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STA:一文了解六月份DEX重大进展

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自头等仓区块链研究院,撰文:Ryan,Odaily星球日报经授权转载。六月,流动性挖矿大热,COMP引爆了DeFi生态,DEX交易量飞速上涨。月末,BAL更是一上线就迅速挤进前30。经历五月的协议更新,六月更像是收获的月份。我们接下来回顾下各个DEX协议的进展:Balancer(BAL),#306月进展:整合方:通过Dex.ag,1inch.exchange也可以创建流动性池。BAL代币:北京时间2020年6月1日早8点开始,流动性挖矿开始,流动性提供商不仅能获得交易费用,还能获得BAL代币。6月24日,BAL正式上线以太坊网络,三周的代币总计435,000BAL已经发送给超过1,000个地址。加上创始人、基金等持有的3,500万BAL,目前市场上的BAL总供给量为3,543.5万个BAL,按照Uniswap上的BAL价格11.5美元计算,BAL的市值为4.09亿美元,已经跃居第29名。每周代币的分配不仅仅根据交易手续费的占比。为了提现公平性,团队根据以下三个因素降低BAL的分配比例:1)更高的交易费用;2)不平衡的资产对;3)包装代币对的资金池只能获得0.1倍的BAL。安全漏洞:北京时间6月29日凌晨,Balancer遭到骇客攻击,它的两个分别由STA和STONK构成的资产池被洗劫一空。STA和STONK都是通缩型的代币,每一次交易,STA和STONK的发送方需要再发送1%的代币到智能合约进行销毁。这意味着,当骇客用WETH交易STA时,代币池地址每次都会多转出一笔STA。原本在AMM模型中,将一个代币完全买尽,需要耗费天量的另一种代币,但是通缩型代币的特性帮助骇客以较低的成本完成了这件事:通过闪电贷贷出ETH,转换为WETH后,在池子中与STA来回进行多次交易,最终使得STA的数量为0。在STA为0时,STA的价格相对于池子的其他代币的价格非常高,骇客多次以1weiSTA的成本兑换池子中的其它资产。最终,池子的损失达50万美元。29日夜间,Balancer部分流动性池再次受到了来自dydx的闪电贷攻击,池子中未领取的COMP奖励被骇客取走,池子损失达10.8ETH。看法:1)作为4月才上线的AMM,6月发行代币,BAL的市值已经来到前30,这与6月15日Compound发行代币COMP有密切关系:1)COMP价格飞升,由初始的十多美元涨至最高360多美元,对于同一时间,同样是提供流动性挖矿的BAL代币有巨大的刺激;2)Balancer排名第一的资产池由cBAT、cUSDT和COMP构成,达1,133万美元。Compound部分可以参见头等仓6月DeFi研报。2)BAL的公平性调整,一定程度上提升了交易费用的质量,降低了诸如包装代币之间的交易产生的刷量行为。3)对于这次骇客攻击事件,Balancer已经决定将所有通缩型的代币加入黑名单,并且重新进行安全检查。社区有两种声音:a)去中心化就是会面临这些安全问题,白名单黑名单都会损害无需许可的机制,导致项目方操纵项目排名的可能,用户如果不能完全理解协议的运行机制,就不要使用这些去中心化的协议,Balancer只需要作一些警示就行;b)Balancer要对该事件负责,特别是用户的资金出现安全问题的情况,团队不仅要列出代币黑名单,还需要对用户资金做出补偿。7月计划:未来还会就BAL的分配公平性做进一步的调整,分配数量和硬顶最终会交由社区决定。接来下团队应该会进行白银版本的开发,优化gas费用以及池子架构。另外因为出现了安全漏洞,所以团队还会对代码重新进行一次审计。0x(ZRX),#38

孙宇晨:SunSwapV3.0版本提供了效率和流动性的创新解决方案:据官方消息,6月30日,波场TRON创始人、火币Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨在推特宣布,基于波场TRON的最大去中心化交易平台SunSwap正式推出其V3.0版本。新版本提供了一种创新的解决方案,不仅增强了流动性,还提高了效率。孙宇晨称,“一起见证效率和流动性的力量”。

据悉,SunSwap V3.0版本日前已正式上线。SunSwap V3.0版本的集中流动性提高了资金效率,允许用户通过定制代币对、费用层级和价格范围来增加流动性,作为一种灵活高效的资产管理工具,为投资者提供更高的回报。[2023/6/30 22:10:37]

6月进展:社区投票:ZEIP-79提议将协议费用常数从150,000减少到70,000。这项调整会将每笔交易的协议费用降低至约0.35~0.70美元。就整体环境而言,DEX交易规模的中位数约为500美元,因此0.35~0.70美元的费用等于中位数交易规模的7至14个基点。Matcha更新:上架了18种代币,可以创建市价单和限价单,仍在排队内测中。0x协议方面更新:可以创建止盈止损限价单,目前已经在BambooRelay上实现。0xAPI更新:1)自动解封装WETH;2)元交易,这个技术将解决所有链上交易都必须持有一定量的ETH作手续费的麻烦。3)界面更新:详细地列出一笔交易预计的以太坊费用、Gas折扣和0x协议费用。0xLabs&PeriscopeTrading:成立0xLabs组织,Matcha项目归于这个组织名下。同时,该组织成立PeriscopeTrading部门,Periscope是一个加密货币交易台,将帮助显示具有竞争力的价格,为DeFi和其他P2P项目带来流动性。0xLabs正在招技术类岗位。ZRX现可作为MakerDAO平台的抵押资产。看法:抹茶交易所仍在封闭测试中,从目前的一些信息来看,抹茶的UI界面很简洁,功能上和DEX聚合商一样。非常遗憾的是,应该没有像dydx一样的杠杆交易。未来应该会把Bamboo上使用的止盈止损单的功能,但这不会产生多大的竞争优势。0x的其他进展都是围绕着0x协议和0xAPI的改进,提升效率,改进流程,优化费率,这种抠细节地研发是值得赞赏的。0x协议费用的降低有助于提高0x协议的竞争力,但有可能会打击做市商们的积极性。目前ZRX的大部分投票权都掌握在这几个做市商手中,所以ZEIP-79是否会通过还是个未知数。7月计划:0x协议方面:1)交易合约的架构改进部署;2)借贷协议的流动性桥:包括ChaiBridge和dYdXBridge;3)链上的掉期交易。上述2、3都是值得期待的功能,但目前开发缓慢。抹茶协议交易所预计开放测试之后的动作就是不断上新币。关键点是,他们有没有区别于其他DEX聚合交易所的竞争优势。Kyber(KNC),#40

32%的家族办公室目前持有数字资产投资:5月9日消息,据高盛5月8日发布的题为“展望未来:家族办公室投资洞察”的报告,32% 的家族办公室目前持有数字资产投资,包括加密货币、NFTs、DeFi 和聚焦于区块链的基金。

高盛在发布的《2023 年家族办公室投资洞察报告》中指出,尽管去年家族办公室对加密投资的兴趣上升,但 2023 年这类投资者对数字资产市场的信心出现了大幅下滑[2023/5/9 14:52:18]

6月进展:社区投票:KyberDAO网络费用分配的初始参数投票,最终结果为1)奖励65%,返利30%,销毁5%,196票;2)奖励55%,返利40%,销毁5%,65票;3)奖励35%,返利35%,销毁30%,161票。上架代币:自动化价格储备库新成员:Quant,联邦价格储备库新成员:pNetworkToken。新的整合方:RX钱包添加了KNC的代币支持;KyberSwap宣布将集成Chainlink喂价系统。在此之前,KyberSwap的资产价格完全来自于Kyber网络,而集成Chainlink等外部喂价系统,有助于Kyber向用户提供最接近市场的真实价格,减小滑点,提升安全性;Kyber用OriginProtocol构建了商城,上面都是印有KyberLogo的衣服、杯子等周边产品,价格在20刀左右,可以用KNC、DAI、ETH和信用卡支付。投票池:合作池:StakeCapital,ParaFiCapital;Protofire加入KyberDao的生态,它允许任何人创建KyberDAO的质押池并成为管理人,这期间不用进行智能合约的开发。质押池管理人可以代表KNC持有者投票,并收取一部分的费用;Kyber社区池:KCP,KCP用Protofire制作,由社区讨论投票,与其他投票池的区别是,KCP是免费的。交易对:1)币安于6月12日16:00上线了KNC/USDT、KNC/BUSD两个交易对;2)FTX交易所新上线KNC,支持现货KNC/USD和KNC/USDT交易对,期货当季、次季和永续合约,以及杆杠交易;3)两家瑞士交易所BitcoinSuisse和Smartvalor分别上架了KNC代币。KNC现可作为MakerDAO平台的抵押资产。看法:社区投票的结果表明,社区需要一个与之前销毁机制完全不同的制度。现在的网络协议费用分发机制为:70%用于销毁KNC,30%用于奖励渠道商。新的初始参数为65%用于奖励KNC质押者,30%用于流动性提供者的返利,5%用于销毁KNC。这说明比起KNC供应量减少这种间接的好处,KNC质押者希望得到更直接的收益。7月计划:上线Katalyst。Bancor(BNT),#886月进展:交易对:CoinEx,BKEX上架BNT。v2技术细节更新:1)Chainlink创建BNT/USD报价;2)减少滑点是通过放大20倍资金池规模来实现的,设计依靠Chainlink价格预言机来动态更新池的定价曲线,以便资产的指数价格跟踪其市场价格。安全漏洞:2020年6月17日,刚于前一日部署的v0.6出现安全漏洞:v0.6合同错误地将BancorNetwork合约中的safeTransferFrom函数公开,使得原本仅批准用于智能合约转让的代币可以被任何人转让。在了解了该漏洞并有风险的情况下,Bancor团队使用相同的漏洞发起了白帽攻击,以便将风险资金转移到安全的钱包中。然后Bancor推送了一个新的网络合约,以确保不会再次出现此类错误,同时Bancor.network取消了无限批准,转而要求确切的金额。另外由两名自动领跑交易者参与了这一过程,因为他们的自动软件无法区分套利机会和骇客攻击。Bancor团队一共拯救了409,656美元,花费了3.94ETH的gas费用,两位自动领跑交易者获得了135,229美元,花费了1.92ETH的gas费用,两者总计544,885美元。Bancor已经联系了两个机器人的所有者,并协商退回资金。V0.6是由Kansolabs审计的,而目前的v2正在由多方审计,包括ConsenSysDueDiligence。看法:安全性问题对于DeFi项目来说是致命的,毕竟流动性提供者需要将资金放在智能合约中,而非自己的钱包里。Bancor曾在2018年就出过一次安全性问题,这次刚进行的版本更新又出现问题,一定程度上减少了用户对项目的信心。幸运的是:1)Bancor自己及时地发现了安全漏洞,并及时地作了修复;2)出问题的版本不是最关键的v2,而是v0.6;3)v2的代码审计公司不同于v0.6的,v2的审计质量或许较高。也许上述几点能挽回一些此次事件造成的恶劣影响。7月计划:公布技术细节,并正式上线V2。总结

DeFi借贷协议Timeswap V2主网现已上线:2月21日消息,Polygon上DeFi借贷协议Timeswap V2主网现已上线,Timeswap V2现命名为Nebula,新功能包括:允许贷款人和流动性提供者在固定期限前提前退出、借款人提前还款后资产可再次借出、利用ERC-1155实现表示贷款方和借款方的头寸、始终保持超额抵押等。[2023/2/21 12:19:06]

由于COMP的推动,6月份DEX的交易量由Compound上支持的代币主导,包括稳定币和BAT、ZRX等,所以Curve和Uniswap成了6月份的赢家。7月份,Bancorv2上线,虽然它颠覆性的解决了自动化做市商的几个痛点,但是对流动性提供者的吸引力,是否比得过流动性挖矿的Balancer,我们持保留意见。就在7月1日,传出了Curve.fi也会发行自己的治理代币CRV的消息,更多细节,请持续关注头等仓。

Polkadot位居GitHub加密行业每日开发活跃度排名首位:2月2日消息,ProofofGitHub数据显示,截至2023年2月2日,Polkadot(DOT)以及Kusama(KSM)在GitHub日开发活动中位居首位(开发贡献记录为822条),其次是Cardano(ADA)(开发贡献记录为701条)。

以太坊(ETH)的开发活动排名第三,记录为634条。与此同时,元宇宙游戏Decentraland(MANA)以607条开发记录排名第四,Filecoin(FIL)以594条排名第五。

排名前十的其他加密货币包括Status(SNT)、Internet Computer(ICP)、IOTA(MIOTA)、Solana(SOL)和Cosmos(ATOM)。(Finbold)[2023/2/2 11:44:01]

V神:马斯克领导下的Twitter可能面临更多市场竞争:11月15日消息,以太坊创始人Vitalik Buterin在新加坡金融科技节上发表讲话称,Musk在推动更好的社交媒体体验的过程中,可能会出现更多Twitter的竞争对手。并表示,他“希望在未来5到10年内,会出现某种更好的社交媒体平台,无论是Twitter本身,还是其他替代平台的大量涌现,我们甚至可以同时看到两者”。

V神还表示:“Musk可以让Twitter变得非常棒或非常糟糕,而后一种情况可能为其他人提供了创造真正伟大事物的机会”。他补充道,Twitter也可能最终介于这两个极端结果之间。(彭博社)[2022/11/5 12:19:02]

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