BTC:明牌牛市：大佬定投比特币成本公开，不过有一点风险需要注意

编者按：本文来自风火轮社区，作者：佩佩，Odaily星球日报经授权转载。大家好，我是佩佩，这届“狗庄”是真的很牛，不仅创造历史并不断在突破新高，而且直接筹码成本都告诉你：

所以刚跌了两天，你们就确定牛市结束要上演圣诞树行情？15964美元，记住这个数字哈！后面咱们也继续吃瓜，看看这到底是神操作还是被“洗脑”了的大韭菜。

今天的题图，亮点自寻这两天有点崩，但看上去对alt影响更多，btc的跌幅还都是正常范围内，很难说现在就是“顶”，虽说从历史情况看三根月线大阳线后都跟着回调，其实有回调也正常，去看看贪婪指数我们已经快在极度贪婪范围徘徊2个月了：

加拿大央行文件对CBDC价值提出质疑:金色财经报道，加拿大央行的一份讨论文件对央行数字货币在解决无现金环境中未满足的支付需求方面的有用性提出了质疑。加拿大央行过去几年一直在研究数字加元，以及哪些设计功能适合具有不同支付需求和环境的公民。但在一篇新论文中，银行工作人员指出，大多数加拿大人在使用各种支付方式方面并没有遇到差距，而且在无现金环境中这种情况可能会继续存在。几乎所有（98%）的加拿大成年人都拥有银行账户，87%的人拥有信用卡，并且互联网接入率很高。该论文指出，如果商家不再普遍接受现金作为支付方式，一些人仍然可能面临支付困难。然而，以支付为导向的CBDC要成功解决这个问题，就必须得到大多数不需要它的人的广泛采用。如果这些人不喜欢数字加元，商人也不太可能接受它。该论文总结道：只有大多数消费者体验到物质利益并推动其使用，少数支付需求未得到满足的消费者才能从CBDC中受益。[2023/8/14 16:24:18]

但随着今年比特被更多机构和平台关注，还是存在一些未知性的，就像今天也看到一个有意思的新闻，说瑞波ceo在对sec指控辩解中说，比特以太都是被国人操控了，但咱这边大家认为币都是被海外机构买走了。。

过去48小时内前三大DEX交易量中值跃升444%:金色财经报道，由于美国证券监管机构最近对加密货币交易所 Coinbase 和 Binance 采取的法律行动，加密货币投资者感到震惊，过去 48 小时内，前三大去中心化交易所 (DEX) 的交易量中值跃升了 444%。[2023/6/7 21:21:04]

所以啊，谁说都没用，一切还是听市场的吧。不过今天咱们还是要来聊一个关于跨链上的风险，2020年的趋势和市场变化还是很多的(改天咱们也总结下)，其中一个就是比特币的衍生产品，像灰度里的gbtc，期货市场里的单子，合成资产项目里的btc看多单子，还有跨链到以太上的各种btc抵押物。这大饼一涨，很多人就冒出来说有多少多少仓位，但这里面有多少是对应到真正比特币网络记账系统里的，恐怕要打一个问号。还有可能比特币一跌一涨，聪哥的一枚btc还是一枚btc，但上面这些衍生产品，就未必还有原来的数量了，所以我们要特别注意，所持有的到底是什么，是真币，还是白条或是随时能被清算的筹码，背后的风险也是不一样的。这些衍生品中，今天特别说一点就是以太上的btc抵押物，目前做的最大的一家wbtc，它是1:1从比特映射到以太链上的erc20token，玩defi的朋友应该会熟悉，通过这个渠道，有btc的朋友就可以把他们的币转到以太上参加各种defi套利，像现在defi里锁仓资产排名最高的就是sushi上的wbtc/weth，年化也接近20%：

以太坊Gas费短时涨至65Gwei:金色财经报道，数据显示，以太坊Gas费短时涨至65Gwei，大约在10分钟内飙升了124.14%，表明ETH链上活跃度在短时间内有所上升。[2023/2/19 12:15:16]

是有损的哈，不过对于同时看好这两币的旁友来说问题不大(应该这样的矿工也蛮多的)。特别说一下它呢，是因为我在最近看市场数据的时候发现这wbtc的数量此前是一直狂增，但自11月底开始不增反减，现在锁仓量是11万5千枚比特，比一个月前少了差不多1万枚：上面可以看到wbtc是差不多今年5月份开始起量的，其后一直是直线上升状态，如此大量的抵押锁入也成为引以为傲的坊间新闻，但基本上从12月初开始这部分资金在从defi中撤出，抱着好奇的心理，我去wbtc官网查了查，看看到底谁在转走这些价值币。在探秘前稍微说下wbtc的增减机制：将比特币充往特定地址，确认后，会生成相同数量的wbtc返回到商户的以太地址上，反过来就是销毁流程，这里一是特定地址是由Bitgo托管，Bitgo是海外老牌钱包，也应该说是wbtc背后的运营方之一，另一要注意的是目前所有的生成和赎回都只有一定层次规模的商户(很多就是钱包方了)或者机构完成，普通投资者只能在市场交易。wbtc的官网上是有所有的铸造销毁记录，可见：https://wbtc.network/dashboard/order-book上图左侧绿色标识铸造wbtc，红色标识销毁，可以看到12月份AlamedaResearch有多笔销毁记录，也就是把btc资金从以太坊上提走。AlamedaResearch不知道多少人了解哈，圈内的量化对冲基金，也是FTX家的，FTX创始人就是早前曾接管了sushi，他家某种角度也算是“币圈狗庄”之一，是什么都做，又有交易所，有量化团队，做市商，还有自己的公链生态solana(最近也还在发各种币)，另外也投了很多加密项目。另外11月底的转出记录中也有三箭资本的身影，三箭也是GBTC排名前几的股东。Alameda大概转出了近万wbtc，三箭要少一点，大概3000枚左右，有点好奇他们的操作似乎有一些一致性，貌似也跟行情的周期有一点相关性，所以拿出来说一下。不过看之前资讯统计的Alameda的wbtc仓位至少在3-4万左右，这个转出份额到不算多，仅靠它来说事，好像有点牵强，咱就再看看后面的行情发展吧。转进来的btc要么抵押借贷要么defi挖矿，这里大概一半一半，理论上来说呢，抵押借贷相当于增加了市场流动性，想象你原来花15万囤了一枚btc，什么都不做，这15万相当于锁在币里，但如果你抵押到compound里，就能借出7.5万U，对资金面来说相当于你花了15+7.5=22.5万买了btc什么都不做，或者说你用15万实现了花22.5万的效果，所以增加流动性对市场是正向作用。那反过来呢，不能说对大饼以太怎样吧，至少对defi里的资金面是有所流出的，defi短期的增量有可能会放缓。不过这也不是坏事哈，这就相当于去杠杆了，其实今天前面说的风险，不是指这个资金流出，而是对wbtc这样的抵押式跨链产品，如果价格波动极端，是有可能存在清算风险的。现在wbtc除了sushi挖矿的，基本都是集中在几大抵押借贷平台，之前compound提案上wbtc作为抵押物，就曾引发过争议，不过最后投票还是通过了。这里的问题跟我们之前说的defi里aave，link这样的清算风险还不太一样，wbtc的问题是它赎回成真比特币走流程的时间太长了，看官网上的记录：有的都需要隔天，在这个瞬息万变的市场，鬼知道中间会发生些什么。当价格下降，抵押物价值达到清算阈值时，会有清算人来帮助还一部分款项，使得抵押物价值重新回到阈值上方，通常流程是清算人拿或借一部分U还款，领出抵押物wbtc，把wbtc再卖成U还回，赚的是平台给的一个激励。会有问题的就是wbtc卖出u的这一段，如果短期有大量的wbtc清算，怎么保证wbtc和btc的价格锚定，也就是保证wbtc足够好的流动性，极端的情况，清算人领出的wbtc不足够换回足够的U，平台激励可能都不足以覆盖损失，这会导致没有清算人愿意执行，如果进一步下跌，就会产生还不上款的债务。上面可以看到靠赎回wbtc换成btc再换U，太tm慢了，现在可走的路径，一个是二级市场，一个是其他dex从wbtc—eth—U，还有转成renbtc。

数据：当前比特币总持币地址数达5268万:金色财经报道，当前比特币全网算力达257.53 EH/s；比特币全网难度为35.36 T；比特币24h交易笔数25,023；24h活跃地址数112,270；24h新增地址数49,437；比特币持币地址数52,679,706。[2022/12/23 22:03:23]

从coingecko数据来看，5个点内的流动性和真比特比差了几个量级，应付普通清算可能还可以，但不知道如果再来一次312会是怎样，这玩意儿真正被应用也是今年4月份以后。另外换成renbtc之类的呢，renbtc相对wbtc，把托管机构去中心化了，资产是存在在节点共同保管的协议内，相对来说赎回快一些，不过考虑到比特区块的速度和6个确认，其实都快不起来，renbtc目前就存了1万多个币，量级还比不上wbtc。当然了，上面这个问题只能说是一个潜在的风险点，接下来不一定就真的出现，属于小概率事件，需要市场在几个小时内出现20-30点以上的波动且清算量暴增，类似312，随着有更多机构进入，恐怕也不那么容易出现。不要因此就看空什么的哈。结语1.现实世界也是伴随着各种杠杆和泡沫，也怕突然。。所以会设定很多门槛或机制来调节经济，但加密世界还是完全自由市场，没有那么多的门槛条件，又是黑暗森林弱肉强食，一切皆有可能哈，所以即便概率极小，了解有这层风险也是有必要的。不止wbtc这样的产品，我们现在整个基础设施都不太能支持那种瞬间的波动，可能短期一个解决办法是需要交易所拔网线的(此处不是影射昨天某安哈)。2.其实今天还想说一点，至少从安全层面来讲，高性能的跨链还是有市场需求的，但做真正的跨链是不容易的，不是说简简单单一币换一token就好了的，背后有很多问题需要考虑，像今天说的它至少是需要有极好的流动性，像波卡之类，很多主要还是根植于自己生态的扩展性，能不能说做好跨btceth，并且真能应用，可能还需要时间。当然这里可能还有一个概念机会会在二层网络上，即便eth2.0真正落地，恐怕也是会需要性能扩展的产品，不过前提是它能被大量使用，而不只是个概念或者空架子。3.最后来个彩蛋：今天说的wbtc背后公司Bitgo，其实很早期就有灰度母公司DCG的投资背景，币圈看起来很大，但有时感觉好像也挺小的，翻来覆去就是这几个面孔。

推特：在马斯克合并协议上花费了3310万美元的交易费用:7月27日消息，推特称：推特在马斯克合并协议上花费了3310万美元的交易费用；在2021年和2022年下半年，宏观因素对公司产生了负面影响，并可能在未来时期产生负面影响，如广告营收。(金十)[2022/7/27 2:40:10]

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