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稳定币:本轮熊市的最大不同:以美元为代表的宏观环境变了

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时间:1900/1/1 0:00:00

Odaily星球日报译者|Moni

DeFi/CeFi泡沫正在破灭、NFT热潮正在消退、算法稳定币正在崩盘、加密借贷机构正在破产……坦率地说,“加密死亡”已经出现过好几次了:2014年,Mt.Gox倒闭时BTC价格暴跌;2018年,1CO市场崩溃导致BTC价格下跌80%;2020年,疫情爆发导致全球金融市场受挫,BTC也未能幸免。但是,加密市场每次都挺了过来,BTC价格总是比熊市前上涨得更高。2022年6月,BTC再次遭到打击,但这次似乎大有不同。实际上,BTC价格已较2021年11月高点下挫超70%,而且仍高于2017年12月峰值,可越来越多人似乎不愿再继续HODL等待市场复苏了。因为,新的宏观经济范式初见苗头。美元才是加密市场的“养料”

韦氏评级:本轮牛市比特币可轻易飙升10倍:3月29日,加密评级机构韦氏评级发推称,BTC未来盈利潜力非常大。仅在本轮牛市周期中,比特币价格就可能轻易飙升10倍。第二代和第三代加密货币的升值幅度可能会大得多。[2020/3/29]

首先,在远离美国市场30年后,高通胀又回来了,随之而来的则是紧缩的货币政策。美元利率开始上升,世界各地的中央银行缩紧,这意味着“充裕美元时代”即将结束,加密货币的价格也将持续下降。加密市场里的确曾有不少“easymoney”。比特币诞生于2008年金融危机之后,当时许多人担心美联储超低的货币利率和量化宽松会导致通货膨胀;10年后,美元利率仍远低于金融危机前的水平,美联储资产负债表仍大幅膨胀,但加密行业希望看到的“通胀失控”好像并未出现。相反,各类资产价格大幅上涨,因为投资者急于投资加密货币并希望快速获得回报。2016年到2018年曾出现过一段短暂的美元稀缺时期,当时美联储提高了利率并采取“量化紧缩”政策,美国财政部也开始发行债券。但随着美联储收紧银根,其他国家的央行却开始防水,这意味着从全球范围来看,量化宽松从未真正结束;只是在世界各地移动。然后,在2019年,当美元短缺导致回购市场中断时,美联储又开始放水。再然后,新冠疫情来了。美联储开始实施史上最大规模的货币增发操作,结果显而易见,一部分资金流入加密货币市场并将价格提高到前所未有的水平,导致DeFi、高收益借贷、合成资产和衍生品快速增长,养老基金、对冲基金、软件公司、足球俱乐部和名人都蜂拥而至,所以你会看到一个怪异的现象:实体经济停摆,但虚拟经济狂热。你会发现,从金融危机的灰烬中诞生的比特币、以及整个加密货币行业的蓬勃发展,其实都得益于一件事:美联储向金融市场注入的大量“货币养料”。现在,美国出现了历史级的通货膨胀。为了判断这次通货膨胀主要是由供应中断还是过度需求引起、还是长期或是短期,经济学家争论不休,但对于美联储而言,解决通胀问题有一个简单且高效的办法,那就是升息,这样就能迅速撤掉“货币养料”,但这种方式无疑会对加密行业产生巨大影响。一旦宽松货币政策终结,那些投资于高杠杆加密货币泡沫的人就将面临灾难。你可能觉得,比特币的初衷就是为了抗通胀,所以当高通胀出现时,人们肯定会涌入比特币等通货紧缩的加密货币。毕竟,比特币终极目标是取代美元,当通货膨胀世界末日来临时,难道不是世界主要储备货币美元的开始、以及购买和持有世界未来货币的最佳时机吗?答案很简单:不是。回归本源,避开美元

独家 | Johnson:从历史数据来看本轮市场下行周期,就是检测比特币是不是避险资产:今日,在针对“比特币不是疫情的避险资产,而是法币增发的避险资产,是时候买比特币了。”这样的论断?”的问题,TokenInsight 首席分析师 Johnson在金色财经独家采访时表示,7000亿美元量化宽松计划仅仅是一个开始。我们认为比特币目前还不是避险资产,当全球陷入恐慌时,投资者会最先套现流动性最高,质量最好的资产,例如股票,黄金,比特币,和避险不避险没有太大关系。因为这个时候是现金为王。从历史数据来看本轮市场下行周期,就是检测比特币是不是避险资产,是哪种避险资产的关键。尽管近期比特币市场出现了大跌,但是我们仍然长期看好数字资产市场,并且认为牛市终将到来。[2020/3/16]

事实上,大多数投资加密货币的人都不想美元被取代,而是想通过加密货币致富。你会发现,几乎所有加密货币都是以美元报价,大多数加密交易涉及与美元挂钩的稳定币,而与美元挂钩的稳定币被广泛用作加密借贷的安全抵押品。所以,加密生态系统已经被牢牢束缚在传统金融体系中,美元在加密市场中占据主导地位,就像美元在传统金融市场中扮演的角色一样。随着加密市场的增长,加密货币行业的美元价值也在增长。可是,加密货币里的美元是“虚幻”的,世界上唯一可以创造真正美元的机构是美联储。美联储没有任何义务确保“虚拟美元”可以兑换成真正的美元。因此,当加密货币泡沫破裂时,“虚拟美元”就会消失,如果你不能将虚拟美元兑换成真实美元,那么你的财富就是一种幻觉。加密货币行业中,唯一真正的美元是那些刚刚进入行业的“小白”首次购买加密货币时支付的那些,加密市场上流动的“美元”其实是由与美元挂钩的稳定币提供,这些稳定币分为两种类型:1、拥有实际美元和/或以美元计价安全流动资产支持的稳定币;2、不拥有实际美元和/或以美元计价安全流动资产支持的稳定币。现实情况是,前者不足以让每个人都能兑现成真正的美元,而后者根本无法保证能兑现成真正的美元。当每个人都试图将加密货币兑现成“越来越稀缺”的美元时,加密货币价格就会迅速下降,并达到让每个人都能够兑现的“美元水平”。一旦加密市场出现“兑换美元潮”,对于加密衍生品和合成品而言就意味着归零。毕竟,如果基础资产价格迅速下跌,谁会想要衍生品?正如它们的名字那样,衍生品和合成物并不是真实的,不真实的东西一文不值。比特币最大化主义者最喜欢说的一句话就是:“1BTC=1BTC”,如果像许多人预期的那样,倘若美元紧缩继续存在,那么美元稀缺将使加密货币不可能像以前那样再次上涨。所以,加密货币必须适应“新范式”——回归本源,避开美元。

分析 | 在本轮牛市中,比特币市值或将达到1万亿美元:据Bitcoinist报道,Obsidian Capital VC Fund合伙人Arnie Hill认为,在当前的牛市周期中,比特币市值可以达到1万亿美元。Hill表示:“比特币价格突破了9000美元的显著阻力,但各交易所的订单数其实很少,这证明基金和机构在接近低点时积累了BTC。比特币的价格在1-2个时间段内上涨数千美元,让人想起2017年的牛市。[2019/6/23]

声音 | OK Research李炼炫:不认为本轮上涨是牛市开始,而是市场复苏:据星球日报消息,针对最近的行情走势,OK Research高级研究员李炼炫表示:不认为本轮上涨是牛市开始的信号,而是市场复苏的信号。因为从近半个月的交易量上看并没有超过2017年下半年牛市期间的平均水平。在5月初,上涨的动力来源于前期市场寒冬中价格低位的反弹,实际上在2018年的大多数时间里比特币的价格都在6000美元以上的价位,直到去年的11月才跌到3000美元左右的价位,年初的3000美元和4000美元价位,已经是白菜价,所以反弹至7000美元左右的价位只是时间问题。在进入5月后受其全球经济贸易问题的影响,上涨动力又转化为大量资金进入避险的需求,因此又再次拉高了市场价格。[2019/5/17]

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