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CEX:浅谈引爆2023年加密市场的十种可能性

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Biteye核心贡献者Teddy,Fishery,Dddd,Louis,Hankerster对于广大的Crytpo玩家,2023有哪些激动人心的投资机会?Biteye研究小组为大家准备了10个值得关注的机会以及参与的方法。01

RegenerativeWeb3

通证经济给Web3注入活力的同时,也给Web3带来了一些短期的浮躁。如果Web3能够与可再生Regeneration结合在一起,就会有更强大的长期价值支撑,更容易被主流社会接受。Regeneration是近期的新思潮,超越了可持续发展的概念,指发展个体和环境潜力,以构建生态和谐的系统。RegenerativeWeb3的一个代表是Gitcoin捐赠平台,用来支持有正外部性的公益产品的开发。个人参与的方式就是选择自己感兴趣的项目进行捐赠,捐赠可能的收入主要包括三块:1.大生态系统对Gitcoin捐赠者的奖励2.被捐赠项目对捐赠者的奖励3.参与捐赠流程使用产品的奖励。目前Gitcoin正在进行Alpha轮的捐赠,采用了全新的去中心化的捐赠合约,超过10刀的单轮捐赠者可以获取官方POAP一个,大家可以关注一下。RegenerativeWeb3还有一个关注度比较高的方向是和碳信用市场的结合,把区块链的透明性和流动性带入到碳交易市场,代表项目包括获得7000万美金融资由Wework创始人创建的碳信用公司Flowcarbon。下图涵盖了当前已有的RegenerativeWeb3项目:

来源:Gitcoin02

去中心化物理设施网络DePIN

Web3的核心是去中心化,比特币和以太坊被认为是去中心化程度最高的公链代表。但是如果你看到下面的数字,你可能对区块链去中心化的程度打上一个大大的问号。比特币50%以上的算力由3家提供商控制,FoundryUSA,AntPool和F2Pool70%的以太坊节点集中在3家云服务商,AWS,Hetzner和OVH超过50%的以太坊质押集中在3家中心化的服务商,Lido,Coinbse和Kraken区块链去中心化的信任,必须要基于真正去中心化的物理设施网络,所以DePin是一个有强烈刚需的赛道。从市场空间角度衡量,传统云计算有5万亿美金的市值,而DePin目前相关代币的市值只有30亿美金左右。下图总结了DePIN赛道相关的一些项目:

Line Next与游戏巨头世嘉签署谅解备忘录:金色财经报道,游戏巨头世嘉(SEGA)已与 Line Next 签署谅解备忘录,拟通过 IP 许可将世嘉旗下游戏引入 Line Next 的区块链游戏平台 Game Dosi。Line Next 是韩国即时通讯应用巨头 LINE 下属机构,主要开发基于 NFT 的游戏系统,新协议下 Line Next 将获得世嘉的游戏 IP 和 Web3 游戏开发许可,同时还会在 Game Dosi 上支持相关游戏的 NFT 制作、数字支付和营销活动。上周,世嘉宣布退出区块链游戏,转而以来第三方平台,而 Line Next 将扮演其第三方链游服务提供商角色。(Venturebeat)[2023/7/10 10:12:51]

来源:Messari03

公链和二层

因为以太坊的不可能三角问题,为了解决扩容和交易成本的问题,新公链和二层吸引了很多关注。去年公链大爆发,今年的侧重点会是在以太坊二层以及模块化区块链。L2中最受VC追捧的还是StarkNet,可以从投资金额和VC讨论的热度看出,D轮融资以80亿美元估值融资1亿美元,这在L2赛道中可谓一骑绝尘,而且还是zk赛道的,Starknet绝对是值得大家重点关注的,其次就是zkSync了。L2中最值得去交互的目前还是Arbitrum,因为有发币预期,同时也可能获得生态项目的空投。除了Celestia和Fuel,近期OP正在向模块化发展,OpStack正在搭建一个模块化基础乐高积木。

OPstack架构公链中Polygon和Cosmos的进展也值得关注。Polygon多元化发展策略正在全面推进:二层,模块化,NFT,游戏等。首先Polygon的ZK技术发展相当的快,相比其它zk项目可以说有过之而无不及。在NFT方面的表现也是不错的,例如RedditNFT、TrumpNFT以及后面即将到来的星巴克NFT,众多Web2的公司和名人都选择了Polygon。最后是游戏,Polygon上原生的游戏就不少,近期又有很多Web2的游戏公司选择Polygon链作为游戏的载体。总结一下就是Polygon有技术,有Web2品牌带来的流量,还有众多游戏加持。去年以太坊二层第一大APPdydx决定迁移到Cosmos生态,搭建自己的Appchain,这也让大家对Cosmos发展增加信心。在Cosmos上面搭建Appchain可以实现高度定制化,高TPS,并且Cosmos生态更加去中心化。参与未发币的公链和二层的方法主要包括主网交互,建立节点和测试网交互,一般来说,测试网交互空投的可能性会比前两者低。04

Perella Weinberg正在寻求出售AI初创公司Anthropic的股份,FTX持有高达5亿美元的股票:金色财经报道,Semafor报道,负责处理加密货币交易所 FTX 破产事宜的投资银行 Perella Weinberg 正在寻求出售人工智能 (AI) 初创公司 Anthropic 的股份,其价值可能达到“数亿美元”?。FTX 去年 11 月破产时,可能拥有 Anthropic 价值高达 5 亿美元的股票,该公司在最近几个月筹集了 7.5 亿美元。

报道援引知情人士的话称,Anthropic 股票被认为是 FTX 最大的资产之一,目前不确定FTX 是否会出售全部持股,还是因预期 AI 估值将继续上涨而保留部分股份。[2023/6/6 21:19:38]

零知识证明

零知识证明ZK是最近很热门的主题,零知识证明在区块链行业主要用于隐私和扩容。扩容方面的话主要是zk-rollup扩容方案,主要的项目有PolygonzkEVM,zkSync,StarkNet和Scroll。大家对Polygon,zkSync以及StarkNet相对比较熟悉,这里说一下Scroll的创新之处。Scroll创建一个去中心化的ZKP市场,简单来说就是通过把计算过程外包给GPU,FPGA,ASIC等矿工,解决零知识证明运算速度的问题,同时也通过这个方式实现了去中心化。zkRollup领域还需要关注如何突破TPS瓶颈问题,实现真正意义上的扩容。解决这个问题需要通过FPGA或者ASIC的方案来解决,但这还是需要一段时间。隐私的代表项目主要包括Aztec和Aleo。Aztec由a16z和Paradigm领投,目标是打造「隐私以太坊」二层,而Aleo是软银,三星,a16z等投资的隐私L1,目标是打造第一个使用零知识证明解决隐私问题,同时保证可编程特性的公链。散户投资者参与ZK,可参与未发币的公链和二层的主网交互,建立节点和测试网交互,一般来说,测试网交互空投的可能性会比前两者低。05

以太坊流动性质押

以太坊合并成功后,便成为了通缩资产,质押的实际收益率接近6%。同时,2023年的上海升级以后,用户可以取消质押,这个进一步降低了以太坊质押的风险。6%的低风险收益对于投资人来说是非常吸引人的投资方式。从市场空间看,目前以太坊的质押率只有15%,而同为PoS公链的BNB质押率高达90%,可见以太坊质押仍有很大的增长空间。目前有多家服务商提供以太坊的流动性质押,大家可以选择一家进行质押,Chaineye.tools对比了不同服务商的收益率和包括流动性在内的其他维度数据,帮助大家更好地选择。

硅谷银行破产后美联储资产负债表首次缩表270亿美元:4月3日消息,据美联储官网最新数据显示,截至3月28日,美联储资产负债表规模为8.706万亿美元,较3月21日的8.733万亿美元减少约270亿美元。这是自美国硅谷银行破产危机爆发以来美联储首次缩表。[2023/4/3 13:41:14]

来源:Chaineye.tools关于以太坊流动性质押,还可以关注分布式验证技术DVT和二次质押。尤其是EigenLayer可以帮助验证者获取更多收益,同时让其他项目也可以借助以太坊的安全性,有较高的创新性。06

Web3钱包

Devcon6大会上分析的数据显示,所有公链的每日活跃用户数目还不到当前互联网的0.05%,可见Web3.0离MassAdoption还有很远的距离,其中一个障碍是目前使用最广泛的EOA钱包有较高的学习成本。降低用户进入门槛,是Web3得到MassAdoption的关键。MPC,全称为Multi-PartyComputation,是一种重要的隐私计算技术,能够很好地与区块链数字签名相结合,在保护用户私钥的同时降低用户的进入门槛。MPC作为链下方案,并不涉及到以太坊共识层或合约层的改动,在短期内更具可行性,同时为用户带来了免助记词、多因素认证等Web2级别原生体验。用户可以关注MPC概念token,尝试使用MPC钱包,进行交互。可能与C98、TrustWallet等钱包项目一样,给早期用户发放空投。建议关注项目:ZenGo:最早做MPC方案的钱包应用,作为第一个吃螃蟹的人,ZenGo目前交上了一份还不错的答卷,总用户数超70w+。Qredo:借助去中心化多方计算为机构用户提供去中心化私钥托管,消除对私钥管理的担忧;Qredo还与HexTrust、MetaMaskInstitutional等机构合作,为传统用户提供完善的托管解决方案,支持他们访问各类DeFi协议。OpenBlock:致力于搭建一座「平行世界之桥」,实现让任何用户通过传统的登陆方式进入Web3广阔的DApp生态,承载用户的资产、身份和数据,管理用户的投资组合,及发现从DeFi到NFT的最新机会。07

法院要求 SBF 父子及 FTX 其他高管在两日内提交系列文件:金色财经报道,法庭文件显示,SBF及其父亲 JosephBankman,以及FTX破产案相关的其他高管CarolineEllison、GaryWang和NishadSingh收到传票,要求他们或他们的代理律师在规定日期内提供一系列文件,其中JosephBankman、Ellison、Wang和Singh的规定时间为2月16日,SBF的规定时间为2月17日。(彭博社)[2023/2/15 12:07:59]

Web3安全

Web3给用户带来资产所有权的同时,也让用户直接面对一系列的资产安全问题。根据慢雾区块链被黑事件档案库统计,2022年安全事件共303起,损失高达37.7亿美金。与2021年相比,安全事件数量增加了15%,但损失金额却下降了60%,呈现出小额、高频的趋势。在303起安全事件中,攻击手法主要有项目设计存在漏洞引起的攻击、RugPull和钓鱼等欺诈类手法、私钥泄露引起的损失等三类,均与普通用户息息相关。用户可通过项目的安全审计方声誉判断项目设计存在漏洞的概率,使用钱包防钓鱼插件、合约风险扫描等安全产品识别项目可能存在的欺诈手法。建议关注公司/项目:TrailsofBits,OpenZepplin,ConsenSys,Slowmist,Peckshield等以上是代码审计领域声誉较好的审计公司,可以为项目自身设计的安全性做一定的背书。ScamSniffer:体验较好的钱包安全插件,在用户使用钱包签名前能够识别交互逻辑,提示可能存在的交互风险Go+Security:合约风险扫描领域的头部产品,API日调用量超过200万次,积累了一定安全数据和能力,能够在用户交互前很好地识别合约可能存在的风险。SlowMist:提供安全审计、安全监测、bug赏金、防御部署、安全顾问和其他与安全有关的服务。08

OnchainGame

全链游戏与GameFi的根本差别在于去中心化、免许可、可组合、互操作的程度不同。全链游戏不仅仅是将游戏资产上链,整个游戏逻辑也以合约的方式存在于网络之中,游戏的状态存储、逻辑执行也完全在链上。更有价值的是,任何符合全链游戏合约规则的DApp都可以免许可地与之互操作,这将把全链游戏的可组合性扩展到更大的生态范围之中。不仅各个链游可以相互操作,链游与DeFi、NFT以及在未来可能涌现的任何DApp都能够与全链游戏相互操作,这将打破Web2以垄断为商业模式的业务格局,给开发者和用户更完美的应用体验以及更有想象力的创造机会。游戏赛道作为二层网络最适合应用场景之一,On-ChainGame是StarkNet和OPStack强推的一个方向,在早期参与全链游戏的测试颇有一鱼两吃的机会。建议关注项目:Isaac:StarkNet首个全链游戏,是一个基于《三体》小说设定的,多人在线的物理模拟游戏。目前处于OpenAlpha测试阶段,测试核心游戏机制并为开放去中心化开发做准备,普通用户有一定参与门槛,官方给出开发者参与教程。LootRealms:大型多人、链上可组合的策略类游戏生态,在第一个版本,玩家需要持有RealmsNFT才能开始游戏,在第二个版本可以通过铸造冒险家参与游戏,值得补充的是冒险家的装备就是之前大火的Loot。ImperiumWars:一款融合卡牌、外交、军事、经济元素的沙盘策略类游戏,可对比Web2手游中的率土之滨、三国志战略版等战争沙盘游戏。目前游戏处于开发阶段,同时ImperiumWars和Eykar联合开发了StarkNetid。Lattice:一个开发全链游戏引擎的团队,目前已经开发了一个全链游戏开发框架MUD,此?框架已经已经应用在OPStack,并上线了纯链上版本的「我的世界」OPCraft和字谜游戏Words3。09

链游平台WEMIX运营商Wemade完成约4657万美元战略融资,微软等参投:11月2日消息,基于区块链的游戏平台WEMIX的运营商、韩国游戏巨头Wemade宣布通过可转换债券完成660亿韩元(约合4657万美元)战略融资,新韩资产管理(Shinhan Asset Management)、KIWOOM Securities和微软参投。Wemade CEO张贤国表示:“Wemade和WEMIX将继续努力获得投资,继续积极投资建设全球数字经济平台。”(CoinDesk Korea)[2022/11/2 12:08:50]

新CEX

读者或许会问,CEX代表的是过去,以后会是DEFI的天下,为什么还需要关注不那么性感的赛道?看完下面的分析,你或许会有不同的想法。FTX成立于2019年5月,用了2年时间就做到行业第二,Binance也仅仅成立于2017年,花了3年时间做到了行业老大。可以看出CEX爆发力度强,排名轮转快,一旦资金开始正向流入Crypto,CEX会先是第一个利好的赛道。而且CEX平台通证赋能属性也要比大部分山寨要强得多,估值模型直接,价值发现路线清晰,是一个较好的关注标的。另外,目前DeFi用户体验和门槛很高,中短期还无法撼动CEX的统治地位。根据已披露的文件,FTX的内控是本轮暴雷交易所里最离谱的,管理层肆无忌惮的攫取用户本金。而奇特的是,在FTX暴雷后,依旧有用户在为FTX说好话。可以看出FTX所独创的一系列功能确实十分吸引用户,比如子账户、交易界面、保证金方式等等。因此,在这个赛道用户体验尤为重要。要注意,下轮牛市爆发不一定是现有的CEX,更有可能是一个全新的CEX,就像Binance和FTX横空出世迅速超越老牌CEX一样。近期,网络上流出前三箭创始人Davies和SuZhu为名为GTX的新CEX募资2500万美元的消息。当然,如今的老牌CEX的体量和资源与3年前不可同日而语,先发优势更明显,因此,新老CEX都要引起重视。在熊市中,我们可以从CEX的用户体验、合规和交易量、合约开仓量等维度挖掘出下一个可能爆发的CEX。

来源:https://www.coinglass.com/从BTC合约开仓量可以看出,第二、三名有点出乎意料,这也印证了上文「CEX排名轮转快」的特点。总之,对于有权有财的机构来说,CEX是他们进入Crypto市场最好的入口,凭借着自身强大资源,再仿照Binance和FTX的成功经验,扶植出一个头部CEX并不是什么难事。只要市场有热度,大资本必然逐利进入,就必然会有下一个CEX崛起,作为散户,只需要自己选好标的,等风来。10

NFT基础设施

在过去很长一段时间,大部分信仰NFT会有大规模应用的用户为了享受NFT爆发的行业红利,都会投资购买蓝筹NFT。而随着NFT赛道逐渐成熟化,细分赛道越来越丰富,NFT蓝筹单品不再是投资NFT的唯一的选择。从价值传导逻辑上来讲,NFT市场、NFT借贷、NFT合约期权、碎片化NFT、NFT估值等等NFT基础设施项目,相较于投资NFT单品,可以更直接地享受到NFT行业的红利。我们可以通过市场占有率、创新和用户体验的角度快速筛选出有潜力的NFT基础设施项目。Blur

属于NFT市场赛道,Paradigm等机构投资1400万美金的新一代NFT交易平台,不同于OpenSea在NFTsummer中定下的收藏风格基调,Blur的用户体验更倾向于交易,自诩「为专业交易者提供服务」。在Blur的交易空投活动加持下,过去一个月Blur的NFT交易量超越OpenSea,约占整个NFT市场份额的42.54,一跃成为当前链上交易量最大的NFT聚合交易市场。如近期有交易NFT的需求,不妨可以尝试一下Blur,会有明牌空投奖励。

图片来自NFTscanBendDAO

BendDAO是目前TVL最高的NFT借贷平台。利用NFT借贷功能,用户不仅可以抵押手中的NFT换取流动性,还在BendDAO平台一键实现很多复杂操作,比如:?NFT首付买买家可以一键实现支付最低60%的首付,再从BendDAO抵押贷款的方式购买NFT。?抵押品挂单?NFT持有人/卖家可以一键选择在挂单的同时,获得高达40%的地板价。BendDAO已于去年完成了公开募资与空投代币,在公开募资阶段由一位鲸鱼在结束阶段包揽的大量额度,筹码比较集中,注意风险。NFTperp

如果你看好BAYC上涨空间,但是没有80个以太坊的资金购买,如何参与交易机会?NFTperp提供了解决方案。NFTperp是去中心化的NFT永续合约平台,可以做多或做空指定NFT地板价,杠杆最高倍数10倍。这对资金量体量不大又想交易蓝筹NFT的用户十分友好,如同交易所的永续合约的机制,用户在NFTperp开单后,需要付出或赚取资金费成本。资金费用每小时结算一次,当资金利率为正时,持有多头的交易者向持有空头的交易者付款,而当资金利率为负时,反之亦然。要注意,NFTperp的预言机价格并非取自各大交易所的挂单地板价,而是由NFT系列在时间段内的真实成交价格决定。目前,该项目正在测试和模拟交易阶段,不妨一试。DoubleProtocol

DoubleProtocol是一个针对游戏类NFT的租赁市场。如果游戏项目方使用Double团队所定制的ERC4907协议发行NFT,那么该NFT就能在Double的租赁市场中上架。NFT持有者可以在Double平台上设置想要租赁的期限和费用,在租约到期后,承租人的使用权会被自动解除。目前已经多达348个NFT系列支持ERC4907,其中不乏Decentraland和ENS等明星项目。随着NFT的类型逐渐由图片类转向赋能型,租赁NFT的赋能将会成为刚需,值得提早体验。原地址

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