CVX:DeFi2.0 的"代表作" 或许就在 Curve War 这几大选手当中

在上一篇《DeFi 2.0刚起步，率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到，可以通过CVX，拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。

各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv，争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。

CVX作为垂直的CRV管理协议，释放了veCrv的流动性，同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利，控制了CVX就等于有了vlCVX，有了vlCVX就变相控制了veCRV。

因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地，成为整个Curve War的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。

算稳龙头Frax

Frax大家应该都熟悉，ESD，BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为7.06%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为7.06%。47个币种中41个上涨，6个下跌，其中领涨币种为：YFV(+138.56%)、AMPL(+14.82%)、SRM(+13.04%)。领跌币种为：NEST(-6.37%)、UMA(-3.74%)、LEND(-1.42%)。[2021/10/21 20:44:55]

之前大家也没有太当回事，毕竟虽然有了部分抵押，但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少，本币FXS的比例逐渐增大，整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。

紧接着Curve War开始了，大家发现，Frax貌似可以，但是强在哪呢？

分叉了CRV那一套玩法，引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。

链外DeFi聚合层Frontier与以太坊推送服务（EPNS）达成战略合作:链外DeFi聚合层Frontier宣布与以太坊推送服务（EPNS）达成战略合作，以支持去中心化通知服务。该合作关系将允许Frontier以平台无关的方式（移动端、网络、钱包等）向用户发送通知。

双方试点项目和合作主要包括：探索Frontier App中的协议使用；实施和消除任何必要的功能，以实现平稳集成；关于构建SDK的技术讨论，该SDK可作为即插即用解决方案部署到所有加密钱包中；未来可能与Frontier钱包整合。[2021/4/29 21:10:05]

人家国库里的USDC啥的，可没闲着，AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱，挣的钱干啥了呢？买入了大量的好资产，其中占比最大的（超过50%）你猜它是谁？vlCVX！

DeFi策略游戏SOVI第2次销毁70,472美金:4月6日，DeFi策略游戏SOVI.Finance已实施对其生态代币SOVI Token第2次回购销毁，此次销毁与回购的总金额价值70,472美金，共计7,660枚SOVI：其中2374枚SOVI被直接打入HECO黑洞地址进行销毁；同时回购了5286枚SOVI为用户发放挖矿分红激励。

本次销毁回购距离前一次仅过去10天，本次销毁和回购的SOVI占总流通量的比例达到了2.67%，SOVI的流通量进一步通缩，目前剩余流通量287,456枚。本次销毁的TxID如下：9e3c1f8e59bba8084f53312ac250f2164376ee95415245b3231be6fc87fe。[2021/4/7 19:53:00]

跟CVX合作，成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴，CVX第一个合作是Curve，第二个就是Frax，从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。

Encode Club创始人：因存在重复计算 DeFi真实总锁仓价值或只有35亿美元:8月17日，Encode Club创始人Damir Bandalo在推特上表示，其统计了前15个DeFi 协议，实际DeFi总锁仓价值或只有35亿美元。

因为DeFi的可组合特性，难以统计其真实锁仓价值。比如，ETH存入MakerDAO，然后铸成DAI。DAI可以去Curve.Finance，放入ycurve中。这样锁仓价值就被计算了多次。具体而言，ETH存入MakerDAO计算了一次；DAI存入ycurve又计算了一次；当进入ycurve后，其使用的ytokens来自iearn.finance，这是第三次；目前ytokens并没有真正的转换收益率，而是将其存入Aave，这是第四次；如果再将ycrv放入Uniswap，这就是第五次。[2020/8/17]

昙花一现的Mochi

Messari前主管：尝试DeFi产品的话，建议从顶级DEX或贷款平台开始:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称：“过去几个月我一直沉浸在DeFi中。不只是交易垃圾币，而是实际使用几十种产品。用户体验可以用两个词来描述：自由和控制。安全负担被传递给用户，但这是完全值得的。虽然很糟但它无疑是未来。DeFi的用户体验让我想起第一次使用BTC的时候。更不用说，如果你有足够的经验来管理加密货币安全，它的攻击面应该比银行帐户小。很明显，现在不是每个人都能做到，但我认为经过一两代人就会做得更好。我也被问及都尝试了哪些DeFi产品，我认为你经常听到的大多数顶级项目都值得一试。我与其中的大多数都有经济利益，所以我觉得指名道姓很不好。但或许可以从顶级的DEX或贷款平台开始。”[2020/7/23]

Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的：

Mochi类似MKR（MakerDao），只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI，Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM，比如Uni、AAVE、Compound等等。

这其实都问题不大，问题出在，他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。

公司方面抵押了大量的Mochi，生成了大量的USDM稳定币，然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。

是不是该跑路了？没有，戏还没完，因为USDM/DAI在Curve上是个创新版，有保护，所以量不大，深度也不够，换不出太多的DAI，于是他们继续操作如下：

公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX，抵押成vlCVX，然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大，结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子，流动性一下子变的深厚起来。

于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。

AC看不下去了，直接向Curve举报。

Curve雷霆手段，中心化决策直接关了USDM的池子。

然后推特上议论纷纷。

之所以引发热议的原因如下：

1、是因为公司方面确实不太地道的玩法，虽然人家套的外壳是“合理贿选”。

2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化，虽然保留了DAO恢复USDM池的权利，但二话不说直接关池子，还是有一种垄断的即视感。对于这些做法，你怎么看？

创新选手Dopex

如果说哪个项目可以在整个Curve War上添一把柴，那无疑就是Dpoex了，这原本是个基于Arbitrum的期权项目。

项目本身有许多不错的创新，包括双代币模型，同时使用Uniswap做池子，Chainlink获取价格与波动率，UMA协议做合成资产，目前TVL与ETH期权的深度相当不错，喜欢玩期权的朋友可以去看看。

当然，这些其实都不重要，或者说，在Curve War里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。

如果我说，未来在Curve War里可以提前下注哪方获胜呢？

当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注；

当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低，你想要开一个“套保”；

当你想要用参与到Curve War的资金来开杠杆；

当你想要上述这一些的治理权（veDPX）。

这些就是DPX 2022年第一季度要干的事儿，通过期权，杠杆，和ve的模型对整个Curve War进行“衍生品”化，就如同无穷无尽的套娃。? ??

最后一套Btrfly

Btrfly可能是整个Curve War里最终一环的套娃。用的是什么模型呢？OHM的（3，3），大概意思就是大家都来 Stake 和 Bond，没有 Sell。简单理解就是你不卖，我不卖，我们大家都有美好的未来。

当然并没有这么简单，作为OHM的官方分叉，它在一开始就募集了7000万美元的CRV，CVX与OHM，然后把仓库里的钱扔出去了，CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿，3000万CVX去Votium（一个vlCVX的“贿选”平台）吃贿赂，每个月光是这两项收入就有400万美元。

那到底Btrfly存在的意义是什么呢？

从投资角度，你可以把他理解成做多CRV和CVX，毕竟它国库里有大量的这两项资产。

而从功能角度，对于那些手里有CRV和CVX，又懒得去投票的人来说，去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式，所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。

小结

如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系，没办法每个项目细讲。

然而，我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料，不管是否加持，也要把这些项目的机制搞清楚，毕竟，这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视，毕竟金融资产最重要的，不就是这个么。

说到流动性，还有Tokemak也值得关注，Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇，所以在此按下不表，但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。

Curve War的下一阶段就是Liquidity War，而Liquidity的C位不是Curve，而是Tokemak。

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