区块链:2020牛市“大不同”：山寨币不再跟风比特币？

来自|Cointelegraph，编译|PANews经过漫长的等待，比特币价格终于回到三年前的价格范围。2017年，当比特币价格达到近19,900美元峰值时，大多数山寨币也都疯狂上涨，有的山寨币单周收益率甚至达到200％或更高。但现在，虽然比特币价格基本维持在19,000美元区间，但山寨币的表现似乎并不尽如人意。

上图：加密货币市场数据每日视图。在过去的三年里，加密货币行业发生了很多变化，相比于2017年，许多必要的基础设施已逐渐成熟，比如：1、通过CME和CBOE期货合约提供的加密货币衍生品受到严格监管约束；2、机构投资者的快速增长也为比特币提供了无穷无尽的需求来源；3、一些新兴去中心化金融平台市值已达数十亿美元，他们完全可以支持一套全新的贷款、合成兑换和生息系统。与2017年相比，2020年的我们可以拥有更多与价格和市值排名相关且易于访问的数据，这应该有助于投资者更好地了解当今市场与2017年有何不同之处。通过分析差异，也可以让我们更好地理解未来几年加密货币市场的发展趋势。自2017年以来，加密货币市场发生了什么变化？

数据：8月12日以太坊单日销毁量创2023年以来新低:8月14日消息，据The Block数据，8月12日以太坊单日销毁量仅为570.54枚ETH，创2023年以来新低。接近2022年10月2日创下的498.16ETH低点。[2023/8/14 16:24:25]

上图：2017年12月排名前24位的加密货币。在按市值计算的加密货币排名中，前五名加密货币中有四个没有发生任何变化。但奇怪的是，以太坊和瑞波币的市值和三年前相差无几，分别为690亿美元和280亿美元。尽管自2017年12月以来这两个加密货币的价格都下跌了15％左右，但价格下跌似乎对市值没有产生太大影响。之所以会出现这种情况，主要是因为以太坊和瑞波币都发行了更多新代币，比如以太坊代币供应量已经从9640万枚增加到1.137亿枚，三年等效通货膨胀率为17.9％；相比之下，比特币在同一时期内的通胀率仅为10.8%。另一方面，除了比特币、以太币和瑞波币这“三巨头”之外，市值排名前20中的其他加密货币损失惨重，比如：IOTA下跌了91％、比特币现金下跌了84％、莱特币下跌了73％、Cardano下跌了70％。

数据：元宇宙新发职位2021年同比增长为37%:4月22日消息，新浪VR联合猎聘发布的《元宇宙人才发展白皮书》数据显示，元宇宙领域新发职位数在近年稳定增长，2019、2020年较上年增幅分别为13.59%、14.60%，2021年更是实现了37.07%的大幅增长，这与2021年元宇宙概念爆发关系密切。从新发职位招聘平均年薪来看，2018至2020年，中高端人才薪资与招聘薪资水平相当，但2021年招聘薪资有明显提升，达到27.4万元，远高于中高端人才薪资的23.89万元。在元宇宙中高端人才分布上，北上深广杭州明显处于第一梯队，占据了人才总量的60%，平均年薪普遍在20万以上。（财报网）[2022/4/22 14:41:16]

2021年拉丁美洲加密和区块链公司的风投资金达到6.53亿美元，增长近10倍:金色财经报道，根据拉丁美洲私人资本投资协会（LAVCA）发布的一份报告，2021 年拉丁美洲加密货币和区块链公司的风险投资额达到 6.53 亿美元，几乎是 2020 年（约6800万美元）的十倍。投资集中在面向消费者的资产交易所和零售交易平台，共获得 6.07 亿美元。其中，Bitso 是一家在阿根廷和哥伦比亚开展业务的墨西哥加密交易所，于 2021 年 5 月筹集了 2.5 亿美元，成为拉丁美洲第一家加密货币独角兽。巴西加密货币交易所 Mercado Bitcoin 在三轮融资中共筹集了 2.9 亿美元，估值达到 22 亿美元。根据 LAVCA 的数据，拉美地区的风险投资总额在 2021 年达到 157 亿美元，而 2020 年为 41 亿美元。（u.today）[2022/2/17 9:56:53]

上图：2020年12月排名前24位的加密货币。值得注意的是，在目前市值排名前15位的加密货币中，只有三个“新晋者”，分别是：Chainlink、Polkadot和BinanceCoin，需要特别指出的是，Polkadot在2017年和2018年并不存在。另一方面，像Cardano、EOS、NEO、以太坊经典和QTUM之类的以太坊竞争对手似乎正在失去市场。在过去的一年中，这些代币的市场地位已经被互操作性代币取代。目前市值排名前三的比特币、以太坊和以太坊总市值已经达到4,480亿美元，三年内增长了7％。与此同时，市值排名前24位的其他21个加密货币总市值却缩水至770亿美元，跌幅高达41％。看到比特币在2020年的惊人表现，或许你会觉得比特币市场统治会大大增加，但其实只上升了2%，目前市值占比是整个加密货币市场的63%。造成这种情况的主要原因，可能是加密货币市场在过去三年中出现了数百个新代币，这些代币主要覆盖三个类别领域，分别是：交易所代币、稳定币和DeFi代币。机构投资者对加密货币未来价格产生什么影响？

聚币Jubi已于2020年11月30日上线ZEN及XLM:聚币Jubi已于2020年11月30日上线ZEN及XLM。聚币已于18:00（UTC+8）开放ZEN/USDT，已于2020年11月30日19:00（UTC+8）开放XLM/USDT。

Zen是一个端对端的加密系统，利用零知识技术，使得通讯，数据或者价值能够安全的转移和储存。它是革命性技术的一个整合，它创建的系统能够使得以下三种功能能够结合起来，从来加速革新： 1）交易 2）通讯 3）竞争管理。 在2018年八月，Zencash更名為Horizen。

XLM恒星是货币与支付的开源网络。恒星使得创造创造、发送和交易电子形式的货币——美元、比索、比特币及其他货币变得可能。它使得全世界的金融系统可以做单个网络上合作。[2020/11/30 22:36:33]

如前所述，上一次加密货币牛市时CBOE和CME期货都不存在，更不用说为市场提供相关流动性了。而现在，随着机构投资者入场，或许对比特币的未来发展产生积极影响。最近，就连全球最大资产管理公司贝莱德首席执行官拉里·芬克也表达了对比特币的乐观情绪。另外，衍生品工具也为专业投资者提供了不少入场机会，由于这些投资者更愿意投资比特币和以太坊，让这两款加密货币获得了巨大竞争优势，美国商品期货交易委员会主席希思·塔伯特最近发表对以太坊较为有利的评论，或许能促成以太坊期货在近期上市。除了在衍生品市场上占主导地位之外，灰度比特币信托基金和以太坊信托基金规模占据了其总投资额中97%的比例，也充分证明比特币和以太币将会是加密货币市场中最具统治力的两个加密货币。影响下一次牛市的关键因素

动态 | 《区块链应用蓝皮书(2020)》已面向社会公开征稿:12月30日，人民网区块链研究院已启动《区块链应用蓝皮书：中国区块链应用发展研究报告(2020)》编辑出版工作。《区块链应用蓝皮书(2020)》现面向社会公开征稿。即日起至2020年2月28日。主要方向为:

1.区块链基础技术创新研究(如：共识机制、智能合约、跨链技术、技术融合等);2.区块链技术在教育、养老、扶贫等民生领域的应用研究;3.区块链技术在智慧安居、智慧交通、能源等智慧城市领域的应用研究；4.区块链技术在工业互联网、网络安全、数字货币等数字经济领域的应用研究；5.优秀企业的区块链应用案例及其应用前景研究等。（人民网）[2019/12/30]

虽然预测未来市场变化并不容易，但当我们比较历史数据之后，或许能够从中看到一丝端倪。根据林迪效应，某些技术的预期寿命会与这些技术存活时长成正比，即：某项技术的生存时间越长，该技术未来存在的时间就会越长。如果将此范式应用于加密货币行业，那么可能会得出这样一个结论：哪个加密货币在市值排名前12位中停留的时间越长，三年后继续保持市场地位的可能性就越大。举个例子，在2017年和2018年，加密货币市场上出现了许多所谓的“比特币杀手’”和“以太坊杀手”叙事，有的区块链试图提供更快的吞吐量、更便宜的费用、以及更大的规模来超越加密行业领头羊比特币和以太坊。尽管这些叙事在2017年听起来很“聪明”，但时间证明比特币和以太坊网络效应的持久性反而更好——有时，最好的技术并不总是会赢。对于加密货币行业投资者而言，目前还需要注意另一个独特现象，即：硬分叉和代码库克隆FOLK。早在2017年，加密货币市场就出现了代码库克隆分叉项目，比如比特币现金，比特币黄金，以太坊经典和DASH，这些项目虽然当时非常成功，但现在回顾一下就会发现，他们的成功是短暂的。此外，代币总供应量和发行率也会影响价格表现。发行量较高的加密货币可能会遇到价格上涨“瓶颈”，典型示例包括：瑞波币、Chainlink、Polkadot、Stellar、Tron和Tezos。这些加密货币项目几乎都拥有不错的实际用例，也有令人印象深刻的合作伙伴关系，但就是因为代币供应量过于庞大导致价格上涨变得十分困难。从2020年加密货币使用量增加来看，未来投资者更感兴趣的加密货币垂直领域可能包括：预言机、跨链互联互通、DEX代币、非托管贷款和流动性挖矿。

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