NFT:2023年加密行业主题预测：Layer1、Dapp、NFT、GameFi......

如果你正在阅读这篇文章，你可能是一个真正的信徒、一个非常聪明的交易者，或者一个真的认为加密货币会继续存在的人。除了技术创新，加密市场2022年几乎从各个角度看都在下降。即便如此，协议和应用程序层面的创新让我仍旧对加密行业的2023年及更远的未来感到非常兴奋。在本文中，在对价格进行非常简短的讨论后，我将介绍一些关于区块链、应用程序和主流采用的相关主题。我希望你喜欢这些发人深省的观点，并希望你有足够的不同意见来提供一些反馈。这是我相信2023年会发生的事情，尽情享受吧！价格走势

最新的说法是加密货币投降已经发生，只有真正的加密货币信徒仍然相信这个行业。我还读到过「基于时间的市场投降」，这基本上归结为投资者感到无聊或找到了一个更有成效的地方来转移他们的资本。例如，如果$ETH价格在6个月内没有变动，而你的储蓄账户中可以获得2.5%收益，那么你可能会决定转移资金。比特币是一种让人难以坚持持有的资产，原因如下：它与纳斯达克高度相关，因为TradFi交易算法已被纳入加密行业Mt.Gox赔偿预计在2023年的某个时间分发。预计将向受黑客影响的人分发的150,000枚BTC供应。DigitalCurrencyGroup因向FTX提供Genesis贷款和Grayscale的GBTC产品而遭受了巨大损失，GBTC如今负溢价47.5%。投资者担心Grayscale可能需要清算他们的部分BTC以筹集足够的资金来保持DCG的偿付能力。我仍旧赞同加密货币将跟随TradFi的脚步的想法，但是，加密原生资金将继续从BTC流出并流入良好的第1层代币+DApp代币。这也意味着比特币的主导地位应该会继续下降。我最希望的是随着经济衰退和潜在的滞胀开始促使股票市场横盘整理，收益向下调整，加息继续直至达到5%以上的最终利率。第一层

麦肯锡：2022年已有1200亿美元投资于元宇宙:金色财经报道，根据麦肯锡最新发布《虚拟世界中的价值创造》报告显示，2022年，全球对元宇宙垂直领域的兴趣激增，几乎每周都有Web3投资新闻和新的NFT产品线推出，截至目前已有超过1200亿美元投资于元宇宙，是2021年570亿美元投资额的两倍多。在相关投资中，投资者主要分为3类，分别是：大型科技公司（比如Meta、微软、英伟达、苹果和谷歌）、风险投资公司（Paradigam、Coatue、Yuga Labs等）、以及企业和品牌商。(itnews)[2022/7/6 1:53:40]

Solidity已经赢得了智能合约语言之间的竞赛所以明年「<XX链>上的EVM」的叙述将会很强烈。一旦一条链包含了一个值得信赖的预言机，比如Chainlink，经过实战检验的协议就可以很容易地启动并进入多链。这种情况在2022年发生了多次，并将在更高效的区块链上继续。Cosmos计划在2023年最终接入Chainlink，这应该会保持应用链的相关性。我们应该关注什么？Solana上的Neon和NitroCosmos上的Canto、Monad和Berachain。Canto具有先发优势，但围绕Berachain的创新流动性质押与delta中性perps机器的炒作非常激烈。在VC连续两年在廉价资金高峰期采取掠夺策略之后，零售业已被掠夺性做法屠杀，这些掠夺性做法允许通过perps锁定和对冲早期代币分配倍数。因此，我非常看好与VC无关的有机的、真正的以构建者为中心的社区。具体来说：以太坊和L2sFantomCanto相反，在出现更好的代币实践之前，我对下面的项目持悲观态度：AptosSuiSolanaAvalanceNear我也看跌比特币，但由于其完全缺乏实用性和通货膨胀对冲/保值叙述失败，甚至不应该将其称为L1。$BTC在2023年表现优于$ETH的唯一方式是发生以下情况：一些损害智能合约平台或PoS的法规被通过主要的货币失败或贬值以下是我正在准备尝试并认为具有潜力的区块链生态系统：币安智能链，因为Wombat生态系统、Thena和Level。OpenSea最近还增加了对BSC的支持，这可能会推动更多的NFT活动。CZ将不惜一切代价支持BSC的生态系统，但中心化是危险的，所以我将始终限制我在链上放的资金。Osmosis最近添加了新的应用程序，即稳定币互换和流动性质押。Mars协议也在路上，它应该会显着提高资本效率并成为$OSMO代币池中的一员。Synapse(Synchain)是一个可信的桥梁，已经非常广泛并引入了$nUSD来跨链转移价值。Synchain是一个Optimisticrollup，预计将很快与众多合作伙伴协议一起推出。Berachain也对使用Synapse作为其规范桥感兴趣，这可能会带来额外的交易量。Synapse围绕Synchain的具体进展、代币经济学和交付有很多问题要回答，以便我进行重大投资。如果CosmosHub能弄清楚ATOM2.0代币经济学并清理治理/内斗。不幸的是，「好的技术，糟糕的代币学」似乎只对早期内部人士有利可图，而散户投资者则受到了伤害。我也在密切关注另外两个Cosmos链，如果它们交付，它们可能成为怪物般存在。Sei在Cosmos中拥有最短的出块时间，并且已经想出了如何并行化交易以防止MEV。Celestia由于模块化将事务和数据可用性层分开，因此风靡一时。Celestia筹集了大量风险投资资金，这是散户投资者关注的问题。以太坊

投资银行BTIG董事总经理：看好比特币2022年的前景:6月25日消息，随着加密货币市场最近几个月走低，所有人都认为，我们正进入一个可能持续数年的新熊市趋势。然而，一些分析师认为，到今年年底，比特币可能会飙升至9.5万美元。

投资银行BTIG董事总经理Mark Palmer表示，他们看好比特币2022年的前景。不过，他表示，他们承认，MicroStrategy已对比特币等投机性和波动性较大的资产建立了大量未对冲的多头头寸。他写道，MSTR在去年8月成为第一家采用比特币作为国库储备资产的美国上市公司，它在一种高度波动的投机性资产上采取了大规模的非对冲多头头寸。他还提到，那些将资金投入MSTR的投资者应该知道，他们也将投资于一只与比特币及其价格相关的股票。（UTB）[2022/6/25 1:30:37]

以太坊2.0的下一个也是最后一个硬分叉是上海升级。这将使$ETH从信标链、PoS、链中解锁。这次升级定于明年3月进行，应该会导致质押供应量大幅增加，因为这让投资者确信他们可以收回他们的ETH。与此同时，我们已经看到流动性质押衍生品(LSD)在2022年迅速增长，我预测它们的增长速度将超过2023年新的ETH通货膨胀供应。然而，缺乏链上活动将导致明年的ETH供应膨胀。下图显示，自合并成功以来，$ETH并没有出现通货紧缩，但是，创建的ETH减少了116万枚。

2022 CNBC变革者50强榜单发布，Dapper Labs等上榜:5月18日消息，CNBC发布2022 CNBC变革者50强榜单，其中Blockchain.com、Dapper Labs、MoonPay上榜，且Blockchain.com、Dapper Labs名列前十。[2022/5/18 3:24:25]

来源：ultrasound.money去中心化应用

衍生品

由于GMX、PerpetualProtocol和GainsNetwork，链上永续市场在2022年爆发。随着每个协议的部署或迁移，Arbitrum正在成为流动性中心。我预计链上期权将在2023年真正得到改善。Dopex、Buffer和Premia在Arbitrum上运行，而Aevo则建立在Ribbon之上。尽管流动性下降，但这些都将在2023年将其TVL翻一番。随着永续产品和期权的结合，结构化产品和金库将在2023年呈指数级增长。由于较高的风险调整收益率，像RageTrade和Umami这样的Delta中性金库可能会继续吸引加密原生资本并最终吸引机构资本。去中心化交易所

数据：2022年初以来，期权协议TVL已流出数亿美元:2月11日消息，据Delphi Digital本周数据显示，自2022年初以来，期权协议中锁定的总价值（TVL）已流出数亿美元。Hegic等平台的TVL从1月初的10亿美元降至8亿美元，而Opyn等平台的收益则出现了名义上的下降。[2022/2/11 9:45:03]

到2023年，诸如Velodrome($VELO)、Equalizer($EQUAL)、Thena($THE)和Camelot($GRAIL)等DEX的性能将优于Univ2类型的产品和$UNI。具有真实收益、可持续代币释放和内置贿赂机制的代币应该波动较小，并在横向市场中产生收入。借贷

FTX事件后，抵押不足的贷款赛道倒退了一大步，但我相信到2023年仍会增长。由于贷款的超额抵押性质，DeFi表现非常好，资本效率将成为大型资本池的前沿和中心。crvUSD只是以DEX为中心的稳定币的开始。Univ3LP(NFTs)被严重利用不足，其他流动性头寸可能会导致额外的稳定币流动性和杠杆。真实世界资产是DeFi杠杆的圣杯，但我预计2023年不会取得任何进展。监管清晰度是实现这一目标的重要要求。非同质化代币

诚然，我不是NFT专家，但NFTFi是我2022年主题的一部分，我预计这将在2023年继续。我最近参加了一个使用NFT作为筹款机制的协议融资，并且非常享受这种体验。这与我为个人资料图片购买彩票的任何其他铸造活动不同，因为它具有支持收到的NFT的价值。我希望看到其他协议复制这种机制。NFT借贷一直起步缓慢，并且一直是围绕着价值较高的蓝筹资产，但LlamaLend的加入对于获得长尾资产的流动性非常有吸引力。JPEG’d具有最高的TVL，并且一直保持较慢的增长过程。NFT借贷的更大风险之一是清算引擎。降低抵押率是降低协议风险的一种方法，但为清算贷款寻找买家并不总是立即和容易的。我对新的NFTAMMSudoswap感到兴奋，它被用作价格预言机和获取即时流动性。SudoswapLP代币也可能有助于通过贷款或铸造稳定币来发挥杠杆作用。$SUDO代币应该是2023年更大规模的发行之一。我预计大多数主流加密采用将在2023年出现在NFT领域。GameFi

美国财长耶伦：预计2022年通胀将保持在2％以上:1月21日，美国财长耶伦：预计2022年通胀将保持在2％以上，预计今年的通货膨胀率将会下降，美联储在控制通胀方面发挥着重要作用，应对通胀的责任由美联储和拜登政府共同承担。 通胀的上升幅度超过了包括我在内的大多数经济学家的预期，解决高于预期的通胀是我们的责任，并且我们会取得成功。 （金十）[2022/1/21 9:03:06]

在不久的将来，游戏是区块链和加密货币颠覆力最明显被大肆宣传的垂直领域。数十亿美元已投资于游戏工作室和公司，并且期望一旦将加密激励添加到游戏中，大众就会蜂拥而至。实际上，我还没有看到一款游戏足够好或有足够多的主流采用让我相信这种说法。在一个钱不便宜且流动性稀薄的世界里，我需要真正的结果才能对GameFi进行任何大规模的流动性投资。也许到2024-25年，但不会在2023年。社交金融

SocialFi中第一个令人兴奋的协议是STFX。我一直是其Beta测试者，体验其UX，并渴望在2023年全面推出时更多地参与其中。STFX将允许任何人透明地展示他们的交易敏锐度，为基金筹集资金，并利用社区资本的力量。STFX还将使GMX成为一个更大的永续swap发电站，并吸引更多的CEX交易者加入DeFi。Lens和Farcaster是去中心化的社交媒体，带有一些加密原生炒作，但它们需要更好的用户体验和与Twitter同等的体验。否则，他们永远不会为加密原住民所用。大规模采用

Visa等信用卡公司看到了区块链如何简化支付流程。这就是为什么Visa一直在深入探索如何纳入稳定币支付。Visa处于前线，但其他支付处理商将排在亚马逊、苹果和PayPal等财富100强公司之前，它们都将受益于加密支付轨道。我预计摩根大通、高盛、BNYMelon等大银行将收购陷入困境的公司的加密交易所和资产，进入做市和托管业务，并整合web3钱包。数字原生、纯在线银行，如SeriesFi，将迎合加密原生公司的需求。PolygonNFT的采用将继续。他们的重点一直放在业务发展上，他们的策略是让公司相信，当公司发行独特的NFT作为客户忠诚度计划的一部分时，这是双赢的。NFT的结合是否会带来行为改变或收入增加还有待观察，但这绝对是一个有趣的发展，有可能帮助扩大大规模采用。另一个急需的发展是帮助加密货币投资者将法定货币入口直接加入去中心化交易所，并绕过在托管平台上持有资产的风险。Moonpay已经取得了一些成功，其他人肯定会渴望分享费用。CEX→DEX使用和交易的大量流失已经并将继续存在。为了让CEX保持相关性，他们必须调整监管和透明度策略。Coinbase和Binance是最大的幸存者。他们都需要一个DeFi策略，也许是资产从客户钱包中转移的多重签名认证，或者其他一些技术改进，否则他们将由于公众的不信任而无法发展。监管

由于国会阵营立场分裂，我认为2023年不会带来任何全面的监管变革。然而，FTX的影响和普遍的负面加密情绪将要求我们与像Coincenter这样的组织非常活跃，并支持像TomEmmer这样思想开放、见多识广的国会议员。

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