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BLO:2021芯片产能全解密:大陆神马嘉楠三强悄然生变

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时间:1900/1/1 0:00:00

吴说作者|ColinWu本期编辑|ColinWu神马三星产能紧缺,比特大陆与嘉楠分别争取台积电5nm与中芯n+1产能,但也有较大的不确定性。2020年1月至今,比特币价格暴涨近9倍,但算力只上涨了60%,考虑到减半因素,也间接推动矿机价格上涨近6-8倍,利润率达到数倍。全网算力提升有限,核心原因是矿机芯片来到5-8nm的先进工艺阶段,产能非常紧缺。目前先进工艺芯片的产能,已经成为决定比特币矿机厂商的决定性因素。换言之,谁能拿到产能,就能在牛市中谋得暴利。有趣的是,目前比特大陆、神马、嘉楠分别与全球三大晶圆厂台积电、三星、中芯国际形成了战略合作。这三大晶圆厂的先进工艺芯片产能,将决定这三家比特币矿机厂商的命运。比特大陆

数据:比特币巨鲸数量已降至2027个,创2019年以来最低水平:金色财经报道,比特币巨鲸数量已降至2019年以来最低水平,根据Glassnode 2月19日数据显示,持有超过1000枚比特币(或以上)的钱包地址数量为2027个,而上次低点发生在2019年8月5日,当时相关地址数量为2,023个。

此外,数据还显示比特币巨鲸数量在2021年2月达到顶峰,约2500个,之后一直在稳步下降,仅在在2022年2月至3月期间出现过反弹。当前持有1万枚以上的“超巨鲸”比特币地址数量为117个,变化幅度不大。[2023/2/21 12:19:19]

比特大陆在2019年10月-2021年1月,处于吴忌寒控制手中,他们到底卖了多少矿机?公开的信息显示采用台积电7nm的S19系列总共销售了约20万台期货,期货销售到2021年底。目前已销售的大单包括:Blockcap1万台CoreScientific5.9万台Marathon10万台RiotBlockchain1.5万台Vbit0.3万台春节假期以后,比特大陆回到詹克团控制手中,开始大规模销售采用台积电5nm芯片的S19j系列,并且连续发售两次,预计在今年3-4季度发货。关于比特大陆下半年5nm产能,有一种信息认为每月约2000片,那么相当于下半年产出20-30万台。预估2021年比特大陆出货在30-40万台之间。早在2020年,吴说区块链就从供应链人士方面获悉,台积电7nm产能非常紧张,但5nm相对宽松,尤其近期存在苹果手机砍单的情况,因此比特大陆开始寻求更多的5nm芯片产能并制造S19j以及下一代5nm芯片矿机。对于比特大陆来说,一个不确定因素是5nm芯片及其矿机的质量问题。因为目前量产发售的是第一代5nm芯片矿机,而7nm芯片比特大陆也是经历过很多次失败,包括17系列的口碑不佳,才来到19系列的相对稳定。但是在牛市,质量问题似乎可以忽略不计。神马

工信部公布2020年新型信息消费示范项目遴选结果,包括两个区块链项目:近日,国家工信部公布2020年新型信息消费示范项目遴选结果,全国共100个项目入选,涵盖智慧医疗、在线办公、物联网平台等方面,全部为数字经济领域,其中包括“明厨亮灶区块链物联网平台”、“云上多联智慧供应链综合服务平台”2个区块链项目。(长江日报)[2020/8/19]

神马一直采用三星8nm芯片,主要销售的是M30S矿机,2021年总量预计在15-30万台之间,目前主要披露的大单包括:Foundry1.4万台Bitfarms4.8万台Blockstream约1万台九城0.5万台TAAL0.5万台Hut80.54万台一个重要的信息是,最近神马披露与Bitfarms的4.8万台大单,交付日期是从2022年初到2022年底,这从另一个层面说明三星2021年产能的困难。吴说区块链获悉,三星本身先进工艺产能不多,又获得了高通、英伟达的大笔订单,其中质量还不佳,导致高通新款手机芯片备受诟病,因此至少2021年第三季度前留给挖矿行业的订单相对较少。嘉楠

BitTok受邀出席Consensus2020共识大会:纽约时间5月11日早7:00,Consensus2020共识大会线上开幕。BitTok作为前沿数字资产交易平台,受邀出席。据悉,BitTok线上展台接待了超过2000人次访问。BitTok团队向业界人士详细介绍了BitTok数字资产交易平台的愿景和实力。Consensus大会是由区块链头部媒体Coindesk主办的全球区块链从业者 “思潮”大会。[2020/5/13]

嘉楠由于是上市公司,对外信息披露最为全面。嘉楠是罕见的多晶圆厂策略,与台积电、三星、中芯国际都有合作。在2020年下半年开始转向中芯国际的n+1工艺。嘉楠近期签下并披露的大单包括:CoreScientific超2.5万台AQGroupLimited超2.5万台Blockcap0.84万台HIVEBlockChain0.64万台嘉楠公开信息指出,公司在2020年中完成了中芯国际第一代N+1制程比特币挖矿芯片的设计和投片工作,8月底该芯片已经回片,性能表现在测试中超出预期。公司预计在2020年第四季度中期开始大量采用这种芯片的矿机。嘉楠在2020年第三季度预售金额接近3亿人民币。但是,嘉楠相较比特大陆、神马,因为采用中芯国际的N+1芯片,性能等效于8nm与7nm,但质量与良率还需要大幅提升。它的优势则在于没有来自手机、显卡厂商的降维竞争。预估2021年全年出货可能在20-35万台之间。目前嘉楠市值已从之前最低的2亿美金,近期突破到惊人的50亿美金。嘉楠能否后来居上,只有一个关键,就是N+1芯片的质量。变数

声音 | 报告显示:区块链可在2028年前将全球贸易增加到1万亿美元:据Cointelegraph消息,世界经济论坛发布报告称,区块链可在2028年前将全球贸易增加到1万亿美元,另外一同制作报告的Bains Company表示,如果行业不适应那么到2025年贸易融资缺口可能会膨胀到2.4万亿美元,而区块链可以解决这个问题。[2018/9/24]

先进工艺芯片产能紧张有很多综合原因导致,例如4G向5G转化的需求、疫情导致高端电子产品、服务器芯片、音视频处理芯片的需求增加、电动车兴起的芯片需求增加、以及美国此前制裁导致的芯片囤积,等等。但随着疫情缓解、美国拜登政府对华政策松绑,以及晶圆厂扩产,上述造成芯片紧张的需求可能会出现变化。我们可以看到苹果已经进行了5nm的砍单。因此在四季度晶圆厂产能出现松动,矿机厂商拿到更多产能开始出货,会成为另一种潜在可能。另一个变数在于比特币的价格。虽然詹克团刚刚喊单比特币即将到达30万美金,但也有一种判断开始认为,比特币牛市向熊市的转换,最快可能在秋季到来,原因是新冠疫苗在美国普及带来的量化宽松政策调整。如果比特币价格跌破3万美金甚至更低,将导致市场购买需求大幅下降,矿机厂对晶圆厂的需求也变得没有如此迫切,矿工会选择质量更好、性价比更高的矿机进行购买。

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