WBT:比特币正在撬动DeFi生态

前言

近期DeFi生态内有两笔大额比特币涌入，被业内人士认为是比特币进入DeFi生态且将撼动以ETH为底层资产地位的信号。TokenInsight预计，在未来DeFi生态内比特币锚定品将越来越多，比特币的进入将促进DeFi生态更加成熟，但是否能够撼动ETH底层资产地位仍有待时间检验。一、两笔大额比特币涌入WBTC网络

5月12日比特币迎来第三次减半，在此次减半时点，DeFi生态发生剧烈变化。DeFi生态中比特币锁仓数量在一日内从约2200枚突升至约3200枚，增长约45%；以太坊锁仓量从约280万骤降至260万，降低约7.1%。

声音 | 分析师：自2011年以来，比特币每月UTXO增长了100倍:金色财经报道，加密货币分析师PlanB发推文称，自2011年以来，每月链上交易的比特币数量稳定在5000万枚，但每月交易的UTXO增加了100倍，每月交易以美元计价增加了1000倍。[2019/11/8]

DeFi锁仓量，来源：DeFiPulseDeFi生态中BTC锁仓主要发生在稳定币项目WBTC和支付领域闪电网络中。其中，WBTC基于以太坊区块链与比特币挂钩，从而使比特币持有者顺利参与到DeFi生态；而闪电网络则基于比特币区块链，通过搭建支付通道网络完成比特币支付。TokenInsight发现在5月12日有大量比特币进入WBTC网络，导致其锁仓价值翻倍，并远远超过闪电网络的比特币锁仓额。

动态 | VanEck总裁：比特币ETF定价问题已从根本上解决:据cryptoglobe报道，VanEck总裁兼首席执行官Jan van Eck近日表示，他认为VanEck正在做到最好。在保管和定价的两个问题上已经取得了很大的进展。一些OTC做市商表示希望整个生态系统都能成长，并且愿意提供一些价格信息。Jan认为，定价问题已从根本上解决了，VanEck可以为比特币ETF定价。VanEck可以访问被足够监控的交易平台，以满足监管机构的市场操纵测试，使监管机构感到舒适。[2018/12/20]

WBTC与闪电网络锁仓价值对比，来源：SkewWBTC官网显示该笔比特币其持有者为融资平台CoinList，同时CoinList平台在当天将取得的WBTC转入到Nexo钱包地址中，Nexo为该笔比特币的真正持有者。

声音 | BIS研究主管兼经济顾问：比特币只是“伪装”成真实货币:据bitcoinist报道，BIS研究主管兼经济顾问申贤承（Hyun Song Shin）在此前的采访中称：比特币和其他加密货币“远远没有能够维持货币体系”，并且实际上只是“伪装” “作真实货币。区块链技术的难点在于当技术具有金融资产的属性，然后伪装成货币时，会产生了可能无法完全实现的承诺，从而使其应用变得更加困难。Shin总结说，即使加密技术得到改进，经济学中的问题也将继续存在。[2018/8/10]

WBTC新增需求，来源：WBTC

加密货币对冲基金经理：比特币或成为对抗贸易战的选择:据cryptovest报道，受中美贸易战影响，投资者出售大量股票，道琼斯指数连跌1100点。有观点认为他们会转而投资比特币以对冲股票风险。加密货币对冲基金经理Brian Kelly表示，“在这样的环境下，我想持有一些通货紧缩型资产或固定投资，并且看下比特币近日的表现。”在贸易战期间，货币趋于疲软。美元亦然，本月早些时候美元贬值。Brian Kelly指出，在过去的贸易战中，投资者会对冲黄金，但现在比特币可能成为一种选择。[2018/3/25]

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan5月20日，Nexo通过Maker协议将此近1000枚WBTC进行抵押，用以产生400万枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通过作为Dai新增的抵押品，两个事件发生时间点极为临近。

比特币基金会执行董事预测2018比特币将达到40,000美元:比特币基金会执行董事Llew Claasen，预测2018年比特币将达到40,000美元，他认为加密货币市场的波动可能会持续3-6个月，届时比特币价格将趋于平稳。[2018/2/15]

WBTC抵押生成400万枚Dai，来源：OasisDaiStats表明此次抵押之后，WBTC总产生量的50%被锁在Maker平台上。同时通过抵押WBTC产生的Dai累计数量占Dai总产生量3.76%。目前Nexo尚未表明为何要获取如此多Dai，但Nexo作为即时借贷平台可凭借自身平台优势进行跨平台套利。5月21日，又有一笔大额比特币涌入WBTC网络，数量再次刷新纪录，达到近1500枚，且产生的WBTC在生成后40分钟内被发送至Nexo钱包地址。5月22日，该笔1500WBTC被抵押生成500万枚Dai。同时DaiStats数据表明WBTC锁在Maker协议内的占比从50%升至至68.37%，而通过抵押WBTC产生的Dai累计占比翻倍，升至7.68%。

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan

WBTC抵押生成500万枚Dai，来源：Oasis二、比特币锚定品

本月2500枚WBTC的产生与抵押引起数字资产业内人士对非以太坊资产在DeFi生态中发展的关注以及兴趣。目前DeFi项目仍以ETH为基础资产和抵押品。但由于比特币本身充足的流动性、大规模交易量以及广大的用户群体，有不少项目积极尝试将比特币整合进DeFi生态系统中。这些项目均通过比特币锚定品连接比特币与DeFi。比特币锚定品包括WBTC\n(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC\n(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上显示市场价值约1,200万美元。由于比特币锚定品产生需要将比特币锁在各区块链网络内，未来大量比特币持有者进入DeFi生态将使大量的比特币锁在DeFi生态中，造成比特币链上交易减少。但目前Maker已为四种抵押品设定债务上限，其最初目的在于保证抵押物组合的多样性。此设定在一定程度上可控制比特币在Maker协议上的数量。截至5月23日Maker协议上各抵押品债务上限和使用率如下图所示，WBTC使用率已接近100%，并超过ETH使用率。95%意味着在债务上限不变情况下，如果Nexo不偿还Dai以降低使用率，那么未来比特币持有者通过抵押WBTC进入DeFi生态仅剩5%的空间。

Maker协议各抵押品债务上限及使用率，来源：MakerWBTC债务上限仅为1000万枚，而目前已有900万枚来自同一个平台，这对比特币能否促进以太坊生态良好发展投下些许阴影。但TokenInsight认为Maker将WBTC作为新增Dai抵押品，为比特币进入DeFi生态提供翘板。在未来更多基于比特币的新方案将会产生，DeFi生态将通过各种协议平台涌入更多比特币。这些比特币持有者将更多参与到DeFi中，同时促使数字资产行业发展更加迅速、产业结构更加多元化。但关于比特币能否动摇ETH在DeFi中的底层资产地位，TokenInsight认为仍有待时间检验。

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