DEFI:老主流币持续萎靡，DeFi龙头代币终于睡醒了

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

行情总是来得猝不及防。本轮上涨，从以太坊开始启动。11月4日晚，以太坊2.0存款合约正式上线，直接拉动ETH强势突破400美元大关，随后比特币也从13700美元开始反弹。11月6日凌晨，比特币突破15000美元，最高达到15985美元，创2018年2月以来历史新高；24小时涨幅超过10%也是许久未见。而后几天，比特币始终在15000美元左右高位横盘，多头势头不减。在比特币上涨和横盘期间，LTC、EOS、BCH等老一批主流币并无大的起色；反而是诸如YFI、AAVE等一众DeFi龙头币强势反弹，成了市场中耀眼的存在。新主流取代老主流，已经势不可挡。踏空者众，坐等回调

观点：对于加密货币市场来说，与比特币挂钩的ETF可能比集中式交易所更糟糕:金色财经报道，批评者认为，对于加密货币市场来说，与比特币挂钩的ETF可能比集中式交易所更糟糕。因为持有者永远无法利用比特币最重要的一个特点：无需信任任何人就能控制自己的资金。这并非空谈。在加拿大等市场，这些投资工具的潜力已经显现。例如，Purpose比特币ETF在推出后的短短两天内就募集了超过4亿美元的管理资产。加密货币是否是一种资产类别已不再是一个问题。机构投资者已经开始行动，为以加密货币ETF为起点的金融格局的地震式转变奠定了基础。[2023/8/14 16:24:29]

吊诡的是，与此前几次的加密市场突破不同，这一次投资者的热情似乎消弱很多。除了当晚突破时，大家发动态庆贺，此后就安静了许多。热情削减的背后，是踏空的无奈。在这轮突破前，恰逢美国大选，外盘动荡；加之比特币也在高位盘整，不少投资者预期回调，选择空仓观望。不过，即便是空仓也“被割”。由于美元汇率走低，兑换成USDT避险的加密投资者，也依然没能逃过资产缩水的魔咒。如下所示：

数据：Blend上线三天以来已促成了超过16000 ETH的贷款:5月4日消息，Dune Analytics数据显示，自Blur推出NFT借贷市场Blend三天以来，该市场已促成了超过16000 ETH的贷款。[2023/5/5 14:43:32]

如今BTC强势突破，此前空仓的投资者害怕追多，观望者依然不在少数。比特币会回调吗？Skew数据显示，BTC期货持仓量也在近期不断上涨，达到57亿美元，成为新的高点；而过去一年的数据也显示，每次创下新高后，BTC价格都会在接下来急速下跌。

数据：过去一周，Lido TVL上涨了11.89%:2月21日消息，Dune数据显示，过去一周，由于ETH价格上涨和新存款的涌入，Lido TVL上涨了11.89%，目前暂报84.4亿美元；Lido在每周新的ETH存款中，占有44.8%的份额；AaveAave V3 wstETH池获得33.2%增长。[2023/2/21 12:20:31]

因此，BTC回调的可能性较大。毕竟，目前超过95%的UTXO比特币处于盈利状态，回调洗盘也在情理之中。DeFi龙头齐飞升

比特币矿企Greenidge与NYDIG达成约7400万美元债务重组协议:金色财经报道，比特币矿业公司 Greenidge Generation（GREE）与其贷方加密金融服务公司 NYDIG 就重组约 7400 万美元的债务签订了一份不具约束力的条款清单。

根据达成的协议，NYDIG 将购买算力为 2.8 EH/s 的 Greenidge 比特币矿机，NYDIG 将同意减少约 5700 至 6800 万美元的债务。[2022/12/20 21:56:31]

在这轮拉升中，出现一个非常有意思的现象：DeFi板块大幅拉升，但诸如BCH、LTC等一众老主流币并未跟涨。Odaily星球日报统计发现，过去一周，排名前十五的老主流币中，LTC一周涨幅最大，达到10.23%，其余主流币基本维持在5%左右；老主流币们最大涨幅也不超过30%。反观DeFi板块，反弹迅速。FTX上的DeFi指数，在过去一周从1400上涨至2000，涨幅超过40%。具体到项目，AAVE、YFI、YFII领涨，一周涨幅分别是113%、111%以及72%，大有取代老主流币跻身新主流币的趋势，如下所示：

不过，需要注意的是，虽然DeFi板块抬升，但并不意味着整个赛道迎来第二春，类似SUSHI、SALT、YAM之类的流动性挖矿项目并未起死回生。实际上，只有DeFi龙头项目才在这轮反弹中真正回暖。DefiPulse数据显示，过去一周链上锁仓量重新上升，从109亿美元上涨至127亿美元，涨幅超过16.5%；并且，绝大部分都是Uniswap这类DeFi龙头项目贡献的。新的故事是什么？

经历了5月的减半、夏季的DeFi流动性挖矿，目前加密市场的热点乏善可陈，下一个能够激发市场热情的故事又是什么？Odaily星球日报认为有三点值得重点留意。一是以太坊。随着以太坊2.0的上线，相关生态项目将获得曝光，可以重点关注。此外，由于ETH2.0暂不可用，ETH1.0上现有的扩容方案作为互替品，也有望增长。二是波卡生态。作为以太坊联合创始人GavinWood的心血之作，波卡也是目前为数不多的能与以太坊一较高下的项目。随着波卡平行链插槽拍卖，整个生态也会逐渐起量，可以提前关注。除此之外，Dfinity、Filecoin等一众「鸽王」也在今年陆续复苏，重归大众视野，也可以留心相关动作。最后补充一句，DeFi流动性挖矿基本宣告终结，但DeFi依然是可以长期关注重要方向，新的产品模式很大程度上还将出自其中。

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