EFI:“叫好不叫坐”的DeFi，正在酝酿下一个爆发点？

编者按：本文来自小吒闲谈，Odaily星球日报经授权转载。DeFi最近很热，关于DeFi的我也梳理了许多文章，各二线交易所疯狂追DeFi新项目。玩DeFi的朋友，也出现了一种现象叫“现在都有一种新项目狂热症了”，不停地寻找下一个爆发项目。

在DeFi上，赚钱效应究竟如何？于是粗略调查了一下大家的在DeFi上赚了多少？并计算了一下DeFi的赚钱效应。其实，真正赚到大钱的人不多，大家在等待和寻找下一个DeFi爆点。个人观点，DeFi要开启一个真正具有赚钱效应的模式，还需要积淀。DeFi这两年的发展算是行业打基础，COMP的火热算是为行业吸引资金和人才，DeFi的大爆发还需要沉淀一下，下一个让大部分人赚到钱的项目，才更具赚钱效应，大家奔涌而上。而现在确实是一个好的时机，早期能吃到红利，但需要耐心。观点不重要，可能都是错的。逻辑如下：一、赚钱效应的利弊

OKX发布第七次储备金证明，BTC、ETH和USDT价值100亿美元:金色财经报道，OKX 发布第七次储备金证明（PoR），公示币种已增至 22 个，储备金率均超过 100%，其中 BTC、ETH、USDT 的储备金率均为 103%，总计价值达 100 亿美元。当前OKX 已通过 zk-STARK 技术升级 POR 系统，用户随时可以独立验证欧易 OKX 的偿付能力，是行业为数不多的按月发布储备金证明的主流加密交易平台。

OKX 全球首席商务官 Lennix Lai 表示：OKX 自 2022 年底以来持续发布 POR 报告，为行业树立了平台安全性与透明度的最高标准。我们将简化 zk-STARK 技术的使用方法，持续完善储备金证明系统，这是获得和保持用户信任的必要条件。[2023/5/29 9:48:12]

首先说一下，关于泡沫，关于赚钱效应，我把它一分为二地看待。好的一面：泡沫和赚钱效应，能吸引大量资金和人员入场，对行业来说，资金和人员入场能推动行业快速向前发展。坏的一面：泡沫是会破灭的，有些人和机构必然会成为行业发展的垫脚石，从而导致一些人间惨剧。如果DeFi没有展现出赚钱效应，大部分人是不会来关心的。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。无利可图，谁来关心。那么现在的DeFi到底有多赚钱呢？二、玩DeFi都赚到钱了吗

Bitfinex Alpha：经济衰退的风险仍然存在，但比特币保持看涨:1月31日消息，Bitfinex近期的一篇文章表示，美国商业活动下降和个人消费下降的迹象似乎表明，我们已经看到（并将在本周的FOMC会议之后继续看到）的一连串加息正在产生预期效果。这意味着通胀正在被抑制，在市场看来，这意味着未来不会有更多的加息。

对于BTC而言，基于2015年起的每日K线数据观察，长期趋势来看BTC似乎已经触底。不过，尽管历史技术数据看起来不错，但BTC与美国股票的相关性比以往任何时候都高。

BTC的另一个积极指标是短期持有者在现货市场出售获利，但长期持有者则不然。与HODLers的SOPR相比，短期持有者的支出产出利润率仍高于均衡水平。事实上，2023年1月整个市场的损益为正，这是自2022年4月以来的首次。如果这种情况持续下去，BTC看起来会越来越看涨。[2023/1/31 11:39:13]

DeFi火了之后，新上线的三个币种涨幅喜人，分别是COMP、BAL、OKS，涨幅如下。COMP上线，定价18.4美元，最高涨到385美元，涨了近21倍。BAL上线，种子轮0.6美元，最高涨到22美元，涨了近40倍。OKS上线，私募0.025美元，最高涨到0.075美元，涨了近3倍。这三个币，COMP我去挖了，其他两个没有参与。那么参与的人赚钱了吗？1、微信群调查我在一个活跃的玩DeFi的群里和OKS项目群里问相同的问题，大家在新出来的DeFi项目上赚了多少。

NFT收藏家Cooper Turley推出1000万美元的Web3音乐基金:金色财经消息，加密货币影响者Cooper Turley宣布Web3音乐基金Coop Records完成1000万美元新一轮融资，该基金的创始人Cooper Turley仅透露有几位著名的Web3创始人和投资人参投，Turley本人就是以为Web3音乐领域的收藏家，也是Royal、Audius 和 Catalog 等十几个音乐 NFT 平台的天使投资人。

Coop Records表示，将采用所有权概念并将其应用于Web3音乐开发，未来艺术家可以在不将歌曲出售给唱片公司的情况下，通过以代币化形式出售其音乐创作的所有权。（Coindesk）[2022/9/9 13:18:15]

Crypto.com正进行系统维护，各服务预计于今日13:00恢复:7月11日消息，加密交易所Crypto.com宣布已于7月11日8:00对Crypto.com APP、交易所、NFT、钱包、支付（Pay）、价格和税收（Tax）进行系统维护，预计大约需要5个小时，服务预计于今日13:00恢复。维护期间，Crypto.com所有需要维护的服务和各平台内的账号登录已暂停。[2022/7/11 2:04:22]

有些朋友抓住了OKs赚了1倍以上，大部分朋友还是没有。当然1倍利润已经非常高了，但相比ICO动不动十几倍的收益，目前DeFi项目还没有让参与的广大群众赚到大钱。当然这个调查具有很强的片面性，为了佐证自己的观点，拿COMP来算一算。2、算一算COMP的赚钱效应COMP的私募，只给了早期参投资者，而其他用户只能二级市场购买，或则参与挖矿。二级市场购买者，大部分赚一点就跑了，能拿到高价格的较少。算一下COMP挖矿的，挖矿至今一共释放了43970个COMP，分布在2534位用户手里。而Compound内锁仓量也从0.9亿美元增加到6.26亿美元。

Polkadot领导团队新增加3名高管:金色财经报道，构建Polkadot和Kusama区块链生态系统公司Parity Technologies新加入的高管包括首席运营官Eran Barak (COO)、首席营销官Peter Ruchatz (CMO)和首席财务官Fahmi Syed (CFO)。

巴拉克毕业于特拉维夫大学(Tel Aviv University)计算机科学专业，曾在汤森路透(Thomson Reuters)、Amdocs和Symphony Communications担任高级职位。首席营销官鲁查茨曾在微软(Microsoft)和Salesforce担任高级职位，他将打造波卡多的品牌，推动市场教育和社区参与。赛德是对冲基金FIFTHDELTA的首席运营官，该基金于2021年成立，管理着12.5亿美元的资产。（coindesk）[2022/7/5 1:50:31]

假设COMP按平均250美元算，那么1美元投入产生的COMP平均收益为：43970*250/(6.26亿-0.9亿)=0.02美元。这个短期赚钱效应，不算强。对于BAL，OKS挖矿赚钱效应，刚上线不久，还需要再观察一下。我在的DeFi应该不算少，其实从群里的聊天反馈来看，除了个别项目方群相对活跃一些外，其他群基本上相对比较安静。因此，对现阶段的DeFi，个人看法是：叫好不叫坐，赚钱效应在积赞。三、DeFi在蓄势，积赞爆发力

DeFi经过两年多的发展，从生态来说，逐渐健全，项目林立；从市值来说，一步步攀升。目前DeFi进入到一个蓄势调整的状态，为下一个冲锋储备能量，为何这么说呢？从三个角度来看：1、DeFi市值；2、市场对DeFi治理代币认可；3、DeFi新项目发展。1、COMP，把DeFi市值推向新台阶，要休息一下了这轮DeFi的大热，归功于COMP，把DeFi的市值从20亿美金，推向了60亿美金。DeFi中的锁仓也推向新的台阶。如下图，为DeFi的锁仓总价值，从曲线上看，开始进入阶段性平稳期。

COMP为compound带来的吸金能力也开始乏力，如下图为compound的锁仓量，也进入一个平稳期。毕竟compound的利润率已经下降很大，比如USDT从11%的年化降低为2.83%，COMP的奖励更是直线下滑。

跑了一段时间，需要休养调整一下了。2、头部交易所，陆续入场COMP代币先后上架了coinbase、币安，昨天又上线了OKex，也就是说DeFi的治理代币得到一线交易所的认可，为DeFi治理代币带来的将是流量和资金。3、DeFi新项目，需要时间准备这几天陆续见到，从不同角度统计了DeFi项目的发展情况，大部分都是之前的项目。当然许多项目正在酝酿着发币，一波发币潮流也在赶来。但新的DeFi项目其实是不足的。从国内来看，粗略地统计了一下国内做的DeFi项目有：dForce、nerve、NEST、DDEX、MCDEX、For、Codex、DeFiner等。说多也多，说少也少。重大点是，做DeFi项目跟以前玩ICO、IEO的逻辑变了。要实打实的拿出东西来，产品、链上应用、故事，三者都得有才行，具体逻辑见《从山寨币、ICO到DeFi，币圈玩法发生了这些变化》。做好了这些，DeFi的故事才能支撑起来，治理代币的价格才能有支持，但这还不够，还要做好安全，以防被攻击的风险，比如balancer刚搞事没多久，就被攻击了，还连着两次。

因此，要组建一个DeFi项目，需要时间来打磨，不太可能一下子出来。COMP为DeFi吸引的资金和人才，需要一段时间消化，方能转化为行业燃料。DeFi的赚钱效应，需要一个时间的酝酿，而这个时间内很可能酝酿出一些极具爆发力的项目，让深耕DeFi的人有赚到大钱的机会，那时传播的动力才会更足，底气也更足。那么什么样的DeFi项目会极具爆发力呢？一个值得思考的问题。

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