OIN:Coin Metrics：数据解读比特币市场低迷下的挖矿行业

在本期网络状况特别版中，我们以数据为依据审视了2022年第四季度的比特币挖矿生态系统。尽管比特币现货价格低迷，但其哈希率在第四季度的大部分时间里持续走高。哈希率代表保护网络的计算工作总量，它在10月下旬达到250EH/s，创下历史新高。随着矿工继续通过牛市期间预订的采矿设备增加产能，哈希率在整个夏季都处于增长状态。

资料来源：CoinMetricsNetworkDataPro9月下旬和10月哈希率的上涨背后可能有一个有趣的解释：以太坊合并。正如独立加密研究者DataAlways所建议的那样，以太坊挖矿的终结可能会激励运营商重新利用工业机架空间，将用于挖以太坊的GPU换成用于挖比特币的ASIC。很难对这种资源重新分配的规模给出一个确切的数字，但在9月份以太坊合并完成后不久，比特币哈希率从220EH/s迅速增长到250EH/s。

过去两天赵长鹏净资产缩水14亿美元，Coinbase CEO净资产缩水3.61亿美元:6月7日消息，根据彭博亿万富翁指数，过去两天，币安首席执行官赵长鹏的净资产缩水 14 亿美元至 260 亿美元，而 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 的净资产缩水 3.61 亿美元至 22 亿美元。这是因为美 SEC 起诉两家公司违反证券规则，导致几家加密相关公司的股票和代币暴跌。[2023/6/7 21:21:09]

资料来源：DataAlways然而，FTX倒闭后现货比特币价格面临新的下行压力，哈希率开始下滑。比特币的挖矿难度最近下降了7%以上，这是自2021年春季以来，矿工从中国大撤退以来的最大降幅。哈希率的停滞表明，在谨慎的市场环境下，矿工正面临新一轮的挑战。矿工投降迹象

58COIN交割合约24H行情9:00播报:截至9:00，据58COIN交割合约行情：

BTC合约现报价13775.62美元，较现货贴水26.36美元，24h涨跌幅0.54%。成交量539.06万手，成交额14784.97万美元，当前持仓总量178.57万手，较上一交易日变化-11.13万手。

EOS合约现报价2.53美元，较现货贴水0.0062美元，24h涨跌幅0.51%。成交量63.42万手，成交额317.21万美元，当前持仓总量362.53万手，较上一交易日变化-13.65万手。

ETH合约现报价401.70美元，较现货贴水0.62美元，24h涨跌幅4.14%。成交量214.94万手，成交额4206.27万美元，当前持仓总量45.87万手，较上一交易日变化-10.70万手。[2020/11/2 11:24:56]

资料来源：CoinMetricsATLAS&ReferenceRates我们可以用来监控挖矿活动的一个指标是直接从矿池接收比特币地址的数量。这些地址通常由个体矿工控制，这些矿工为他们选择的矿池贡献算力。活跃的矿工地址数往往在比特币价格达到巅峰后达到高点，随着投机热情减弱，矿工开始放缓硬件部署。在比特币价格于2017年12月达到顶峰的5个月后，每月活跃矿工地址达到8万，随后在2020年跌至接近1万的低点。在这个牛市周期中，我们没有看到几乎相同水平的挖矿狂热反映在活跃地址中，这可能是由于哈希算力整合到一组较小的公开交易实体中。然而，在2022年，我们仍然看到活跃挖矿地址的数量从近期高位下降了50%以上，达到2011年以来的最低水平。矿工活跃地址似乎在8月份触底，在过去几个月中弱势反弹，随着主要矿商相继申请破产，12月的活跃地址数很可能下降。尽管比特币矿业在过去几年中已经逐渐成熟，但周期性投降的趋势表明该行业在适当的风险管理方面仍有一些进展。虽然电力购买协议使矿工能够控制能源价格上涨的风险，但管理哈希价格风险的选择几乎没有。为此，像LuxorTechnologies这样的挖矿服务提供商已经为更复杂的操作开发了衍生产品，允许矿工通过出售哈希价格无本金交割远期合约来对冲风险。

动态 | Coinbase：BTC的波动性多年来一直在减弱，挖矿确保了比特币相对于黄金的优势:加密货币交易所Coinbase在推特发布主题帖称，与黄金相比，比特币的波动性要大得多。然而，BTC的波动性多年来一直在减弱。根据coinmetrics的数据，在过去10年里，BTC的波动性已经下降：从2010-2015年的6.4%下降到2015-2020年的3.7%。在过去的十年里，比特币和黄金都是全球经济不确定性下可行的安全避风港。拥有无数技术优势和加速发展的比特币是数字黄金。挖矿确保了比特币相对于黄金的优势。没有人确切地知道地球上有多少黄金，因为没有办法核实黄金供应。有了比特币，任何人，哪怕是最简单的电脑，都可以验证所有存在的比特币。[2020/2/8]

来源：LuxorTechnologies在上图的示例场景中，矿工可以使用Luxor的NDF合约来对冲哈希价格的下跌风险。通常情况下，哈希价格的下跌只会导致收入损失；但是，如果矿工以每PH/s/天90美元的价格出售1,500个NDF合约，他们实际上会将收入锁定在一个门槛上。三十天后，该矿工以每PH/s/天70美元的哈希价格结算合约，净赚3万美元的利润，抵消了挖矿收入的下滑。虽然Luxor的哈希价格市场仍处于早期阶段，但哈希率衍生品无疑将在管理矿工风险方面发挥越来越重要的作用，尤其是随着该行业继续吸引更多传统行业的资本进入。Foundry击败竞争对手

声音 | CoinShares CSO：CFTC允许比特币期货发展 仅是为了降低价格:据AMBCrypto报道，CoinShares首席战略官Meltem Demirors最近接受采访时，将当前加密货币的监管情况与90年代的原始加密战争进行了比较。他表示，监管机构选择执行法律的方式存在很多矛盾，这不是积极的情况。她还谈到了CFTC前董事长J.Christopher Giancarlo的发言，他说CFTC允许比特币期货在2017年发展只是因为想降低比特币的价格。“这是监管者挑选赢家或输家的例子。那不是监管者的角色。”[2019/11/21]

随着币印矿池崩溃和美国采矿业的空前增长，FoundryUSAPool积极扩大其在比特币哈希率市场的份额。虽然币印事件提醒人们矿池生态系统的财富可以瞬息万变，但算力的迁移进一步巩固了前3大矿池的主导地位，Foundry、AntPool和F2Pool共同控制了超过50%的算力。Foundry在前3名中的位置尤其值得注意，美国矿池在2022年初打破了亚洲矿池长期领先的地位。

Coinbase将于19日开通语音支持热线:Coinbase官方消息，将于当地时间19日晚上9点至20日凌晨4点，开通语音支持热线，以进行定期技术维护。[2018/5/18]

资料来源：CoinMetricsATLAS有趣的是，Foundry还成功地保持了其作为主要矿池的立足点，没有开采一个空块。

资料来源：CoinMetricsATLASFoundry没有空块证明了该池的块模板能力。在一个区块被挖出后的几秒钟内，矿池争先恐后地组装一个新的区块模板，选择费用最高的交易以包含在他们下一次解决工作量证明的尝试中。在这段时间内，矿池继续抛出哈希率，这意味着在交易承载模板完全组装之前，一个区块被挖掘的可能性很小。到2022年为止，Foundry已经以足够快的速度构建了块模板。然而，随着StratumV2的即将发布，个体矿工将很快可以选择组装自己的模板，从而将矿池中间人排除在交易选择过程之外。这是否会影响空块率，以及这将如何影响矿池格局，仍有待观察。Mempool中的波浪

到2022年下半年，除了11月中旬的长时间拥堵外，内存池一直保持相对平静。大量12-15sat/vB交易导致平均挖矿奖励大幅飙升，F2Pool单个区块净赚了超过0.73BTC的交易费用。

来源：CoinMetricsFARUM当然，如果没有一些恶性社区对看似微不足道的技术细节的内斗，就不会出现比特币熊市。比特币的临时用户可能甚至没有听说过Replace-by-Fee，这是一种特殊的交易类型，允许用户选择以稍高的费用重新广播之前的链上交易。RBF旨在帮助缓解拥堵期间的内存池压力，允许用户通过给矿工更高的小费将交易提升到优先级队列中。然而，比特币商家社区成员警告称，该功能很容易被滥用，用户还可以通过重新广播支付并将自己的地址替换为收件人来「撤销」零确认交易。对于毫无戒心地接受恶意零确认交易的商家，这实际上相当于双花，增加了拒付欺诈的风险。自2016年推出以来，支持RBF的交易变得越来越普遍。然而，随着有争议的BitcoinCore24.0发布，RBF现在是节点内存池的默认设置。虽然这一变化遭到商家社区的强烈反对，但开发人员坚决支持升级，认为零确认从一开始就不能安全接受。如果你想要即时结算，比特币的闪电网络是更好的选择。

资料来源：txstats.coinmetrics.io无论如何，矿工几乎没有直接动机去担心潜在的RBF欺诈行为。更高的费用只会提高矿工的利润，无论他们来自哪里。尽管如此，监控RBF交易的复杂性增加也可能使区块模板化变得更加困难，迫使矿工比以往任何时候都更加关注内存池的动态。未来会变好吗？

矿工们度过了艰难的一年，尤其是第四季度。展望2023年，除了比特币价格之外，还有许多悬而未决的问题将决定比特币挖矿业的发展方向。随着挖矿行业在美国市场的扩大，不同司法管辖区正在该矿业进行不同的分析。11月，纽约率先颁布了该州新挖矿业务的两年暂停令。与此同时，随着德克萨斯州为冬季做准备，该州能源可靠性委员会最近报告了价值1.7GW的大型灵活负载，主要由比特币矿工组成，以帮助国家电网运营商管理电力高需求时期。到2023年，矿工与地方、州甚至可能是联邦层面的政府之间的互动可能会继续增加。在运营方面，面对更高的工业电价，矿工可能需要继续监控投入成本。在有利位置优化每个变量的大型运营商有望在这种环境中取得成功。明年挖矿行业进一步成熟和技术升级可能会使生态系统受益，例如即将推出的StratumV2。挑战很多，但面对挑战，所有矿工都在继续努力，确保区块链网络安全，同时巧妙地调整运营以维持生存和获得成功。原地址

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