比特币:通货收缩的市场何时反转？我们该如何操作？

在昨天的文章中，我分析了造成现在市场上风险资产和避险资产同步下跌的原因，认为本次危机发展到现在，全球投资者担心的不是通货膨胀而是通货收缩。如果基于通货收缩的预期，对比特币的走势，我得出了一个与众不同的结论：比特币价格会下跌。昨天就在文章写完不久，数字货币市场旋即再次发生暴跌，在短短十来分钟的时间内，跌幅达到近20％，比特币一度跌穿6000美元，以太坊一度跌穿130美元，有点骇人听闻。3月12日北京时间晚间，美股再次发生熔断，89岁的巴菲特接受电视专访时说他活了89岁，却也是人生中第一次见到这样的现象。截至写稿时为止，黄金已经跌穿1600美元，白银已经跌穿16美元，石油三番五次试探着跌穿30美元。这样的市场表现让投资者都觉得遍地无处安身。只要通货收缩的预期不改，除了现金，其它所有的资产如股市、贵金属和数字货币仍然会维持跌势，尽管中途可能会有稍许反弹，但不会改变下跌的趋势。但我不认为通货收缩会是这场危机的终局，而一旦通货收缩的预期不再，届时我们现在看到的这一切都会扭转，数字货币也一定会迎来光明。那么通货收缩的预期何时会不再？在这个过程中各国政府会如何动作？他们的动作又会如何影响数字货币市场呢？要理顺这些错综复杂的因素，我们回顾一下历史就能找到答案。我们参考2008年的金融危机。当2008年金融危机发生时，次级抵押品价格发生暴跌，这个暴跌传导到几乎所有的金融投资品及衍生物，导致金融机构手中持有的大量金融资产瞬间一文不值，无法提供流动性。流动性的枯竭又瞬间从个别金融机构传导到所有金融机构。于是我们看到贝尔斯登倒闭，接着雷曼兄弟倒闭，接着房地美、房利美这两大持有美国房产抵押的巨头岌岌可危。美国财政部和美联储再也无法坐视不理，立刻向全美重要的金融机构无限量注水，给他们提供流动性，把它们从死亡的边缘拉了回来。后来我们熟知的那一幕就发生了，美联储启动了史无前例的量化宽松。在美国各大金融机构流动性枯竭的那段时间，投资者不顾一切的抛售资产抢夺现金，这和通货收缩的表现一模一样。这个状况直到美联储实施量化宽松一段时间后，才得以改善，而一旦现金又开始充裕，它便又开始四处投机。于是我们便看到了后来的黄金白银以及股市的大牛市。回到本次危机，我认为现在的危机既有通货收缩，又有流动性紧张。引起通货收缩的原因我昨天已经分享过：新冠病的肆虐使得各国不得不封城封国、航班停止飞行，这种人为制造的社会生活需求被极度压制导致了通货收缩。在通货收缩的状况下企业生产的东西没人要，没有收入，现金流就变得异常重要。于是我们看到大家都在抛售投资品，屯现金，而且越是流动性好的投资品抛售得越厉害。那么这种状况什么时候才会改变？只有当新冠疫情在全世界得到彻底遏制，社会生活的需求被再度释放时才会改变。届时即便缺钱，政府也可以再度开启印钞机，大规模撒钱，这就又开始了新一轮泡沫。那么疫情什么时候可以得到控制？保守地估计，疫情要在全世界得到遏制恐怕要到下半年，因为疫情控制得最好的我国都要到6月才有希望，其它国家怎么可能那么快，更何况疫情在其它国家的蔓延现在还在呈越来越严重的态势，连企稳都没有。这就是我对这场危机未来走向的预判。在这个过程中，我们会看到所有投资品都在持续下跌，直到疫情在全球得到很好的控制，人民生活开始恢复正常，投资品才开始止跌回稳，再伴随大规模的印钱，投资品价格开始上涨。那么作为投资者的我们该如何操作？我依然认为是定投，在保证我们自己能熬到疫情得到控制前持续定投。现在的市场遍地都是宝：石油，中国的股票，数字货币，各个都是趴在地上的资产，长线看，它们未来都会爆发。虽然在未来一段时间里它们可能还会下跌，有短期波动的风险。我们唯一要准备好的是能够或者熬到明天，不要倒在了黎明前的黑暗中。

SBF：货币政策和通货膨胀是今年加密货币价格下跌的主要因素:9月13日消息，据彭博社报道，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）在纽约SALT会议上表示，货币政策和通货膨胀是今年加密货币价格下滑的主要驱动因素，“今年美元上涨”和“政策变化”产生很大的影响。

此外，SBF表示虽然价格下跌，但他对加密货币仍持乐观态度，因为“即将出台更明确的监管规定”，这将有助于为许多希望涉足该行业的机构“解锁资产类别”。（彭博社）[2022/9/13 13:25:45]

美国前财政部长：美联储需要采取强有力的行动，以抑制通货膨胀:金色财经消息，美国前财政部长Lawrence Summers表示，美联储官员需要坚持到底，以消除被证明持续处于四年高位的通胀。他说：“我们确实需要我们的中央银行采取强有力的行动。?”虽然Summers说他对美联储致力于降低通胀感到 \"鼓舞\"，但他对美国经济软着陆的可能性表示怀疑，认为这 \"非常不可能\"。（彭博社）[2022/7/25 2:35:02]

Saga创始人：一篮子货币可能是恶性通货膨胀的答案:全球稳定数字货币Saga的创始人Ido Sadeh Man在5月15日的一次采访中称，由强大的一篮子货币和比特币支持的数字货币，很可能就是应对当前世界经济金融动荡的答案。Ido还对新兴的CBDC进行了评论，他认为CBDC的广泛使用可能让无数人在不知不觉中向中央机构授予对其经济生活数据的无限制和无限制访问的权利。Ido认为，隐私，保管和财务稳定性将是CBDC面临的三个最具挑战性的要素。（Cointelegraph）[2020/5/17]

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