链游戏开发框架MUD，此?框架已经已经应用在OPStack，并上线了纯链上版本的「我的世界」OPCraft和字谜游戏Words3。09

链游平台WEMIX运营商Wemade完成约4657万美元战略融资，微软等参投:11月2日消息，基于区块链的游戏平台WEMIX的运营商、韩国游戏巨头Wemade宣布通过可转换债券完成660亿韩元（约合4657万美元）战略融资，新韩资产管理（Shinhan Asset Management）、KIWOOM Securities和微软参投。Wemade CEO张贤国表示：“Wemade和WEMIX将继续努力获得投资，继续积极投资建设全球数字经济平台。”（CoinDesk Korea）[2022/11/2 12:08:50]

新CEX

读者或许会问，CEX代表的是过去，以后会是DEFI的天下，为什么还需要关注不那么性感的赛道？看完下面的分析，你或许会有不同的想法。FTX成立于2019年5月，用了2年时间就做到行业第二，Binance也仅仅成立于2017年，花了3年时间做到了行业老大。可以看出CEX爆发力度强，排名轮转快，一旦资金开始正向流入Crypto，CEX会先是第一个利好的赛道。而且CEX平台通证赋能属性也要比大部分山寨要强得多，估值模型直接，价值发现路线清晰，是一个较好的关注标的。另外，目前DeFi用户体验和门槛很高，中短期还无法撼动CEX的统治地位。根据已披露的文件，FTX的内控是本轮暴雷交易所里最离谱的，管理层肆无忌惮的攫取用户本金。而奇特的是，在FTX暴雷后，依旧有用户在为FTX说好话。可以看出FTX所独创的一系列功能确实十分吸引用户，比如子账户、交易界面、保证金方式等等。因此，在这个赛道用户体验尤为重要。要注意，下轮牛市爆发不一定是现有的CEX，更有可能是一个全新的CEX，就像Binance和FTX横空出世迅速超越老牌CEX一样。近期，网络上流出前三箭创始人Davies和SuZhu为名为GTX的新CEX募资2500万美元的消息。当然，如今的老牌CEX的体量和资源与3年前不可同日而语，先发优势更明显，因此，新老CEX都要引起重视。在熊市中，我们可以从CEX的用户体验、合规和交易量、合约开仓量等维度挖掘出下一个可能爆发的CEX。

来源：https://www.coinglass.com/从BTC合约开仓量可以看出，第二、三名有点出乎意料，这也印证了上文「CEX排名轮转快」的特点。总之，对于有权有财的机构来说，CEX是他们进入Crypto市场最好的入口，凭借着自身强大资源，再仿照Binance和FTX的成功经验，扶植出一个头部CEX并不是什么难事。只要市场有热度，大资本必然逐利进入，就必然会有下一个CEX崛起，作为散户，只需要自己选好标的，等风来。10

NFT基础设施

在过去很长一段时间，大部分信仰NFT会有大规模应用的用户为了享受NFT爆发的行业红利，都会投资购买蓝筹NFT。而随着NFT赛道逐渐成熟化，细分赛道越来越丰富，NFT蓝筹单品不再是投资NFT的唯一的选择。从价值传导逻辑上来讲，NFT市场、NFT借贷、NFT合约期权、碎片化NFT、NFT估值等等NFT基础设施项目，相较于投资NFT单品，可以更直接地享受到NFT行业的红利。我们可以通过市场占有率、创新和用户体验的角度快速筛选出有潜力的NFT基础设施项目。Blur

属于NFT市场赛道，Paradigm等机构投资1400万美金的新一代NFT交易平台，不同于OpenSea在NFTsummer中定下的收藏风格基调，Blur的用户体验更倾向于交易，自诩「为专业交易者提供服务」。在Blur的交易空投活动加持下，过去一个月Blur的NFT交易量超越OpenSea，约占整个NFT市场份额的42.54，一跃成为当前链上交易量最大的NFT聚合交易市场。如近期有交易NFT的需求，不妨可以尝试一下Blur，会有明牌空投奖励。

图片来自NFTscanBendDAO

BendDAO是目前TVL最高的NFT借贷平台。利用NFT借贷功能，用户不仅可以抵押手中的NFT换取流动性，还在BendDAO平台一键实现很多复杂操作，比如：?NFT首付买买家可以一键实现支付最低60%的首付，再从BendDAO抵押贷款的方式购买NFT。?抵押品挂单?NFT持有人/卖家可以一键选择在挂单的同时，获得高达40%的地板价。BendDAO已于去年完成了公开募资与空投代币，在公开募资阶段由一位鲸鱼在结束阶段包揽的大量额度，筹码比较集中，注意风险。NFTperp

如果你看好BAYC上涨空间，但是没有80个以太坊的资金购买，如何参与交易机会？NFTperp提供了解决方案。NFTperp是去中心化的NFT永续合约平台，可以做多或做空指定NFT地板价，杠杆最高倍数10倍。这对资金量体量不大又想交易蓝筹NFT的用户十分友好，如同交易所的永续合约的机制，用户在NFTperp开单后，需要付出或赚取资金费成本。资金费用每小时结算一次，当资金利率为正时，持有多头的交易者向持有空头的交易者付款，而当资金利率为负时，反之亦然。要注意，NFTperp的预言机价格并非取自各大交易所的挂单地板价，而是由NFT系列在时间段内的真实成交价格决定。目前，该项目正在测试和模拟交易阶段，不妨一试。DoubleProtocol

DoubleProtocol是一个针对游戏类NFT的租赁市场。如果游戏项目方使用Double团队所定制的ERC4907协议发行NFT，那么该NFT就能在Double的租赁市场中上架。NFT持有者可以在Double平台上设置想要租赁的期限和费用，在租约到期后，承租人的使用权会被自动解除。目前已经多达348个NFT系列支持ERC4907，其中不乏Decentraland和ENS等明星项目。随着NFT的类型逐渐由图片类转向赋能型，租赁NFT的赋能将会成为刚需，值得提早体验。原地址

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