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THE:金色观察 | 为什么这些投资者愿意以近400%的溢价购买以太坊

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时间:1900/1/1 0:00:00

现在(注:发稿时间3月12日10:00)以太坊的市场价格约为190美元,如果让你以接近400%的溢价即912美元每枚买入,你会买吗?肯定不会吧。

但是,却有一批投资者就是这样投资的。

这批投资者买入的是灰度投资旗下的以太坊信托基金,其在OTC Markets的交易代码为ETHE。每股ETHE的市值相对其对应的基础资产净值(每股ETHE含0.09456个ETH)存在着巨大溢价,溢价高达380%。也就是说,2020年3月11日(美国时间)这些投资者愿意以88.5美元买入价值18.3美元的以太坊。

金色财经行情播报丨BTC迅速拉升,上破9200USDT:据火币行情显示,今日BTC迅速拉升,上破9200USDT,多头强势。局部行情中,BTC在上午冲高回落,并沿1小时级别均线MA10逐步底部抬升,经历数次上攻回踩后,终于爆发强势拉升并上破9200USDT,目前多头持续释放力量,空头需谨慎。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/5/6]

Grayscale 3月11日投资简报 来源:Grayscale

金色晨讯 | 3月16日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:美联储、人民日报、欧洲、云南

1. 美联储主席:第二季度的经济将更疲弱;

2. 人民日报:应高度重视区块链技术在社会治理共同体建设中的重要作用;

3. 欧洲央行前行长:比特币既不是货币 也不是解决方案;

4. 上周各平台的比特币期货未平仓头寸均大幅下降;

5. 比特币期权看跌与看涨的比率表明价格即将反转;

6. 美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为,但进展缓慢;

7. 云南省长阮成发:努力把云南建设成为区块链产业发展试验场聚集区;

8. 建行推出“慈善组织综合服务平台” 运用区块链等技术;

9. BTC现报5430美元,日内涨幅2.11%,前十主流币普涨。[2020/3/16]

据灰度投资以太坊信托基金的历史数据,ETHE的溢价是一个长期现象。自2019年6月ETHE经FINRA批准开始交易,其溢价水平一度高达1800%,随后降低到约100%附近。2020年1月又开始飙升。

金色财经现场报道数矩科技有限公司总裁庞华栋:全球项目精选6大标准:金色财经现场报道, 在2018中国区块链高峰论坛峰会现场数矩科技有限公司总裁、乾泰投资基金管理有限公司合伙庞华栋表示,“全球项目精选6大标准有:团队、代码、运营、发行、合规、白皮书。”[2018/5/19]

ETHE市价和净值图 来源:Grayscale

通过ETH和Ethereum的Google搜索趋势,可以发现,ETHE的溢价和人们对它们的搜索关注度基本同步。

ETH和Ethereum的Google搜索趋势 来源:Google

不仅仅是ETHE,灰度投资基金旗下的的加密货币信托基金均出现了较高的溢价现象。

除了上面的以太坊信托基金,灰度投资旗下的比特币信托基金GBTC的交易价格也高于对应标的资产净值,截止发稿溢价为13.6%,即投资者为净值7.57美元的比特币支付了8.6美元。

不过GBTC和ETHE的体量差距很大,GBTC资产高达23.6亿美元,而ETHE资产仅有1.697亿美元。

金色财经上个月分析过灰度投资2019年年报,发现2019年度投资者投向灰度投资的资金达到6亿美元,其中71%来自机构投资者。这6亿美元的新投资中,新投资者投资了1.47亿美元,占比24%,其他73%(约4.6亿美元)来自已有投资者的再投资。第四季度2.25亿美元资金中高达86%投向比特币信托。

目前普遍的看法是,传统投资机构如有税收优惠的个人退休账户IRA、401K账户既无法直接在加密货币交易所购入加密资产,也无法通过诸如比特币ETF正规途径进入加密货币市场。而灰度投资旗下的这些信托投资基金,可以让它们以合规、专业机构托管(灰度投资的加密资产由coinbase托管)且较为方便的方式进入加密货币市场,所以这些投资者愿意为之支付溢价。

而且这些机构投资者中很多是对冲基金,溢价的存在为它们提供了套利的机会,比如可以溢价价格借入股票售出,在溢价较低时买入换回,从而进行差价套利。

但也有不少投资者表示,灰度投资的加密货币信托基金投资风险太高了,不值得参与。

不管怎么说,ETHE的溢价水平未免太高了。

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