ESS:通过Messari的链上数据来选币，我们发现了什么投资机会？

前言

我们币圈很多投资逻辑来自大机构，我们很多币圈媒体欢喜的项目也来自这些大机构的投资组合。这些投资逻辑、这些投资组合坏吗？不见得。但好吗？也并不见得。但我们都很容易喜欢这些投资逻辑，很容易喜欢这些投资组合。这里面有一个很强的煽动性，就是他击中了人性的弱点。让你自认为别人强，让你自认为强者。这些大机构的投资逻辑、投资者组合，都属于强者投资体系，而我们大部分人，都是弱者，我们并没有大机构的很多信息优势，我们并没有大机构的低成本，我们也没有大机构的抗风险能力。何为强者，何为弱者？强者的优势在于在获取信息、趋势把控、深度理解、抗风险、人脉关系和控制情绪等多个维度。而弱者并没有这些优势，能够帮助他们的，只有常识、时间和赔率。我们大部分人是弱者，而弱者要追求的，往往是更简单，确定的，而并非复杂的投资热点与经济模型逻辑。而链上数据也许是一个挺有趣的切入口，一个简单的问题是，你认为“一个币，用的人多了，他的价值会上去吗？”每个网络和加密货币都在批量化经济模型和投资故事，但如今大部分的公链，并没有摆脱“没人用”的拷问。这里对于很多投资者而言，总是像鞋底里的一根刺，当你很看好明星公链的未来，准备加速进场时，它就会时不时刺你一下，打击你的梭哈勇气。我认为这里面是存在所谓的简单的常识的影响。这个简单的常识就是我们相信“一个币，用的人多了，他的价值就会上去”。如果你也认为一个加密货币，用的人越多，网络价值越大，未来越具有投资意义。那为何不按照各个币的链上数据来选择投资标的呢？链上数据是什么？有什么？

黑客通过Monkey Drainer网络钓鱼获利1297.2万美元:2月10日消息，慢雾科技发文分析Monkey Drainer网络钓鱼组织相关案件，调查后发现与Monkey Drainer NFT钓鱼群相关联的恶意地址有1708个，其中87个为原始钓鱼地址，最早确定的一组活跃的链上地址可以追溯到2022年8月19日，并且一直保持活跃到现在。MonkeyDrainer网络钓鱼产生的总利润约为1297.2万美元，共有7059个NFT被盗，黑客获利4695.91ETH，约合761万美元，占获利资金总额的58.66%；另外，被盗的ERC20 Token约为536.2万美元，占黑客获利资金总额的41.34%，主要ERC20 Token收益来自USDC、USDT、LINK、ENS、stETH。[2023/2/10 11:59:41]

那什么是链上数据呢？都有哪些呢？简单地说，链上数据就是原生存储在区块链上的所有数据。这些数据包括：1、每个区块的详细信息；2、每笔交易的详情；3、调用和使用的智能合约信息链上数据体现一个区块链的网络活动、判断网络发展是否健康快速。所以很多研究加密货币估值理论的，总会喜欢拿链上数据来捣鼓来捣鼓去，试图找出加密货币估值的牛顿定律。我们看看Messari上面提供的一些币种的链上数据我们今天就尝试使用Messari的数据，看看我们从它提供的各个币种链上数据，得到怎样的一些投资标的，还有发现一些什么投资机会。我们使用到的数据类别，分别是交易额、NVT比率、活跃地址和交易数这四个数据类别。交易额

Messari：70%的DYDX交易量份额通过maker-taker费用模型转化为收入:金色财经报道，区块链分析公司Messari在社交媒体发布数据显示，0%的DYDX交易量份额通过“maker-taker”费用模型转化为收入，其中taker费率从0.2%到0.5%不等，maker费率从0%-0 .02%不等。相比之下，GMX采用的是固定费用结构，该结构可使其每日收入逐步增加。[2023/2/7 11:52:03]

我们先看交易额，以Messari上的24小时交易额作为评比，Messari所提供的链上交易量前二十的币种分别有：

欧盟议会将很快投票通过MiCA法案:金色财经报道，在最近的一份声明中，欧盟议会表示其成员将很快投票通过加密资产市场监管法案（MiCA），投票定于立法机构全体会议期间进行。

议会智库表示，采用MiCA法案将创建“欧盟层面的加密资产协调规则”，统一的加密货币规则预计将为“现有欧盟立法未涵盖的加密资产提供法律确定性”。在声明中，欧盟议会还表示，这些规则不仅会加强对消费者和投资者的保护，还将“促进加密资产的创新和使用”。（news.bitcoin）[2022/12/3 21:20:24]

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，链上交易额，前十和整体的市值的关联性还是挺大的。–比特币是绝对强势的存在，就算无论以太坊吹嘘得多厉害要成为全球的结算层，比特币的绝对老大地位在这个数据中还是无可撼动的。–PoS类项目可能由于交易成本低的关系，整体交易额都容易靠前。–主要的几个交易额排名比市值排名要亮眼不少的有：DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG等。NVT比率

硬件钱包Trezor支持通过MoonPay直接购买加密货币:金色财经报道，根据周三的公告，总部位于捷克共和国的硬件钱包提供商 Trezor 已与 MoonPay 合作，新的集成允许客户通过非托管加密钱包买卖大量加密货币，从而帮助用户更好地保护他们的资金。Trezor 目前支持 1,000 多种加密货币，包括比特币 ( BTC )、以太坊 ( ETH ) 、Tether ( USDT )、BNB 、ADA 等。

MoonPay 是一种加密支付服务，允许用户使用借记卡、信用卡和其他支付方式买卖加密货币和NFT。2022 年 4 月，该公司从 Justin Bieber 和 Snoop Dogg 等投资者那里筹集了 8700 万美元，专注于 NFT 和 Web3。[2022/9/1 13:01:13]

我们再看NVT，那我们先讲一讲NVT比率是什么？NVT比率是NetworkValuetoTransactionsRatio的缩写，是对网络估值程度与网络使用量的比较.在传统股票市场中，市盈率一直是评估公司的长期有效的工具。它是公司股价与同等每股收益的比率。高市盈率描述了估值过高或高增长的公司。NVT比率被誉为币圈市盈率，因为比特币的本质不是公司，而是支付和存储的价值网络，大家将流经其网络的资金作为“公司收益”的替代。NVT比率的上升表示网络价值被高估，将其视为看跌的价格指标，而NVT的下降趋势则表明相反的情况。至于多低的NVT比率为好，我暂时没有看到一个十分标准统一的答案，有说30有说100有说150，我们记住，越低越好即可。我们以Messari上的NVT比率作为评比，Messari所提供的链上交易量前17的币种分别有：

Theta区块链已支持通过MetaMask插件钱包访问:去中心化流媒体平台Theta Network宣布，已支持通过MetaMask插件钱包访问Theta区块链网络，只需要设置自定义网络并配置自定义RPC。Theta Network表示，目前MetaMask只适用于存储和转移TFUEL和TNT-20代币，暂时不支持支持THETA代币，未来可能会增加支持。[2021/8/5 1:36:27]

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，链上交易额和市值排行关联度不大。–以太坊的NVT比率目前要低于比特币，反映以太坊的网络价值相比比特币而言，被低估的情况要稍微更明显。–PoS类项目可能由于交易成本低的关系，NVT比率方面也是会出现较低的现象，从对参考意义造成很大影响。–如果不考虑PoS类币种的虚高，比较有网络价值的几个PoW类币种有：DCR/Zcash/Verge等。活跃地址数

我们先看活跃地址数，以Messari上的活跃地址数作为评比，Messari所提供的链上交易量前17的币种分别有：

这是以下快速整理和思考得到的点：–整体而言，活跃地址和市值排行呈一定相关性。–ERC20代币的活跃地址明显不如其他的“主网币”或者PoW币种，特别是一些老矿币在这方面优势明显。–币圈的用户其实还是很少，活跃用户能上千的已经可以算是佼佼者。交易数

我们先看交易数，以Messari上的24小时链上交易数作为评比，Messari所提供的链上交易量前20的币种分别有：

这是以下快速整理和思考得到的点：–符合预期，水分挺深的EOS和TRX，一个第一一个第三。–瑞波双雄的XRP和XLM稍稍让人惊讶，一个第二一个第四。–BSV比较意外，交易数居然和以太坊差不多，是比特币的三倍，是BCH的十五倍。–狗狗币的交易数和BCH差不多，是莱特币的一倍，说明了并不是你有大公司撑腰就做到大规模采用。–匿名币还有是人用的，但其实占的市场并不大，应该不会超过5%，门罗币比上不足，但莱特币BCH这些主要的比特币竞争币对于门罗并不见得太有优势，这点门罗一点都不丢脸。–Decred中规中矩，延续一贯风格，总能上榜，但不拔尖，相比于市值来讲，它的链上数据确实看着不错。结语：

我是一个谨小慎微的小散户，我是一个弱者。我不会上推特，我不会找各种各类的最新区块链行业资讯；我看不懂各种机构研报，我看不懂该怎么把握各种行业发展趋势；我没有专家的的理解深度，我也没有各种大佬的人脉资源；我不能管理好自己的投资情绪，也不能好好地管理好自己的风险弹性。不得不认我就是一个弱鸡。不过我愿意承认自己是弱者，我能做的，往往是，尽可能规避自己的弱点，投我能力匹配的，投我认为符合简单常识和时间会回报价值的。链上数据是一个不错的切入口，毕竟我还是相信“网络用的人越多，网络的价值越大”这个假设在长期的投资周期里是会成立和体现的。最后补充一下我们今天的数据资料都在哪里找呢？链接在此

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