元宇宙:元宇宙产业链梳理：受益的不仅仅是游戏

“元宇宙”出自尼尔·斯蒂芬森(NealStephenson)1992年发布的科幻小说《雪崩》。

斯蒂芬森创造了一个并非以往想象中的互联网，而是和社会紧密联系的三维数字空间——虚拟实境，与现实世界平行，在现实世界中地理位置彼此隔绝的人们可以通过各自的“化身”进行交流娱乐。

人们可以通过虚拟形象在元宇宙内生活，其中有完整的经济和社会系统。

当前A股围绕着元宇宙炒作主要是内容制作商，也就是游戏类的股票为主。

但我们认为元宇宙概念带来的产业链是非常广的，并非只有游戏股可炒。

所以本文将试着梳理元宇宙产业链，以供投资者参考，其中提到的个股不做投资推荐。

今年全国至少30个地方出台元宇宙政策文件:金色财经报道，据南方都市报记者梳理，截至目前，国内至少30个地方（涉及10个省级行政区）颁布了元宇宙相关的支持性政策或征求意见稿，政策文件名中明确包含“元宇宙”一词的就有近20份，其中上海和河南是从省级层面印发的。而业内人士表示，围绕元宇宙产业的政策更多是政府在进行引导，让更多非专业或非技术人士了解到这一概念，进而形成“集成创新”。也有专家认为，这些政策文件并非简单的技术方案，而是一种产业规划，强调产业生态构建和综合创新。[2022/10/31 11:59:33]

1.元宇宙未来的核心入口

随着内容日渐丰富，全球VR/AR设备出货量稳步增长，产业将迈入深度沉浸阶段。

VR设备方面，受《半衰期：爱莉克斯》等VR内容发布及产品价格不断下探影响，2020年全球VR头显设备出货量大幅上涨，达到670万台（yoy+72%）；AR方面，AR眼镜出货量达40万台（yoy+33%）。

元宇宙架构初创公司Smobler Studios完成120万美元种子轮融资:9月7日消息，元宇宙架构初创公司 Smobler Studios 宣布完成 120 万美元的种子轮融资，本轮融资 The Sandbox、加速器和风险投资基金 Brinc、以及 Web3 融资平台 Enjinstarter 等参投。Smobler Studios 承诺将与 The Sandbox 合作以帮助品牌和服务提供商在元宇宙世界里更便捷地进行支付交易。[2022/9/7 13:12:57]

根据VR陀螺预测，VR软硬件生态已步入拐点，而AR产业因价格未达到消费级水平，截至目前（2021年9月）仍主要应用于B端，未来发展取决于功耗、重量等难题攻克。

而根据中国信通院发布的《虚拟（增强）现实白皮书（2017年）》，2022年VR/AR产业将正式步入深度沉浸阶段，技术升级有望驱动硬件设备市场渗透率不断提升。

韩国科技部成立元宇宙/NFT安全委员会:7月14日消息，韩国科学技术信息通信部与韩国互联网振兴院(KISA)宣布成立元宇宙/NFT安全委员会，以检查元宇宙和NFT等虚拟融合经济的传播所产生的新安全问题，并寻求行业合作。

该委员会由该国元宇宙和NFT相关的平台公司、安全产业、合作社组成，旨在振兴安全可靠的虚拟融合经济产业，旨在分析和共享网络威胁和安全技术以及损失案例，并针对各种安全问题寻求主动响应和解决方案。（Newssis）[2022/7/14 2:13:15]

VR、AR作为元宇宙重要硬件载体，因此，投资者关注传输、光学、显示、传感、芯片等增量环节以及相关公司。

A股上市公司中相关概念的有：

歌尔声学、水晶光电、当虹科技、海康威视、立讯精密、北方华创、士兰微、景嘉微等公司。

2.游戏是元宇宙最初落地场景

游戏被普遍认为是元宇宙的最初入口，其给予玩家虚拟身份，且玩家可依托该身份在游戏内进行社交，但游戏相比元宇宙仍有较大差距，具体体现在沉浸感、低延迟、随地、自有经济系统等，因此底层技术进步是游戏至元宇宙成熟形态的必经之路。

万达电影：正在研发探索元宇宙及NFT:5月26日消息，在2021年度网上业绩会上，万达电影董事长、总裁曾茂军表示，万达电影拥有的线下场景+内容+线上平台的方式非常适合打造文化产业的元宇宙、NFT等文化数字化，公司正在研发探索中。（和讯网）[2022/5/26 3:42:33]

根据伽马数据《2021年游戏产业发展趋势报告》，中国游戏市场规模将保持持续增长，2021年国内游戏市场规模有望超过2900亿元，其中手游市场规模有望超过2300亿元，增速近10%。

随着游戏产业向精品化升级的成果逐步显现，游戏产品的流水聚焦能力进一步加强，上半年有多达56款移动游戏的流水超5亿元，数量上较去年同期有所增加。

游戏出海同样维持正增长，全年国产游戏海外收入规模有望突破170亿元。

A股中相关概念的公司有：吉比特、完美世界、三七互娱、中青宝、昆仑万维、电魂网络、盛天网络等。

元宇宙社交平台Loot Squad完成500万美元种子轮融资，Delphi Digital领投:12月2日消息，元宇宙社交平台Loot Squad已完成500万美元种子轮融资，Delphi Digital领投。新资金将用于为Loot Squad Adventurers拓展规模，投资游戏资产，以及开发消费者产品，改善P2E游戏的增长和稳定性。该项目自5月诞生以来，已发展为大型社区建设公会，拥有NFT游戏行业排名第一的公会社区，本月晚些时候将发布新的路线图。[2021/12/2 12:45:55]

3.区块链是元宇宙升维的关键技术

区块链的本质就是一个信任的机器，用技术的方式低成本地来建立信任。

区块链的一些常规分法，如联盟链、公有链，本质上就是把区块链用在不同的领域——信息互联网和价值互联网。

在信息互联网领域，目前用得很成熟的有身份管理，存证、溯源，防篡改等；

在价值互联网领域，目前有数字权益（如腾讯的万和），数字资产等，这些本身就是有价值的东西，而区块链在里面是作为价值互联网的基础设施。

这些都是元宇宙经济系统里面不可缺少的部分，所以区块链是元宇宙的核心基础设施。

经过几年的发展，Layer2（二层网络）从理论雏形进入到应用落地阶段，其成熟将为更大规模的区块链应用，乃至元宇宙落地奠定基础。

Layer2对Dapp（去中心化应用）的发展推动效果是明显的。

就DEX（去中心化交易）来说，由于效能较低的主链限制，促进了AMM（自动化做市）的崛起，但对于交易用户来说（尤其是量化、期货合约用户），订单簿撮合模式显然是最为方便的。

Layer2显然是实现链上订单簿型交易所的最佳方案，这方面典型的案例是dYdX，其订单簿撮合效率与CEX（中心化交易所）几乎无异，且用户在链上完成注册，整个交易过程透明可信。

A股中相关概念的公司有：新开普、卫士通、南天信息、中文在线等。

4.5G与边缘计算实现低延迟

元宇宙要求高同步低延时，从而用户可以获得实时、流畅的完美体验。

根据诺基亚贝尔数据，5G端到端时延可控制在10ms以内。元宇宙中需对大量数据进行迅速传输，需依赖强大的通讯基础设施。

受限于基站数量，5G实际传输速率或难以达到其设计水平，而根据日韩对6G网络技术的展望，6G时延有望缩短至5G的十分之一，传输速率有望达到5G的50倍，有望真正实现元宇宙低延迟的关键特征。

此外，边缘计算常被认为是元宇宙的关键基建，通过在数据源头的附近采用开放平台，就近直接提供最近端的服务，从而帮助终端用户补足本地算力，提升处理效率，尽可能降低网络延迟和网络拥堵风险。

A股中相关的公司有：新开普、杰赛科技、智光电气、数据港、中兴通讯、太辰光、网顺科技等。

5.物联网随时随地接入元宇宙

物联网技术能够满足随时随地以各种方式接入元宇宙的要求，同时为元宇宙感知外部信息来源提供支撑。

元宇宙的要求之一就是便捷的访问方式，因此人们与互联网交互的方式将不局限于移动手机和电脑，各种穿戴设备、汽车、家居等都将接入网络中。

此外，物联网传感器是人类五官的延长，能够确保元宇宙世界捕获更多的外界信息。

放眼全球，根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%，位居首位，根据ABIResearch预测，2025年全球物联网连接设备数预计达309亿。

中国方面，根据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告2021》数据，2020年中国物联网产业规模达1.7万亿元，同比增长13.3%。

根据GMSA预计，中国物联网连接数相比20年翻倍增长至80亿，呈现爆发式增长态势。

未来十年，随着物联网连接数的爆发，物联网将取代人联网成为新的产业发展方向。

物联网全产业链可大致分为四层：感知层、网络层、平台层和应用层。

其中感知层中的芯片等产品主要由国际厂商主导，将有望实现国产化替代，平台层是物联网提供应用及增值服务的基础，下游智能驾驶、智能家居等应用层的场景逐渐丰富，能够带动平台层、网络层的增长。

因此从供需两端来看，我国物联网行业的原材料价格有望持续下降，同时需求端不断增加，有望实现市场规模的不断扩张。

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