DEF:一文回顾8月DeFi市场情况：多链生态的完善与分化

文|蒋海波编辑|Tong出品|PANews经一年多高速发展后，DeFi在产品、资金和用户规模上有了质的飞跃。即便是经历了5月份的市场重创，随着市场回暖与公链相继推出代币激励政策，锁定在各条公链DeFi协议中的总价值也已迅速回升，大多数公链中的生态都在以超出预想的速度刷新历史记录。多链生态的完善与分化

公链层面的生态激励军备竞赛已经开启。今年4月，Polygon推出1亿美元DeFi基金“DeFiForAllFund”，将在未来两到三年为DeFi项目提供支持，以提高DeFi的采用率、可访问性和成本效益；7月，Terra宣布推出1.5亿美元的生态基金，以扶植Terra生态内的应用，提升TerraDeFi生态的可访问性；8月，Avalanche基金会宣布将推出1.8亿美元的流动性挖矿奖励计划AvalancheRush，鼓励更多应用和资产加入AvalancheDeFi生态；同月，Fantom则为TVL超500万美元的项目发放总计3.7亿枚FTM奖励。此外，Celo也于8月宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目，旨在实现DeFi在移动端的使用。在8月份宣布流动性挖矿激励之后，Avalanche已成为生态发展最快的公链。当月，Avalanche中的锁仓量由1.84亿美元上升至20.7亿美元，上涨超过十倍。而其中的借贷协议BENQI，目前锁仓量已经达到12亿美元，治理代币QI从8月19日的0.5美元附近最高涨至4美元。DefiLlama数据显示，截至9月1日，DeFi的总锁仓量已达1612亿美元，创历史新高。与去年同期相比，DeFi总锁仓量增长了逾19倍。但是各条链上的发展出现了分化，头部公链增速明显放缓。其中，尽管以太坊以近1194亿美元的锁仓量占据着市场绝大部分份额，从今年年初至今年5月，以太坊的总锁仓量上涨了350%，而5月至今仅上涨了28.1%。与此同时，一些公链上的生态并没有恢复到5月份的高点。各条公链开始相继以平台币进行激励，前期会伴随着TVL的快速增长，代币价格也随之上升。但随着资金的过度涌入，以及其它公链的竞争，资金将会流向收益更高的地方。BSC以178亿美元的锁仓量也占据着TVL的11%，虽然较年初增长了286倍，但锁仓量从5月份加密市场重创后至今下降了30%。经过近一年时间的发展，BSC上锁仓量超过20亿美元的仍然只有去中心化交易所PancakeSwap与借贷协议Venus，整体生态不够完善。随着CAKE代币价格的下跌与减产，PancakeSwap对于用户的吸引力可能也会降低。而前几个月开始生态激励的Polygon，当前TVL严重下滑，降至52亿美元，只有接近5月高点时的一半。

多链加密资产借贷协议ForTube因闪电贷攻击损失超6万美元:4月29日消息，据官方推特，多链加密资产借贷协议ForTube表示因闪电贷攻击损失超6万美元，目前技术团队已采取应急措施，正在审查攻击细节。[2023/4/29 14:34:50]

BSC、Polygon、Heco等脚步放缓的背后，其他新晋者的市场份额正强势增长，多链生态已然形成。根据上图统计数据显示，截止9月1日，Terra的总锁仓量为73.9亿美元，今年5月至今上涨61.7%；Solana的总锁仓量为34亿美元，过去3个月上涨1.5倍；Avalanche的总锁仓量近21.9亿，过去3个月翻了逾7.4倍；Fantom的总锁仓量则为7.5亿美元，过去3个月上涨了约24倍。总锁仓量加速狂奔的同时，代币也随之起飞。根据上图统计的数据显示，截止9月1日，过去一个月ETH和BNB的平均涨幅为40.6%，而Terra、Solana、Avalanche和Fantom平台币平均涨幅则高达215%。此外，还有更多二层和公链蓄势待发。安全性更高的以太坊二层解决方案OptimisticEthereum和ArbirumOne的主网均已上线，Cosmos生态项目开始接入IBC打通跨链功能，Kusama平行链中的Karura已开启流动性挖矿，Moonriver也已经率先支持EVM项目接入，Polkadot在通过外部审计后也将开始插槽拍卖，这些重磅项目的进展也会在近期吸引很多资金，并有可能影响当前的多链市场格局。预计新一轮的生态激励还将继续。但目前各条公链生态中，很多资金还处于圈内资金逐利“薅生态羊毛”状态，在收益率下降之后，项目中的资金可能会快速离去，如BSC、Heco、Polygon中的TVL均有所减少，而最近推出激励措施的公链TVL创下新高。如何真正留住用户和资金，对公链们是个挑战，比如推出新的创新产品，波卡上Acala探索传统金融+DeFi，引入新的资产来源。另一方面，区块链中安全事故也在不断发生。根据PeckShield统计，8月份共发生35起安全事故，造成4.13亿美元总损失。其中，DeFi安全事故22起。8月10日，跨链协议PolyNetwork遭到攻击，导致6.1亿美元的损失，这也是DeFi领域目前为止最大的安全事故，最后以黑客归还资金而告终。下面是DeFi中的各项数据。稳定币：USDT恢复增速，USDC增速放缓

OpenSea将在接受报价之前检查NFT项目状态:3月14日消息，NFT市场OpenSea在社交媒体宣布其平台已新增了一项NFT优惠保护措施，旨在最大限度地减少其平台上的可疑活动。对于一些在报价时处于有效状态、但后来被标记为被盗NFT的交易，OpenSea将在接受报价之前检查NFT项目状态。OpenSea表示，目前在Seaport 1.4版本更新中已经将此机制纳入，如果NFT状态发生变化（比如被标记为被盗NFT），交易将被拒绝。

OpenSea此前还制定了一项政策，要求用户在转让后等待3小时才能接受报价（相比之下，Blur要求用户在转让后等待1小时即可接受报价。[2023/3/15 13:04:49]

截至8月31日，主要稳定币和流通市值分别为USDT655亿、USDC274亿、BUSD122亿、DAI61亿、UST24亿、TUSD14亿、PAX9.5亿、HUSD4.6亿美元，与一个月前相比，稳定币市值总共上升47亿美元。其中，USDT、USDC、DAI、UST、TUSD、PAX的流通市值分别增加37亿、0.76亿、5亿、3.6亿、1.5亿、0.2亿美元，而BUSD和HUSD的流通市值分别减少3342万和8810万美元。USDT恢复增长，而之前增长较快的USDC和BUSD增速减慢，甚至出现流通市值减少的情况。

加密内容平台Collective Shift以1500万美元估值完成150万美元融资:1月17日消息，加密内容平台Collective Shift宣布以1500万美元估值完成150万美元融资，获得摩根大通支持的旧金山风投RNR Capital和墨尔本Smorgon家族办公室参投。Collective Shift主要提供加密教育服务，最近该公司与澳大利亚网球公开赛签署了一项协议，为球迷提供Web3培训服务，他们还计划利用新资金探索NFT项目，并与传统企业建立更多合作伙伴关系。[2023/1/17 11:17:11]

8月24日，Paxos宣布将其发行的美元稳定币PaxosStandard更名为PaxDollar，这样更容易被识别为以美元支撑的稳定币。USDP储备以100%的现金和现金等价物形式持有。去中心化交易所“百家争鸣”

因为价格的回升，8月份去中心化交易所的交易量比起一个月有所上升，在交易量的分布上仍然是以UniswapV3、Pancakeswap、MCDEX、UniswapV2为主。

Ripple总法律顾问称已获得Hinman文档:10月21日消息，Ripple总法律顾问Stuart Alderoty发推称：“在经过18个月的时间和6次法庭命令之后，我们终于有了Hinman文档，该文档是美国证券交易委员会（SEC）的内部电子邮件和Hinman在2018年的演讲草稿。”

据悉，William Hinman是美国SEC公司财务部前主任，他已成为美国SEC与Ripple Labs诉讼案的关键因素。Hinman在2018年的演讲中解释了为什么他不认为加密货币比特币和以太坊是证券，该文件或为一些数字代币免于证券登记创造监管回旋余地。[2022/10/21 16:33:54]

但随着Solana、Avalanche等新兴公链的发展，作为DeFi的重要组成部分，各条公链上的DEX都不可或缺。根据CoinMarketCap的数据，截至9月3日，Solana上的Raydium以及Avalanche上的TraderJoe过去24小时的成交量均超过了1亿美元，Raydium的交易量位于所有链上DEX中的第七位。因为dYdX治理代币的推出，当前dYdX每天的交易量也在2亿美元以上。由于dYdX的治理代币每个Epoch分配一次，所以在每个Epoch快结束时才能精确的知道增加交易量能获得多少DYDX，很多用户会为了交易奖励而去刷交易量。在Epoch0快结束时，dYdX24小时交易量曾经超过10亿美元，并超过了UniswapV3等，位于DEX交易量排行榜首位。

视觉中国海外NFT市场测试版发布，接受以太坊支付:5月27日消息，视觉中国发布公告称，由公司打造的海外视觉艺术数字艺术品平台——Vault by 500px官方网站于北京时间2022年5月25日上线测试。平台正式上线后，会形成公司境内、境外双数字艺术平台的特点。此外，据Vault by 500px官网介绍，VAULT不仅是一个NFT市场，它是一个由创作者构建的社区。

根据官网的“市场”页面，该平台上线的NFT分为图片和视频，拍卖接受以太坊支付。（上海证券报）[2022/5/27 3:45:11]

市场的热点逐渐转向NFT，Uniswap等交易同质化代币的DEX在以太坊整体生态中的使用占比在降低，这一点从Gas占比上可以看出来。交易非同质化代币的平台OpenSea等正在快速崛起。根据TokenTerminal统计的数据，OpenSea过去7天的收入高达3697万美元，超过Uniswap等，在DApp中仅次于AxieInfinity。而与其它协议不同，OpenSea的收入属于协议收入，而如Uniswap的收入则全部属于流动性提供者，当前代币的持有者和协议本身并不收取费用。因此，当前OpenSea的价值可能已经超过Uniswap等老牌DEX。抵押借贷总借款量回至5月高点

截至8月底，去中心化抵押借贷的总借款量为289亿美元，相比一个月前增加了13%，已与5月份的历史最高点相当。主要的借贷平台依然是AaveV2、Compound、Maker，它们的总借款量均创下了新高。随着多链生态的发展，Aave在Polygon上也是锁仓量最多的协议，Aave创始人在Chainlink智能合约峰会上表示团队正在制定多链策略，考虑部署在以太坊和Polygon之外的Solana和Avalanche公链以及Optimism和Arbitrum等以太坊二层网络中。

比特币锚定币平稳增长

以太坊上BTC锚定币的发行量仍在稳步增长。截至8月底，共有272907BTC的锚定币发行在以太坊上，比上月增加3.67%。同时，发行在BSC上的BTCB也已经达到78125枚，仅次于以太坊上的WBTC，发行量为HBTC的2倍。

小结

DeFi从以太坊往其它链上扩张已经形成趋势，短期内可能不会改变。但这个过程存在分化，Terra、Avalanche、Fantom等链上的资产随着公链层面的代币激励计划的推出而创下新高，而前期发展较好的BSC、Polygon等链上的锁仓量并没有恢复。对于DEX、抵押借贷这类不可或缺的DApps，或许可以在新兴公链上提前布局。

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