火星链 火星链
Ctrl+D收藏火星链

Serum:5分钟看懂Serum生态系各项DeFi协议,FTX将如何把他们组合起来?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

作者:动区BlockTempo序言:自去年年底Serum协议推出后,Serum生态系发展至今已逐渐完善,生态系包括Serum前端Bonfida、整合AMM流动性的Raydium、离线地图App的Maps.me、主经纪商协议Oxygen。本文将逐一概略介绍Serum生态系中各个DeFi协议的功用,最后再将统整各协议在Serum生态所扮演的角色,拼出完整的FTX创办人SBF(SamBankman-Fried)所打造的「Serum宇宙」现况。以下为本文会出现的Serum生态系成员:●Serum–去中心化交易所●Raydium–AMM协议●Bonfida–前端平台●Maps.me2.0–应用场景●Oxygen–主经纪商协议去中心化交易所Serum

Serum宇宙的第一个宝石是去中心化交易所是Serum协议,而这是FTX交易所暨做市商AlamedaResearch创办人SamBankman-Fried所推出的DeFi协议。一般来说,多数的DEX都是使用「自动做市商」机制,这个机制仰赖数学模型运作,例如「x*y=k」。好处是不需仰赖传统做市商提供流动性,当然劣势也很明显,即在流动性不足时,会产生较大的「滑价」,另外用户也无法像在CEX一样,预先挂单买进、卖出,保护资产,甚至会有无常损失的出现。AMM之所以会出现,除了去中心化外,更多的是为底层架构的扩展性不足,若使用传统「订单簿机制」,会造成手续费过高,交易速度延迟。Serum则是透过Solana区块链的可扩展性解决这个问题,它让用户可以基于「订单簿」机制交易。除实现预先挂单外,高交易速度和低廉的手续费也让高频交易成为可能。从白皮书描述看来,Serum不但有跨链交易协议,也会发行由一篮子稳定币背书的SerumUSD,避免单点故障,所以长远来看,Serum未来的对标模型应该是「去中心化版本」的FTX交易所,成为Solana上的现货、衍生品交易平台。但只有Serum是远远不足,完整的DeFi生态的组成必须要有优化的前端、借贷协议、合成资产协议等所共同组成,于是就有了社群所说的Serum宇宙。RaydiumAMM协议

CoinWind 复投策略上线5分钟总锁仓量破7亿美金:3月30日消息,DeFi智能单币挖矿金融平台CoinWind下午14:00 (UTC+8)上线复投策略,当前总锁仓值(TVL)已突破7亿美金。

据了解,CoinWind是一个DeFi智能挖矿金融平台,通过合约自动将质押的币种进行撮合配对,配合对冲无常损失策略,有效解决了用户单币种挖矿收益低、LP挖矿无常损失大等风险问题。[2021/3/30 19:29:25]

Raydim协议虽然也是交易协议,但和Serum成为衍生品交易平台的方向不同,Raydium更多的是利用「AMM」机制,为整个生态系统创造流动性。Raydium当前使用的数学模型是「K=Y/X」,并会根据该数学模型在Serum订单簿下单,以此达到流动性共享的目的。对于指定的任两个代币,在不提供其相对价格或价值的任何信息即可为交易者提供「无限」的流动性。关键的流动池将会通过RAY代币作为流动性激励。想要奖励用户提供流动性的项目也可以添加其他奖励代币。新项目在启动初始交易时,也可以利用Raydium创建新的交易市场,为交易市场提供即时流动性。DeFi最可贵的就是「可组合性」,让不同协议之间可以互相串连,整合并加大了链上的资产流动性。不过目前的AMM协议的流动性是分割的,也就是说锁定在特定DeFi协议中的资金流动性是很有限的,而Raydium协议则是可以向中央限价订单簿提供链上流动性,代表Raydium可向整个Serum生态的订单流和流动性。Bonfida前端平台

行情丨ETH在5分钟内跌幅超过2.50%:据火币全球站数据显示,ETH/USDT在5分钟内出现剧烈波动,跌超2.50%,达到-2.92%。当前报价为 131.61 美元,行情波动较大,请注意风险控制。[2019/12/17]

据Bonfida官网,Bonfida也是DEX,不过从白皮书介绍看来,Bonfida并非DEX,它比较类似Serum的前端平台。白皮书写道:Bonfida平台的功能完整性加强并优化了Serum、Solana、用户三者之间的连接。Bonfida是Serum最完善的『旗舰前端』,同时也是首家为用户提供Solana链上SerumDEX交易数据分析的前端。目前Bonfida有五种功能:BonfidaSerum网页前端:BonfidaDEX主要是Serum的前端,为用户提供良好的交易体验,并搭载了内建钱包。SerumAPI:为所有Serum交易数据提供数据存储,目前SerumAPI已被CoinGecko、CoinMarketCap等数据平台,以及众多去中心化头部交易所做市商所使用。Serum集成端:Bonfida集成Serum生态的所有组件,包括Serum前端、交易协议、借贷、质押,为用户提供一站式交易。Bonfida程式交易:用户可以使用技术指标建构交易策略,实现程式交易,这些交易策略还可对外开放,提供给其他用户订阅。Solible:SolanaNFT交易平台。Maps.me2.0

行情 | BTC在5分钟内短暂突破3600USDT:据Huobi数据显示,BTC在 5分钟内快速上涨,短暂突破3600USDT随即快速回落,现报3581USDT,24小时跌幅缩小至为0.08%,行情波动较大,请做好风险控制。[2019/1/12]

Maps.me是离线地图应用程式,上线至今,已经累积了1.4亿用户。用户在旅游前可以事先下载地图,这样一来,即使在当地网路流量耗尽时,也可以在应用程式内查询地图,当地旅店、餐厅,并规划行程,是登山、旅游爱好者相当倚重的应用程式。Maps.me除了规划行程外,用户还可以在应用程式中完成预约住宿、餐厅。不过,由于是和第三方支付平台合作,需要付出高昂的手续费。统计指出,旅客在国际旅行中,平均每花费100美元,就必须承受17美元的汇损,包括汇款手续费、第三方平台的手续费。看重DeFi生态发展的潜力,Maps.me将在应用程式中内建钱包,让用户不需透过任何中介平台就可在钱包中直接完成预约住宿、预订餐厅、支付餐费,而过程几乎「零汇损」。由于用户众多,加上用户遍及世界各国,因此,Maps.me选择了加入Serum生态系,Solana的高效、低手续费可以满足交易频繁的需求;另一方面,各国稳定币之间的转换需要大量的流动性和交易对,法币和稳定币也需要交换管道。更重要的是,Maps.me还会和不久后将推出的Oxygen协议整合,让用户可以自己交易代币,或是将资产抵押进Oxygen的资金池中,获得「被动收益」,又或是借出其他资产,将资金效率极大化。Oxygen协议

行情 | EOS 15分钟跌幅超过1.00%:据Bitfinex数据显示,EOS 15分钟内跌幅超过1.00%,现报价5.84美元,价格波动较大,请密切关注行情走势,注意风险控制。[2018/8/31]

Oxygen协议是去中心化的主经纪商协议,其仿效传统金融专为「机构投资人」设计的主经纪商服务。这个服务主要是连接了各种市场参与者,包括对冲基金、养老基金、保险公司、资产管理者、流动性提供者。用户可在之中直接交易,撮合用户的资产抵押、借贷的需求,借此让用户的资金使用效率最大化。Oxygen协议是基于「资金池结构」的借贷协议。资金池内是众人的资产,通过无需许可、交际成本低廉,且可扩展的主经纪商服务协议,Oxygen使借贷大众化,对DeFi用户而言,Oxygen让资金运用变得更有效率。Oxygen的应用场境包括:产生收益:用户存入资金,从中赚取收益。借贷:用户可从资金池中借用资产,并向资金池支付利息。交易:用户可在资金池中,和去中心化交易所Serum交易。合成产品:抵押在资金池的资产,借此交易更复杂的结构化合成产品。从上述应用场景看来,Oxygen更像是一站式DeFi,相当于是Compound+Synthetix+Uniswap。用户资金只需放在Oxygen平台,就可以满足借贷、抵押资产、合成资产、交易的需求。值得注意的是,Oxygen协议还解决了现阶段DeFi协议资金运用效率低落的问题。这是因为,虽然DeFi协议具可组性,但抵押在单一平台的资金,并不能流通至另外的平台;另一方面,用户以借出的稳定币去购买或是合成其它资产,需要承受汇率耗损的风险外,在多个协议中管理资产,也耗费大量的管理成本。在Oxygen协议中,用户可以重复抵押资产,借出的资产可收取收益外,同时也可使用借入的资产增加收益;延续FTX交易所的一贯作风,用户想借入其它资产时,可将帐户内的「所有资产」总值作为抵押保证金,代表用户遭到清算或是追加保证金的风险会降低,达成「同帐户跨资产抵押」。Avengers,Assemble!

行情 | EOS 15分钟跌幅超过1.00%:据Bitfinex数据显示,EOS 15分钟内跌幅超过1.00%,现报价4.95美元。[2018/8/19]

在逐一列出Serum生态系中的DeFi协议后,不难发现Serum几乎已经完成建构一个完整DeFi生态系的重要拼图。满足扩展性首先,Serum因为建构在Solana区块链上,这满足了SerumDEX的「订单簿」机制,这让交易者可以使用如CEX的挂单机制,交易时也可避免滑价;而订单簿的特性,也让SerumDEX未来可交易衍生性产品。另一方面,发行由一篮子稳定币背书的SerumUSD也可满足Serum生态系原生稳定币,除帮助资产定价外,也避免的单点故障。优化交易体验Bonfida作为SerumDEX的前端,优化了介面、API串接了数据、集成了Serum生态的所有组件,达成一站式服务,而程式交易也可容纳更多交易者,优化交易体验,使得SerumDEX作为衍生品交易所有极大的优势。整合链上流动性在优化交易体验的同时,RaydiumAMM协议透过「改良版的AMM协议」,整合了各DeFi协议的流动性,并向中央限价订单簿提供链上流动性,向整个Serum生态提供流动性。不只是整合Solana区块链上的流动性,先前,SamBankman-Fried已向SushiSwap社群提案,复制SushiSwap至Solana上的提案如果通过,透过Solana的跨链机制,就可以通过与SushiSwap的合作以及流动性挖矿的奖励,吸引其它区块链的外部流动性,从而壮大Serum生态。导入真实用户Maps.me加入Serum生态系,一方面是将DeFi的优势介绍给Map.me的用户,从另外一个角度看来,则是导入的大量用户至Serum生态系。目前DeFi中活跃的钱包地址约是120万个,扣掉重复的地址,真实的活跃用户可能不到100万,甚至更少。而Maps.me的用户高达1.4亿,透过「零汇损」的方式吸引真实用户使用Maps.me的DeFi钱包,再透过集成Maps.me的钱包至Oxygen协议中,让用户抵押资产,获得「被动收益」,又或是借出其他资产,将资金效率极大化。只要导入1%以上的用户,Serum生态系就能获得广大的用户基数。这代表有更好的流动性、更广大的生态,而Solana的可扩展性,完全有办法容纳这么多的用户。资金效率极大化另一方面,Oxygen协议的「Compound+Synthetix+Uniswap」一站式DeFi,让用户只需在单一平台,就可以满足借贷、抵押资产、合成资产、交易的需求。在这一点,Oxygen补足了Serum生态系「可组合性」。借贷、抵押资产让用户资金效率大增,再加上「同帐户跨资产抵押」的优势,减低了被清算的风险,让用户更好的管理资产。而后期推出的「合成资产」功能,则是可以让开发人员为自己或客户量身打造结构化产品,而Oxygen协议则会使用链上风险管理引擎评估用户的资金池。长期来看,SerumDEX更像是衍生品交易所,而Oxygen所创造的合成资产可以上架到SerumDEX,创造二级市场和流动性。底层架构Solana的扩展性,Bonfida前端的优化交易体验、RaydiumAMM协议的整合流动性、Maps.me的导入用户基数,Oxygen协议的借贷协议、合成资产,目前Serum生态系的雏型已经形成,在SamBankman-Fried的带领下,势必会创造各式话题。但现阶段,Serum生态系的还是处于初期,Solana开发智能合约的语言Rust并非过去以太坊dApp开发者习惯的程式语言,前端钱包也还在改善,上述两点,确实增加了Serum或是Solana的使用和开发门槛,而Serum生态系能否突破限制,运行成为自转宇宙,则有赖时间证明了。

标签:SERRUMSerumGENtourstorageserverFree Trump DaoSerum Ecosystem TokenGEN价格

莱特币最新价格热门资讯
比特币:比特币怎么交税

编者按:本文来自花街辣妈团2/8/2021Tesla宣布买入$1.5billion的bitcoin后整个媒体就炸了。ElonMask的这一波带货一下子把本来就大红大紫的比特币推得更加万众瞩目.

1900/1/1 0:00:00
OIN:Coinlist背后的男人Naval Ravikant的“天使”之路

2017年,IXO“野蛮生长”之时,加密资产融资平台Coinlist应运而生。 合规或者说正规,是让它快速在市场中站稳脚跟的“取胜之匙”,Coinlist在帮助项目融资时,会对项目进行完备的尽调.

1900/1/1 0:00:00
区块链:央行数字货币可以改变游戏规则吗

央行货币不仅仅是支付系统,世界上有许多国家正在部署和测试区块链技术系统以及其他通证化国家货币。人们经常在数字化货币供应的背景下谈论这些举措,事实上,超过90%的流通的货币已经成为了数字货币,在大.

1900/1/1 0:00:00
加密货币:新手教程:传统投资人如何挑选加密交易所?以FTX为例

作者:德克斯特实验室随着比特币迈入传统投资人视野,对想要参与加密市场的投资人来说,紧接而来的问题就是:「我要到哪里去买/交易加密货币?」;本文统整了新手挑选加密交易所的几大要点.

1900/1/1 0:00:00
比特币:稳定币购买力保持较高水平,但近期市场买入BTC的意愿有所降低

3月23日消息,多项数据显示,当前稳定币对BTC的购买力处于近年来较高水平,但市场买入意愿并未同步上升.

1900/1/1 0:00:00
DOD:DODO攻击事件分析:搬起“石头”,竟砸了自己的脚?

一、事件概览北京时间2021年3月9日,根据舆情监测显示,去中心化交易所DODO上的wCRES/USDT资金池似乎被黑客攻击.

1900/1/1 0:00:00