比特币:山寨币的江湖，尸骨累累

上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的尘埃，只有购买比特币才能与时间做朋友。山寨币总市值，较2017年巅峰缩水了2043亿美元。让太空翼暴赚10亿元的万倍币IOTA，过去有多香，今天就有多臭。数字资产交易所Bitstamp创始人将XRP称为“有废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。2017年大牛市末尾，加密货币市值前10分别是：1、BTC2、XRP3、ETH4、BCH5、ADA6、LTC7、MIOTA8、XEM9、DASH10、XLM

本周一，市值前10为：1、BTC2、EHT3、USDT4、DOT5、XRP6、ADA7、LTC8、LINK9、BCH10、BNB

这两个榜单，有哪些不同？一市值TOP10之和增加4087亿美元

两轮牛市相比，这次市值TOP10之和增加4087亿美元，从5041亿美元到9128亿美元，涨幅81%。然而，市值上涨主要动力来自比特币，增加了4351亿美元，除它之外的9个山寨币都没有创下新高。这意味着，上一轮牛市高位接盘的投资者，大概率已成为时间的尘埃，只有购买比特币才能与时间做朋友。从宏观角度观察你会发现，当前加密数字货币总市值较2017年牛市顶峰8160亿美元，增加了2241亿美元。只是与此同时，山寨币总市值只有3425亿美元，较2017年巅峰市值缩水了2043亿美元。这说明啥？铁打的比特币，不低调有实力。山寨币的江湖，尸骨累累。不过，有一个无法忽略的事实：个别山寨币在牛市的表现确实优于主流币。前提是你能发现并拿住了。从六七千个数字货币里挑选已经是难事了，若要求有耐心持仓，我有点怀疑是故意为难人，毕竟大多数人的想法是“涨了赶紧抛掉”。投资者最怕的事情是啥？1、牛市来了，币没拿住；2、牛市来了，老酒一般的山寨币还在，钱没了。如果买错了，要不要止损？按照段永平的道理：只要把错的事情停止做了，就离“做对的事情”更近了一步。“做对的事情”其实就是发现是错的事情的时候要马上停止，不管多大的代价都是最小的代价。要不然，损失的机会成本更令人痛心。二XRP市值缩水85%

高盛：比特币、山寨币与传统金融关联度逐步提升:金色财经报道，高盛在一份报告中说，加密货币市场最近的回调表明，其融入主流市场的趋势可能是一把 \"双刃剑\"。自11月以来，加密货币的总市值已经下降了约40%。这轮下跌主要是由宏观经济因素驱动的，主流投资机构的采用可以提高其估值，但同时也在提升其与传统金融市场变量的相关性，这近一步降低了持有数字资产的多样化优势。

高盛还指出，代币价格的急剧下跌导致清算和去中心化金融（DeFi）平台上的借款下降，这与传统金融体系非常相似。但元宇宙领域的发展，可能会随着时间的推移为某些数字资产提供 \"长期的推动力\"，但它们不会 \"免受宏观经济力量的影响\"，如中央银行的货币紧缩。（21jingji）[2022/1/29 9:21:24]

曾为第二大加密货币的XRP，在上一轮牛市里耗尽了币生的运气。市值从861亿美元跌到127亿美元，缩水了85%。在这轮牛市中，再度遭遇飓风。SEC的一巴掌，直接把投资者打蒙了。XRP成为本轮牛市表现最菜的主流币，过去一年仅仅上涨了21%。在比特币高歌猛进，咸鱼币翻身之际，XRP投资者默默流下心酸的泪水。据说Ripple正在尝试与SEC达成和解，并表示“央行可以在XRP的区块链网络上发行稳定币”。转型？我是不太看好的。一是稳定币市场中，USDT垄断地位明显，算法稳定币ESD、DSD、BasisCash、FRAX等争奇斗艳；二是即便金融机构在XRPL上发行稳定币，Ripple构建生态，也是遥远的事。有人吐槽，不要和泥巴里打滚的猪摔跤，你会弄的一身脏——XRP除了供团队套现外别无他用。三消失的榜单

分析：山寨币近期看涨与关键网络升级以及ETH表现强劲有关:过去一周，市值超7亿美元的加密货币中涨幅位列前十的币种为VET、XLM、ADA、ALGO、LINK、BSV、ATOM、XRP、CRO以及ETC，其市场表现均强于比特币，同期比特币仅上涨1.13%。

总体而言，围绕山寨币的情绪走强似乎源于两个因素。首先，ETH兑美元一直表现强劲。从历史上看，ETH的反弹与山寨币的上涨趋势是一致的。在过去的四个月里，ETH的价格从90美元上涨到241美元，上涨了近270%。

其次，大多数主流币已经完成了关键网络升级的第一阶段。以Cardano为例，它将在7月底完成Shelley的升级。基金会表示，Shelley升级可以使Cardano区块链网络的去中心化程度超过其他竞争对手100倍。（Cointelegraph）[2020/7/11]

上一轮牛市，位列TOP10榜单的MIOTA、XEM、DASH和XLM，被其他加密货币挤下来了。1、MIOTAIOTA是欧洲一个著名的物联网区块链项目，通证埃欧塔曾以万倍的超高回报率闻名于世，巅峰市值146亿美元，而今12亿美元，缩水91%。2015年，IOTA项目众筹，当时募集了1300个比特币，每个IOTA0.001元。“深圳传奇，没有之一的币圈大空翼”拿着仅有的10万块钱，一把梭哈了进去。激情总会被泼冷水。2015年底到2017年6月，IOTA一直很“廉价”。大多数投资人都选择了退出，国内能一直持有IOTA的参与者仅剩大空翼和IOTA中国社区负责人Jimmy。随着ICO热度空前，IOTA暴涨至最高5.25美元，翻了3.6万倍。太空翼梭哈的10万元也就变成了36个亿，一战成名。2018年，IOTA还与ADA、NEM、波场、恒星币被视为以太坊的竞争者，前景一片光明。IOTA自认为使用一种叫做TheTangle的东西，可以解决区块链不可能三角问题。想法是美好的，现实是打脸的。虽然该项目已与一些大企业开展数据合作，但自身进展缓慢，特别是智能合约的功能实现等依然没有实质性进展。此外，瞄准物联网市场的企业，诸如小米、华为、阿里等，哪个不是牛逼轰轰的大佬，竞争有多激烈可想而知。去年2月，IOTA的TRINITY钱包漏洞遭黑客攻击，损失了160万美元。MIOTA现价0.46美元，较前高5.25美元暴跌91%，这是大牛市都无法让它起死回生的咸鱼。也许，每一条臭不可闻的咸鱼，都曾经香气四溢。太空翼，终究是小概率事件。山寨币，阻挡财富的绊脚石。2、XEMXEM是NEM的平台代币，用Java编写，提供了可与任何编程语言一起使用的自适应API接口。NEM首创并采用重要性证明技术，是专为企业打造的旨在提供简化的方法来维护安全的交易分类帐本，被称为第一个“智能资产区块链”。过去一年，XEM涨幅跑赢了比特币。但是，它现价0.24美元，较最高价1.87美元暴跌了87%。短时间呈现出来的千里马，也许遛久了就变成了驴。不过与IOTA不同，NEM市值是前者的两倍多，至今表现出很强大的实力。项目合作方遍布全球，有自己的生态，也有风投机构NEMVentures，旗下项目包括Ample、Wave、IoDLT等。3、DASH谁能想象，曾经价格高达1493美元的DASH，而今只值130刀了呢，还不到巅峰时期的十分之一。即便如此，DASH依旧是隐私币三巨头之一，其他两个为XMR与ZEC。XMR活跃于暗网，是目前唯一唯一拥有真实使用场景的。ZEC是公认的技术研究型风格，对于区块链世界最大的贡献，便是让“零知识证明”这个概念，深入人心。至于DSAH，在法币贱如纸，出现恶性通货膨胀的委内瑞拉比较吃香，在那里获得了2000多家店铺的认可……你这样很难让我看好啊。4、XLM说起XLM，不免提到JedMcCaleb，瑞波币、恒星币、门头沟、电驴等都是他的创业项目。2012年，Jed创立Ripple，旨在狙击当时的国际银行间跨境结算的主要服务商SWIFT，以便于让货币转账能像发电子邮件那样成本低廉、方便快捷。XRP也很牛，是第一个打入主流金融界的加密货币，服务对象包括渣打等200余家银行及金融机构。不过，据说Ripple为敲开大门，给了这些机构大量的XRP，以起到宣传的效果。后来，Jed与CEO在战略上产生分歧，并被投资人投票出局。2014年，Stellar横空出世。由于XLM基于瑞波协议创建，且技术和定位都比较相似，被视为“小XRP”也不奇怪了。不过值得一提的是，随着XRP被大量交易所下架，XLM反而吸引了大量注意力，并被纳入灰度产品范畴。更有意思的是啥？数字资产交易所Bitstamp创始人将XRP称为“有废物”，称比特币的分叉币、XLM和LTC为“成堆的垃圾币”。“这些都是被监管俘获的有资产，它们与让我从事加密行业的所有东西背道而驰。”他说。同时，随着银行被允许进行稳定币支付，央行推进数字货币，XRP和XLM瞄准的“无国界支付”竞争只会越来越激烈。四新晋的明星

声音 | CCN：比特币价格停滞或触发山寨币季节:CCN发布分析文章称，自BTC在10月26日飙升至10000美元以上，一直处于缓慢的下跌状态。经过几个月的等待，山寨币季节（Alt Season）可能要来临了。换句话说，在比特币保持相对停滞的同时，资金必须流入其他加密代币。加密货币分析师Paddy Stash在推特表示，比特币的主导地位正在失去68％的关键支撑。一旦跌破这一水平，可能会触发山寨币的复兴。[2019/11/19]

后浪推前浪，USDT、DOT、LINK和BNB成为新晋明星。1、USDT去年最大的变化之一是加密世界对稳定币的需求急速增加。其中，USDT已突破200亿美元，在美元稳定币市场中占比75%。市场为什么需要大量的USDT，很可能是散户交易需求。一方面，机构入场成为大牛市的动力之一，但机构不会直接通过USDT交易比特币或使用任何其他稳定资产。比如说投资者购买灰度产品GBTC，要么通过比特币换，要么用现金买。其次，USDT、USDC显示的高成交量均为散户成交量。glassnode数据显示，去年初至今，比特币活跃地址从52万个增加至120万个，新地址数量从27万个增加到60万个。牛市吸引了散户，散户成就了USDT和USDC。另外值得一提的是，Tether和Bitfinex的法律和监管问题是否会让USDT结束最初的牛市而跌落神坛，唯有交给时间来解答。Tether若再次受到全面的账户监管审查或资产冻结，可能是整个加密货币界的噩耗。2、DOTDOT可以用涨势如虹来形容了，5个月就上涨了4.5倍。总市值155亿美元，是以太坊的十分之一。Polkadot能发展那么迅速，还是得感谢以太坊给了机会。为解决饱受诟病的容量与效率问题，以太坊进行了2.0升级。不过，升级并不是吃饭，几口就能稍微填饱肚子，而是“巨轮”转弯，并非易事。按照估算，完整升级需要耗时2-3年。老虎打盹期间，波卡以颠覆式创新者的姿态发起了挑战，并推出了兼容以太坊的PlasmNetwork，可以让以太坊的开发者迁移到Plasm，而不会出现任何问题。只要锄头挥得好，没有墙角挖不倒。今日，Polkadot已经成为全球开发者最活跃的社区，生态项目338个。Polkadot挑战Ethereum，不同于马爸爸的来往、老罗的子弹短信和神器探探三英战吕布，是非常值得期待的一件事。不过，有一种声音认为，波卡不过是又一个从中国炒作起来的物种。第一，波卡生态中仿盘居多，鱼龙混杂，与以太坊公链上竞争激烈的DeFi生态相比，暂时没有表现出竞争力。第二，往年EOS超级节点选举的火爆程度，与波卡平行链插槽拍卖相比，只强不弱。第三，连一个完整牛熊都没有挺过的EOS已成为先烈，留给波卡的时间也就两三年而已。波卡究竟会成为下一个EOS，还是ETH，值得八卦。3、LINK预言机龙头Chainlink的代币LINK从去年3月至今上涨了10倍有余，是表现最好的资产之一。然而，比较几个数据之后，觉得“LINK弱爆了”。一，过去一年DeFi锁仓量从8.3亿美元增加到243亿美元，28倍涨幅。二，Chainlink的合作对象Aave、yearn等涨势更为惊人。三，Chainlink的劲敌API3，近期涨幅吊打LINK。当然了，也不能忽视Chainlink很能打的事实，毕竟客户诸如币安、火币、CoinGecko等，都是大佬级别的。另外有数据显示，超过81%的Link被前1%的地址持有，这是一个积极的信号。4、BNB俗话说，牛市来临，券商先行。作为中心化交易所龙头，BNB的表现，其实算不上特别出色。去年3月至今，3倍涨幅而已，是大盘涨幅的一半。当然了，如果将时间拉长，BNB确实走出了近400倍行情，从0.11美元涨到最高45.6美元。问题在于，2017年那种史诗级的行情，能有几何？我们知道，券商的表现往往与市场氛围有关，币安也逃不掉这个圈。许多人炒币多年，终养肥了平台。以上总结：1、普通人不断追逐热门山寨币，试图捕捉黑马，还不如老老实实认清自己没这个能耐，比特币它不香吗？2、催眠自己，让自己相信“你的币终究都会像灰太狼一样，它一定会回来的”，还不如停止正在做错的事。头发想掉的时候，你拦不住。3、时间是项目的生死试炼场。凡有盛必有衰，不可不预为之计。

声音 | Josh Rager：“新技术”资产将引领下一轮山寨币热潮:加密货币分析师兼交易所Josh Rager发推称：“下一轮山寨币热潮将由尚未上线交易所的新技术资产引领，这些资产包括HBAR、NU、DOT等。我未来交易山寨币将重点关注这类资产，而不是当前的主流山寨币。尤其是在200名开外的山寨币。”[2019/9/5]

动态 | 灰度投资Q2报告：管理资产较Q1增长近2倍 山寨币产品的总流入量大幅增加:数字货币资产管理公司Grayscale Investments发布2019年第二季度的投资报告，其管理资产在第二季度激增至27亿美元，较上一季度（9.26亿美元）增长近2倍。第二季度中Grayscale Investments吸引了近8500万美元的资金，超过四分之三来自机构投资者。报告还指出，84％的资金流入来自机构投资者，主要来自对冲基金。与此同时，该公司总资产比上一轮牛市中2017年底的峰值35亿美元低20％以上。此外，尽管比特币投资产品仍占据主导地位，但投资者对山寨币产品的投资正在增加。今年第二季度，山寨币产品（除比特币信托的灰度产品之外）占总流入量的24％，与2019年第一季度的1％相比大幅增长。第二季度流入Grayscale以太坊信托的资金达到1400万美元，其次是以太经典信托（550万美元）。[2019/7/18]

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