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BTC:灰度GBTC溢价杀手袭来:大量比特币现货买盘在路上了

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。我写了蛮多回灰度了,大家应该对灰度的机制和种种规则都比较清楚了,今天就做更多介绍了,还不了解的朋友可以看看我之前做的一个视频:三分钟看懂比特币最大的貔貅--灰度总之,灰度的比特币信托基金GBTC长期存在溢价,这是为大家所接受和共识的。按照上周GBTC的收盘价来计算的话,存在百分之二十多的溢价。因为这个溢价的存在,使得灰度给比特币市场提供了源源不断的买盘,目前他们已经持有六十万个比特币,因为最近在基金暂停期,所以比特币已经有一段时间持仓没增加了。那么既然存在长期溢价,就一定会有人对这个溢价感兴趣,把溢价打消,让价格更加合理,是有效市场里每一个参与者应该做的。这不,一个同样带着合规光环和华尔街背景的玩家出现了。是的,就是之前我提到过几回的天桥资本:

灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道,根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告,GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示,GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一,其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出,排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点,而排名第一的特斯拉占232个基点。

今年迄今为止,ARKW是ARK运营的主要ETF之一,截至6月30日,该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务,第二季度,ARKW拥有近20%的云计算相关资产,约19%的区块链相关资产。

尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现,但就ARKW的资产配置数量而言,该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当,略高于7.5%,而Coinbase是最大的配置资产,占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

灰度GBTC冲高至20.34美元,近1月涨超48.76%:金色财经报道,据行情数据显示,灰度GBTC冲高至20.34美元,近1月涨超48.76%。[2023/7/6 22:20:30]

除开作为一个”传统“的比特币投资基金,可以吸纳投资帮忙买比特币之外,他们还有一个很有趣的功能:提供GBTCSWAP:

“GRAYSCALEBITCOINTRUST(GBTC)的交易价格高于净资产价值。在大多数情况下,花1.20美元购买价值1.00美元的资产是不明智的。GBTC溢价之所以存在,是因为传统投资者缺乏投资比特币的工具。然而,当更多的投资产品,特别是比特币ETF上市时,这种溢价可能会消失。GBTC投资者可以通过出售GBTC并投资SkyBridge比特币基金L.P.,在溢价消散之前将其货币化或套现。无论比特币价格如何,实施这一策略的投资者的潜在回报都是巨大的。”--摘自天桥资本官网。他们认为不买BTC而买GBTC是愚蠢且没有必要的,聪明人应该立马把gbtc换成btc或者他们的btc信托份额。他们举了一个例子:

灰度GBTC负溢价率为38.79%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,当前灰度总持仓量达161.91亿美元,主流币种信托溢价率如下:BTC,-38.79%;ETH,-51.03%;ETC,-68.11%;LTC,-56.21%;BCH,-52.63%。唯二两个正溢价的产品是LINK(6.29%)以及FIL(74.64%)。[2023/1/12 11:08:30]

“举个例子,假设一个投资者拥有10000股GBTC。这相当于拥有10个比特币。让我们进一步假设投资者以44.42美元的价格出售GBTC股票,相对资产净值有24.79%的溢价,实现了444,200美元。之后,这些收益被投资于SkyBridge比特币基金。由于SkyBridge比特币基金的交易价格为NAV,因此,由于互换,投资者获得了12.33比特币的敞口,或者增加了2.33比特币的敞口。”挺有意思的,算术其实很简单,大家都会算。谁不知道卖了GBTC能得到更多BTC呢?那么为什么人们顶着高溢价也要买GBTC,俩字:安心嘛。所以当有一个同样能让你安心的机构,让你直接把gbtc的溢价变现成为新的份额,那么我相信很多人应该会心动的,尤其是对长期投资者来说。那么gbtc--天桥基金份额,这个过程中,同样也是换一个就会在现货市场购买一个比特币进入基金中。所以如果这个流程能跑起来,那么我们将会在未来几个月看到十分厚实的比特币现货买盘,汹涌袭来,期待吧。任何市场上的可能买盘转化为真实买盘,买入比特币,推进比特币的价格是大好事儿,因为比特币的市值越大整体的正循环会更健康。具体大家可以看看我之前的这篇:新观点:比特币越涨赔率反而越大

灰度GBTC负溢价率回落至38.54%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,当前灰度总持仓量达149.97亿美元,主流币种信托溢价率如下:BTC,-38.54%;ETH,-50.04%;ETC,-66.49%;LTC,-58.36%;BCH,-50%。[2023/1/10 11:04:06]

昨天,天桥资本创始人做了预告。

一切都即将开始。目前他们的资产管理规模如此前报道已经达到3.1亿美元,并且这只是“开头”:

后续他们应该也会和灰度一样,适时公布他们的资产管理规模,那么到时会大家就可以计算出他们的比特币持仓了。另一个吞饼巨兽即将上线。另外提一下,他们的官网非常“喊单”比特币:

关于为什么投资比特币,他们的逻辑很简答:“比特币的故事很简单,就是供求关系。比特币的供应以每年2.5%左右的速度增长,而需求的增长速度更快,而且比特币的数量将是固定的。”其实投资的逻辑一直很简单,复杂的是人性罢了。

总之,不管是合规的基金,还是gbtc的swap,都让群众对他们的期待是非常高的。

就等他们开门了。最后,天桥资本老板也是个HODL。

期待他们开门做生意,期待他们持仓过百亿,期待他们也吞下六位数的大饼。期待吧。

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