UNI:izumi会成为Uniswap V3狙击Curve的必杀器吗？

Mar.2022,GraceDataSource:FootprintAnalyticsizumiFinanceDashboard&FootprintDeFi3602022年1月26日，izumiFinance上线Polygon。在一周内USDT/USDC池为Uniswap提供了70%的TVL，约为500万美元。izumi是UniswapV3的创新性流动相管理协议，能够弥补UniswapV3的一些不足，但能否帮助UniswapV3超越Curve？本文将从izumi对UniswapV3痛点解决的主要功能出发，分析其对UniswapV3的加成能否支撑完成对Curve的狙击。izumi的背景

izumi，由JimmyYin创立的第一个可编程的LiquidityMining协议，于2021年12月正式在Bybit上线。作为创新性的基于UniswapV3的DeFi2.0项目，izumi目前已经完成两轮共计530万美元的融资。izumi的token是iZi，采用ERC-20的标准。质押可以得到veiZi，持有veiZi最高可以在UniswapV3LiquidityMining中获得最高2.5倍的激励。还可以参与DAO的治理，发起投票或者提案。同时，作为veiZi的持有者还可以获得部分生态收益，即分红。2022年2月，izumi宣布推出izumiDAO，由veNFT提供支持。izumi的创新

解决UniswapV3的痛点

iZUMi Finance 上线Arbitrum，Arbitrum链上TVL 24小时内突破1600万美元:3月29日消息，在推出Arbitrum版本后，iZUMi Finance在Arbitrum上的TVL仅在24小时内便突破1600万美元。

同时，iZUMi Finance已经与去中心化流动性管理协议Yin Finance和去中心化衍生品交易平台ApeX Protocol达成合作，开启联合双挖。此前，iZUMi Finance产品已经实现在以太坊和Polygon的平稳运行。[2022/3/29 14:25:21]

UniswapV3被誉为是Uniswap颠覆性的一次升级。原因在于改变了LiquidityMining的LPtoken，取而代之的是LPNFT，并将LP提供流动性的范围从零到无穷大限缩在一定的价格区间内。使用户集中提供流动性，提高资金效率。但是加密货币市场变动过大，流动性提供者大多时候不能时刻关注LP的价格区间并进行调整，反而导致无常损失的发生。这也是UniswapV3当前还未能反超Curve的原因之一。这个问题，izumi的三个模型分别解决以下痛点：Fixed-range，解决了UniswapV3区间内稳定币和锚定资产的流动性问题。DynamicRange，通过允许用户提供具有动态价格范围的流动性，解决了UniswapV3中流动性提供者回报不高的问题。OneSide，通过将LPtoken的一半开启LiquidityMining，另一半存入izumiLiquidBox用于质押，最大化降低无常损失。C-AMMBridge，是即将推出的跨链功能。支持多链用户尝试UniswapV3LPNFTtokenLiquidityMining的玩法，提高资金效率赚取更多回报。izumi的数据表现

iZUMi Finance推出veNFT新模式:3月21日消息，iZUMi Finance推出veiZi，可用于投票、质押和挖矿加速（最高2.5倍）的三个应用场景，已于3月21日21:00（UTC+8)正式推出并开始奖励发放。

同时，iZUMi宣布了和NFT项目HOURAI的正式合作，将为HOURAI NFT提供DeFi衍生品价值支撑。（Investing）[2022/3/22 14:09:55]

本文将从FootprintDeFi360的数据来分析izumi的TVL在不同公链分布和LPtoken池子的分布，以及用户数据和竞品情况。1.TVL分布izumi的TVL主要集中在Ethereum和Polygon两条公链上。其中EthereumTVL约为1,300万美元，占66.7%；Polygon上TVL约为650万美元，占33.3%。从具体模型上看，主要是Fixed-range和DynamicRang两个模型的LiquidityMining提供的TVL。即Farming的TVL高于Staking-Farming:Fixed-range&DynamicRang截至2022年3月6日，izumi上线不足90天已累计有1,950万美元的TVL。其中USDT/USDC池在Polygon上的TVL已达600万美元，占UniswapV3Polygon上USDT/USDC总TVL的70+%。

动态 | 日本Rizuna银行取消与瑞波支持的区块链支付合作:据Cointelegraph4月15日报道，日本主要的Rizuna银行将于5月13日退出由瑞波支持的区块链支付计划，该计划声称可立即提供本地银行间转账。Rizuna银行是日本第五大银行集团Rizona集团的子公司之一。[2019/4/15]

FootprintDeFi360-LiquiditybyChain

FootprintDeFi360-TopPoolsbyLiquidity-Staking(Boost):OneSide持有iZi可以质押以赚取收益，目前较多被应用在OneSide的模型中。从公链分布上，iZi主要被质押在Ethereum链上，这与Farming相反。主要原因是Polygon上的GasFee更低，便于LiquidityMining收益取出。从质押iZi的用户分布上看，主要集中在Polygon上，Ethereum上的玩家比较少。从池子资金分布上，不难看出USDC/USDT的池子更受欢迎。截至3月6日，有超过87万美元的iZi被质押在Ethereum的USDC/USDT池中。这种现象，可以看出实际上持有较多数量的iZi主要是Ethereum的大鲸。存入池子质押的也主要是这些持币大户。

声音 | Peter Rizun：由于费用上涨闪电网络将受到信任问题的影响:据bitcoin消息，比特币无限公司(Bitcoin Unlimited)的Peter Rizun就经常引发争议的闪电网络(Lightning Network, LN)写了一篇评论。论文指出，“在L2协议中强制复杂的和缺乏理解的工作”的问题使得从第一层到第二层里增加了不必要的摩擦。尘埃阈值小于600个卫星，这意味着如果费用再次大幅上升，闪电网络将不是一个可行的选择。[2019/3/30]

FootprintDeFi360-TotalStakedbyChain

FootprintDeFi360-TotalStakersbyChain

FootprintDeFi360-TopPoolsbyTotalStaked2.用户数据izumi自2月流量带入后，用户的留存呈现少量流失的状态。从链上分布来看，Ethereum上的用户从数量上看较少，主要是大鲸。Polygon上用户较多，一般玩家占主要部分。

现场 | Peter Rizun：SPV技术可以让矿工更好的证明交易在区块里被确定:金色财经现场报道，全球区块链开发者大会 GBDC 2018 Day2 会议正在进行，会上BU 首席科学家Peter Rizun表示，SPV技术可以更容易让用户钱包跟踪PoW链；可以让用户更容易发送收取交易信息；可以让矿工更好的向用户证明交易在区块里被确定。[2018/12/17]

FootprintDeFi360-TotalAddressbyChain-NewAddressizumi作为新兴项目，用户增长总趋势是上升的，主要集中在2月。截至3月6日，其中99.54%的增长来自Polygon。

FootprintDeFi360-NumberofNewAddress

FootprintDeFi360-PercentageofNewAddressbyChain-ActiveAddress从活跃的地址来看，主要集中在Polygon上。主要是2月的Polygon链上用户比较活跃。这与用户新增以及Farming的增量大致相似。

FootprintDeFi360-MonthlyActiveAddressbyChain-TransactionsValuePerActiveAddress每个活跃地址的月度交易呈下降的趋势。且主要的量是2021年12月的Ethereum上的大鲸活动所为。自2022年1月以来，散户虽不断活跃，但交易金额不大。

FootprintDeFi360-NumberofMonthyTxnValuePerActiveAddress3.竞品情况UniswapV3流动性提供者遭受较大的无常损失是目前最为突出的问题。据TopazBlue和Bancor的研究报告，2021年超过49%的流动性提供者因无常损失而投资亏损。如何解决无常损失的问题，衍生了许多UniswapV3流动性管理协议。不仅仅是izumi，在此之前已有AlphaVault(CharmFinance)、Gamma(原VisorFinance)、G-UNI(GelatoNetwork)等。-协议的主要区别如下：AlphaVault(CharmFinance)，是最早的UniswapV3流动性管理协议，对流动性进行自动化的再平衡管理。G-UNI(GelatoNetwork)，通过将UniswapV3的LPtokenNFT变为可替代的LP，转变成利用UniswapV2的LiquidityMining。Gamma，原VisorFinance，在UniswapV3上实现主动管理流动性来减少LPtoken的滑点。izumiFinance，第一个可编程的UniswapV3流动性管理协议。-TVL对比当前，TVL最高的协议是G-UNI(GelatoNetwork)，已有5.8亿美元，izumi以1,950万美元紧随其后，居于第二。Gamma则以1,117万美元领先于AlphaVault的841万美元。

FootprintAnalytics-TVLofGamma,AlphaVault&G-UNI

FootprintDeFi360-TVLofizumi4.TokeniZi表现截至3月6日，iZi的价格呈现下跌趋势，这与当前加密货币整体下行与即将到来的熊市不无关联。价格在0.05美元附近上下浮动，交易量维持在日均约16万美元。

FootprintAnalytics-Price&TradingVolumeofiZi一些思考

目前izumi的用户增长主要集中在Polygon上而非Ethereum，更受欢迎的仍是Farming而非Staking。izumi官方或许可以考虑集成Solana等较EthereumGasFee更低的公链。当然，izumi的C-AMMBridge模型上线届时或将掀起另一波新的发展潮。对于用户而言，打新尝试izumi是一个选择。但需要注意izumi官方宣传的“Earnupto300%+”是协议理想状态下的设定，实际投资仍存在较大风险。izumi的创新是对DeFi2.0的协议的启发，也是对NFT应用领域的拓宽。上线不足90天，已然吸引了大鲸进场注入大量资金。说明izumi的机制设定是有一定吸引力的。但izumi仍处于初期发展阶段，能否经住加密市场震荡波动的考验，我们持续关注。本文来自FootprintAnalytics社区贡献。FootprintCommunity是一个全球化的互助式数据社区，成员利用可视化的数据，共同创造有传播力的见解。在Footprint社区里，你可以得到帮助，建立链接，交流关于Web3，元宇宙，GameFi与DeFi等区块链相关学习与研究。许多活跃的、多样化的、高参与度的成员通过社区互相激励和支持，一个世界性的用户群被建立起来，以贡献数据、分享见解和推动社区的发展。

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